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2122015

자가면역질환 진단 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Autoimmune Disease Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 자가면역질환 진단 시장 규모는 2025년 67억 8,000만 달러에서 2026년에는 73억 6,000만 달러로 확대하며, 2026-2031년에 CAGR 7.93%로 추이하며, 2031년에는 107억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Autoimmune Disease Diagnostics-Market-IMG1

이 보고서는 제품 유형(기기, 분석 키트 및 소모품), 질환 유형(전신성 자가면역질환, 국소성 자가면역질환), 기술(면역측정법 등), 최종사용자(병원·진료소, 임상검사실 등) 및 지역(북미, 유럽,아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 자가면역질환 진단 시장의 동향 및 인사이트

자가면역질환 유병률의 증가

전 세계 유병률은 계속 증가하고 있으며, 류마티스 관절염은 2020년 1,600만 명에서 2025년에는 1,800만 명의 성인에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전신성 홍반성 루푸스의 유병률은 같은 기간 중 12% 증가했으며, 이러한 증가는 주로 가임기 여성에게서 나타났습니다. 한편, OECD 국가에서는 15세 미만 아동의 제1형 당뇨병 진단 건수가 연평균 3% 증가하고 있습니다. 동남아시아 전역에서 진행되고 있는 다년간의 코호트 연구에 따르면 도시화와 식생활 변화와 같은 환경적 요인이 현재 두드러진 원인으로 대두되고 있습니다. 보험사들은 조기 진단을 통해 생물제제 치료를 최대 3년까지 연기할 수 있다는 증거를 근거로, 자가항체 패널의 보험 적용 범위를 확대하고 있습니다.

면역측정법 및 분자 진단의 발전

화학발광 면역측정법에서는 항-CCP 항체에 대한 민감도가 95% 이상을 달성하여, 1세대 ELISA의 민감도를 상회하고 있습니다. T세포 수용체 레퍼토리의 차세대 염기서열 분석을 통해 염증성장질환에서 병변이 나타나는 최대 6개월 전부터 클론성 증식이 관찰된다는 사실이 밝혀졌습니다. 2025년 3월에 승인된 지멘스 헬스인어즈(Siemens Healthineers)의 ‘Atellica IM’은 면역측정 모듈과 분자진단 모듈을 통합하여 검체 처리의 번거로움을 줄이고, 검사 1회당 인건비를 25% 절감합니다.

저·중소득 국가에서 첨단 진단 기술의 높은 비용

150-300달러에 달하는 멀티플렉스 패널은 1인당 의료 지출이 평균 50달러인 많은 저소득 시장에서는 여전히 감당하기 어려운 가격입니다. 공공 검사 기관은 기증받은 싱글플렉스 분석에 의존하고 있으며, 그 결과 고소득 국가에 비해 치료 시작까지의 기간 중앙값이 18개월 더 길어졌습니다. 동아프리카의 공동 조달 시범 사업에서는 40% 할인을 협상했으나, 그럼에도 지역 수요의 10% 미만을 충족하고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 시약에 대한 지속적인 수요에 힘입어, 분석 키트 및 소모품이 자가면역 질환 진단 시장의 52.31% 점유율을 차지했습니다. 그러나 검사 기관들이 수동 현미경을 하루 500검체를 처리할 수 있는 완전 자동화 시스템으로 교체함에 따라 장비 시장은 연평균 성장률(CAGR) 10.06%로 확대되고 있습니다. 2025년 8월에 출시된 벡만 콜터(Beckman Coulter)사의 ‘DxI 9000 Access’는 화학 발광법과 면역 형광법의 워크플로우를 하나의 플랫폼에 통합하고 있습니다.

소모품은 매출에서 차지하는 비중이 크며, 도입된 기기 1대당 연간 20만-40만 달러의 시약 매출을 창출하고 있습니다. 그러나 지불자 주도형 통합이 진행되는 가운데, 폐쇄형 생태계 방식의 분석 기기에 투자하고 다년간의 서비스 계약을 체결하는 검사 기관이 유리한 입장에 있습니다. 소규모 병원 검사실은 여전히 개방형 플랫폼의 시약 구매에 의존하고 있지만, 그 6.5%라는 성장률은 자가면역 질환 진단 시장 전체의 성장률보다 낮습니다.

