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시장보고서
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항공기용 액추에이터 : 시장 점유율 분석, 산업 동향·통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)Aircraft Actuators - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 항공기용 액추에이터 시장 규모는 2025년 106억 6,000만 달러에서 2026년에는 108억 6,000만 달러로 확대하며, 2026-2031년에 CAGR 6.45%로 추이하며, 2031년에는 148억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

이 보고서는 유형(선형, 로터리), 시스템(유압 액추에이터, 전기식/전기기계식 액추에이터 등), 용도(비행 제어면 등), 최종사용자(민간 항공, 군용 항공 등), 구현 단계(OEM, 애프터마켓),지역(북미, 유럽 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.
에어버스와 보잉은 2024년 말 기준으로 양사 합계 14,000대를 넘는 단일 통로 제트기의 미인도 수주를 보유하고 있었습니다. 각 협동체기(나로우드바디)에는 비행 제어, 착륙 장치, 역추력 장치 및 객실 시스템용으로 80-120개의 액추에이터가 필요하며, 이는 2031년까지 100만 대 이상의 라인 핏 유닛에 해당합니다. 동체 및 주익 공급업체의 생산 병목 현상으로 인해 납기가 지연되고 있으며, 항공사들은 노후화된 기체를 더 오랫동안 운용할 수밖에 없는 상황입니다. 그 결과, 500비행시간 전에 고장을 경고할 수 있는 상태 모니터링형 선형 액추에이터에 대한 애프터마켓 수요가 증가하고 있습니다. IndiGo나 Flynas와 같은 아시아태평양 및 중동의 저비용 항공사(LCC)들은 2024년에 A320neo 계열 항공기를 합쳐 1,000대 가까이 발주했으며,전 세계 수요에 기여하는 한편, MRO(정비·수리·오버홀) 수용 능력이 여전히 제한적인 공항으로 신조 항공기 인도를 집중시키고 있습니다. 이러한 동향으로 인해 기존 ACARS 링크를 통해 실시간 건전성 데이터를 전송할 수 있는 예측 유지보수에 대응하는 전기 기계 시스템의 가치가 높아지고 있습니다. 규제 측면의 움직임도 이러한 변화를 지원하고 있습니다. FAA 자문 회람 25-19A에 따르면 현재 항속 거리 연장형 제트기에 대해 액추에이터 건전성 모니터링 기능의 탑재가 의무화되어 있으며, 이에 따라 신규 장비 및 개조 구매자 모두 센서가 풍부하게 장착된 전기 기계식 옵션을 선택하도록 권장되고 있습니다.
항공사들은 스포일러, 객실 문, 플랩 패널 및 환경 제어 밸브에 장착된 유압 실린더를 전기 기계식 액추에이터(EMA)로 빠르게 교체하고 있습니다. 이는 EMA가 누유 위험을 제거하고, 경량일 뿐만 아니라 정기 정비에 소요되는 노력을 3분의 1 가까이 줄일 수 있기 때문입니다. 에어버스사는 2025년 이베리아 항공에서 취항한 A321XLR을 통해 이 개념의 실증에 성공했습니다. 이 항공기는 모든 객실 문에 전기 기계식 유닛을 채택하여 공차 운항 중량을 6% 줄이고, 대서양 횡단 노선에서의 화물 적재 유연성을 향상시켰습니다. NASA의 ‘전동 파워트레인 비행 실증 프로그램’도 기술적 검증을 거쳤으며, 2025년 캘리포니아주 모하비 사막 상공에서 실시된 비행 시험에서 전기기계식 비행 제어 유닛의 효율이 95%였던 반면, 유압식은 65%에 그쳤습니다. 파커사의 회전식 역추력 장치용 EMA는 현재 2초 미만에 전개가 가능하며, 이는 이륙 중단 시나리오에서 항공사가 중시하는 안전성 향상으로 이어집니다. 인증 비용이 보다 광범위한 도입에 있으며, 주요 장벽이 되어 왔습니다. EASA의 2025년 규정 개정에 따라 이중 열 센서와 완전히 분리된 전원 공급 장치가 갖춰진 경우 주요 제어 장치에 EMA 사용이 허용되게 되었습니다. 이로 인해 유압 시스템과의 규제 격차가 줄어들어, 다음 단계의 전기화 업그레이드를 향한 길이 더욱 원활해졌습니다.
