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이탈리아의 내시경 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Endoscopy Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 이탈리아의 내시경 기기 시장 규모는 2025년 11억 7,000만 달러에서 2026년에는 12억 4,000만 달러로 확대하며, 2026-2031년에 CAGR 5.78%로 추이하며, 2031년에는 16억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Italy Endoscopy Devices-Market-IMG1

이 보고서는 제품 유형(내시경, 시각화 시스템, 내시경 수술 기기 및 부속품·소모품), 용도(소화기내과, 호흡기내과, 산부인과, 순환기내과 등), 최종사용자(공립병원 등), 위생 관리(재사용 내시경 및 일회용 내시경)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

이탈리아 내시경 기기 시장의 동향 및 인사이트

소화기 질환 유병률 증가 및 고령화 진행

이탈리아의 염증성 장 질환(IBD) 유병률은 2025년에 인구 10만 명당 218.3건에 달하여 치료용 내시경 수요를 높이고 있습니다. IBD 환자의 입원율은 16.5%를 유지하고 있으며, 6년간의 누적 수술 위험은 크론병의 경우 36%, 궤양성 대장염의 경우 20%로 여전히 높은 수준을 보이고 있습니다. 이에 따라 전문 의료 센터가 많은 북부 지역에서는 조기 발견을 촉진하고 수술로 이어지는 사례를 줄이기 위해 첨단 영상 진단 시스템과 고해상도 유연 내시경이 도입되고 있습니다. 고령화가 진행됨에 따라 대장암 검진, 상부 위장관 출혈 관리, 만성 췌장염 평가에 대한 검사 건수가 증가하고 있으며, 이는 수년에 걸친 의료기기 갱신 예산을 지원하고 있습니다.

내시경 기술의 발전

클라우드 기반 인공지능(AI)은 현재 정기 대장내시경 검사, 바렛 식도의 경과 관찰, 그리고 궤양성 대장염의 점수 산정을 지원하고 있습니다. 올림푸스는 2024년에 CADDIE, CADU 및 SMARTIBD의 CE 인증을 획득했으며, 2025년 상용화에 앞서 이탈리아에서 시범 도입을 진행하고 있습니다. AI 엔진을 통해 선종 검출률이 향상되어, 전문의 밀도가 고르지 않은 병원 간에도 진단 품질이 표준화됩니다. 통합된 클라우드 분석 기능은 워크플로우 문서화도 효율화하여 MDR(의료기기 보고) 준수를 용이하게 할 뿐만 아니라, 차세대 비디오 프로세서 구매 결정을 신속하게 합니다.

고급 내시경 장비의 높은 비용

AI 지원 4K 타워형 내시경 시스템의 가격은 종종 20만 유로(22만 6,597달러)를 초과합니다. 소규모 진료소에서는 업그레이드를 미루는 경우가 많아, 감가상각 기간이 제조사가 권장하는 기간을 초과하여 길어지고 있습니다. MDR 준수를 위해서는 인증 비용이 추가로 발생하며, 이는 최종사용자에게 판매되는 정가에 전가되고 있습니다. 각 벤더들은 비용 제약이 있는 구매자의 장비 교체 결정을 가속화하기 위해 리스나 시술당 과금 플랜을 점점 더 적극적으로 제안하고 있습니다.

부문 분석

‘액세서리·소모품’ 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13%로 확대될 전망이며, 감염 관리 의무화로 인해 일회용 생검 집게, 스네어, 밸브의 채택이 촉진됨에 따라 자본 설비 부문보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 일회용 주사기 및 회수망은 세척 소독기의 용량이 제한된 시설에서 교차 오염 위험을 줄이고 처리 시간을 단축합니다. 2025년, 내시경은 이탈리아 내시경 기기 시장에서 37.40%의 점유율을 유지했습니다. 이는 올림푸스와 후지필름의 고해상도 유연 대장내시경 및 위내시경이 주도한 결과입니다. 영상 시스템에 AI가 탑재되는 사례가 증가하고 있으며, 병변을 실시간으로 감지함으로써 첫 검사에서의 진단 정확도가 향상되고 있습니다.

