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유럽의 원격의료 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Telemedicine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 원격의료 시장 규모는 2025년에 487억 2,000만 달러로 평가되며, 2026년 578억 8,000만 달러에서 2031년에는 1,370억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 18.81%에 달할 전망입니다.

Europe Telemedicine-Market-IMG1

이 보고서는 원격의료의 유형(텔레호스피탈, 텔레홈, 모바일 헬스), 구성 요소(제품[하드웨어 등] 및 서비스), 제공 방식(온프레미스형 및 클라우드형), 최종사용자(병원·진료소 등), 지역(독일, 영국 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 상기 부문별로 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

유럽 원격의료 시장의 동향 및 인사이트

원격 환자 모니터링의 증가

원격 모니터링을 통해 단편적인 진찰이 지속적인 데이터 스트림으로 전환됨에 따라 임상의는 상태 악화 전에 개입하여 응급실 방문을 줄일 수 있게 됩니다. 독일의 상한선 철폐로 인해 도입을 제한하던 요인이 ‘우선순위’가 아니라 ‘보상’임이 밝혀졌으며, 노르웨이의 전자 진료법을 통해 1차 의료의 미처리 건수가 18% 감소했습니다. 웨어러블 생체 센서는 혈당, 혈압, 심전도 데이터를 전송하여 전문의가 비동기적으로 3배 더 많은 환자를 관리할 수 있게 해줍니다. 2024년 유럽의 심부전 관련 연구에 따르면 30일 이내 재입원률이 25% 감소하여 환자 1인당 연간 3,200유로의 비용 절감으로 이어졌습니다. 따라서 원격의료 프로그램은 유럽 원격의료 시장의 수요 확대 기반이 되고 있습니다.

만성질환으로 인한 부담 증가

유럽 의료비의 70%는 만성질환에서 비롯되지만, 진료 체계의 한계로 인해 지침 수준에 따른 모니터링을 받고 있는 환자는 고작 30%에 불과합니다. 원격의료를 통해 내분비 전문의는 지속적인 혈당 데이터를 원격으로 확인할 수 있게 되어, 분기별 내원 대신 이를 대체하고 있습니다. 대면 진료에서 온라인 진료로 만성질환 추적 관찰이 1% 증가할 때마다, EU 전체에서 연간 21억 유로를 절감할 수 있습니다. 정신건강 분야의 수요도 유사한 추세를 보이고 있으며, 노르웨이의 ‘eMeistring’ 플랫폼에서는 2024년에 4만 명의 사용자를 대면 진료 비용의 60% 수준으로 치료했습니다. 이러한 비용 절감이 유럽 원격의료 시장의 지속적인 확장을 지원하고 있습니다.

법규 및 보험 청구의 복잡성

27개의 서로 다른 면허 및 청구 제도가 존재하므로 규정 준수 비용이 높아져 소규모 신규 진입 기업의 진입 장벽이 되고 있습니다. 그 결과, 폴란드의 원격의료 도입률은 전체 진료의 3%에 그치고 있습니다. EHDS의 상호 운용성이 확보되어 있음에도 불구하고 국경을 넘는 의료 서비스 제공에는 여전히 여러 국가에서의 면허가 요구됩니다. 또한 배상 책임에 관한 규정이 국가마다 다르기 때문에 여러 관할권에서 사업을 운영하는 사업자의 경우, 보험료가 최대 50%까지 치솟고 있습니다. 원격 진료 요금은 스페인의 15유로부터 독일의 45유로까지 폭이 넓어, 세분화된 가격 책정이 요구되고 있습니다. EU의 코드 통일 노력은 여전히 위원회 단계에 머물러 있으며, 유럽 원격의료 시장의 발전을 지연시키고 있습니다.

부문 분석

2025년, 텔레호스피탈은 유럽 원격의료 시장 점유율의 45.56%를 차지했습니다. 중환자실(ICU) 및 방사선과 업무 흐름에서는 전용 카메라와 보안 네트워크의 도입이 필수적입니다. 같은 해, 원격으로 이루어진 중환자 전문의의 감독 덕분에 병원내 사망률이 15% 감소했습니다. ‘텔레홈’ 시장은 규모는 작지만, 웨어러블 기기를 통한 만성질환의 지속적인 모니터링이 가능해짐에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.25%를 기록하며 유럽 원격의료 시장 전체의 성장률을 상회할 전망입니다. 프랑스의 4억 유로 규모의 재택 모니터링 기금 등, 병상 이용률 감소를 목표로 한 각국의 정책이 도입을 가속화하고 있습니다.

42개 시설에서 시행되고 있는 ‘재택 병원’ 시범 사업에서는 이미 동등한 치료 성과를 30% 더 낮은 비용으로 달성하여, 정책적 추진력을 지원하고 있습니다. 모바일 헬스 앱은 스마트폰의 보급을 활용하고 있지만, 여전히 지속가능한 수익 모델을 모색하고 있습니다. NHS 앱은 2024년에 3,500만 명의 사용자 수를 기록하며 정부에 규모의 경제를 가져다주는 한편, 혁신을 제약하고 있습니다. 노르웨이의 ‘e-consult’ 병가 기능은 생산성 측면에서 2,500만 유로의 비용 절감을 실현했습니다. 의료 현장을 아우르는 융합으로 인해 범주 간의 경계가 모호해지면서, 유럽 원격의료 시장의 다양한 성장이 촉진될 것입니다.

