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아시아태평양의 연포장 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Flexible Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 연포장 시장 규모는 2025년 848억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 860억 2,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 969억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 2.41%로 성장할 전망입니다.

Asia-Pacific Flexible Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 소재별(플라스틱, 종이, 금속박, 바이오플라스틱 및 퇴비화 가능한 소재), 제품 유형별(봉지·파우치, 필름·랩 등), 최종 사용자 산업별(식품, 음료, 헬스케어 및 의약품 등), 인쇄 기술별(플렉소 인쇄, 그라비아 인쇄 등), 국가별(중국 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

아시아태평양의 연포장 시장 동향 및 인사이트

편의성이 높은 포장에 대한 수요 증가

1회용이나 재밀봉 가능한 디자인은 식품 폐기물을 줄이고 혼잡한 도시의 바쁜 라이프스타일에 적합하기 때문에 경질 용기를 대체하고 있습니다. 2026년에는 소매액 기준으로 사셰 시장이 984억 달러에 달할 것으로 예상되며, 신규 판매량의 절반 이상을 인도, 베트남,인도네시아가 차지했습니다. 이 형태는 미용·헤어케어 용도가 주류를 이루지만, 제약 및 음료 분야도 규모를 확대하고 있어, 각 변환업체들은 1분당 200-300포를 생산할 수 있는 4면 밀봉 및 도이팩 라인을 도입하고 있습니다. 무지 PE의 단가가 0.02-0.04달러로 낮아 이익률은 낮지만, 5ml 헤어 오일 파우치가 0.12달러에 판매되는 저소득 시장에서는 사셰가 여전히 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 중산층의 소득 증가에 따라 개봉 후에도 신선도를 유지할 수 있는 재밀봉 가능한 스탠드업 파우치에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 따라서 아시아태평양의 연포장 시장에서 편의성은 판매 수량과 가치 양면 모두에서 중요한 요소가 되고 있습니다.

장기 보존성과 혁신적인 포장에 대한 수요

EVOH, PVDC 또는 알루미늄 포일을 사용한 고차단 필름은 현재 동남아시아 전역에 걸친 콜드체인의 확장을 뒷받침하고 있습니다. 2024년, 중국의 육류 소비량은 8,800만 톤에 달했으며, 인도는 80억 9,000만 달러 상당의 수산물을 수출했습니다. 이에 따라 가공업체들은 유통 기한을 10-14일 연장하는 진공 스킨 팩이나 가스 치환 포장을 채택하고 있습니다. 수출업체들이 1,000-1,500km에 달하는 운송 구간에 직면함에 따라, 쉴드 에어(Shield Air)사의 ‘OptiDure’와 같은 프리미엄 기술이 점차 보급되고 있습니다. 학술적 실험에 따르면, 할로이사이트 나노튜브가 배합된 바이오 폴리부틸렌 숙시네이트 필름이 실온에서 농산물의 유통기한을 1주일 더 연장할 수 있는 것으로 나타났으며, 이는 퇴비화가 가능하면서도 높은 차단성을 갖춘 제품에 대한 잠재적 수요를 시사합니다. 이러한 구조의 필름은 표준 필름보다 40-50% 비싸지만, 일본과 한국의 프리미엄 브랜드들은 이러한 장기 보존 효과를 위해 추가 비용을 지불하고 있으며, 이는 장벽 기술과 지속가능성 노력을 융합할 수 있는 가공업체들에게 이 전략의 유효성을 입증해 주고 있습니다.

