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유럽의 연포장 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Flexible Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 연포장 시장 규모는 2025년에 544억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년 558억 3,000만 달러에서 2031년까지 645억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 2.94%를 나타낼 전망입니다.

Europe Flexible Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 소재별(플라스틱, 종이, 금속박, 바이오플라스틱 및 퇴비화 가능한 소재), 제품 유형별(봉지·파우치, 필름·랩, 기타), 최종 사용자 산업별(식품, 음료, 헬스케어 및 의약품, 기타), 인쇄 기술별(플렉소 인쇄, 그라비어 인쇄, 디지털 인쇄, 기타), 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 연포장 시장 동향 및 인사이트

EU의 순환 경제 목표에 힘입어 재활용 가능한 단일 소재 필름 수요가 급증

유럽의 ‘재활용성을 고려한 설계(Re-design for Recyclability)’ 의무화로 인해, 오랫동안 유지되어 온 혼합 폴리머 라미네이트의 비용 우위가 무너지고 있습니다. 각 변환업체들은 특수한 타이층이나 초박형 EVOH 코어를 통해 산소·수분 차단 기능을 통합한 단일 폴리에틸렌 또는 단일 폴리프로필렌 필름을 개발하고 있으며,이를 통해 2030년까지 연포장재에 30%의 소비 후 재생 수지(PCR) 사용을 의무화하는 ‘포장 및 포장 폐기물 규정’을 준수하고 있습니다. 기계적 재활용의 제약으로 인해 많은 컨버터는 등급이 낮아진 PCR(소비 후 재생 수지)을 버진 수지와 혼합할 수밖에 없으며, 이로 인해 재료 비용이 상승하면서 용매를 이용한 박리 기술이나 화학 재활용과의 연계와 같은 혁신이 촉진되고 있습니다. 확대 생산자 책임(EPR) 요금은 현재 재활용 적합성 점수에 따라 변동하고 있으며, 프랑스의 CITEO 시스템에서는 재활용이 불가능한 필름에 대해 1kg당 0.80유로(0.90달러)가 부과되고 있어, 이는 브랜드 소유자의 예산에 직접적인 타격을 주고 있습니다. 유럽화학물질청(ECHA)이 2026년 발효 예정인 PFAS 금지 조치가 다가오면서, 내유성 코팅의 일종이 배제됨에 따라 소재 선택의 폭은 더욱 좁아지고 있습니다. 그 결과, 차단 성능에 대한 상충 관계가 해결되지 않았음에도 불구하고 단일 소재 플랫폼으로의 전환이 잇따르고 있습니다.

전자상거래의 급속한 성장으로 인해 유럽에서 플렉서블 메일러 및 보호용 패키지에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

2024년 소포 처리량은 870억 개를 돌파했으며, 부피 중량 규제로 인해 특대형 포장이 불리해지는 상황에서는 플렉서블 메일백이 골판지 상자를 대체하고 있습니다. 유럽 의회는 2026년까지 EC 소포의 빈 공간을 40%로 제한하기로 결정하여, 소매업체들이 더 얇고 형태에 딱 맞는 메일백으로 전환하도록 사실상 촉진하고 있습니다. 맞춤형 크기의 파우치를 공급하는 자동 주문 처리 라인은 창고 보관 공간을 최대 20% 절감하고, 부피 중량에 연동되는 운송업체의 추가 요금을 줄여줍니다. 그러나 동일한 규제로 인해 재사용성 또는 재활용성이 의무화됨에 따라, 역물류에서의 내구성과 폴리에틸렌 필름의 재활용 흐름과의 적합성이라는 설계상의 절충을 피할 수 없게 되었습니다. 독일의 2025년 ‘VerpackG’ 개정법에서는 온라인 소매업체에 회수 제도의 자금 부담을 의무화하고 있어, 포장재 1개당 0.05-0.10유로(0.06-0.11달러)의 비용이 추가됩니다. 이러한 비용으로 인해 일부 사업자는 방습성 문제가 크다는 점에도 불구하고 코팅지 솔루션을 채택할 수밖에 없는 상황에 몰리고 있습니다.

엄격한 EU의 플라스틱 및 포장 폐기물 규제가 규정 준수 비용을 상승시키고 있습니다.

