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담배 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Tobacco Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 담배 포장 시장 규모는 2025년에 187억 1,000만 달러로 평가되며, 2026년 193억 3,000만 달러에서 2031년까지 227억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 3.32%에 달할 전망입니다.

Tobacco Packaging-시장 - IMG1

이 보고서는 소재(플라스틱, 금속, 기타), 포장 유형(1차 포장, 2차 포장, 기타), 제품 형태(종이 담배 소프트팩, 종이 담배 하드팩·경첩식 뚜껑이 있는 카톤,파우치·사셰, 튜브·히트노트 번 스틱), 담배 유형(흡연용 담배, 무연 담배, 차세대 제품, 시가·시가릴로), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 담배 포장 시장의 동향 및 인사이트

플레인 팩 의무화 및 도해 방식의 경고 표시 증가

현재 28개국에서 시행되고 있는 플레인 팩 법에 따라 포장 표면의 65%에서 90%를 건강 경고 이미지로 덮어야 할 의무가 부과되었으며, 과거에는 프리미엄 가격의 근거가 되었던 엠보싱 가공이나 호일 각인이 배제되고 있습니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트에서는 2025년에 75%의 그래픽 표시가 도입됨에 따라 제지 제조업체들은 자외선(UV) 내성 잉크나 더 두꺼운 판지를 채택할 수밖에 없게 되었고, 이로 인해 원자재 비용이 8% 증가했습니다. 시각적 브랜딩이 배제됨에 따라 담배 기업은 예산을 POS(Point of Sale)의 디스플레이나 디지털 플랫폼으로 전환하고 있지만, 표준화된 포장은 위조되기 쉬우므로 눈에 띄지 않는 보안 태그에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 이 법규는 외관을 상품화하는 동시에 추적성 요건을 강화하고 있으며, 심플한 디자인에 추적 및 추적 기능(이력관리)을 통합한 공급업체에 이점을 가져다주고 있습니다. 규정 준수 기능으로의 전환을 이루지 못하는 컨버터는 계약이 기술적으로 진보한 경쟁사로 이동함에 따라 이익률 하락 위험에 직면하게 될 것입니다.

지속가능성 및 비용 절감을 위한 판지로의 전환

2025년에는 재활용이 불가능한 플라스틱에 벌칙을 부과하는 유럽의 확대 생산자 책임(EPR) 제도에 따른 요금 체계 덕분에, 종이와 판지의 점유율은 56.73%를 차지했습니다. 2024년 스마핏 웨스트록(Smarfit Westlock)과의 합병을 통해 접이식 골판지 상자 전용 생산 능력 50만 톤이 확보되었으며, 단위당 비용이 최대 9% 절감되었습니다. 이에 이어, 몬디는 2025년에 폴리에틸렌 라미네이트를 배제하고 재료 중량을 18% 줄인 수성 배리어 소재를 개발했습니다. 아시아태평양에서는 여전히 습도 관리를 위해 금속 코팅 필름이 사용되고 있지만, 베트남과 인도네시아의 수출 지향형 공장들은 유럽연합(EU) 시장 접근성을 유지하기 위해 코팅 판지로의 전환을 추진하고 있습니다. 장기적으로는 PFAS가 포함되지 않은 코팅 기술을 습득하고 대규모 재활용성을 실현한 가공업체는 기판 비용 전체가 하락하는 상황에서도 가격 프리미엄을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.

소비세 인상에 따른 소비 위축

영국에서는 2025년에 세율이 10% 인상되어 정규 담배 판매량이 5.2% 감소했습니다. 호주에서는 같은 해 지수 연동제가 도입됨에 따라 한 갑당 소비세분이 30호주달러(20미국달러)를 초과하면서, 손으로 말아 피우는 파우치로 전환하는 추세가 가속화되었습니다. 캐나다도 이에 따라 한 상자당 4캐나다달러의 인상에 더해 주별 추가 과세가 시행되어 판매량이 4.8% 감소했습니다. 흡연자들이 저가 제품으로 전환하거나 암시장으로 이동하는 가운데, 각 컨버터 업체들은 생산 로트 축소와 단위 비용 상승에 직면하고 있으며, 10억 개비 규모의 생산을 가정하고 설계된 공장의 이익률이 압박받고 있습니다. 많은 기업이 가동률 변동을 완화하기 위해 대마 및 의약품용 접이식 카톤으로의 다각화를 추진하고 있습니다.