플라스틱 포장의 환경적 영향 및 재활용에 대한 우려

일회용 플라스틱에 대한 일반 시민의 불만이 높아지고 있지만, 연포장재의 재활용 인프라는 경질 포장재에 비해 수년 뒤처져 있습니다. 호주에서는 연질 필름의 가정 쓰레기 수거율이 1% 미만에 그치고 있어, PET 병의 35-40%와는 대조적입니다. 싱가포르의 의무 보고 제도에서는 생산자 부담금이 미재활용량에 연동되어 있어, 가공업체의 비용을 3-5% 가중시키고 있습니다. 인도의 2024년 EPR(확대 생산자 책임) 개정안에서는 2026년까지 사용 후 유연 필름의 60%를 회수할 것을 의무화하고 있지만, 회수 능력은 지자체의 20% 미만을 커버하고 있습니다. 이러한 불일치는 규정 준수 위험을 높이며, 저장 기간에 대한 상충 관계가 남아 있는 경우에도 브랜드 소유자가 라미네이트 층을 줄이거나 인증된 퇴비화 가능 필름으로 전환하도록 유도하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 아시아태평양의 연포장 시장 규모 중 67.12%를 플라스틱이 차지했으며, 그 중심은 폴리에틸렌, BOPP, 캐스트 PP로, 이들은 스낵, 면류, 세제 파우치에 공급되고 있습니다. 금속 호일은 틈새 시장인 의료용 및 제과용 포장에 국한되어 있지만, 종이는 크라프트지 안감이 있는 커피 및 반려동물사료 봉지를 통해 한 자릿수 중반의 점유율을 유지하고 있습니다. 바이오플라스틱은 규모는 작지만, 일본과 한국의 소비자들이 TUV 인증을 받은 가정용 퇴비화 가능 포장에 대해 10-15% 더 높은 가격을 지불할 의향이 있어 연평균 성장률(CAGR) 4.12%로 성장하고 있습니다. 각 변환업체들은 수지 원가 격차로 어려움을 겪고 있습니다. PLA 가격은 톤당 약 2,700달러인 반면, PE는 1,100달러이지만, 기업의 탄소 목표와 EPR(생산자 책임 확대) 수수료가 수익성 계산에 영향을 미치고 있습니다. 2026년에 도입될 중국의 재활용 플라스틱 추적 가능성 기준에 따라, 허용 가능한 차단성을 확보하면서도 기계적 재활용 루프에도 부합하는 단일 PE 라미네이트의 채택이 가속화되고 있습니다.

Mondi-Parkside사의 박리 가능한 PE 라이닝 파우치와 같이 종이와 유연한 소재를 결합한 하이브리드 제품은 건조 식품의 선택지를 넓혀주고 있지만, 고지방이나 고수분 함유 상품에 대한 대응에는 여전히 과제가 남아 있습니다. 금속화 필름은 산소 투과율이 0.1 cc/m2/24 h 미만일 경우 과자의 신선도를 보호합니다. 아시아태평양 전체에서 58-60°C의 퇴비화 기준을 충족하는 시설이 약 200곳에 불과하기 때문에 산업용 퇴비화 시설의 부족은 여전히 바이오플라스틱의 성장을 저해하고 있습니다. 이러한 과제에도 불구하고, 각 브랜드는 평판 향상이라는 이점을 확보하기 위해 시범 도입을 계속하고 있으며, 아시아태평양의 연포장 시장을 더욱 다양한 소재 구성으로 이끌고 있습니다.

2025년에는 아시아태평양의 연포장 시장 점유율의 48.63%를 백과 파우치가 차지하며 주류로 자리 잡았습니다. 이는 경질 용기에 비해 물류 비용을 최대 50% 절감할 수 있는 스탠드업 유형이 뒷받침한 결과입니다. 한편, 샤슈와 스틱 팩은 샴푸, 세럼, 전해질 파우더 등 1회용 제품이 체험용 사이즈나 정기 구독 모델에 적합하기 때문에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.54%로 성장을 가속화하고 있습니다. 필름과 랩은 팔레트 적재품이나 농산물용 나무 상자를 보호하는 한편, 전자상거래 거점에서는 재사용 가능한 토트백의 보급이라는 과제에 직면해 있습니다. 진열 효과가 뛰어나다고 평가받는 4면 밀봉 파우치는 이익률이 20%를 넘기도 하는 고급 커피나 단백질 파우더 매대에 널리 보급되어 있습니다.