현재 20개국 이상의 EPR(생산자 책임 확대) 제도에서 포장 디자인에 기반한 차별화된 요금이 부과되고 있으며, 변환업체는 재활용 가능성에 대한 실험실 시험, 이행 시험 및 국경을 넘는 등록 비용을 부담해야 합니다. 이러한 비용은 공장 한 곳당 연간 10만 달러에 달할 가능성이 있습니다. 프랑스의 AGEC 법에서는 재활용 함량에 대해 블록체인 수준의 추적성을 의무화하고 있으며, 이로 인해 원자재 가격이 Kg당 0.02-0.05달러 상승했습니다. 중소규모의 변환업체들은 SKU의 규정 준수를 유지하기 위해서만 성장 프로젝트 자금을 전용하고 있습니다. 한편, 독일의 개정된 ‘VerpackG’ 법에서는 2025년까지 플라스틱 재활용률 65%라는 목표가 의무화되어 있는데, 이는 현재의 연성 필름으로는 달성할 수 없는 수준이며, 각 컨버터 기업들은 벌금이나 시장 철수라는 위험에 노출되어 있습니다. 일부 기업은 수수료가 낮은 지역으로 생산 거점을 이전하고 있지만, 유럽집행위원회는 2027년까지 수수료 모델을 통일하여 이러한 허점을 막을 계획입니다.

부문 분석

2025년에는 플라스틱이 시장 점유율의 66.12%를 차지했으며, 버진 및 재생 폴리올레핀이 여전히 유럽 연포장 시장의 기반을 이루고 있는 것으로 확인되었습니다. 그러나 브랜드 소유주들이 향후 화석 유래 소재 금지에 대비함에 따라, 바이오플라스틱은 연평균 성장률(CAGR) 4.21%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 폴리젖산(PLA) 필름은 유통 기한이 짧아 차단성이 다소 낮더라도 허용되는 제빵용 라이너 분야에서 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 한편, 각 변환업체들이 재활용 가능성 규제를 충족하기 위해 순수 PP 라미네이트의 시범 도입을 추진하고 있음에도 불구하고, 캐스트 폴리프로필렌은 여전히 표준 밀봉층으로 자리 잡고 있습니다. 종이 기반 라미네이트는 건조 식품 분야에서 회복세를 보이고 있지만, 유럽의 연포장 시장에서 코팅지 시장 규모는 여전히 소규모에 그치고 있습니다. 이는 중량비 2%를 초과하는 플라스틱 라이너가 포함되어 있으면 대부분의 포장이 제지 공장의 재생지 유통 경로에서 제외되기 때문입니다. 알루미늄 포일은 산소 투과율이 거의 제로여야 하는 의약품 블리스터 포장이나 커피 용도에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

단일 소재로의 전환에 따라, 밀봉 강도를 저하시키지 않으면서 EVOH의 미세 층을 폴리에틸렌에 접착시키는 특수한 타이층용 수지에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 폴리머 공급업체들은 광학적 투명도와 낙하 시험 성능을 유지한다고 주장하는 상용화제를 판매하고 있지만, 가공업체들로부터는 생산 초기 단계에서 학습 곡선으로 인해 불량률이 증가한다는 보고가 접수되고 있습니다. 각 브랜드는 EPR(생산자 책임 회수) 비용 경감 및 기업의 지속가능성 정보 공개를 강화하는 ‘재활용 설계’ 로고 획득을 보장하기 위해 이러한 비효율성을 감수하고 있습니다. 생분해성 소재에 대한 관심은 높지만, 이탈리아와 오스트리아를 제외한 지역에서는 산업 규모의 퇴비화 인프라가 여전히 부족하기 때문에 PLA 및 전분 혼합 소재의 상당 부분은 여전히 매립 또는 소각 처분되고 있습니다. 소비자 주도 회수 시스템이 성숙해질 때까지는 적어도 향후 5년 동안 폴리올레핀이 유럽의 연포장 시장 점유율을 계속 지배할 것으로 예측됩니다.

2025년에는 봉지와 파우치가 시장 점유율의 46.63%를 차지한 것으로 평가되었으며, 유아식, 레토르트 식품, 가정용 세제 분야에서 경질 용기를 대체하는 스탠드업형 패키지의 보급이 호재로 작용했습니다. 유럽의 연포장 시장에서 소포장 및 스틱팩 관련 시장 규모는 의약품의 1회 투여용 수요와 1회용 커피의 혁신에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.45%로 확대될 것으로 예측됩니다. 필름과 랩은 팔레타이징 및 사일리지 분야에서 여전히 대량 생산의 주력을 이루고 있지만, 수지 가격 변동이 상품화된 계약에 직접 반영되기 때문에 이익률 압박이 심각합니다. 이에 따라 각 컨버터 기업들은 다층 쿠션 구조나 역물류용 라벨의 인쇄 가능 영역을 갖춘 고부가가치 메일러에 대한 투자를 추진하고 있습니다.