2025년, 유럽 원격의료 시장 규모의 65.53%를 서비스 부문이 차지했으며, 그 중심은 원격 방사선 진단, 원격 정신과 진료, 그리고 원격 중환자실(ICU) 상담이었습니다. 노르웨이에서는 AI를 활용한 영상 진단 지원 덕분에 방사선과 의사 1인당 소요 시간이 거의 절반으로 줄었습니다. 원격 정신과 진료 건수는 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, eMeistring은 기존 비용의 60%로 인지행동치료(CBT)를 제공하고 있습니다.

제품(하드웨어, 소프트웨어, 연결 서비스)은 PSTN의 단계적 폐지에 따라 장비 교체가 진행됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 20.85%로 성장할 전망입니다. 원격 모니터링 키트와 AI 청진기에는 임상의 1인당 월 50-150유로의 소프트웨어 구독료가 포함되어 있습니다. 스마트폰 카메라는 현재 피부과 해상도 기준을 충족하고 있으며, 이를 통해 하드웨어 가격이 70% 절감되었습니다. 예측 분석 기능을 기기에 통합하는 것은 제품의 차별화로 이어지며, 유럽 원격의료 시장의 장기적인 성장을 지원하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 원격의료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 원격의료 시장에서 원격 환자 모니터링의 증가가 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 만성질환으로 인한 의료비 부담은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 유럽 원격의료 시장의 법규 및 보험 청구의 복잡성은 어떤 문제를 야기하나요?
  • 2025년 유럽 원격의료 시장에서 텔레호스피탈의 점유율은 얼마인가요?
  • 유럽 원격의료 시장에서 서비스 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 유럽 원격의료 시장에서 제품 부문은 어떻게 성장할 것으로 예상되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the Europe telemedicine market size was valued at USD 48.72 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 57.88 billion in 2026 to reach USD 137.03 billion by 2031, at a CAGR of 18.81% during the forecast period (2026-2031).

Europe Telemedicine - Market - IMG1

This report is Segmented by Telemedicine Type (Telehospitals, Telehomes, and MHealth), Component (Products [Hardware, and More] and Services), Mode of Delivery (On-Premise Delivery and Cloud-Based Delivery), End-User (Hospitals & Clinics, and More), and Geography (Germany, United Kingdom, and More). The Market Size and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) for the Above Segments.

Europe Telemedicine Market Trends and Insights

Increasing Remote Patient Monitoring

Remote monitoring converts episodic encounters into continuous data streams, allowing clinicians to intervene before decompensation and reduce emergency visits. Germany's cap removal showed reimbursement, not preference, limited uptake, and Norway's e-consult law cut primary-care backlogs by 18%. Wearable biosensors transmit glucose, blood pressure, and ECG data, letting specialists manage triple the patient load asynchronously. A 2024 European heart-failure study found 25% fewer 30-day readmissions, saving EUR 3,200 per patient annually. Remote programs therefore anchor demand growth for the Europe telemedicine market.

Growing Burden of Chronic Diseases

Chronic conditions drive 70% of European health spending, but only 30% of patients receive guideline-level monitoring due to capacity limits. Telemedicine lets endocrinologists review continuous glucose data remotely, replacing quarterly clinic visits. Every 1% shift from in-person to virtual chronic-disease follow-up saves EUR 2.1 billion annually across the bloc. Mental-health demand mirrors this trend; Norway's eMeistring platform treated 40,000 users in 2024 at 60% of the face-to-face cost. These savings reinforce sustained expansion of the Europe telemedicine market.

Legal & Reimbursement Complexity

Twenty-seven distinct licensing and billing regimes raise compliance costs that hinder smaller entrants, freezing Polish adoption at 3% of consultations. Cross-border care still demands multi-country licensure despite EHDS interoperability. Liability rules vary, inflating insurance premiums by up to 50% for multi-jurisdiction operators. Teleconsult fees range from EUR 15 in Spain to EUR 45 in Germany, forcing granular pricing engines. EU attempts to harmonize codes remain in committee, dragging on the Europe telemedicine market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Reimbursement Reforms for Digital Health
  2. Expansion of 5G & Fibre Connectivity
  3. GDPR-Driven Data-Privacy Concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Telehospitals accounted for 45.56% of the Europe telemedicine market share in 2025, with ICU and radiology workflows justifying dedicated cameras and secure networks. Remote intensivist oversight lowered hospital mortality by 15% that year. Telehomes, though smaller, will outpace the Europe telemedicine market at a 19.25% CAGR to 2031 as wearables support continuous chronic-care surveillance. National mandates to cut bed use, such as France's EUR 400 million home-monitoring fund, accelerate adoption.