인도는 사셰의 실용성을 상징합니다. 0.12달러짜리 5ml 헤어 오일 파우치는 매일 사용해도 부담 없는 가격을 실현하고 있습니다. 동남아시아의 음료 스타트업 기업들은 콜라겐이나 비타민 샷의 투여 정확도를 높이는 가늘고 긴 스틱 팩을 사용하여 이 모델을 모방하고 있습니다. 한편, 다우(Dow)사의 ‘INNATE TF 220’ 수지를 사용한 재활용 가능한 BOPE 스트레치 랩은 내천자성을 30-40% 향상시켜, 기존에는 더 두꺼운 BOPP를 표준으로 삼았던 물류 사업자들로부터 지지를 얻고 있습니다. 요구르트용 뚜껑 필름은 단일 PP 씰로 진화하고 있지만, 충전 업체의 요구 사항을 충족하기 위해서는 여전히 3 N/15 mm에 가까운 박리 강도를 달성해야 합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 연포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양의 연포장 시장에서 편의성에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 아시아태평양의 연포장 시장에서 장기 보존성과 혁신적인 포장에 대한 수요는 어떤가요?
  • 아시아태평양의 연포장 시장에서 플라스틱 포장의 환경적 영향에 대한 우려는 어떤가요?
  • 아시아태평양의 연포장 시장에서 주요 소재는 무엇인가요?
  • 아시아태평양의 연포장 시장에서 바이오플라스틱의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양의 연포장 시장에서 백과 파우치의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the Asia-Pacific flexible packaging market size is expected to increase from USD 84.82 billion in 2025 to USD 86.02 billion in 2026 and reach USD 96.91 billion by 2031, growing at a CAGR of 2.41% over 2026-2031.

Asia-Pacific Flexible Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material (Plastics, Paper, Metal Foil, and Bioplastics and Compostable Materials), Product Type (Bags and Pouches, Films and Wraps, and More), End-User Industry (Food, Beverage, Healthcare and Pharmaceutical, and More), Printing Technology (Flexography, Rotogravure, and More), and Country (China, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Asia-Pacific Flexible Packaging Market Trends and Insights

Increased Demand for Convenient Packaging

Single-serve and resealable designs are replacing rigid containers because they cut food waste and match on-the-go lifestyles in congested cities. Sachet retail value climbed to USD 98.4 billion in 2026, with India, Vietnam, and Indonesia contributing more than half of new volume. Beauty and hair-care applications dominate the format, but pharmaceuticals and beverages are adding scale as converters install quad-seal and doy-pack lines capable of 200-300 pouches a minute. Unit costs of USD 0.02-0.04 for plain PE keep margins slim, yet sachets remain pivotal in low-income markets where a 5 ml hair-oil pouch retails for USD 0.12. Rising middle-class incomes are also lifting demand for resealable stand-up pouches that extend freshness after first opening. Convenience, therefore, is both a volume and a value play in the Asia-Pacific flexible packaging market.

Demand for Longer Shelf Life and Innovative Packaging

High-barrier films using EVOH, PVDC, or aluminum foil now support extended cold-chain corridors across Southeast Asia. China consumed 88 million tonnes of meat in 2024, while India exported seafood worth USD 8.09 billion, prompting processors to adopt vacuum-skin and modified-atmosphere packs that add 10-14 days of shelf life. Premium technologies such as Sealed Air's OptiDure are spreading as exporters face transit legs of 1,000-1,500 km. Academic trials showed bio-based polybutylene succinate films with halloysite nanotubes preserved produce an extra week at room temperature, signaling latent demand for compostable yet high-barrier options. Although these structures cost 40-50% more than standard layers, premium brands in Japan and South Korea pay for the extended protection, validating the strategy for converters that can blend barrier science with sustainability signaling.