우편용 파우치는 업무 효율과 규제 준수의 상충 관계를 여실히 보여주고 있습니다. 1제곱미터당 60그램의 공압출 성형 파우치는 소형 골판지 상자에 비해 운송 비용을 40% 절감할 수 있지만, PPWR 규정안은 재사용성을 중시하고 있어, 소매업체들에게 추적용 QR 코드가 엠보싱 처리된, 더 두꺼운 반환 가능한 파우치의 시범 도입을 요구하고 있습니다. 북유럽 국가들의 시범 프로그램에서 소비자의 반환율은 30%에 그치고 있어, 보증금 제도에 따른 인센티브가 없는 한 단가 상승을 정당화하기에는 불충분합니다. 수성 배리어 층을 라미네이팅한 종이 메일백은 코팅되지 않은 크라프트지로는 제대로 기능하지 않는 습도가 높은 기후대에서 지지를 얻고 있지만, 복합 소재 구조이기 때문에 재활용이 복잡해집니다. 자동화된 ‘팩-인-백(Pack-in-Bag)’ 시스템에 대응하고, 인증을 받은 재활용 가능한 PE 우편 봉투를 공급할 수 있는 컨버터는 예측 기간 동안 수익성 높은 시장 점유율을 확보할 가능성이 높습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 연포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽에서 재활용 가능한 단일 소재 필름의 수요가 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 전자상거래의 성장으로 인해 유럽에서 어떤 패키지에 대한 수요가 증가하고 있나요?
  • EU의 플라스틱 및 포장 폐기물 규제가 기업에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 2025년 유럽 연포장 시장에서 플라스틱의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 유럽 연포장 시장에서 봉지와 파우치의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the Europe flexible packaging market size size was valued at USD 54.42 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 55.83 billion in 2026 to reach USD 64.52 billion by 2031, at a CAGR of 2.94% during the forecast period (2026-2031).

Europe Flexible Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material (Plastics, Paper, Metal Foil, and Bioplastics and Compostable Materials), Product Type (Bags and Pouches, Films and Wraps, and More), End-User Industry (Food, Beverage, Healthcare and Pharmaceutical, and More), Printing Technology (Flexography, Rotogravure, Digital Printing, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Flexible Packaging Market Trends and Insights

Surge in Demand for Recyclable Mono-Material Films Driven by EU Circular-Economy Targets

Europe's recyclability-by-design mandate is dismantling the long-running cost advantage of mixed-polymer laminates. Converters are engineering single-polyethylene or single-polypropylene films that integrate oxygen and moisture barriers through specialty tie layers and ultra-thin EVOH cores, thereby complying with the Packaging and Packaging Waste Regulation, which requires 30% post-consumer resin in flexible packs by 2030. Mechanical-recycling constraints force many converters to blend downgraded PCR with virgin resin, raising material cost and driving innovation toward solvent-based delamination and chemical-recycling alliances. Extended Producer Responsibility fees now vary with recyclability scores, adding up to EUR 0.80 (USD 0.90) per kilogram for non-recyclable films in France's CITEO system, a direct hit to brand-owner budgets. The European Chemicals Agency's looming PFAS ban, effective 2026, further tightens material choices by eliminating a class of grease-resistant coatings. The result is a synchronized rush toward mono-material platforms despite unresolved trade-offs in barrier performance.

Accelerated Growth of E-Commerce Elevating Demand for Flexible Mailers and Protective Formats in Europe

Parcel volumes topped 87 billion in 2024, and flexible mailers are displacing corrugated boxes wherever dimensional-weight rules punish oversized packaging. The European Parliament capped empty space at 40% for e-commerce parcels by 2026, effectively steering retailers toward thinner, form-fitting mailers. Automated fulfillment lines that dispense custom-sized pouches reduce warehouse storage by up to 20% and lower carrier surcharges linked to volumetric weight. Yet, the same regulation compels reusability or recyclability, forcing a design compromise: durability for reverse logistics versus compatibility with polyethylene film streams. Germany's 2025 VerpackG amendment requires online retailers to fund take-back schemes, adding EUR 0.05-0.10 (USD 0.06-0.11) per mailer, a cost that nudges some merchants toward coated-paper solutions despite higher moisture-barrier challenges.

