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군용 헬멧 및 헬멧 마운트 디스플레이 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Military Helmet And Helmet Mounted Display Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 군용 헬멧 및 헬멧 마운트 디스플레이 시스템 시장 규모는 2025년 61억 8,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 64억 4,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 4.28%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 79억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Military Helmet And Helmet Mounted Display Systems-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(헬멧, 헬멧 장착형 디스플레이 및 액세서리), 용도별(전투 작전, 훈련, 수색 및 구조, 감시), 최종 사용자별(육군, 해군, 공군 및 특수 부대), 지역별(북미, 남미, 유럽, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 단위로 표시됩니다.

세계의 군용 헬멧 및 헬멧 마운트 디스플레이 시스템 시장 동향과 인사이트

병사 현대화 프로그램의 확대가 첨단 헬멧 조달을 촉진

병사 현대화 프로그램을 통해 방탄 쉘, 센서 레일, AI 지원 전원 아키텍처를 결합한 모듈식 헤드본 플랫폼에 전례 없는 규모의 자금이 투입되고 있습니다. 미 육군의 차세대 통합 머리 보호 시스템(NG-IHPS) 확장은 향후 몇 년간 수요 전망을 시사합니다. 프랑스의 FELIN 갱신 계획이나 인도의 F-INSAS에서는 국산 무전기와의 호환성이 의무화되어 있어, 개방형 아키텍처가 중시되고 있음이 부각되고 있습니다. 소프트웨어 정의 기반의 업그레이드 경로를 입증할 수 있는 공급업체는 현재 조달처 선정 평가에서 더 높은 평가를 받고 있으며, 이러한 변화는 순수한 방탄 기술의 혁신보다 디지털 로드맵에 투자하는 기업을 우대하는 것입니다.

국경을 초월한 긴장과 비대칭적 위협이 방호 장비의 업그레이드를 가속화

러시아의 우크라이나 침공과 남중국해에서 지속되는 분쟁으로 인해 보병용 헬멧의 교체 주기가 단축되고 있습니다. 폴란드가 2024년에 발주한, 여러 차례의 피격에도 견딜 수 있는 STANAG 2920 규격에 부합하는 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 헬멧 5만 개는 이 지역의 시급한 수요를 여실히 보여주고 있습니다. 도시 지역에서의 분쟁으로 인해 군은 360도 카메라 영상을 오버레이로 표시하는 디스플레이의 도입을 더욱 추진하고 있으며, 2024년 이스라엘의 ‘아이언 비전(Iron Vision)’ 배치가 그 한 예입니다. 작전상의 교훈은 명확합니다. 즉, 생존성을 확보하기 위해서는 둔기로 인한 충격으로부터의 보호와 실시간 상황 인식이 모두 필수적이라는 것입니다.

국방 예산의 재분배로 인해 병사 장비에 대한 지출이 압박받고 있습니다.

사이버 방어, 우주, 자율화 같은 분야의 우선순위 경쟁으로 인해 단기적인 헬멧 관련 예산 배정이 축소되고 있습니다. 미국의 2025 회계연도 예산에서는 총액의 18%가 사이버 및 우주 분야의 연구개발·시험·평가(RDT&E)에 배정되어, 장비의 단계적 업그레이드가 뒤로 미뤄질 가능성이 있습니다. 유럽의 기획 담당자들은 새로운 자금을 미사일 방어 및 탄약에 재배정하고, 일부 보병용 프로그램을 연기했습니다. 현재 각 공급업체들은 자금 확보를 위해 네트워크 중심 전술 효과 및 수명 주기 비용 절감을 제안의 핵심으로 내세우고 있습니다.

부문 분석

2025년, 헬멧 장착형 디스플레이는 군용 헬멧 및 헬멧 마운트 디스플레이 시스템 시장의 54.21%를 차지한 것으로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.48%로 더 빠른 속도로 확대될 것으로 전망됩니다. F-35의 17차 생산과 IVAS(통합 시각화 아바타 시스템)의 보병 도입이 겹치면서, 군용 헬멧 및 헬멧 마운트 디스플레이 시스템 시장 내 디스플레이 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 예측됩니다. 육상 부대에서는 기존에 조종사에게만 제한되었던 AR 오버레이를 구현하는 도파관 광학 시스템이 도입되고 있습니다. 한편, 포탄은 새로운 설계라기보다는 주로 복합재료의 개선을 통해 점진적으로 진화하고 있으며, 그 결과 교체 주기가 길어지고 있습니다.

액세서리 분야는 개조 키트를 통해 지속적인 수익을 창출하고 있지만, 절대적인 규모로는 여전히 작은 임베디드니다. OLEDoS 마이크로디스플레이의 통합으로 디스플레이의 전력 소비가 30% 감소하여, 그 결과 배터리 팩의 소형화가 가능해지고, 목에 가해지는 부하라는 상충 관계가 완화됩니다. 케이스, 디스플레이, 전원 공급 장치 등 각 분야에 걸친 수직 통합형 솔루션을 제공하는 벤더들은 수년에 걸친 플랫폼 계약을 확보할 준비를 갖추고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 매출의 41.15%를 차지했으며, 연평균 성장률(CAGR) 4.83%로 성장을 주도할 것으로 예측됩니다. 인도의 ‘아트마니르바르 바라트(Atmanirbhar Bharat)’ 정책에 따라 국내 공급업체인 MKU에 수주가 집중되고 있는 반면, 중국은 서유럽의 수출 규제의 영향을 받지 않는 국산 프로그램에 자금을 지원하고 있습니다. 일본과 한국은 미국과의 상호 운용성을 유지하기 위해 차세대 전투기 및 보병 시스템에 헬멧 디스플레이를 통합하고 있습니다.