유압 시스템은 여전히 엘리베이터, 엘론, 러더에서 주류를 이루고 있습니다. 이는 보잉 777의 유압 장치 평균 고장 간격(MTBF)이 일반적으로 50,000 비행 시간을 초과하기 때문입니다. 대조적으로, 에어버스 A380의 스포일러 그룹에 탑재된 1세대 EMA의 평균 MTBF는 불과 22,000시간에 그쳐, 25년 동안 와이드바디 항공기 1대당 약 34만 달러의 수명 주기 비용 차이가 발생하고 있습니다. 모터 권선의 단락, 전원 과도 현상, 볼 나사의 고착과 같은 전기 기계적 고장 모드는 하드 오버(조종 불능) 상황을 유발할 가능성이 있지만, 유압 시스템에서는 수동적인 압력 해제를 통해 이를 완화하고 있습니다. 2024년에 보고된 14건의 의도하지 않은 기체 움직임 사고를 계기로,FAA(연방항공청)의 특별 내공성 정보 통지서 CE-24-03에서는 전자기 간섭을 줄이기 위해, 승객용 Wi-Fi에서 2미터 이내 범위 내에서 차폐 배선과 페라이트 필터의 사용을 의무화하고 있습니다. 델타항공 등의 항공사는 인증 절차 간소화, 보험사의 추가 보험료 부과 회피, 그리고 확립된 MRO 네트워크 활용을 목적으로, 신규 발주하는 B737 MAX 및 A321neo 기종에 계속해서 유압식 제어를 지정하고 있습니다. 민간 항공기 플랫폼에서 이중 중복 EMA 로직이나 내열성이 높은 모터 절연이 채택되기 전까지는 유압식 제어 방식이 주요 제어 시스템의 표준으로 남아 있을 것입니다.
2025년, 항공기용 액추에이터 시장에서 선형 유닛은 70.55%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 랜딩 기어, 플랩, 수평 꼬리날개에 대한 장거리 스트로크 요구 사항에 대한 수요가 주도한 결과입니다. 협동체기 생산 확대에 따라 선형 유닛 시장은 계속해서 연평균 성장률(CAGR) 6.90%로 성장할 전망이지만, 연장된 볼 스크류에 대한 냉각 요구 사항이 설계의 복잡성을 높이는 요인이 되고 있습니다. 로터리 액추에이터는 현재 항공기용 액추에이터 시장 규모에서 차지하는 비중은 작지만, 15%에 달하는 뛰어난 출력 대 중량비, 수동 냉각의 이점, 그리고 2차 시스템에서 싱글 스트링 센싱에 대한 규제 허용 범위와 같은 장점을 누리고 있습니다. 이러한 특성은 추력 반전 장치의 캐스케이드, eVTOL용 틸트로터 및 UAV의 핀틀 스티어링에 적합하며, 무그(Moog)사의 180°C 대응 EHA는 이미 능동 냉각 없이 가동되고 있습니다. 앞으로 신흥 플랫폼이 콤팩트한 설치 면적과 내열성을 중시함에 따라 회전식 액추에이터의 점유율은 점차 확대되어 선형 액추에이터의 우위를 서서히 약화시킬 것이지만, 그 지위를 뒤엎지는 않을 것입니다.
인증 요건의 불균형이 이러한 분화를 더욱 강화하고 있습니다. 2024년에 개정된 FAA 규정에서는 1차 제어에 사용되는 선형 유닛에 듀얼 센서 탑재가 의무화된 반면, 2차 용도의 회전식 장치에서는 더 단순한 아키텍처가 허용되고 있습니다. 이로 인해 로터리 설계의 검증 비용은 절반으로 줄어들고, 중량에 민감한 항공기에 대한 도입이 가속화될 것입니다. 각 공급업체들은 이 기회를 높이 평가하고 있습니다. 파커 허니핀의 모듈식 EMA 시리즈는 두 형식 모두에서 부품의 70%를 공통화하고 있으며, 금형 변경 없이 신속한 맞춤화가 가능합니다. 콜린스 에어로스페이스가 A321XLR의 추력 역전 장치용으로 개발한 차세대 로터리식 EMA는 저온 침지 시험시 전개 시간을 19% 단축하며, 항공사가 얻는 이 이점은 활주로의 안전 여유로 직접 연결됩니다.
항공사 및 규제 당국이 주요 제어 표면에서 50,000시간의 평균 고장 간격(MTBF) 실적을 신뢰하고 있으므로 2025년 매출의 44.90%는 여전히 유압 아키텍처가 차지하고 있습니다. 그러나 MEA(More-electric aircraft) 인증이 진행됨에 따라 전기 및 전기 기계식 솔루션이 연평균 성장률(CAGR) 7.10%로 업계를 선도하고 있습니다. 에어버스의 A321XLR은 스포일러 및 수평미면의 트림에 EMA(전기 액추에이터)를 채택하여 기체에서 180kg의 유압 배관을 줄이는 동시에, 유압 시스템으로는 실현할 수 없는 내장 센서를 통한 상태 모니터링을 입증했습니다. 백업 시스템 및 환경 제어 시스템에서는 여전히 기계식 및 공압식 방식이 사용되고 있습니다. 그러나 이 분야에서도 중앙 블리드 에어에 따른 중량 증가로 인해 향후 프로그램에서는 국소적인 전동 액추에이터로의 전환이 이루어지고 있습니다.