Stringent EU Plastics and Packaging-Waste Regulations Increasing Compliance Costs

More than 20 national EPR schemes now impose differentiated fees based on pack design, and converters must fund recyclability lab tests, migration studies, and cross-border registrations that can total USD 100,000 per plant each year. France's AGEC law adds blockchain-level traceability for recycled content, raising material premiums by USD 0.02-0.05 per kilogram. Small converters are diverting capital from growth projects just to keep SKUs compliant. In parallel, Germany's updated VerpackG enforces a 65% recycling target for plastics by 2025, a level that flexible films cannot meet today, thereby exposing converters to penalty fees or market exits. Some firms relocate production to lower-fee jurisdictions, but the European Commission plans a harmonized fee model by 2027 that will close such loopholes.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Consumer Shift Toward Convenience and Portion-Control Products Boosting Flexible-Pouch Adoption
  2. Technological Advances in High-Barrier Co-Extrusion Enhancing Shelf-Life for Ready Meals
  3. Limited Recycling Infrastructure for Multi-Layer Films Hampering Circularity Goals

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Plastics represented 66.12% of market share in 2025, confirming that virgin and recycled polyolefins still anchor the Europe flexible packaging market. Yet, bioplastics are poised for the fastest 4.21% CAGR as brand owners hedge against future fossil-based bans. Polylactic acid films find a niche in bakery liners where short shelf-life tolerates limited barrier properties, while cast polypropylene remains the default sealant layer even as converters trial pure-PP laminates to meet recyclability rules. Paper-based laminates are rebounding in dry goods, though the Europe flexible packaging market size for coated paper remains modest because plastic liners exceeding 2% by weight disqualify most packs from paper-mill streams. Aluminum foil retains critical roles in pharmaceutical blister and coffee applications where near-zero oxygen transmission is non-negotiable.

The mono-material pivot accelerates demand for specialty tie-layer resins that bond EVOH micro-layers to polyethylene without compromising seal strength. Polymer suppliers are marketing compatibilizers that claim to preserve optical clarity and drop-test performance, yet converters report a learning curve that increases scrap rates during early production. Brands accept these inefficiencies to secure "designed for recycling" logos that ease EPR fees and bolster corporate-sustainability disclosures. Despite high interest in compostables, industrial-scale composting infrastructure remains rare outside Italy and Austria, meaning most PLA or starch blends still end in landfill or incineration. Until consumer-collection systems mature, polyolefins are expected to dominate the Europe flexible packaging market share for at least the next five years.

Bags and pouches held 46.63% of the market share in 2025, benefiting from stand-up formats that replace rigid tubs in baby food, ready meals, and household cleaners. Europe flexible packaging market size linked to sachets and stick packs is forecast to rise at a 3.45% CAGR through 2031 thanks to pharmaceutical unit-dose demand and single-serve coffee innovations. Films and wraps remain a bulk-volume workhorse in palletizing and silage, but margin compression is acute as resin-price swings transfer directly to commoditized contracts. Correspondingly, converters are steering investments toward higher-value mailers with multi-layer cushioning and printable zones for reverse-logistics labels.

Mailers illustrate the trade-off between operational efficiency and regulatory compliance. A 60-gram-per-square-meter co-extruded mailer can cut shipping costs by 40% compared with a small corrugated box, yet PPWR's draft rules favor reusability, forcing retailers to trial thicker, returnable pouches embossed with QR codes for tracking. Pilot programs in the Nordics show 30% consumer return rates, insufficient to justify higher unit costs without deposit incentives. Paper mailers laminated with water-based barriers gain favor in humid climates where uncoated kraft fails, even though mixed-material construction complicates recycling. Converters that can deliver a certified recyclable PE mailer compatible with automated pack-in-bag systems are likely to seize profitable share over the forecast period.

Complete Report Scope:

  • By Material
    • Plastics
      • Polyethylene (PE)
      • Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
      • Cast Polypropylene (CPP)
      • Other Plastics
    • Paper
    • Metal Foil
    • Bioplastics and Compostable Materials
  • By Product Type
    • Bags and Pouches
    • Films and Wraps
    • Sachets and Stick Packs
    • Other Product Types
  • BY End-user Industry
    • Food
      • Baked Goods
      • Snacks
      • Meat, Poultry and Seafood
      • Confectionery
      • Pet Food
      • Other Food Products
    • Beverage
    • Healthcare and Pharmaceutical
    • Personal Care and Cosmetics
    • Agriculture
    • Other End-Use Industries
  • By Printing Technology
    • Flexography
    • Rotogravure
    • Digital Printing
    • Other Printing Technologies
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor PLC
  2. Mondi Group
  3. Huhtamaki Oyj
  4. Constantia Flexibles GmbH
  5. Sealed Air Corporation
  6. Coveris Management GmbH
  7. ProAmpac LLC
  8. Novolex Holdings Inc.
  9. Sonoco Products Company
  10. Bischof + Klein SE & Co. KG
  11. Wipak Oy
  12. Schur International A/S
  13. Gualapack SpA
  14. ePac Holdings LLC
  15. Danaflex Group
  16. Cellografica Gerosa SpA
  17. Di Mauro Officine Grafiche SpA
  18. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS
  19. Flextrus AB
  20. Sipospack Kft.
  21. Clondalkin Flexible Packaging
  22. Innovia Films Ltd.
  23. AR Packaging Group AB
  24. RKW Group
  25. Uflex Limited
  26. Schur Flexibles Group
  27. Sudpack Verpackungen GmbH
  28. Leefung ASG Europe