부문별 분석

2025년 매출 중 종이와 판지가 56.73%를 차지하여 담배 포장 시장에서 가장 큰 점유율을 기록하고 있습니다. 가공업체들이 이러한 기재를 선호하는 이유는 접이식 상자 생산 라인에서 분당 800팩의 속도로 원활하게 처리할 수 있을 뿐만 아니라, 브랜드 소유자가 확대 생산자 책임(EPR)에 따른 벌금을 피하는 데 도움이 되는 가정용 쓰레기 수거 프로그램의 대상이 되기 때문입니다. 금속과 기존 플라스틱은 여전히 방습재로서 틈새 역할을 하고 있지만, 비용 및 규제 측면의 역풍이 계속 강해지고 있으며, 그 합계 점유율은 3분의 1 미만으로 머물러 있습니다. 바이오 플라스틱과 퇴비화 가능한 소재는 현재 규모는 작지만, 유럽의 수입 기준 변화로 인해 담배 기업이 BOPP 필름에서 폴리젖산(PLA) 슬리브 및 셀룰로오스 트레이로 전환하도록 촉진되고 있으며, 연평균 성장률(CAGR) 4.33%로 성장하고 있습니다.

따라서 수익의 원천은 범용 판지에서 재활용성을 저해하지 않으면서 PFAS 프리, 고광택 또는 산소 차단 성능을 제공하는 코팅 등급으로 전환되고 있습니다. 수성 코팅 및 섬유계 라미네이트 기술을 습득한 공급업체는 플레인 팩 규제로 인해 장식 인쇄가 제한되는 경우에도 프리미엄 계약을 확보할 수 있습니다. 습도가 높은 아시아 기후에서는 파우치의 오버랩 소재로서 메탈라이즈 필름이 여전히 우위를 점하고 있지만, 프랑스와 독일의 요금 체계로 인해 그 가격 우위는 점차 줄어들고 있습니다. 예측 기간이 끝날 무렵, 주요 가공업체들은 담배용 대량 생산 재생 판지와 가열식 담배 스틱용 특수 바이오플라스틱 튜브라는 두 가지 제품 라인을 제공하여 규제 준수 및 이익률 확보에 모두 대비할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 1차 포장 지출이 전체의 48.26%를 차지할 것으로 보이며, 그 중심에는 힌지식 뚜껑이 달린 카톤과 위조 개봉 방지 실 및 유아용 안전 캡이 장착된 소프트팩이 자리할 것입니다. 전 세계 담배 판매량 감소에도 불구하고 비용,속도, 규제 준수 등의 요인으로 인해 이 포장 형태는 견고한 모습을 유지하고 있습니다. 세컨더리 슬리브와 운송용 포장재는 플레인 팩 규제에 대응하기 위해 단색 인쇄로 전환되고 있으며, 이로 인해 단가가 압박받고 있으며, 각 컨버터 기업은 설비 전환 시간 단축 및 디지털 워크플로우 도입을 통해 비용 절감을 추진해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 고급 경질 상자는 매출의 불과 6%만을 차지하지만, 4.19%의 성장률을 보이며 수익성 측면에서 그 규모 이상의 성과를 거두고 있습니다. 시가나 한정판 담배의 출시에는 자석식 개폐기, 나뭇결 무늬 마감판 또는 레이저 에칭이 채택되어, 표준 접이식 상자보다 20배 이상 높은 단가를 정당화하고 있습니다.