각 공급업체들은 이에 발맞춰 제품 포트폴리오를 조정하고 있습니다. Parker Hannifin사의 A320neo용 전기 정수압식 랜딩 기어 패키지는 자급자족형 루프 내에서 유압의 힘 밀도를 유지하고, 항공기 전체에 걸쳐 유압 리저버를 불필요하게 함으로써 기체당 85kg의 경량화를 실현했습니다. 무그(Moog)사의 방위 산업용 제품 라인은 1차 제어에 유압식 잠금 핀이 장착된 듀얼 스트링 전기식 코어를 채택하여, 군사적 신뢰성 기준을 충족하면서 시스템을 완전 전기화로 이끄는 로드맵을 제시하고 있습니다. 신뢰성 데이터가 축적되고 인증 기관이 전기-기계식 중복성 로직에 대한 이해를 깊게 할수록, 항공기용 액추에이터 시장은 2차 제어 영역은 물론 궁극적으로는 1차 제어 영역에서도 전기식 시스템으로의 점진적이고 돌이킬 수 없는 전환이 이루어질 것입니다.
북미는 2025년 매출의 36.85%를 차지하며, 워싱턴주에 위치한 보잉사의 생산 거점과 8,420억 달러에 달하는 미국의 국방 지출에 힘입어 F-35 블록 4, NGAD 프로토타입,및 UCAV에 대한 액추에이터 수요가 시장을 촉진하고 있습니다. 또한 이 지역은 전기 기계식 시스템의 도입에서도 주도적인 입지를 차지하고 있습니다. NASA의 ‘Electrified Powertrain’ 비행 시험과 FAA의 건전성 감시에 관한 규제로 인해 인증 장벽이 낮아지면서, 민간 협동체기(narrow-body) 항공기에서의 도입이 촉진되고 있습니다. 1만 8,000대를 넘는 성숙한 도입 기단이 견고한 애프터마켓 매출을 견인하고 있습니다. 특히 유나이티드 항공과 아메리칸 항공이 AOG(항공기 지상 대기) 비용을 절감하기 위해 센서 지원 선형 액추에이터를 와이드바디기에 사후 장착하고 있는 것이 그 요인입니다. 그러나 네오디뮴 자석의 90% 이상이 중국산이기 때문에 공급망 리스크가 심화되고 있으며, 가격 및 리드타임의 변동이 더욱 커지고 있습니다.
유럽은 에어버스의 툴루즈 및 함부르크 생산 라인과 FCAS, 템페스트와 같은 방위 프로그램에 힘입어 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. A321XLR의 모든 EMA(전기 기계식 액추에이터)를 이용한 2차 제어 시스템은 유압 시스템의 무게를 180kg 줄였으며, EASA(유럽 항공 안전청)의 전체 인증 파일에 파급되는 선례를 만들었습니다. ReFuelEU와 같은 지속가능성 정책은 윤활성이 높은 SAF(지속가능한 항공 연료) 블렌드에 대응하는 연료 시스템용 액추에이터의 개조를 촉진하고 있습니다. 한편, 듀얼 센서를 통한 열 모니터링을 의무화하는 EASA의 지침은 1차 제어용 EMA 1개당 4만 5,000달러의 추가 비용을 수반하지만, 스마트 액추에이터 구성에 대한 이해를 가속화하고 있습니다. 중동의 항공사들도 새로운 추진력이 되고 있습니다. 카타르항공은 사프란(Safran)사의 ‘ZEPHYR’ 시트를 채택하고, 승객 1인당 8개의 EMA를 도입함으로써 프리미엄 객실의 액추에이터 밀도를 높이고 있습니다.