수술용 기기 분야에서도 첨단 절제술을 용이하게 하는 양극 에너지 플랫폼이나 제어식 CO₂ 송기 펌프 등 혁신이 나타나고 있습니다. 액세서리 시장의 호황으로 초기 설비 투자 부담이 경감되면서, 의료 기관은 고가의 기기 구매를 피하는 한편, 건당 수익을 높여주는 회전율이 높은 소모품을 우선적으로 선택하고 있습니다. 일회용 내시경에 채택된 바이오플라스틱 재질의 핸들은 공급업체가 감염 예방과 지속가능성을 어떻게 양립시키고 있는지를 보여줍니다.

2025년 이탈리아 내시경 기기 시장 규모에서 소화기내과는 55.30%의 점유율을 차지하며 여전히 핵심을 이루고 있습니다. 이는 대장암 검진 및 궤양성 대장염 모니터링에 힘입은 결과입니다. AI를 활용한 용종 검출로 선종의 인식 정확도가 향상되었으며, 그 결과 치료용 액세서리와 호환되는 대구경 대장내시경에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ESG가 보험사의 지지와 환자의 수용을 얻고 있는 만큼, 비만·대사외과 분야는 연평균 성장률(CAGR) 11.7%로 시장을 주도하고 있습니다. 이탈리아의 내시경 기기 시장은 체중 관리를 목적으로 한 전용 봉합 기구와 위내 풍선 시스템의 보급으로 혜택을 보고 있습니다.

호흡기 내과 분야에서는 관절식 시스 및 전자기 내비게이션의 지원으로 폐 주변부 병변에서 검체를 채취할 수 있는 유연한 기관지내 바늘 생검이 보급되면서 시장이 확대되고 있습니다. 비뇨기과 및 산부인과 분야에서는 병변 탐지 정확도를 높이는 협대역 이미징 지원 방광경 및 자궁경이 채택되고 있습니다. 정형외과 및 이비인후과 분야에서는 외래 진료시 관절경 검사나 후두경 검사에 사용되는 마이크로 내시경이 시범적으로 도입되면서, 이탈리아 내시경 기기 시장의 사용자층이 확대되고 있습니다. 신경내과 분야는 여전히 발전 단계에 있지만, 최소 침습 척추 수술을 위한 3D 시각화 플랫폼에 대한 투자가 집중되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 이탈리아 내시경 기기 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 이탈리아 내시경 기기 시장에서 소화기내과의 점유율은 얼마인가요?
  • 이탈리아 내시경 기기 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • AI 기술이 이탈리아 내시경 기기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 이탈리아 내시경 기기 시장에서 액세서리·소모품 부문의 성장 전망은 어떤가요?
  • 이탈리아 내시경 기기 시장에서 고급 내시경 장비의 가격은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the Italy endoscopy devices market size is expected to grow from USD 1.17 billion in 2025 to USD 1.24 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.64 billion by 2031 at 5.78% CAGR over 2026-2031.

Italy Endoscopy Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Endoscopes, Visualization Systems, Endoscopy Operative Devices, and Accessories & Consumables), Application (Gastroenterology, Pulmonology, Gynecology, Cardiology, and More), End User (Public Hospitals, and More), Hygiene (Reusable Endoscopes and Single-Use Endoscopes). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Italy Endoscopy Devices Market Trends and Insights

Rising Incidence of Gastrointestinal Diseases Coupled with Growing Aging Population

Italy's inflammatory bowel disease prevalence reached 218.3 cases per 100,000 residents in 2025, raising therapeutic endoscopy demand. Hospitalization persists at 16.5% for IBD patients, and cumulative six-year surgery risk remains high at 36% for Crohn's disease and 20% for ulcerative colitis. Northern regions, with more specialty centers, therefore buy advanced imaging towers and high-definition flexible scopes to improve early detection and reduce surgical conversions. An older demographic intensifies procedure volumes for colorectal cancer screening, upper GI bleeding management, and chronic pancreatitis assessment, supporting multi-year equipment replacement budgets.