Hospital-at-home pilots in 42 facilities already show equal outcomes at 30% lower cost, fuelling policy momentum. mHealth apps leverage smartphone ubiquity yet still hunt viable revenue models. The NHS App hit 35 million users in 2024, giving governments scale but constraining innovation. Norway's e-consult sick-leave feature saved EUR 25 million in productivity. Convergence across settings will blur categories, supporting diversified growth in the Europe telemedicine market.

Services held 65.53% of the Europe telemedicine market size in 2025, led by teleradiology, telepsychiatry, and tele-ICU consults. AI image assistance cut radiologist time per study by nearly half in Norway. Telepsychiatry volumes remain elevated, with eMeistring delivering CBT at 60% of traditional costs.

Products - hardware, software, and connectivity - will grow at a 20.85% CAGR as the PSTN sunset drives device refreshes. Remote-monitoring kits and AI-stethoscopes integrate software subscriptions at EUR 50-150 per clinician monthly. Smartphone cameras now meet dermatology resolution standards, reducing hardware prices by 70%. Integration of predictive analytics into devices differentiates offerings and underpins long-term expansion of the Europe telemedicine market.

Complete Report Scope:

  • By Telemedicine Type
    • Telehospitals
    • Telehomes
    • mHealth (Mobile Health)
  • By Component
    • Products
      • Hardware
      • Software
      • Other Products
    • Services
      • Telepathology
      • Telecardiology
      • Teleradiology
      • Teledermatology
      • Telepsychiatry
      • Tele-ICU
  • By Mode of Delivery
    • On-premise Delivery
    • Cloud-based Delivery
  • By End-user
    • Hospitals & Clinics
    • Home-care Settings
    • Payers & Insurers
    • Others (NGOs, Pharma-sponsored Programs)
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Aerotel Medical Systems
  2. AMD Global Telemedicine
  3. Babylon Health
  4. Banner Health (tele-ICU EU JV)
  5. Chiptech Europe
  6. Comarch
  7. Dignio AS
  8. Doctolib SE
  9. Essence Group
  10. GlobalMedia Group
  11. Huma Therapeutics
  12. IBM
  13. Koninklijke Philips
  14. KRY International AB
  15. Legrand Care
  16. Luscii Healthtech
  17. Medtronic
  18. OTH.IO
  19. Resideo Technologies
  20. SHL Telemedicine
  21. Teladoc Health
  22. Tunstall Healthcare
  23. Veradigm

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing remote patient monitoring
    • 4.2.2 Growing burden of chronic diseases
    • 4.2.3 Government reimbursement reforms for digital health
    • 4.2.4 Expansion of 5G & fibre connectivity
    • 4.2.5 Cross-border value-based hospital procurement
    • 4.2.6 Pan-EU AI-triage APIs integrated into national EHR nodes
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Legal & reimbursement complexity
    • 4.3.2 GDPR-driven data-privacy concerns
    • 4.3.3 PSTN switch-off risking legacy telecare hardware
    • 4.3.4 Clinician digital-fatigue lowering post-COVID retention
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Telemedicine Type
    • 5.1.1 Telehospitals
    • 5.1.2 Telehomes
    • 5.1.3 mHealth (Mobile Health)
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Products
      • 5.2.1.1 Hardware
      • 5.2.1.2 Software
      • 5.2.1.3 Other Products
    • 5.2.2 Services
      • 5.2.2.1 Telepathology
      • 5.2.2.2 Telecardiology
      • 5.2.2.3 Teleradiology
      • 5.2.2.4 Teledermatology
      • 5.2.2.5 Telepsychiatry
      • 5.2.2.6 Tele-ICU
  • 5.3 By Mode of Delivery
    • 5.3.1 On-premise Delivery
    • 5.3.2 Cloud-based Delivery
  • 5.4 By End-user
    • 5.4.1 Hospitals & Clinics
    • 5.4.2 Home-care Settings
    • 5.4.3 Payers & Insurers
    • 5.4.4 Others (NGOs, Pharma-sponsored Programs)
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Aerotel Medical Systems Ltd.
    • 6.3.2 AMD Global Telemedicine
    • 6.3.3 Babylon Health
    • 6.3.4 Banner Health (tele-ICU EU JV)
    • 6.3.5 Chiptech Europe
    • 6.3.6 Comarch SA
    • 6.3.7 Dignio AS
    • 6.3.8 Doctolib SE
    • 6.3.9 Essence Group
    • 6.3.10 GlobalMedia Group
    • 6.3.11 Huma Therapeutics
    • 6.3.12 IBM Corporation
    • 6.3.13 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.14 KRY International AB
    • 6.3.15 Legrand Care
    • 6.3.16 Luscii Healthtech
    • 6.3.17 Medtronic plc
    • 6.3.18 OTH.IO
    • 6.3.19 Resideo Technologies Inc.
    • 6.3.20 SHL Telemedicine
    • 6.3.21 Teladoc Health Inc.
    • 6.3.22 Tunstall Healthcare
    • 6.3.23 Veradigm LLC

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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