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수의용 마취 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Veterinary Anesthesia - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 수의용 마취 시장 규모는 10억 2,000만 달러로 추정되고 2025년 9억 6,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 13억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Veterinary Anesthesia-市場-IMG1

본 보고서는 제품별(트롤리식, 벽걸이식, 탁상형·휴대용, 통합형 인공호흡기 시스템), 동물 유형별(반려동물, 가축, 말, 동물원·야생동물), 최종 사용자별(동물병원, 수의과 클리닉, 기타),지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 수의용 마취 시장 동향 및 인사이트

만성 질환 증가와 이에 따른 외과 수술 증가

2024년에는 미국 가구의 3분의 2가 반려동물을 키웠으며, 수의학 치료비 연간 지출액은 개 1마리당 580달러, 고양이 1마리당 433달러로 증가했습니다. 고령 반려동물은 현재 여러 가지 동반 질환을 앓고 있어 세심한 마취 계획이 요구됩니다. 통합형 다중 매개변수 모니터는 카프노그래피, 체온, 신경근 차단을 동시에 추적하여 장시간에 걸친 정형외과 수술이나 종양 외과 수술에서 임상의사를 지원합니다. 고령 환자는 심혈관계 위험이 높기 때문에 동물병원에서는 이소플루란과 세보플루란을 신속하게 전환할 수 있는 듀얼 베포라이저 워크스테이션의 도입이 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 복잡한 수술로 인한 매출 증가는 수의학 마취 시장을 직접적으로 견인하고 있으며, 한편 AI 기반 약물 계산 도구는 투여 오류를 줄이고, 신입 수의사가 만성 질환 환자를 자신 있게 관리할 수 있도록 지원하고 있습니다.

반려동물 사육 마릿수 및 반려동물 관련 지출 증가

2023년 전 세계 반려동물 관리 지출은 7.5% 증가하여 1,470억 달러에 달했으며, Z세대 가구의 반려동물 보유율은 43.5%나 급증했습니다. 젊은 반려인들은 고난도 수술을 당연한 서비스로 여기고 있으며, 이로 인해 동물병원은 신생아의 1회 환기량에 대응 가능한 기화기나 인공호흡기를 교체해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 2023년 반려동물 보험료는 39억 달러를 넘어 570만 마리의 동물을 보장했으며, 최신 마취 콘솔이 필요한 고액 시술의 실질적인 자금원이 되었습니다. 이러한 경제적 지원 덕분에 노후화된 장비의 교체 주기가 가속화되고 있으며, 특히 ‘플러그 앤 플레이’ 방식의 휴대성을 추구하는 교외의 신규 개원 동물병원에서 그 현상이 두드러집니다.

공인 수의마취과 전문의 및 수의마취기술사 부족

매년 미국 수의기술자 국가시험에 합격하는 인원은 고작 7,500명에 그치고 있어, 2030년까지 예상되는 수요 증가분 33%를 감당하기에는 턱없이 부족한 상황입니다. 평균 연봉 5만 3,759달러로는 이직을 막기에는 역부족이며, 39%가 주요 불만 사항으로 보수를 꼽고 있습니다. 콜로라도 주립대학교의 VPA 프로그램을 통해 중급 수준의 의료 제공업체가 늘어날 전망이지만, 그 첫 졸업생들이 현장에 투입되는 것은 2027년 이후가 될 것입니다. 인력 부족을 겪고 있는 동물병원에서는 복잡한 워크스테이션 도입을 미루는 경우가 많아, 이로 인해 수의 마취 시장의 단기적인 성장이 둔화되고 있습니다.