수요의 양극화로 인해 가공업체들은 자산 기반을 구분할 수밖에 없게 되었습니다. 고속 폴더·글루어 및 자동 픽 앤 플레이스 모듈은 10억 개 규모의 대량 생산에서 1차 포장 비용을 절감하는 한편, 짧은 납기를 요구하는 수작업 조립 라인은 질감에 신경 쓴 마감이 필요한 프리미엄 제품 라인을 담당하고 있습니다. 담배 회사가 SKU 수를 줄이면서도 계절 한정 협업 상품을 추구하는 가운데, 1시간 이내에 카톤에서 경질 박스로 전환이 가능한 모듈식 설비는 중요한 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 대량 생산 능력과 맞춤형 장인 정신을 모두 보장할 수 있는 공급업체야말로 가장 경쟁력이 높은 위치를 차지하고 있습니다.

지역별 분석

2025년 매출 중 아시아태평양이 46.79%를 차지하며, 담배 포장 시장에서 가장 큰 지역 점유율을 확고히 다졌습니다. 중국의 2조 4,000억 개비, 인도의 1조 1,000억 단위의 생산량이 이러한 규모적 우위를 지원하고 있지만, 플레인 팩 규제의 도입이 비교적 늦어 디자인의 복잡성과 1팩당 가치는 유럽보다 높은 수준입니다. 2025년 인도의 일련번호 표기 의무화로 인해 각 컨버터 업체들은 40개 라인 이상에 시각 검사 시스템을 도입할 수밖에 없게 되었으며, 1,000팩당 평균 가공 비용이 6% 상승했습니다. 이와 동시에 베트남과 인도네시아에서는 유럽 수입 바이어의 요건을 충족하기 위해 코팅 판지를 채택하고 있으며, 규제가 없는 지역에서도 외부 규제가 기판 선택에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 그 결과, 지역 전문 제조사들은 국내 브랜드용 저비용 골판지 생산과 수출 지향 제조사들을 위한 고사양 계약 사이에서 균형을 맞추고 있습니다.

유럽은 담배 판매량이 소비세 인상과 향료 금지 조치의 영향으로 약 4% 감소했음에도 불구하고 2025년 매출의 26%를 차지했습니다. 이 지역의 수익이 견고한 추세를 보이는 배경에는 PFAS 규제와 확대 생산자 책임 제도에 따른 수수료가 있으며, 이는 재활용 가능한 배리어 코팅 판지를 공급할 수 있는 컨버터에게 보상을 주는 구조로 되어 있습니다. 몬디(Mondi)와 스머핏 웨스트록(Smurfit-Westlock)은 이 부문을 선도하고 있으며, 내습성을 저해하지 않으면서 재활용성 검사를 통과하는 특허 받은 수성 코팅을 활용하고 있습니다. 북미의 시장 점유율은 18%였습니다. 미국의 담배 수요는 감소했음에도 불구하고 니코틴 파우치 포장 수요는 19% 급증했으며, 블리스터 카드와 성형 캔에는 유아용 안전 기능이 요구됨에 따라 단가를 끌어올렸습니다. 골판지와 경질 플라스틱 생산 능력을 모두 갖춘 컨버터들이 이 두 가지 성장 추세를 포착하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 2025년 매출의 10%를 차지했으나, 이 지역은 연평균 성장률(CAGR) 4.39%로 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국에서는 현재 75%의 그림 경고 표시가 의무화되어 있으며, 이로 인해 더 두꺼운 판지나 자외선 안정성이 있는 잉크로의 전환이 진행되고 있으며, 1팩당 기판 비용이 최대 12% 상승하고 있습니다. 한편, 사하라 이남 회랑 지역에서의 불법 단품 거래는 잠재 수요의 12%에서 18%를 잠식하고 있으며, 인구가 증가하고 있음에도 불구하고 판매 수량 증가를 억제하고 있습니다. 남미는 2025년 말 기준 6%의 점유율을 차지했습니다. 브라질에서는 2024년 7월 시행된 추적 및トレ?서빌리티법에 따라 89개 생산 라인에 일련번호 부여 하드웨어 도입이 의무화되었으며, 국내 주요 기업 간 생산 능력이 통합됨과 동시에 유럽의 컨버터가 규정을 준수한 골판지 상자를 수출할 여지가 생겼습니다. 따라서 지역적 요인이 전략을 좌우합니다. 공급업체는 아시아의 대량 생산 비용 중심 사업과 유럽, 북미, 걸프 지역의 규정 준수 주도형 프리미엄 틈새 시장을 융합하여, 규제 주기를 통해 수익을 안정화해야 합니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

