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시장보고서
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유럽의 IoT 보안 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Europe IoT Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 유럽의 IoT 보안 시장 규모는 92억 6,000만 달러로 추정되며, 2025년 76억 6,000만 달러에서 성장하여 2031년에는 238억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
또한 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 20.84%를 기록할 전망입니다.

본 보고서는 보안 유형(네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 용도 보안 등), 솔루션(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 도입 형태(On-Premise 및 클라우드), 최종 사용자 산업(자동차 및 운송, 의료 및 생명과학, 정부·국방 등) 및 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.
2024년, 유럽 기업들은 수백만 대의 센서, 게이트웨이, 로봇 유닛을 도입했으며, 이로 인해 IoT를 표적으로 한 공격이 107% 급증했습니다. 제조업에서는 500건 이상의 랜섬웨어 공격이 발생하여 개별 생산 라인이 마비되고 막대한 비용이 드는 가동 중단을 피할 수 없었습니다. IP 기반 네트워크와 통합되는 레거시 브라운필드 장비는 기존의 경계선을 무너뜨리고 있으며, CISO(최고정보보안책임자)로 하여금 확장 가능한 제로 트러스트 에이전트와 보안 조치가 적용된 디바이스 관리 오버레이의 도입을 촉구하고 있습니다. 그 결과, 유럽의 전체 IoT 보안 시장에서 펌웨어 무결성을 원격으로 강제하고 비정상적인 동작을 감지하는 엔드포인트 보호 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 운영 처리량에 영향을 주지 않으면서 이기종 기기를 모니터링할 수 있는 벤더는 인더스트리 4.0을 도입하는 기업들 사이에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
2024년 10월부터 시행되는 NIS2 지침에 따라, 정보 유출 보고 및 위험 관리 의무가 유럽의 약 35만 개 조직으로 확대되었습니다. 이와 병행하여 시행된 사이버 복원력 법은 제조업체에 ‘보안 설계(Security by Design)’의 적용과 소프트웨어 부품표(BOM)의 유지를 의무화하고 있으며, 위반 시 최대 1,500만 유로의 벌금이 부과됩니다. 프랑스의 의료 및 통신 사업자들은 2024년에 수백만 건 규모의 데이터 침해 사고가 잇따른 데 따라, 이미 ANSSI의 본격적인 감사를 받고 있습니다. 규정 준수 조치의 시급성으로 인해 관리형 감지, 취약점 관리, 공급망 평가 솔루션에 대한 예산의 즉각적인 재분배가 진행되고 있으며, 이는 유럽 전체 IoT 보안 시장의 단기적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
ETSI EN 303 645에서는 기본 비밀번호 삭제와 같은 기본 대책이 정의되어 있지만, 산업별 프레임워크와 각국의 인증 체계가 서로 다르기 때문에 상황은 더욱 복잡해지고 있습니다. 향후 도입될 EU 사이버 보안 인증 체계는 공통 기준(Common Criteria)을 기반으로 하고 있지만, 새로운 보증 등급이 도입됨에 따라 중소기업들은 중복되는 감사와 급증하는 컨설팅 비용에 대응하느라 분주합니다. SMESEC 프로젝트의 조사에 따르면, 현재 공격의 43%는 소비자용 및 산업용 기기를 병용하는 중소기업을 표적으로 삼고 있으며, 대규모 보안 대책 도입이 지연되고 있습니다.
2025년에는 네트워크 보안이 매출의 38.10%를 차지할 것으로 예상되며, 산업용 트래픽 격리 및 최소 권한 세분화 구현에 있어 네트워크 보안이 수행하는 기반적인 역할이 부각되었습니다. Modbus, PROFINET, OPC UA에 최적화된 DPI(Deep Packet Inspection) 엔진은 IT와 OT가 통합된 백본 전반에 걸친 횡방향 이동 위험을 완화합니다. 유럽의 IoT 보안 시장의 연결 방어 규모 측면에서는 공장 현장에서 자율 이동 로봇을 연결하는 5G 프라이빗 네트워크의 보급에 따라 프로토콜 인식형 위협 분석의 성장이 예상됩니다. 클라우드 보안은 현재 규모는 작지만, 기업들이 데이터 파이프라인을 하이퍼스케일 및 주권형 지역 클라우드로 이전함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 21.08%로 성장하고 있습니다. 제로 트러스트 네트워킹과 클라우드 네이티브 방화벽을 통합한 SASE(Secure Access Service Edge) 솔루션은 2025년 조달 로드맵에서 높은 우선순위를 차지하고 있으며, 클라우드 보안은 2031년까지 매출 격차를 좁힐 전망입니다.
엔드포인트 및 용도 보안에 대한 수요는 지속적인 소프트웨어 무결성 검증이 필요한 스마트 카메라, 웨어러블 센서, 마이크로서비스의 보급에 따라 증가하고 있습니다. 물리적으로 복제 불가능한 기능(PUF)과 같은 임베디드 또는 칩 수준의 제어 기술이 새로운 자동차 및 의료기기에 채택되고 있으며, ‘유럽 공동 중요 프로젝트(IPCEI)’ 하에서 공동 자금을 지원하는 반도체 프로그램이 이러한 확산을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 계층을 아우르는 종합적인 포트폴리오를 제공하는 공급업체는 유럽의 IoT 보안 시장에서 더 큰 점유율을 확보하게 될 것입니다.