북미는 미 육군, 해병대, 공군이 NG-IHPS(차세대 두부 통합 보호 시스템), 통합 헤드 시스템 및 F-35 HMDS(헬멧 장착 디스플레이 시스템) 업그레이드를 도입하고 있어 여전히 2위 시장을 차지하고 있습니다. 캐나다의 DICE 프로그램에서는 머리 보호 시스템으로 갈비온(Garvion)사가 선정되어, 그 결과 해당 지역에서의 생산이 장기화되고 있습니다.

유럽의 전망은 제각각입니다. 우크라이나 위기로 인해 국방비가 전반적으로 증가하고 있어 폴란드, 독일, 영국의 프로그램은 호조를 보이고 있지만, 각국의 예산이 제각각이기 때문에 유럽 전체의 규모 확대는 둔화되고 있습니다. 중동에서는 사막이나 도시 지역 작전에 특화된 모듈형 헬멧 및 디스플레이의 구매가 가속화되고 있습니다. 갈비온(Garvion)사가 비공개 고객으로부터 수주한 3만 5,000대의 주문은 해당 지역 내 신속한 납품에 대한 강력한 수요를 여실히 보여주고 있습니다. 아프리카와 남미는 여전히 초기 단계에 있지만, 현지 조립 프로젝트가 성숙해짐에 따라 장기적인 성장 가능성이 열릴 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 군용 헬멧 및 헬멧 마운트 디스플레이 시스템 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 병사 현대화 프로그램이 헬멧 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 국경을 초월한 긴장 상황이 헬멧 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 국방 예산의 재분배가 헬멧 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 헬멧 장착형 디스플레이의 시장 점유율과 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 군용 헬멧 시장 전망은 어떤가요?
  • 북미 지역의 군용 헬멧 시장 현황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the military helmet and helmet mounted display systems market size is expected to grow from USD 6.18 billion in 2025 to USD 6.44 billion in 2026 and is forecasted to reach USD 7.94 billion by 2031 at a 4.28% CAGR over 2026-2031.

Military Helmet And Helmet Mounted Display Systems - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Helmets, Helmet Mounted Displays, and Accessories), Application (Combat Operations, Training Exercises, and Search and Rescue, and Surveillance), End User (Army, Navy, Air Force, and Special Forces), and Geography (North America, South America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Military Helmet And Helmet Mounted Display Systems Market Trends and Insights

Expanding Soldier Modernization Programs Drive Advanced Helmet Procurement

Soldier-modernization programs are channeling unprecedented capital into modular headborne platforms that combine ballistic shells, sensor rails, and AI-ready power architecture. The US Army's Next Generation Integrated Head Protection System (NG-IHPS) extension signaled multi-year demand visibility. France's FELIN refresh and India's F-INSAS mandate compatibility with domestic radios, underscoring the premium placed on open architectures. Vendors able to demonstrate software-defined upgrade paths now rank higher in source selection evaluations, a shift that favors firms investing in digital road maps over purely ballistic innovations.

Cross-Border Tensions and Asymmetric Threats Accelerate Protection Upgrades

Russia's campaign in Ukraine and simmering disputes in the South China Sea have compressed replacement cycles for infantry helmets. Poland's 2024 order for 50,000 UHMWPE helmets rated for multi-hit STANAG 2920 performance exemplified urgent regional demand. Urban conflict further pushes militaries to adopt displays that overlay 360-degree camera feeds, as demonstrated by Israel's Iron Vision deployment in 2024. The operational lesson is clear: survivability now requires both blunt-force protection and real-time situational awareness.

Defense Budget Reallocations Compress Soldier-Equipment Spending

Competing priorities in cyber defense, space, and autonomy trim near-term headgear allocations. The US FY 2025 budget allocated 18% of the total to cyber and space RDT&E, potentially crowding out incremental equipment upgrades.European planners rechanneled fresh funds into missile defense and ammunition, delaying several infantry programs. Vendors now frame proposals around network-centric effects or lifecycle cost savings to retain funding.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. C4ISR Integration Transforms Helmets into Intelligence Nodes
  2. AI-Enabled Threat Detection Enhances Situational Awareness
  3. Testing and Qualification Cycles Delay Deployment and Revenue Recognition

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Helmet-mounted displays accounted for 54.21% of the military helmet and helmet-mounted display systems market in 2025 and are expected to expand at a faster rate, with a 4.48% CAGR, through 2031. The military helmet and helmet-mounted display systems market size for displays is forecast to grow further as F-35 Lot 17 production and IVAS infantry rollouts overlap. Ground forces deploy waveguide optics that deliver AR overlays previously limited to pilots. In parallel, shells evolve slowly, driven mainly by improvements in composite materials rather than new designs, resulting in longer replacement cycles.