부문별 분석

2025년에는 휴대용 및 탁상형 장비가 전 세계 매출의 38.22%를 차지하며, 휴대성이 다중 동물 진료 워크플로우에 적합하다는 점이 부각되었습니다. 클리닉에서는 신속한 설치가 중요시되며, 말 방문 진료 서비스의 경우 차량용 인버터를 통해 이러한 장비를 작동시킬 수 있습니다. 신입 수의사들이 교외에 클리닉을 개설하고 초기 투자를 최소화하는 경향이 있기 때문에 탁상형 장치를 사용하는 수의학 마취 시장 규모는 2031년까지 5억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 현재는 소형 장치라도 AI 대응 회로 기판이 미리 탑재되어 있어, 소유자는 하드웨어를 교체하지 않고도 구독 형태로 소프트웨어 업그레이드를 이용할 수 있게 되었습니다. 한편, 통합형 인공호흡기 워크스테이션은 현재 출하 대수에서 차지하는 비중이 20.6%에 그치고 있지만, 전문 의료 센터에서는 호흡 관리와 혈역학 모니터링의 동기화가 요구되기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 11.6%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

통합형 플랫폼에는 동물 친화적인 설계가 반영되어 있습니다. 예를 들어, 가열된 호흡 호스는 사망률을 높이는 저체온증을 억제하며, 색상으로 구분된 터치 패널은 기술자가 사용 전 점검을 원활하게 수행할 수 있도록 안내합니다. 미국 수의 마취·진통 학회(ACVA)의 지침에 따르면, 현재 전신 마취 시 카프노그래피가 필수로 규정되어 있어, 사이드스트림 분석 장치가 내장된 기기에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 저가형 기기에서는 여전히 하위 세분화가 나타나고 있지만, 중견 벤더들은 소프트웨어 생태계의 통합을 추진하고 있으며, 이로 인해 전환 비용이 증가함에 따라 수의학 마취 시장에서 장기적인 고객 유지율 향상으로 이어지고 있습니다.

지역별 분석

북미는 반려동물 관련 지출이 높고, 보험 보급률이 높으며, AI 모듈이 조기에 도입됨에 따라 매출 점유율 43.05%로 1위를 차지하고 있습니다. 주 정부 차원의 의무 검사 제도로 인해 장비 폐기 주기가 단축되어 교체 수요가 증가하고 있습니다. 유럽은 이에 이어, 저유량형 기기를 권장하는 엄격한 온실가스(GHG) 및 동물 복지 관련 지침이 뒷받침하고 있지만, 성숙한 경제권에서는 판매 대수가 정체되어 있습니다. 라틴아메리카 축산 부문은 내구성이 뛰어난 대형 동물용 기기의 꾸준한 판매를 뒷받침하고 있으며, 브라질의 약제 잔류물 검사 관련 규제로 인해 목장주들은 기화기의 정밀한 교정을 요구하고 있습니다.

아시아태평양은 중국, 인도, 인도네시아에서 도시화가 진행되고 가처분 소득이 증가함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 9.28%로 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 태국과 베트남의 수의학 분야에서는 2023년 이후 마취 실습 시간이 두 배로 늘어났으며, 이는 의료 기관의 구매를 촉진하고 있습니다. VICH(베트남·인도·중국)의 규제 조화로 인해 국경을 넘는 의료기기의 승인이 용이해지고 있습니다. 아시아태평양의 수의용 마취 시장 규모는 2031년까지 3억 4,000만 달러를 넘어설 것으로 예측됩니다. 중동 및 아프리카에서는 NGO가 자금을 지원하는 광견병 대책 프로그램으로 인해 이동식 흡입 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이집트와 남아프리카공화국에서 생산용 동물의 사육 밀도가 높은 점은 소형 반추동물용 하이브리드 인공호흡기의 향후 시장 확대 가능성을 열어주며, 세계 시장의 성장세를 유지하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 수의용 마취 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 반려동물 관련 지출은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 수의 마취 시장에서 인력 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 2025년 수의학 마취 시장에서 휴대용 및 탁상형 장비의 비중은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 수의용 마취 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 수의용 마취 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.08

According to Mordor Intelligence, veterinary anesthesia market size in 2026 is estimated at USD 1.02 billion, growing from 2025 value of USD 0.96 billion with 2031 projections showing USD 1.37 billion, growing at 6.12% CAGR over 2026-2031.