Concerns About Environmental Impact and Recycling of Plastic Packaging

Public frustration with single-use plastics is mounting, yet recycling infrastructure for flexible formats lags behind that for rigid counterparts by several years. Kerbside recovery of flexible films sits below 1% in Australia, contrasting with 35-40% for PET bottles. Singapore's mandatory reporting scheme ties producer fees to unrecycled tonnage, adding 3-5% to converter costs. India's 2024 EPR revision compels the retrieval of 60% of post-consumer flexible films by 2026, even though collection capacity covers fewer than 20% of municipalities. These mismatches raise compliance risks and encourage brand owners to trim laminate layers or pivot to certified compostable films, even when shelf-life trade-offs persist.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing E-Commerce Penetration for Packaged Goods
  2. Adoption of Mono-Material Flexible Packaging to Meet Recycling Mandates
  3. Volatility in Raw Material Prices for Petrochemical Feedstocks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Plastics retained 67.12% of the Asia-Pacific flexible packaging market size in 2025, led by polyethylene, BOPP, and cast PP, which supply snack, noodle, and detergent pouches. Metal foil sticks to niche medical and confectionery wraps, while paper controls mid-single-digit share through kraft-lined coffee and pet-food bags. Bioplastics, though small, are growing at a 4.12% CAGR as Japanese and South Korean shoppers are willing to pay 10-15% more for TUV-certified home-compostable packs. Converters wrestle with resin cost gaps: PLA sells for roughly USD 2,700 per tonne, compared with USD 1,100 for PE, but corporate carbon targets and EPR fees tilt the calculus. China's traceability standard for recycled plastics, arriving in 2026, accelerates the adoption of mono-PE laminations that deliver an acceptable barrier while aligning with mechanical-recycling loops.

Paper-flexible hybrids, such as Mondi-Parkside peelable PE-lined pouches, broaden options for dry groceries yet still struggle with high-fat or high-moisture goods. Metalized films protect confectionery freshness when oxygen transmission limits fall below 0.1 cc/m2/24 h. Industrial composting shortfalls remain a drag on bioplastic growth, as only about 200 sites across Asia-Pacific meet the 58-60 °C composting benchmarks. Despite the hurdles, brands continue pilots to lock in reputational benefits, pushing the Asia-Pacific flexible packaging market toward a richer materials mix.

Bags and pouches dominated with 48.63% of Asia-Pacific flexible packaging market share in 2025, buoyed by stand-up versions that slim logistics costs up to 50% versus rigid jars. Sachets and stick packs, however, are accelerating at a 3.54% CAGR through 2031 as single-use shampoo, serums, and electrolyte powders fit trial-size and subscription models. Films and wraps guard pallet loads and produce crates, yet confront reusable tote uptake in e-commerce hubs. Quad-seal pouches, prized for shelf impact, now permeate premium coffee and protein-powder aisles where margins can exceed 20%.

India exemplifies sachet utility; a 5 ml hair oil pouch at USD 0.12 ensures daily affordability. Southeast Asian beverage startups mimic the template using narrow stick packs that enhance dosing precision in collagen or vitamin shots. At the other end, recyclable BOPE stretch wrap, delivered through Dow's INNATE TF 220 resin, improves puncture resistance by 30-40%, winning over logistics providers that previously defaulted to thicker BOPP. Lidding films are evolving toward mono-PP seals for yogurt, but must still achieve peel strengths near 3 N/15 mm to satisfy fillers.

Complete Report Scope:

  • By Material
    • Plastics
      • Polyethylene (PE)
      • Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
      • Cast Polypropylene (CPP)
      • Other Plastics
    • Paper
    • Metal Foil
    • Bioplastics and Compostable Materials
  • By Product Type
    • Bags and Pouches
    • Films and Wraps
    • Sachets and Stick Packs
    • Other Product Types
  • BY End-user Industry
    • Food
      • Baked Goods
      • Snacks
      • Meat, Poultry and Seafood
      • Confectionery
      • Pet Food
      • Other Food Products
    • Beverage
    • Healthcare and Pharmaceutical
    • Personal Care and Cosmetics
    • Agriculture
    • Other End-Use Industries
  • By Printing Technology
    • Flexography
    • Rotogravure
    • Digital Printing
    • Other Printing Technologies
  • By Country
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
    • Rest of Asia-Pacific

