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시장보고서
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라벨 프리 어레이 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Label-free Array Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모는 2025년 5억 6,806만 달러로 평가되었고, 2026년에는 6억 1,033만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 7.44%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 8억 7,412만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 기술별(표면 플라즈몬 공명(SPR) 등), 용도별(신약 개발 등), 최종 사용자별(제약·생명공학 기업, 위탁 연구 기관(CRO) 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
라벨 프리 방식은 형광 태그나 방사성 태그를 사용하지 않기 때문에 결합 속도를 왜곡하기 쉬운 입체 장애나 신호의 소멸을 방지할 수 있습니다. 단편 기반 스크리닝에서 비표지 리간드를 활용함으로써 히트율이 비약적으로 향상되어, 92%의 결정 구조 확인률을 동반한 12.4%의 1차 히트가 얻어졌음이 입증되었습니다. 2차 시약이 필요 없기 때문에 분석법 개발 시간이 40-60% 단축되어, 의약화학 팀이 신속하게 반복 실험을 수행할 수 있습니다. 스탠퍼드 대학의 SENSBIT 플랫폼은 기존 센서의 수명이 11시간인 반면, 혈청 내에서 1개월이 경과한 후에도 70%의 신호를 유지함으로써 내구성 향상을 더욱 두드러지게 하고 있습니다. 이러한 성능상의 장점이 결합되어, 라벨 프리 어레이 시스템 시장은 기존의 라벨 부착 분석법에서 빠르게 전환되고 있습니다.
2024년 전 세계 제약 업계의 연구개발비는 전년 대비 1.5% 증가한 2,880억 달러에 달했으며, 그 상당 부분이 고급 분석 플랫폼에 할당되고 있습니다. 머크(Merck)만 해도 신약 개발 프로그램에 179억 달러를 투자하며, 라벨 프리 스크리닝 역량을 명확히 우선시하고 있습니다. 치료제 포트폴리오가 다중 특이성 항체, 유전자 편집 기술, 세포 치료로 전환됨에 따라, 하이컨텐츠 동적 데이터 세트는 규제 당국에 제출하는 신청 서류에서 필수적인 요소가 되었습니다. 다이이치 산쿄의 로봇 기술을 도입한 샌디에이고 연구소는 이러한 변화를 여실히 보여주고 있으며, 자동화와 AI를 활용한 라벨 프리 분석을 통합함으로써 실험 단계부터 IND 신청까지의 기간을 단축하고 있습니다. 그 결과, 1상 임상시험의 성공률이 기존 스크리닝 방식에서는 60-70%였던 반면, AI와 결합된 라벨 프리 플랫폼을 통해 80-90%로 향상되어 경영진의 지속적인 투자 의지가 더욱 강화되고 있습니다.
고급 SPR 시스템의 가격은 20만-50만 달러이지만, 모든 기능을 갖춘 BLI 장비는 서비스 계약을 제외하더라도 30만 달러를 초과합니다. 2030년까지 미국에서 6만 7,000명의 엔지니어가 추가로 필요할 것으로 예상되는 반도체 업계의 인력 부족으로 인해 광학 부품 가격이 상승하고 있습니다. 갈륨 및 게르마늄 수출 규제로 인해 리드타임이 길어지고 있으며, 포토닉스 제조업체의 75%가 인재 확보 문제를 보고하고 있습니다. 그 결과, 소규모 생명공학 기업과 학술 기관은 구매를 미루고 있으며, 비용을 수년에 걸쳐 분산할 수 있는 공유 핵심 시설이나 공급업체가 자금을 지원하는 리스 프로그램으로의 전환이 진행되고 있습니다.
표면 플라즈몬 공명(SPR)은 2025년 매출의 41.02%를 차지했으며, 라벨 프리 어레이 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 각 벤더는 서브 나노몰 수준의 검출 한계를 실현하고, 최대 32개의 상호 작용을 동시에 측정할 수 있는 멀티플렉스 카트리지를 추가함으로써 리더십을 유지하고 있습니다. 제약 기업 고객들이 노후화된 장비를 최신 장비로 교체함에 따라, SPR 플랫폼에 기반한 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모는 업계 전체의 연평균 성장률(CAGR)에 따라 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다. 한편, 국소화 SPR은 나노 플라즈몬 메타표면이 뛰어난 저분자 감도를 발휘하고 휴대형 진단에 적합하기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 9.56%라는 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
대만 대학의 pH 반응성 DNA 나노 스위치는 0.57 pM의 마이크로RNA 검출 한계를 달성하여, LSPR을 임상 적용 가능한 분석법으로 한 걸음 더 가까이 다가서게 했습니다. 위스퍼링 갤러리 모드(WGM) 마이크로 레이저의 병행된 발전으로 인해, 암 조기 바이오마커 패널에 적합한 증폭된 에바네센트 필드가 제공되고 있습니다. 경쟁으로 인해 기존 제조업체들은 나노 가공 칩을 차세대 SPR 제품 라인에 통합하도록 촉진되고 있으며, 벌크 광학식 SPR과 칩 기반 LSPR 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 가격 차이가 좁혀짐에 따라 조달 결정은 단순한 감도뿐만 아니라 처리 능력, 설치 면적, AI 분석 플러그인 등에 의해 좌우될 것입니다.