The accessory segment generates recurring revenue from retrofit kits but remains smaller in absolute terms. The integration of OLEDoS microdisplays reduces display power draw by 30%, thereby shrinking battery packs and mitigating neck-load trade-offs. Vendors offering vertically integrated solutions across shell, display, and power domains position themselves for multi-year platform contracts.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Helmets
    • Helmet Mounted Displays
    • Accessories
  • By Application
    • Combat Operations
    • Training Exercises
    • Search and Rescue
    • Surveillance
  • By End User
    • Army
    • Navy
    • Air Force
    • Special Forces
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • France
      • Germany
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • United Arab Emirates
        • Saudi Arabia
        • Israel
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 41.15% of 2025 revenue and is forecast to lead growth at a 4.83% CAGR. India's Atmanirbhar Bharat policy funnels volume to domestic supplier MKU, while China funds indigenous programs shielded from Western export controls. Japan and South Korea integrate helmet displays into next-generation fighter and infantry systems to maintain interoperability with US forces.

North America remains the second-largest market as the US Army, Marine Corps, and Air Force field NG-IHPS, Integrated Head System, and F-35 HMDS upgrades. Canada's DICE program selected Galvion for headborne protection, resulting in extended regional production runs.

Europe's outlook is mixed: higher collective defense spending following the Ukraine crisis favors programs in Poland, Germany, and the UK, yet fragmented national budgets slow the continent-wide scale. The Middle East accelerates purchases of modular helmets and displays tailored for desert and urban operations; Galvion's 35,000-unit order from an undisclosed customer illustrates the region's appetite for rapid deliveries. Africa and South America remain in the early stages but could unlock long-term upside as local assembly projects mature.

  1. Avon Technologies plc
  2. BAE Systems plc
  3. Gentex Corporation
  4. L3Harris Technologies, Inc.
  5. Thales Group
  6. Safran SA
  7. Rheinmetall AG
  8. Honeywell International Inc.
  9. Elbit Systems Ltd.
  10. MKU Limited
  11. Galvion Ltd
  12. NP Aerospace Limited
  13. ULBRICHTS GmbH
  14. ArmorSource LLC
  15. ASELSAN A.S.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expanding soldier modernization programs are driving demand for advanced helmet systems
    • 4.2.2 Rising cross-border tensions and asymmetric warfare are increasing adoption of enhanced soldier protection
    • 4.2.3 Mandated head injury protection standards are reinforcing procurement of certified military helmets
    • 4.2.4 Integration of C4ISR sensors into soldier systems is accelerating helmet-mounted display adoption
    • 4.2.5 Advancements in AI-enabled threat detection are improving situational awareness through helmet-mounted displays
    • 4.2.6 Growing demand for lightweight, multi-hit capable composite materials is enhancing helmet performance
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Defense budget reallocations toward cyber and unmanned systems are constraining helmet procurement
    • 4.3.2 Lengthy testing and qualification cycles are delaying field deployment timelines
    • 4.3.3 Power supply and energy management limitations are restricting on-helmet electronics capability
    • 4.3.4 Electromagnetic emission and signature exposure risks are raising operational survivability concerns
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Helmets
    • 5.1.2 Helmet Mounted Displays
    • 5.1.3 Accessories
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Combat Operations
    • 5.2.2 Training Exercises
    • 5.2.3 Search and Rescue
    • 5.2.4 Surveillance
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Army
    • 5.3.2 Navy
    • 5.3.3 Air Force
    • 5.3.4 Special Forces
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 South America
      • 5.4.2.1 Brazil
      • 5.4.2.2 Rest of South America
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 United Kingdom
      • 5.4.3.2 France
      • 5.4.3.3 Germany
      • 5.4.3.4 Spain
      • 5.4.3.5 Russia
      • 5.4.3.6 Rest of Europe
    • 5.4.4 Asia-Pacific
      • 5.4.4.1 China
      • 5.4.4.2 India
      • 5.4.4.3 Japan
      • 5.4.4.4 South Korea
      • 5.4.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Middle East
        • 5.4.5.1.1 United Arab Emirates
        • 5.4.5.1.2 Saudi Arabia
        • 5.4.5.1.3 Israel
        • 5.4.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.4.5.2 Africa
        • 5.4.5.2.1 South Africa
        • 5.4.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Avon Technologies plc
    • 6.4.2 BAE Systems plc
    • 6.4.3 Gentex Corporation
    • 6.4.4 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.5 Thales Group
    • 6.4.6 Safran SA
    • 6.4.7 Rheinmetall AG
    • 6.4.8 Honeywell International Inc.
    • 6.4.9 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.10 MKU Limited
    • 6.4.11 Galvion Ltd
    • 6.4.12 NP Aerospace Limited
    • 6.4.13 ULBRICHTS GmbH
    • 6.4.14 ArmorSource LLC
    • 6.4.15 ASELSAN A.S.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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