2025년에는 전신성 질환이 66.73%의 점유율을 차지했으나, 국소성 자가면역 질환은 갑상선 및 제1형 당뇨병 검진이 의무화된 것을 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 10.72%로 시장을 주도할 것으로 예측됩니다. 중국의 정책만으로도 연간 1,500만 건의 갑상선 검사가 추가로 실시되고 있습니다. 따라서 국소성 부문이 자가면역 질환 진단 시장 규모에서 차지하는 비중은 전신성 검사보다 빠르게 확대될 전망입니다. 특히 미국 국립보건원(NIH)이 자금을 지원하는 시범 사업을 통해 2027년까지 50만 명의 고위험 아동이 선별 검사를 받을 예정이기 때문입니다.

크론병과 궤양성 대장염을 80%의 정확도로 감별하는 염증성장질환 패널은 치료의 계층화를 지원합니다. 아시아태평양의 갑상선 자가항체 검사 실시 건수는 연평균 15%의 속도로 증가하고 있으며, 이는 국소성 질환이 자가면역 질환 진단 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야임을 확고히 하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년에 39.26%의 점유율을 유지했으며, 그중 미국이 지역 매출의 85%를 차지했습니다. 이는 주로 패널 1건당 환급액이 200달러를 초과하기 때문입니다. 캐나다에서는 류마티스 관절염 검사의 보험 적용 범위가 확대되었으며, 멕시코에서는 유병률이 높은 주에서 루푸스(전신성 홍반성 루푸스) 선별 검사가 시범적으로 시작되었습니다. 2025년에 12건의 자가면역 검사법이 FDA 승인을 받은 것은 지속적인 혁신을 지원하는 한편, 멀티플렉스 플랫폼의 승인에 시간이 걸린다는 점도 부각시키고 있습니다.

독일에서는 2025년 1월 다중 류마티스 관절염 검사 패널에 대한 보험 적용이 시작되면서, 연중반까지 검사 건수가 30% 증가했습니다. 영국은 민간 검사 기관과의 계약을 통해 검사 능력을 15% 확대한 반면, 스페인과 이탈리아에서는 진단 지연을 줄이기 위해 POC 검사를 시범적으로 도입했습니다. EMA가 2025년에 호환 가능한 표준물질을 채택함에 따라 여러 국가에 걸친 승인 절차가 효율화되었습니다.

아시아태평양은 가장 빠른 성장세를 보이며, 2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 11.53%에 달할 것으로 전망됩니다. 중국의 갑상선 선별 검사 의무화, 인도의 사춘기 제1형 당뇨병 시범 사업, 그리고 일본의 2025년 8가지 신규 검사법 승인이 맞물려 이 지역 전체의 자가면역 질환 진단 시장 규모를 확대하고 있습니다. 호주는 외딴 지역의 수요에 대응하기 위해 POC(현장 검사)의 규제 심사 기간을 18개월에서 10개월로 단축했습니다. 한국은 2025년 4월, 2,500만 명의 성인을 대상으로 ANA 검사를 추가했습니다.

중동 및 아프리카 및 남미는 시장 규모는 작지만 발전하고 있습니다. GCC 국가에서는 3차 의료기관을 대상으로 한 투자가 이루어지고 있는 반면, 남아프리카공화국의 공공 검사 기관은 2025년에 검사 능력을 10% 확대했습니다. 브라질에서는 2025년에 5가지 새로운 검사법이 승인되어, 의료 서비스가 미치지 못하는 아마존 지역의 수요에 대응하는 것을 목표로 하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

According to Mordor Intelligence, the autoimmune disease diagnostics market size is expected to grow from USD 6.78 billion in 2025 to USD 7.36 billion in 2026 and is forecast to reach USD 10.78 billion by 2031 at 7.93% CAGR over 2026-2031.