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Demand for Recyclable Mono-Material Films Driven by EU Circular Economy Targets
    • 4.2.2 Accelerated Growth of E-commerce Elevating Demand for Flexible Mailer and Protective Formats in Europe
    • 4.2.3 Consumer Shift Toward Convenience and Portion-Control Products Boosting Flexible Pouch Adoption
    • 4.2.4 Technological Advances in High-Barrier Co-Extrusion Enhancing Shelf-Life for Ready Meals
    • 4.2.5 Rising Penetration of Digital and Hybrid Printing Enabling Short Runs and Mass Personalisation
    • 4.2.6 Rapid Expansion of European Pet-Food Industry Using Retort and Stand-Up Pouches
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent EU Plastics and Packaging-Waste Regulations Increasing Compliance Costs
    • 4.3.2 Limited Recycling Infrastructure for Multi-Layer Films Hampering Circularity Goals
    • 4.3.3 Volatile Polyolefin and Aluminium-Foil Prices Post-Energy Crisis Impacting Margins
    • 4.3.4 Competitive Pressure from Rigid Recyclable Alternatives Among Sustainability-Minded Brands
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Plastics
      • 5.1.1.1 Polyethylene (PE)
      • 5.1.1.2 Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
      • 5.1.1.3 Cast Polypropylene (CPP)
      • 5.1.1.4 Other Plastics
    • 5.1.2 Paper
    • 5.1.3 Metal Foil
    • 5.1.4 Bioplastics and Compostable Materials
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Bags and Pouches
    • 5.2.2 Films and Wraps
    • 5.2.3 Sachets and Stick Packs
    • 5.2.4 Other Product Types
  • 5.3 BY End-user Industry
    • 5.3.1 Food
      • 5.3.1.1 Baked Goods
      • 5.3.1.2 Snacks
      • 5.3.1.3 Meat, Poultry and Seafood
      • 5.3.1.4 Confectionery
      • 5.3.1.5 Pet Food
      • 5.3.1.6 Other Food Products
    • 5.3.2 Beverage
    • 5.3.3 Healthcare and Pharmaceutical
    • 5.3.4 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.5 Agriculture
    • 5.3.6 Other End-Use Industries
  • 5.4 By Printing Technology
    • 5.4.1 Flexography
    • 5.4.2 Rotogravure
    • 5.4.3 Digital Printing
    • 5.4.4 Other Printing Technologies
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor PLC
    • 6.4.2 Mondi Group
    • 6.4.3 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.4 Constantia Flexibles GmbH
    • 6.4.5 Sealed Air Corporation
    • 6.4.6 Coveris Management GmbH
    • 6.4.7 ProAmpac LLC
    • 6.4.8 Novolex Holdings Inc.
    • 6.4.9 Sonoco Products Company
    • 6.4.10 Bischof + Klein SE & Co. KG
    • 6.4.11 Wipak Oy
    • 6.4.12 Schur International A/S
    • 6.4.13 Gualapack SpA
    • 6.4.14 ePac Holdings LLC
    • 6.4.15 Danaflex Group
    • 6.4.16 Cellografica Gerosa SpA
    • 6.4.17 Di Mauro Officine Grafiche SpA
    • 6.4.18 Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS
    • 6.4.19 Flextrus AB
    • 6.4.20 Sipospack Kft.
    • 6.4.21 Clondalkin Flexible Packaging
    • 6.4.22 Innovia Films Ltd.
    • 6.4.23 AR Packaging Group AB
    • 6.4.24 RKW Group
    • 6.4.25 Uflex Limited
    • 6.4.26 Schur Flexibles Group
    • 6.4.27 Sudpack Verpackungen GmbH
    • 6.4.28 Leefung ASG Europe

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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