아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 7.25%로 예측됩니다. COMAC의 C919는 2028년까지 연간 150대 납품을 목표로 하고 있으며, 기체당 약 110개의 액추에이터를 탑재할 예정입니다. 이들은 현지 제조사 및 유럽·미국 브랜드의 제품에서 조달됩니다. 인도의 ‘테자스 Mk1A’ 및 ‘AMCA’ 프로그램에서는 2030년까지 비행 제어 시스템, 무기 격납고, 착륙 장치에 총 수백만 개의 액추에이터가 필요하게 되어, 군용 항공 분야의 성장세를 더욱 강화할 것입니다. 이 지역에서는 정비 능력도 향상되고 있습니다. ST 엔지니어링이 1억 8,000만 달러를 투자해 건설한 창이 거점은 액추에이터 수리 기간을 절반으로 단축하고, 북미 서비스 센터에 대한 의존도를 낮추는 동시에 지역내 경쟁을 심화시키고 있습니다. 남미와 아프리카는 규모는 작지만 성장이 가속화되고 있는 시장입니다. 엠브라에르의 제트기 및 지역 항공사들이 기단을 확충하고, 현지에서 MRO 거점을 구축하고 있기 때문입니다.
According to Mordor Intelligence, the aircraft actuators market size is expected to grow from USD 10.66 billion in 2025 to USD 10.86 billion in 2026 and is forecasted to reach USD 14.84 billion by 2031 at a 6.45% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Type (Linear and Rotary), System (Hydraulic Actuators, Electrical/Electromechanical Actuators, and More), Application (Flight-Control Surfaces, and More), End User (Commercial Aviation, Military Aviation, and More), Fit (Original Equipment Manufacturer and Aftermarket) and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Airbus and Boeing ended 2024 with a combined backlog exceeding 14,000 single-aisle jets. Each narrowbody requires 80-120 actuators for flight controls, landing gear, thrust reversers, and cabin systems, translating into more than 1 million linefit units through 2031. Production bottlenecks at fuselage and wing suppliers have stretched delivery schedules, forcing operators to keep aging fleets in service longer and elevating aftermarket pulls for health-monitoring linear actuators that can warn of failure 500 flight hours in advance. Asia-Pacific and Middle East low-cost carriers (LCCs), such as IndiGo and Flynas, have collectively ordered nearly 1,000 A320neo family aircraft in 2024 and are contributing to global volume while concentrating new-build deliveries at airports where MRO capacity remains limited. These dynamics elevate the value proposition of predictive maintenance-ready electromechanical systems that can transmit real-time health data over existing ACARS links. Regulatory momentum reinforces the shift; FAA Advisory Circular 25-19A now requires extended-range jets to incorporate actuator health monitoring, nudging both linefit and retrofit buyers toward sensor-rich electromechanical options.
Airlines are rapidly replacing hydraulic cylinders with electromechanical actuators (EMAs) on spoilers, cabin doors, flap panels, and environmental-control valves because EMAs eliminate leakage risk, weigh less, and reduce scheduled maintenance labor by nearly one-third. Airbus proved the concept when the A321XLR entered Iberia service in 2025, featuring electromechanical units on every cabin door, which reduced empty operating weight by 6% and enhanced cargo payload flexibility on transatlantic routes. NASA's Electrified Powertrain Flight Demonstration program added technical validation, recording 95% efficiency for electromechanical flight-control units compared with 65% for hydraulics during 2025 sorties over California's Mojave Desert. Rotary thrust-reverser EMAs from Parker now deploy in less than two seconds, a safety gain that airlines value for rejected-take-off scenarios. Certification cost has been the principal brake on wider adoption. EASA's 2025 rule revision permits EMAs on primary controls when dual thermal sensors and fully segregated power feeds are present, narrowing the regulatory gap with hydraulics and clearing a smoother runway for the next tranche of electrical upgrades.
Hydraulics still dominate elevators, ailerons, and rudders because a Boeing 777 hydraulic unit regularly exceeds 50,000 flight-hour MTBF. In contrast, first-generation EMAs on the Airbus A380 spoiler family averaged only 22,000 hours, opening a lifecycle-cost delta of roughly USD 340,000 per wide-body airframe over 25 years. Electromechanical failure modes, such as motor-winding shorts, power-supply transients, and ball-screw jamming, can drive hard-over scenarios that hydraulics mitigate via passive pressure relief. The FAA Special Airworthiness Information Bulletin CE-24-03 now requires shielded wiring and ferrite filtering within two meters of passenger Wi-Fi to mitigate electromagnetic interference, following 14 uncommanded movement incidents reported in 2024. Airlines such as Delta continue to specify hydraulics on new B737 MAX and A321neo orders to simplify certification, sidestep insurer surcharges, and leverage established MRO networks. Until dual-redundant EMA logic and higher-temperature motor insulation are adopted for civil platforms, hydraulics will remain the default for primary controls.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Linear units commanded a 70.55% market share of the aircraft actuators market in 2025, driven by the need for long-stroke requirements on landing gear, flaps, and horizontal stabilizers. They will continue to grow at a 6.90% CAGR, thanks to the ramp-up of narrowbody production, although cooling demands for extended ball-screws add design complexity. Rotary actuators, while representing a smaller slice of the aircraft actuators market size today, benefit from 15% better power-to-weight ratios, passive cooling advantages, and regulatory allowances for single-string sensing on secondary systems. That profile suits thrust-reverser cascades, eVTOL tilt-rotors, and UAV pintle-steering, where Moog's 180 °C-capable EHAs already operate without active cooling. Looking forward, rotary formats will capture incremental share as emerging platforms prize compact footprints and thermal resilience, eroding but not overturning linear supremacy.