Autoimmune Disease Diagnostics - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Instruments, Assay Kits & Consumables), Disease Type (Systemic Autoimmune Diseases, Localized Autoimmune Diseases), Technology (Immunoassays, and More), End User (Hospitals & Clinics, Clinical Laboratories, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, MEA, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Autoimmune Disease Diagnostics Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Autoimmune Diseases

Global incidence continues to climb, with rheumatoid arthritis affecting 18 million adults in 2025, up from 16 million in 2020. Systemic lupus erythematosus prevalence climbed 12% over the same span, mainly among women of childbearing age, while Type 1 diabetes diagnoses in children under 15 increased 3% annually across OECD nations. Environmental factors such as urbanization and dietary change now feature prominently in multi-year cohort studies across Southeast Asia. Payers are expanding coverage for autoantibody panels, citing evidence that early diagnosis can delay biologic therapy by up to 3 years.

Advances in Immunoassay & Molecular Diagnostics

Chemiluminescent immunoassays now achieve greater than 95% sensitivity for anti-CCP antibodies, surpassing the sensitivity of first-generation ELISAs. Next-generation sequencing of T-cell receptor repertoires reveals clonal expansions in inflammatory bowel disease up to six months before lesion appearance. Siemens Healthineers' Atellica IM, cleared in March 2025, merges immunoassay and molecular modules, reducing sample handling and cutting per-test labor costs by 25%.

High Cost of Advanced Diagnostics in LMICs

Multiplex panels priced at USD 150-300 remain out of reach in many low-income markets where per-capita health spending averages USD 50. Public laboratories rely on donated single-plex assays, which extends the median time-to-treatment by 18 months compared to high-income countries. Pooled procurement pilots in East Africa negotiate 40% discounts yet still cover less than 10% of regional need.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Awareness & Early-Detection Initiatives
  2. Expansion of Automated Multiplex Testing Platforms
  3. Lack of Standardized Criteria / False Positives

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, assay kits and consumables captured 52.31% of the autoimmune disease diagnostics market share, benefiting from recurring demand for reagents. Instruments are, however, expanding at a 10.06% CAGR, as reference laboratories replace manual microscopes with fully automated systems that run 500 samples per day. Beckman Coulter's DxI 9000 Access, launched August 2025, merges chemiluminescent and immunofluorescence workflows on one platform.

Consumables account for a larger share of revenue, with each installed instrument generating USD 200,000-400,000 in yearly reagent sales. Yet payer-driven consolidation favors labs that invest in closed-ecosystem analyzers, locking in multi-year service contracts. Smaller hospital laboratories continue to rely on open-platform reagent purchases, but their 6.5% growth lags the overall autoimmune disease diagnostics market.

Systemic diseases held a 66.73% share in 2025, but localized autoimmune disorders are predicted to drive a 10.72% CAGR on the strength of mandated thyroid and Type 1 diabetes screening. China's policy alone accounts for an additional 15 million thyroid tests per year. The localized segment's contribution to the autoimmune disease diagnostics market size will therefore accelerate faster than systemic testing, especially as U.S. NIH-funded pilots screen 500,000 high-risk children by 2027.

Inflammatory bowel disease panels that differentiate between Crohn's disease and ulcerative colitis with 80% accuracy support treatment stratification. Thyroid autoantibody testing volumes in the Asia-Pacific region are rising at a 15% annual rate, cementing localized conditions as the fastest-growing area within the autoimmune disease diagnostics market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Instruments
    • Assay Kits & Consumables
  • By Disease Type
    • Systemic Autoimmune Diseases
      • Rheumatoid Arthritis
      • Systemic Lupus Erythematosus
      • Scleroderma
      • Vasculitis
      • Inflammatory Bowel Disease
      • Others
    • Localized Autoimmune Diseases
      • Type 1 Diabetes
      • Autoimmune Thyroid Diseases
  • By Technology
    • Immunoassays
    • Indirect Immunofluorescence
    • Multiplex Assays
    • Molecular Diagnostics
    • Point-of-Care Testing
    • Others
  • By End User
    • Hospitals & Clinics
    • Clinical Laboratories
    • Academic & Research Institutes
    • Other End Users
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America retained a 39.26% share in 2025, with the United States accounting for 85% of regional revenue, primarily due to reimbursement rates exceeding USD 200 per panel. Canada broadened rheumatoid arthritis test coverage, and Mexico initiated lupus screening pilots in high-prevalence states. FDA clearance of 12 autoimmune assays in 2025 underscores sustained innovation, but also highlights longer approval times for multiplex platforms.