Advancements in Endoscopic Technologies

Cloud-based artificial intelligence now augments routine colonoscopy, Barrett's Esophagus surveillance, and ulcerative colitis scoring. Olympus secured CE approval for CADDIE, CADU, and SMARTIBD in 2024, with Italian pilot deployments preceding the 2025 commercial rollout. AI engines raise adenoma detection rates and standardize quality across hospitals with uneven specialist density. Integrated cloud analytics also streamline workflow documentation, easing MDR compliance and accelerating purchasing decisions for next-generation video processors.

High Cost of Advanced Endoscopy Equipment

Price tags for AI-ready 4K towers often exceed EUR 200,000 (USD 226,597). Smaller clinics defer upgrades, extending depreciation cycles past manufacturer recommendations. MDR compliance adds certification expenses that funnel into end-user list prices. Vendors increasingly pitch leasing or pay-per-procedure plans to accelerate refresh decisions among cost-constrained buyers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Day-Surgery Centers Accelerates Flexible Endoscope Adoption
  2. Growing Awareness and Patient Preference for Minimally Invasive Procedures
  3. Shortage of Trained Endoscopy Support Staff in Hospitals

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The Accessories & Consumables category will climb at a 13% CAGR through 2031, outstripping capital equipment as infection-control mandates spur adoption of disposable biopsy forceps, snares, and valves. Single-use injectors and retrieval nets lower cross-contamination risk and expedite turnaround in facilities with limited washer-disinfector capacity. Endoscopes maintained 37.40% Italy Endoscopy Devices market share during 2025, anchored by high-definition flexible colonoscopes and gastroscopes from Olympus and Fujifilm. Video systems increasingly embed AI to flag lesions in real time, enhancing first-pass diagnostic accuracy.

Operative devices also witness innovations, notably bipolar energy platforms and controlled CO2 insufflation pumps that facilitate advanced resections. The accessories boom moderates initial capital outlays; providers prioritize high-throughput consumables that boost revenue per procedure while avoiding large-ticket purchases. Bioplastic-based handles in single-use scopes illustrate how vendors couple infection control with sustainability concerns.

Gastroenterology remained the backbone with 55.30% share of Italy Endoscopy Devices market size in 2025, underpinned by colorectal cancer screening and ulcerative colitis monitoring. AI-assisted polyp detection improves adenoma recognition, which in turn reinforces demand for large-channel colonoscopes compatible with therapeutic accessories. Bariatric & Metabolic Surgery is pacing the field at a 11.7% CAGR as ESG gains payer backing and patient acceptance. The Italy Endoscopy Devices market benefits from specialized suturing devices and intragastric balloon systems aimed at weight management.

Pulmonology gains ground thanks to flexible transbronchial needle biopsies that sample peripheral lung lesions, aided by articulating sheaths and electromagnetic navigation. Urology and gynecology segments adopt narrow-band imaging cystoscopes and hysteroscopes that enhance pathology detection. Orthopedic and ENT specialties experiment with micro-endoscopes for outpatient arthroscopy and laryngoscopy, broadening the Italy endoscopy devices market user base. Neurology remains nascent but attracts investments in 3D visualization platforms for minimally invasive spine procedures.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Endoscopes
      • Flexible Endoscopes
      • Rigid Endoscopes
      • Capsule Endoscopes
      • Robot-Assisted Endoscopes
      • Disposable (Single-Use) Endoscopes
    • Visualization Systems
      • Camera Heads
      • Light Sources
      • Video Processors
      • Monitors & Displays
      • Data Recorders & Storage
    • Endoscopy Operative Devices
      • Energy Systems
      • Insufflators & Suction Pumps
      • Endoscopic Staplers & Suturing Devices
      • Retrieval Devices
      • Fluid Management Systems
    • Accessories & Consumables
  • By Application
    • Gastroenterology
    • Pulmonology
    • Urology
    • Gynecology
    • Orthopedic Surgery (Arthroscopy)
    • Cardiology
    • ENT Surgery
    • Neurology
    • Bariatric & Metabolic Surgery
    • Other Applications
  • By End User
    • Public Hospitals
    • Private Hospitals & Specialty Clinics
    • Ambulatory Surgery Centers
    • Office-Based Physician Settings
  • By Hygiene
    • Reusable Endoscopes
    • Single-Use Endoscopes