According to Mordor Intelligence, the tobacco packaging market size was valued at USD 18.71 billion in 2025 and estimated to grow from USD 19.33 billion in 2026 to reach USD 22.76 billion by 2031, at a CAGR of 3.32% during the forecast period (2026-2031).

Tobacco Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material (Plastics, Metals, and More), Packaging Type (Primary, Secondary, and More), Product Form (Cigarette Soft Pack, Cigarette Hard Pack/Hinge-lid Carton, Pouch and Sachet, Tube and Heat-Not-Burn Sticks), Tobacco Type (Smoking Tobacco, Smokeless Tobacco, Next-Generation Products, Cigars and Cigarillos), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Tobacco Packaging Market Trends and Insights

Rising Plain-Pack Mandates and Graphic Warnings

Plain-pack laws in 28 nations now force 65% to 90% surface coverage with health images, erasing embossing and foil that once justified premium pricing. Saudi Arabia and the United Arab Emirates introduced 75% graphics in 2025, which pushed converters to adopt UV-resistant inks and thicker paperboard, adding 8% to substrate costs. With visual branding removed, tobacco firms redirect budgets toward point-of-sale displays and digital platforms, but demand for covert security tags rises because standardized packs are easier to counterfeit. The legislation, therefore, simultaneously commoditizes appearance and amplifies traceability requirements, rewarding suppliers that integrate track-and-trace within plain designs. Converters unable to pivot to compliance-driven features risk margin erosion as contracts shift to technically advanced rivals.

Paperboard Shift for Sustainability and Cost

Paper and paperboard held a 56.73% share in 2025, thanks to fee structures under European extended producer responsibility schemes that penalize unrecyclable plastic. Smurfit WestRock's 2024 merger unlocked 500,000 tonnes of dedicated folding-carton capacity, cutting per-unit costs by up to 9%. Mondi followed up in 2025 with a water-based barrier that removed polyethylene lamination and reduced material weight by 18%. While Asia-Pacific still uses metallized films for humidity control, export-oriented plants in Vietnam and Indonesia have shifted to coated paperboard to keep access to the European Union market. Over the long term, converters that master PFAS-free coatings and achieve recyclability at scale will capture price premiums even as overall substrate costs fall.

Escalating Excise Taxes Shrink Consumption

The United Kingdom raised duties by 10% in 2025, driving a 5.2% decline in legal cigarette sales. Australia's indexation pushed the excise component of a pack above AUD 30 (USD 20) the same year, accelerating the switch to roll-your-own pouches. Canada followed with CAD 4-per-carton hikes plus provincial surcharges, contracting volumes by 4.8%. As smokers downtrade or shift to illicit markets, converters face lower run lengths and rising unit costs, eroding margins in plants designed for billion-stick scale. Many are diversifying into cannabis or pharmaceutical folding cartons to cushion utilization swings.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Unit-Level Anti-Counterfeit Tech Adoption
  2. Automation-Ready Pack Formats for HTP and E-cig
  3. Global Plain-Pack Roll-Out Erodes Branding ROI

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Paper and paperboard accounted for 56.73% of 2025 revenue, making them the single largest slice of the tobacco packaging market. Converters favor these substrates because they glide through folding-carton lines at 800 packs per minute and qualify for curbside recycling programs that help brand owners avoid extended producer responsibility penalties. Metals and traditional plastics still play niche roles as moisture barriers, yet their combined share remained below one-third due to cost and regulatory headwinds that continue to build. Bioplastics and compostables, although small today, are rising at a 4.33% CAGR as evolving import standards in Europe incentivize tobacco groups to shift from BOPP films toward polylactic acid sleeves and cellulose trays.