A certification asymmetry reinforces the divergence. FAA rules updated in 2024 require dual sensors on linear units used in primary controls, allowing for simpler architectures in rotary devices for secondary applications. This halves validation costs for rotary designs and accelerates entry on weight-sensitive aircraft. Suppliers are sizing the opportunity; Parker-Hannifin's modular EMA family reuses 70% of parts across both formats, enabling rapid tailoring without retooling. Collins Aerospace's next-gen rotary EMA for A321XLR thrust reversers shaved deploy time by 19% in cold soak trials, and gains airlines translate directly into runway safety margins.
Hydraulic architectures still account for 44.90% of 2025 revenue, as airlines and regulators trust their 50,000-hour MTBF record on primary surfaces. However, electrical and electromechanical solutions are leading the field with a 7.10% CAGR as more-electric aircraft gain certification. Airbus' A321XLR validated EMAs on spoilers and horizontal stabilizer trim, carving 180 kg of hydraulic plumbing from the airframe and demonstrating embedded-sensor health monitoring that hydraulics cannot match. Mechanical and pneumatic formats persist in backup and environmental systems. Even here, the weight penalty of central bleed air is steering future programs toward localized electric actuation.
Suppliers blend portfolios accordingly. Parker-Hannifin's electro-hydrostatic landing-gear package for the A320neo retains hydraulic force density in a self-contained loop, eliminating the need for fleet-wide hydraulic reservoirs and reducing the weight by 85 kg per aircraft. Moog's defense line adopts a dual-string electrical core with hydraulic lock-pins for primary controls, satisfying military reliability thresholds while nudging systems toward all-electric roadmaps. As reliability data matures and certification agencies become more comfortable with electromechanical redundancy logic, the aircraft actuators market will witness a gradual, irreversible shift toward electrical content in both secondary and, eventually, primary domains.
North America contributed 36.85% of 2025 revenue, buoyed by Boeing production hubs in Washington State and USD 842 billion in US defense outlays that funnel actuator demand into F-35 Block 4, NGAD prototypes, and UCAVs. The region also leads in electromechanical adoption; NASA's Electrified Powertrain flights and the FAA's health-monitoring mandates have reduced certification friction, stimulating uptake across commercial narrowbody aircraft. A mature installed base of more than 18,000 aircraft drives robust aftermarket turnover, particularly as United Airlines and American Airlines retrofit widebody aircraft with sensor-ready linear actuators to reduce AOG costs. Supply-chain risk, however, looms large because over 90% of neodymium magnets originate from China, amplifying price and lead-time volatility.
Europe remains a steady growth state, anchored by Airbus' Toulouse and Hamburg lines, as well as defense programs like FCAS and Tempest. The A321XLR's all-EMA secondary controls shaved 180 kg of hydraulic mass and set a precedent that reverberates through EASA's certification files. Sustainability policies, such as ReFuelEU, catalyze the retrofitting of fuel-system actuators compatible with higher-lubricity SAF blends. Meanwhile, EASA guidelines, which demand dual-sensor thermal oversight, add USD 45,000 per primary-control EMA, yet accelerate familiarity with smart-actuation setups. Middle East carriers provide another vector; Qatar Airways adopted Safran's ZEPHYR seats, injecting 8 EMAs per passenger and elevating premium-cabin actuator density.
The Asia-Pacific region is the fastest-growing market, with a projected 7.25% CAGR through 2031. COMAC's C919 targets 150 deliveries a year by 2028, embedding roughly 110 actuators per aircraft sourced from both local and western brands. India's Tejas Mk1A and AMCA programs will collectively require millions of actuators across flight controls, weapons bays, and landing gear by 2030, reinforcing the momentum in military aviation. The region has upgraded its overhaul capacity. ST Engineering's USD 180 million Changi site now cuts actuator turnaround times in half, reducing reliance on North American service centers and intensifying local competition. South America and Africa represent smaller but accelerating bases as Embraer jets and regional carriers add fleets and build indigenous MRO footprints.