List of Companies Covered in this Report:

  1. Olympus
  2. Karl Storz
  3. FUJIFILM
  4. Boston Scientific
  5. Medtronic
  6. Pentax Medical (HOYA Corporation)
  7. Conmed
  8. Stryker
  9. Smiths Group
  10. Richard Wolf
  11. Cook Group
  12. Steris plc
  13. Cantel Medical (Cantel Medical Italy)
  14. Ambu
  15. Intuitive Surgical
  16. EFER Endoscopy
  17. SonoScape Medical Corp.
  18. Aohua Endoscopy
  19. Endotics
  20. Erbe Elektromedizin
  21. Inventis srl

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Incidence of Gastrointestinal Diseases Coupled with Growing Aging Population
    • 4.2.2 Advancements in Endoscopic Technologies
    • 4.2.3 Expansion of Day-Surgery Centers Accelerates Flexible Endoscope Adoption
    • 4.2.4 Growing Awareness and Patient Preference for Minimally Invasive Procedures
    • 4.2.5 Improved SSN Reimbursement for Advanced Therapeutic Endoscopy
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Advanced Endoscopy Equipment
    • 4.3.2 Shortage of Trained Endoscopy Support Staff in Hospitals
    • 4.3.3 Economic Constraints and Budget Limitations
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Endoscopes
      • 5.1.1.1 Flexible Endoscopes
      • 5.1.1.2 Rigid Endoscopes
      • 5.1.1.3 Capsule Endoscopes
      • 5.1.1.4 Robot-Assisted Endoscopes
      • 5.1.1.5 Disposable (Single-Use) Endoscopes
    • 5.1.2 Visualization Systems
      • 5.1.2.1 Camera Heads
      • 5.1.2.2 Light Sources
      • 5.1.2.3 Video Processors
      • 5.1.2.4 Monitors & Displays
      • 5.1.2.5 Data Recorders & Storage
    • 5.1.3 Endoscopy Operative Devices
      • 5.1.3.1 Energy Systems
      • 5.1.3.2 Insufflators & Suction Pumps
      • 5.1.3.3 Endoscopic Staplers & Suturing Devices
      • 5.1.3.4 Retrieval Devices
      • 5.1.3.5 Fluid Management Systems
    • 5.1.4 Accessories & Consumables
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Gastroenterology
    • 5.2.2 Pulmonology
    • 5.2.3 Urology
    • 5.2.4 Gynecology
    • 5.2.5 Orthopedic Surgery (Arthroscopy)
    • 5.2.6 Cardiology
    • 5.2.7 ENT Surgery
    • 5.2.8 Neurology
    • 5.2.9 Bariatric & Metabolic Surgery
    • 5.2.10 Other Applications
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Public Hospitals
    • 5.3.2 Private Hospitals & Specialty Clinics
    • 5.3.3 Ambulatory Surgery Centers
    • 5.3.4 Office-Based Physician Settings
  • 5.4 By Hygiene
    • 5.4.1 Reusable Endoscopes
    • 5.4.2 Single-Use Endoscopes

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Olympus Corporation
    • 6.3.2 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.3.3 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.3.4 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.5 Medtronic plc
    • 6.3.6 Pentax Medical (HOYA Corporation)
    • 6.3.7 CONMED Corporation
    • 6.3.8 Stryker Corporation
    • 6.3.9 Smith & Nephew plc
    • 6.3.10 Richard Wolf GmbH
    • 6.3.11 Cook Medical Inc.
    • 6.3.12 Steris plc
    • 6.3.13 Cantel Medical (Cantel Medical Italy)
    • 6.3.14 Ambu A/S
    • 6.3.15 Intuitive Surgical Inc.
    • 6.3.16 EFER Endoscopy
    • 6.3.17 SonoScape Medical Corp.
    • 6.3.18 Aohua Endoscopy
    • 6.3.19 Endotics
    • 6.3.20 ERBE Elektromedizin GmbH
    • 6.3.21 Inventis srl

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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