Germany's January 2025 reimbursement for multiplex rheumatoid arthritis panels drove a 30% rise in volumes by mid-year. The United Kingdom boosted capacity by 15% through private-lab contracts, while Spain and Italy piloted POC testing to shorten diagnostic delays. EMA's 2025 adoption of commutable reference materials streamlines multi-country approvals.

The Asia-Pacific region is the fastest-growing, with an 11.53% CAGR from 2026 to 2031. China's thyroid screening mandate, India's adolescent Type 1 diabetes pilot, and Japan's approval of eight new assays in 2025 collectively expand the size of the autoimmune disease diagnostics market across the region. Australia reduced the POC regulatory timelines from 18 to 10 months to address the needs of remote areas. South Korea added ANA testing for 25 million adults in April 2025.

The Middle East & Africa and South America are smaller but evolving. GCC investments target tertiary centers, while South Africa's public labs expanded capacity by 10% in 2025. Brazil approved five new assays in 2025, aiming to address the needs of underserved Amazon regions.

  1. Abbott Laboratories
  2. Bio-Rad Laboratories
  3. Bio-Techne
  4. Danaher
  5. DiaSorin
  6. Euroimmun
  7. Exagen
  8. Roche
  9. Grifols
  10. Hologic
  11. Hycor Biomedical
  12. Inova Diagnostics
  13. LabCorp
  14. Myriad Genetics
  15. Ortho Clinical Diagnostics
  16. PerkinElmer
  17. Quest Diagnostics
  18. R-Biopharm
  19. Roche
  20. Siemens Healthineers
  21. Thermo Fisher Scientific
  22. Werfen

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of Autoimmune Diseases
    • 4.2.2 Advances in Immunoassay & Molecular Diagnostics
    • 4.2.3 Growing Awareness & Early-Detection Initiatives
    • 4.2.4 Expansion of Automated Multiplex Testing Platforms
    • 4.2.5 AI-Enabled Pattern Recognition Reducing Turnaround
    • 4.2.6 Commutable Reference Materials Speeding Approvals
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Advanced Diagnostics in LMICs
    • 4.3.2 Lack of Standardized Criteria / False Positives
    • 4.3.3 Specialty Reagent Supply-Chain Vulnerabilities
    • 4.3.4 Heightened Regulatory Scrutiny of Multiplex Assays
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Instruments
    • 5.1.2 Assay Kits & Consumables
  • 5.2 By Disease Type
    • 5.2.1 Systemic Autoimmune Diseases
      • 5.2.1.1 Rheumatoid Arthritis
      • 5.2.1.2 Systemic Lupus Erythematosus
      • 5.2.1.3 Scleroderma
      • 5.2.1.4 Vasculitis
      • 5.2.1.5 Inflammatory Bowel Disease
      • 5.2.1.6 Others
    • 5.2.2 Localized Autoimmune Diseases
      • 5.2.2.1 Type 1 Diabetes
      • 5.2.2.2 Autoimmune Thyroid Diseases
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Immunoassays
    • 5.3.2 Indirect Immunofluorescence
    • 5.3.3 Multiplex Assays
    • 5.3.4 Molecular Diagnostics
    • 5.3.5 Point-of-Care Testing
    • 5.3.6 Others
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals & Clinics
    • 5.4.2 Clinical Laboratories
    • 5.4.3 Academic & Research Institutes
    • 5.4.4 Other End Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.3.3 Bio-Techne
    • 6.3.4 Danaher (Beckman Coulter)
    • 6.3.5 DiaSorin
    • 6.3.6 Euroimmun AG
    • 6.3.7 Exagen Inc.
    • 6.3.8 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.3.9 Grifols S.A.
    • 6.3.10 Hologic Inc.
    • 6.3.11 Hycor Biomedical
    • 6.3.12 Inova Diagnostics
    • 6.3.13 LabCorp
    • 6.3.14 Myriad Genetics
    • 6.3.15 Ortho Clinical Diagnostics
    • 6.3.16 PerkinElmer
    • 6.3.17 Quest Diagnostics
    • 6.3.18 R-Biopharm
    • 6.3.19 Roche Diagnostics
    • 6.3.20 Siemens Healthineers
    • 6.3.21 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.22 Werfen

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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