Veterinary Anesthesia - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (On Trolley, Wall Mounted, Tabletop, and Integrated Ventilator Systems), Animal (Companion, Livestock, Equine, and Zoo & Wildlife), End User (Veterinary Clinics, Veterinary Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Veterinary Anesthesia Market Trends and Insights

Rising Chronic Diseases & Associated Surgical Procedures

Two-thirds of U.S. households owned pets in 2024, and annual veterinary spend rose to USD 580 per dog and USD 433 per cat. The older pet cohort now presents multiple comorbidities that demand delicate anesthetic plans. Integrated multi-parameter monitors track capnography, temperature, and neuromuscular blockade simultaneously, supporting clinicians through longer orthopedic and oncology surgeries. Because geriatric cases carry higher cardiovascular risk, clinics increasingly specify dual-vaporizer workstations to switch rapidly between isoflurane and sevoflurane. Incremental revenue from such complex surgeries directly lifts the veterinary anesthesia market, while AI-based drug calculators reduce dosing errors and help newer graduates manage chronic-disease caseloads confidently.

Growth in Pet Ownership & Expenditure on Companion Animals

Global pet care spending climbed 7.5% in 2023 to USD 147 billion, with Gen Z households posting a 43.5% jump in ownership. Younger owners view advanced surgery as an expected service, propelling clinics to upgrade vaporizers and ventilators capable of neonatal tidal volumes. Pet insurance premiums topped USD 3.9 billion in 2023, covering 5.7 million animals and effectively underwriting high-ticket procedures that rely on modern anesthesia consoles. This financial cushioning accelerates the replacement cycle for aging machines, especially in suburban start-up practices that want plug-and-play portability.

Shortage of Certified Veterinary Anaesthetists & Technicians

Only 7,500 candidates clear the U.S. Veterinary Technician National Exam each year, nowhere near the 33% demand surge expected by 2030. Average pay of USD 53,759 fails to stem attrition; 39% cite compensation as their primary grievance. Colorado State University's VPA program will add mid-level providers, but its first graduates will not enter the workforce until 2027. Under-staffed clinics often delay adopting complex workstations, dampening near-term gains for the veterinary anesthesia market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Leap in Integrated Ventilator-Anesthesia Platforms
  2. Sustainability Push Toward Low-Flow, Climate-Friendly Systems
  3. High Upfront Cost of Advanced Machines

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Mobile and table-top units generated 38.22% of the global revenue in 2025, underscoring how portability aligns with mixed-animal practice workflows. Clinics value quick set-ups, and ambulatory equine services can run these units from vehicle inverters. The veterinary anesthesia market size for table-top units is projected to reach USD 0.53 billion by 2031 as new graduates open suburban clinics and prefer entry-level capital outlays. AI-ready circuit boards are now pre-installed even on compact boxes, letting owners subscribe to software upgrades without swapping hardware. Conversely, integrated ventilator workstations, although only 20.6% of shipments today, will post a 11.6% CAGR, as specialty centers require synchronized ventilation and hemodynamic monitoring.

Integrated platforms add animal-friendly touches: heated breathing hoses curb the hypothermia that raises mortality, and color-coded touch panels guide technicians through pre-use checks. American College of Veterinary Anesthesia and Analgesia guidelines now list capnography as mandatory in general anesthesia, propelling demand for machines with built-in side-stream analyzers. Fragmentation persists among lower-end devices, but mid-tier vendors are consolidating software ecosystems, raising switching costs and driving long-term stickiness in the veterinary anesthesia market.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • On-Trolley (Mobile)
    • Wall-Mounted
    • Table-Top / Portable
    • Integrated Ventilator Systems
  • By Animal Type
    • Companion
    • Livestock
    • Equine
    • Zoo & Wildlife
  • By End User
    • Veterinary Clinics
    • Veterinary Hospitals & Teaching Institutions
    • Emergency Service & Referral Centers
    • Research & Academic Labs
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America leads revenues with 43.05% share owing to high pet spending, insurance penetration, and early adoption of AI modules. Mandatory state inspection regimes shorten retirement cycles, boosting replacement demand. Europe follows, guided by stringent GHG and welfare directives that favor low-flow machines, though unit volumes plateau in mature economies. Latin America's cattle sector supports steady sales of rugged, large-animal units; Brazilian rules for drug residue testing push ranchers toward precise vaporizer calibration.