Profit pools are therefore shifting from commodity paperboard toward coated grades that deliver PFAS-free, high-gloss, or oxygen-barrier performance without losing recyclability. Suppliers that master water-based coatings or fiber-based laminates can secure premium contracts even when plain-pack rules suppress decorative print. In humid Asian climates, metallized film retains an edge for pouch overwraps, but fee structures in France and Germany are narrowing its price advantage. By the end of the forecast window, leading converters are expected to offer a dual product line, with high-volume recycled paperboard for cigarettes and specialized bioplastic tubes for heated tobacco sticks, positioning themselves for both compliance and margin protection.

Primary packs accounted for 48.26% of spending in 2025, led by hinge-lid cartons and soft packs with tamper-evident seals and child-resistant closures. Cost, speed, and regulatory conformity keep the format resilient even as global cigarette volumes contract. Secondary sleeves and transit shippers have moved toward single-color print to meet plain-pack mandates, compressing their unit value and pushing converters to drive savings through faster make-readies and digital workflows. Luxury rigid boxes, though accounting for only 6% of revenue, are growing at 4.19% and punching above their weight in profitability; cigar and limited-edition cigarette launches use magnetic closures, wood veneers, or laser etching to justify per-unit prices 20-plus times higher than those of a standard folding carton.

The bifurcation in demand compels converters to partition their asset base. High-speed folder-gluers and automated pick-and-place modules keep primary pack costs down at billion-stick scale, while short-run hand-assembly cells cater to premium lines that require tactile finishes. Modular equipment that swaps from cartons to rigid boxes in under an hour is becoming a critical differentiator as tobacco companies trim SKU counts yet still pursue seasonal tie-ins. Providers who can guarantee both mass throughput and bespoke craftsmanship occupy the most defensible competitive tier.

Complete Report Scope:

  • By Material
    • Paper and Paperboard
    • Plastics
    • Metals
    • Glass and Ceramics
    • Bioplastics and Compostables
  • By Packaging Type
    • Primary
    • Secondary
    • Bulk / Transit
    • High-End Luxury Rigid Boxes
  • By Product Form
    • Cigarette Soft Pack
    • Cigarette Hard Pack / Hinge-lid Carton
    • Pouch and Sachet
    • Tube and Heat-Not-Burn Sticks
  • By Tobacco Type
    • Smoking Tobacco
    • Smokeless Tobacco
    • Next-Generation Products
    • Cigars and Cigarillos
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • United Arab Emirates
        • Saudi Arabia
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Egypt
        • Rest of Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific accounted for 46.79% of 2025 revenue, confirming its position as the largest regional share of the tobacco packaging market. China's 2.4 trillion-stick output and India's 1.1 trillion-unit production underpin this scale advantage, while relatively slow adoption of plain-pack rules keeps design complexity and per-pack value higher than in Europe. India's 2025 serialization mandate pushed converters to install vision inspection on more than 40 lines, nudging average conversion cost per thousand packs up by 6%. In parallel, Vietnam and Indonesia adopted coated paperboard grades to meet the requirements of European import buyers, signaling that external regulation is shaping substrate choice even in non-regulated jurisdictions. Regional specialists, therefore, balance low-cost carton runs for domestic brands with higher-spec contracts for export-oriented manufacturers.

Europe accounted for 26% of 2025 turnover, even though cigarette volumes contracted by about 4% under a mix of excise hikes and flavor bans. The region's revenue resilience stems from PFAS restrictions and extended producer responsibility fees that reward converters who can deliver recyclable, barrier-coated paperboard. Mondi and Smurfit Westrock lead on this front, leveraging patented water-based coatings that pass recyclability tests without compromising moisture protection. North America held an 18% share; U.S. cigarette demand fell, yet nicotine-pouch packaging jumped 19%, lifting unit value as blister cards and molded cans require child-resistant features. Converters with both carton and rigid-plastic capacity are capturing this dual-track growth.