2025년 총 지출 중 소프트웨어가 65.80%를 차지했습니다. 이는 기업들이 수십만 대의 기기로 확장 가능한 라이선스 기반 분석 엔진을 선호하기 때문입니다. 비정상적인 행동 감지, 펌웨어 업데이트의 안전한 오케스트레이션, 암호화 키의 수명 주기 관리는 쿠버네티스 클러스터에 쉽게 배포할 수 있는 컨테이너화된 모듈로 제공되는 사례가 늘고 있습니다. 그 결과, 위협 인텔리전스 피드와 취약점 스캐너를 통합 콘솔에 통합한 플랫폼 제공업체들은 유럽의 전체 IoT 보안 시장에서 높은 계약 갱신율을 유지하고 있습니다.
한편, 서비스 부문은 22.15%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 이는 사내에 전문가를 보유하고 있지 않은 중소기업들이 위협 감지, 사고 대응, 규정 준수 보고를 외부에 위탁하고 있기 때문입니다. 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)는 제한된 자본 예산 하에서도 24시간 365일 모니터링, 침투 테스트, 규정 준수 현황 평가를 매력적인 구독 모델에 포함시키고 있습니다. 복잡한 브라운필드 환경 내에서 이종 혼합된 보안 제어 기능을 통합하고, ‘사이버 복원력법’ 준수를 문서화할 수 있는 벤더 중립적 컨설턴트에 대한 수요는 유럽의 IoT 보안 업계에서 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다. 하드웨어 판매는 고위험 의료용 임플란트나 자동차용 ECU에 의무적으로 적용되는 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM) 및 보안 요소에 힘입어 비교적 안정적인 추세를 보이고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, Europe IoT security market size in 2026 is estimated at USD 9.26 billion, growing from 2025 value of USD 7.66 billion with 2031 projections showing USD 23.83 billion, growing at 20.84% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Security Type (Network Security, Endpoint Security, Application Security, and More), Solution (Hardware, Software, and Services), Deployment Mode (On-Premise and Cloud), End-User Industry (Automotive and Transportation, Healthcare and Life Sciences, Government and Defence, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
European enterprises added millions of sensors, gateways and robotics units during 2024, driving a 107% spike in IoT-focused attacks. Manufacturing recorded more than 500 ransomware incidents that disrupted discrete production lines and forced costly downtime. Legacy brownfield machinery integrating with IP-based networks dissolves traditional perimeters, compelling CISOs to deploy scalable zero-trust agents and secured device-management overlays. Demand for endpoint protection platforms that remotely enforce firmware integrity and detect anomalous behaviour therefore rises across the Europe IoT Security market. Vendors that can monitor heterogeneous devices without impacting operational throughput gain competitive advantage among Industrie 4.0 adopters.
The NIS2 Directive, effective from October 2024, extended breach-reporting and risk-management obligations to about 350,000 European organisations. Parallel enactment of the Cyber Resilience Act compels manufacturers to embed security-by-design and maintain software bills of materials, with fines reaching EUR 15 million. Healthcare and telecom operators in France already face active audits by ANSSI following several multi-million-record breaches during 2024. Compliance urgency is translating into immediate budget reallocations toward managed detection, vulnerability management and supply-chain assessment solutions, fuelling short-term growth across the Europe IoT Security market.
While ETSI EN 303 645 defines baseline controls such as removal of default passwords, differing sectoral frameworks and national certification schemes add layers of complexity. The forthcoming EU Cybersecurity Certification Scheme builds on Common Criteria but introduces new assurance classes, leaving SMEs juggling overlapping audits and spiralling consultancy fees. The SMESEC project found that 43% of attacks now target small businesses whose device portfolios span consumer and industrial categories, delaying large-scale security roll-outs.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Network Security generated 38.10% revenue in 2025, underlining its foundational role in isolating industrial traffic and enforcing least-privilege segmentation. Deep-packet inspection engines tuned for Modbus, PROFINET and OPC UA mitigate lateral movement risks across converged IT-OT backbones. Inside the Europe IoT Security market size for connectivity defences, protocol-aware threat analytics are expected to grow parallel to 5G private networks that connect autonomous mobile robots on factory floors. Cloud Security, although smaller today, grows at 21.08% CAGR as enterprises shift data pipelines to hyperscale and sovereign regional clouds. Secure access service edge (SASE) offerings that converge zero-trust networking and cloud-native firewalls rank high on 2025 procurement roadmaps, positioning Cloud Security to narrow the revenue gap before 2031.
Demand for Endpoint and Application Security follows the proliferation of smart cameras, wearable sensors and micro-services that require continuous software-integrity validation. Embedded or chip-level controls such as physically unclonable functions (PUFs) appear in new automotive and healthcare devices, with semiconductor programmes co-funded under the Important Project of Common European Interest (IPCEI) fuelling uptake. Vendors delivering holistic portfolios across these layers will capture a larger slice of the Europe IoT Security market.
Software accounted for 65.80% of total spending in 2025 because enterprises prefer licence-based analytics engines that scale across hundreds of thousands of devices. Behavioural anomaly detection, secure orchestration of firmware updates and cryptographic key-lifecycle management are increasingly delivered as containerised modules easy to deploy in Kubernetes clusters. Consequently, platform suppliers that package threat intelligence feeds and vulnerability scanners within a unified console retain high renewal rates across the Europe IoT Security market size.
Services, however, post the fastest 22.15% CAGR as SMEs lacking in-house specialists outsource threat hunting, incident response and compliance reporting. Managed security service providers (MSSPs) bundle 24X7 monitoring, penetration testing and regulatory gap assessments into subscription models attractive under tight capital budgets. Vendor-agnostic consultants that can integrate disparate security controls inside complex brownfield environments and document Cyber Resilience Act compliance are poised for sustained demand within the Europe IoT Security industry. Hardware sales remain steadier, anchored by trusted-platform modules and secure elements mandated for high-risk medical implants and automotive ECUs.