Asia-Pacific records the fastest 9.28% CAGR as urbanization lifts disposable income in China, India, and Indonesia. Veterinary schools in Thailand and Vietnam have doubled anesthesia lab hours since 2023, stimulating institutional purchases. Regulatory harmonization under VICH eases cross-border device approvals. The veterinary anesthesia market size for Asia-Pacific is projected to exceed USD 0.34 billion by 2031. Middle East and Africa benefit from NGO-funded rabies programs that require mobile inhalation units. Population density of production animals in Egypt and South Africa opens future pathways for hybrid small-ruminant ventilators, sustaining global momentum.

  1. Midmark
  2. Mindray Medical Intl. Ltd
  3. Patterson Scientific
  4. JD Medical Distribution Co.
  5. Kent Scientific Corp.
  6. ICU Medical
  7. Supera Anesthesia Innovations
  8. Avante Health Solutions
  9. Vetland Medical Sales & Service
  10. Dispomed
  11. Prunus Medical
  12. Burtons Medical Equipment
  13. Hallowell Engineering
  14. RWD Life Science
  15. Smiths Group
  16. Eickemeyer Veterinary Equipment
  17. DRE Veterinary
  18. KeeboVet
  19. Yuesen Medical
  20. TechVet Industria Veterinaria
  21. Patterson Companies

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Chronic Diseases & Associated Surgical Procedures
    • 4.2.2 Growth In Pet Ownership & Expenditure On Companion Animals
    • 4.2.3 Technological Leap In Integrated Ventilator-Anesthesia Platforms
    • 4.2.4 Sustainability Push Toward Low-Flow, Climate-Friendly Systems
    • 4.2.5 AI-Guided Dosing For Exotic & Small Mammals
    • 4.2.6 Remote Tele-Anaesthesia Maintenance Services In Rural Clinics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Cost Of Advanced Machines
    • 4.3.2 Shortage Of Certified Veterinary Anaesthetists & Technicians
    • 4.3.3 Supply-Chain Bottlenecks In Vaporizer Sensors & Rare-Earth Valves
    • 4.3.4 Emerging GHG Regulations On Volatile Agents Raise OPEX
  • 4.4 Technological Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 On-Trolley (Mobile)
    • 5.1.2 Wall-Mounted
    • 5.1.3 Table-Top / Portable
    • 5.1.4 Integrated Ventilator Systems
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Companion
    • 5.2.2 Livestock
    • 5.2.3 Equine
    • 5.2.4 Zoo & Wildlife
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Veterinary Clinics
    • 5.3.2 Veterinary Hospitals & Teaching Institutions
    • 5.3.3 Emergency Service & Referral Centers
    • 5.3.4 Research & Academic Labs
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Midmark Corporation
    • 6.3.2 Mindray Medical Intl. Ltd
    • 6.3.3 Patterson Scientific
    • 6.3.4 JD Medical Distribution Co.
    • 6.3.5 Kent Scientific Corp.
    • 6.3.6 ICU Medical Inc.
    • 6.3.7 Supera Anesthesia Innovations
    • 6.3.8 Avante Health Solutions
    • 6.3.9 Vetland Medical Sales & Service
    • 6.3.10 Dispomed Ltd.
    • 6.3.11 Prunus Medical
    • 6.3.12 Burtons Medical Equipment
    • 6.3.13 Hallowell Engineering
    • 6.3.14 RWD Life Science
    • 6.3.15 Smiths Medical
    • 6.3.16 Eickemeyer Veterinary Equipment
    • 6.3.17 DRE Veterinary
    • 6.3.18 KeeboVet
    • 6.3.19 Yuesen Medical
    • 6.3.20 TechVet Industria Veterinaria
    • 6.3.21 Patterson Companies

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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