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor plc
  2. Mondi plc
  3. Sonoco Products Company
  4. Rengo Co., Ltd.
  5. Sealed Air Corporation
  6. Formosa Flexible Packaging Corp.
  7. Wapo Corporation Ltd.
  8. Chuan Peng Enterprise Co., Ltd.
  9. TCPL Packaging Ltd.
  10. Ester Industries Limited
  11. Huhtamaki Oyj
  12. Uflex Ltd.
  13. ProAmpac Holdings Inc.
  14. Constantia Flexibles Group GmbH
  15. Winpak Ltd.
  16. Cosmo Films Ltd.
  17. Glenroy Inc.
  18. Toppan Printing Co., Ltd.
  19. Fujimori Kogyo Co., Ltd.
  20. Coveris Holdings SA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increased Demand for Convenient Packaging
    • 4.2.2 Demand for Longer Shelf Life and Innovative Packaging
    • 4.2.3 Growing E-Commerce Penetration for Packaged Goods
    • 4.2.4 Adoption of Mono-Material Flexible Packaging to Meet Recycling Mandates
    • 4.2.5 Surge in Cold Chain Expansion for Fresh Produce Exports in Southeast Asia
    • 4.2.6 Brand Owner Shift Toward Digital Printing for Short-Run Personalization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Concerns About Environmental Impact and Recycling of Plastic Packaging
    • 4.3.2 Volatility in Raw Material Prices for Petrochemical Feedstocks
    • 4.3.3 Regulatory Restrictions on Multilayer Structures in Japan and Australia
    • 4.3.4 Limited Food-Grade Recyclate Availability for Flexible Formats
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Plastics
      • 5.1.1.1 Polyethylene (PE)
      • 5.1.1.2 Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
      • 5.1.1.3 Cast Polypropylene (CPP)
      • 5.1.1.4 Other Plastics
    • 5.1.2 Paper
    • 5.1.3 Metal Foil
    • 5.1.4 Bioplastics and Compostable Materials
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Bags and Pouches
    • 5.2.2 Films and Wraps
    • 5.2.3 Sachets and Stick Packs
    • 5.2.4 Other Product Types
  • 5.3 BY End-user Industry
    • 5.3.1 Food
      • 5.3.1.1 Baked Goods
      • 5.3.1.2 Snacks
      • 5.3.1.3 Meat, Poultry and Seafood
      • 5.3.1.4 Confectionery
      • 5.3.1.5 Pet Food
      • 5.3.1.6 Other Food Products
    • 5.3.2 Beverage
    • 5.3.3 Healthcare and Pharmaceutical
    • 5.3.4 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.5 Agriculture
    • 5.3.6 Other End-Use Industries
  • 5.4 By Printing Technology
    • 5.4.1 Flexography
    • 5.4.2 Rotogravure
    • 5.4.3 Digital Printing
    • 5.4.4 Other Printing Technologies
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 China
    • 5.5.2 India
    • 5.5.3 Japan
    • 5.5.4 Australia
    • 5.5.5 South Korea
    • 5.5.6 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Mondi plc
    • 6.4.3 Sonoco Products Company
    • 6.4.4 Rengo Co., Ltd.
    • 6.4.5 Sealed Air Corporation
    • 6.4.6 Formosa Flexible Packaging Corp.
    • 6.4.7 Wapo Corporation Ltd.
    • 6.4.8 Chuan Peng Enterprise Co., Ltd.
    • 6.4.9 TCPL Packaging Ltd.
    • 6.4.10 Ester Industries Limited
    • 6.4.11 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.12 Uflex Ltd.
    • 6.4.13 ProAmpac Holdings Inc.
    • 6.4.14 Constantia Flexibles Group GmbH
    • 6.4.15 Winpak Ltd.
    • 6.4.16 Cosmo Films Ltd.
    • 6.4.17 Glenroy Inc.
    • 6.4.18 Toppan Printing Co., Ltd.
    • 6.4.19 Fujimori Kogyo Co., Ltd.
    • 6.4.20 Coveris Holdings SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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