The Middle East and Africa collectively accounted for 10% of 2025 sales, but the region posted the fastest growth rate at 4.39% CAGR. Gulf Cooperation Council states now enforce 75% pictorial warnings, prompting a switch to thicker boards and UV-stable inks that raise per-pack substrate cost by up to 12%. Conversely, illicit single-stick trade in sub-Saharan corridors strips 12% to 18% of addressable demand, limiting volume despite rising population. South America closed 2025 with a 6% share; Brazil's July 2024 track-and-trace law forced 89 lines to install serialization hardware, consolidating capacity among top domestic players and opening space for European converters to export compliant cartons. Geography, therefore, shapes strategy: suppliers must blend high-volume, cost-driven operations in Asia with compliance-led premium niches in Europe, North America, and the Gulf to smooth earnings across regulatory cycles.

  1. Amcor plc
  2. Smurfit Westrock plc
  3. International Paper Company
  4. Mondi Group
  5. Innovia Films Ltd.
  6. Philip Morris International Inc.
  7. Sonoco Products Company
  8. Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA
  9. Japan Tobacco International
  10. Treofan Film International
  11. Stora Enso Oyj
  12. ITC Limited
  13. British American Tobacco plc
  14. Shenzhen Jinjia Group Co. Ltd.
  15. Huhtamaki Oyj
  16. Uflex Ltd.
  17. DS Smith plc
  18. Jindal Poly Films Ltd.
  19. Oji Holdings Corp.
  20. SCHUR Flexibles Holding

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Plain-Pack Mandates and Graphic Warnings
    • 4.2.2 Paperboard Shift for Sustainability and Cost
    • 4.2.3 Unit-Level Anti-Counterfeit Tech Adoption
    • 4.2.4 Automation-Ready Pack Formats for HTP/E-Cig
    • 4.2.5 Cultural-Event Limited-Edition Packs
    • 4.2.6 Eco-Modular Pack Lines for SKU Agility
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating Excise Taxes Shrink Consumption
    • 4.3.2 Global Plain-Pack Roll-Out Erodes Branding ROI
    • 4.3.3 PFAS and Plastics Bans Tightening in EU and US
    • 4.3.4 Illicit Single-Stick Sales Bypass Legal Packs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Paper and Paperboard
    • 5.1.2 Plastics
    • 5.1.3 Metals
    • 5.1.4 Glass and Ceramics
    • 5.1.5 Bioplastics and Compostables
  • 5.2 By Packaging Type
    • 5.2.1 Primary
    • 5.2.2 Secondary
    • 5.2.3 Bulk / Transit
    • 5.2.4 High-End Luxury Rigid Boxes
  • 5.3 By Product Form
    • 5.3.1 Cigarette Soft Pack
    • 5.3.2 Cigarette Hard Pack / Hinge-lid Carton
    • 5.3.3 Pouch and Sachet
    • 5.3.4 Tube and Heat-Not-Burn Sticks
  • 5.4 By Tobacco Type
    • 5.4.1 Smoking Tobacco
    • 5.4.2 Smokeless Tobacco
    • 5.4.3 Next-Generation Products
    • 5.4.4 Cigars and Cigarillos
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Rest of Asia Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.2 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Egypt
        • 5.5.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Smurfit Westrock plc
    • 6.4.3 International Paper Company
    • 6.4.4 Mondi Group
    • 6.4.5 Innovia Films Ltd.
    • 6.4.6 Philip Morris International Inc.
    • 6.4.7 Sonoco Products Company
    • 6.4.8 Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA
    • 6.4.9 Japan Tobacco International
    • 6.4.10 Treofan Film International
    • 6.4.11 Stora Enso Oyj
    • 6.4.12 ITC Limited
    • 6.4.13 British American Tobacco plc
    • 6.4.14 Shenzhen Jinjia Group Co. Ltd.
    • 6.4.15 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.16 Uflex Ltd.
    • 6.4.17 DS Smith plc
    • 6.4.18 Jindal Poly Films Ltd.
    • 6.4.19 Oji Holdings Corp.
    • 6.4.20 SCHUR Flexibles Holding

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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