북미는 풍부한 자금력, FDA 준수 검증 프로세스, 그리고 서모피셔(Thermo Fisher)사의 20억 달러 규모의 국내 사업 확장 계획에 힘입어 2025년에는 매출 점유율 44.09%로 라벨 프리 어레이 시스템 시장을 주도했습니다. 미국의 반도체 및 포토닉스 생태계는 숙련된 인력 부족에도 불구하고 다른 어떤 지역보다 신속하게 중요한 광학 부품을 계속 공급하고 있으며, 장비 업그레이드에 따른 가동 중단 시간을 단축하고 있습니다. 보스턴-캠브리지, 샌프란시스코 베이 지역, 롤리-더럼 회랑에 위치한 자본 집약적인 바이오의약품 클러스터는 북미 라벨 프리 도입 대수의 40% 이상을 합쳐 차지하고 있습니다.
아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 8.51%로 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 이는 2023년에 2조 4,000억 위안 규모를 돌파하고 연간 12%의 속도로 확대되고 있는 중국의 정밀의료 붐에 기인합니다. 인도의 2024년 ‘BioE3’ 정책에서는 바이오 제조를 전략적 축으로 삼고 있는 반면, 일본의 JST 프로그램은 1조 달러 규모의 멀티플렉스 센싱 상 제정을 목표로 하고 있습니다. 시마즈 제작소가 2027년 가동을 예정하고 있는 카르나타카주의 신공장에서는 크로마토그래프 및 질량 분석기의 생산을 현지화함으로써 수입 의존도를 낮출 계획입니다. 또한 상하이의 장장(張江)이나 하이데라바드의 유전체 밸리에 위치한 생명공학 단지는 스타트업 기업들에게 보조금을 활용한 핵심 시설 이용 기회를 제공함으로써 지역 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
유럽은 독일, 영국, 스위스의 유서 깊은 대형 제약 기업들의 지원에 힘입어 중요한 입지를 보여주고 있습니다. 워터스 코퍼레이션이 영국에 신설한 45,000제곱피트 규모의 기계 가공 센터는 MS(질량 분석)용 부품의 현지 생산 능력을 3배로 확대하여 공급망 차질에 대한 회복력을 높이고 있습니다. 그러나 미국과 중국의 우대 조치가 해외 웨이퍼 제조 공장 투자를 유인하고 있는 가운데, 업계 단체들은 포토닉스의 경쟁력을 지키기 위해 ‘칩스법 2.0’의 제정을 촉구하고 있습니다. ‘호라이즌 유럽(Horizon Europe)’의 보조금과 유럽혁신평의회(EIC)의 자금은 분산형 검사를 위한 라벨 프리 마이크로플루이딕스 프로토타입을 시범 운영하는 산학 컨소시엄에 대한 지원을 지속하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the label-free array systems market size is expected to grow from USD 568.06 million in 2025 to USD 610.33 million in 2026 and is forecast to reach USD 874.12 million by 2031 at 7.44% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Technology (Surface Plasmon Resonance (SPR), and More), Application (Drug Discovery, and More), End User (Pharmaceutical & Biotechnology Companies, Contract Research Organizations (CROs), and More), Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, The Middle East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Label-free methods eliminate fluorescent or radioactive tags, thereby preventing steric hindrance and signal quenching that often distort binding kinetics. Hit rates jump when fragment-based campaigns capitalize on unmodified ligands, as demonstrated by 12.4% primary hits with 92% crystallographic confirmation. Because no secondary reagents are required, assay development time drops 40-60%, freeing medicinal-chemistry teams to iterate rapidly. Stanford University's SENSBIT platform further highlights durability gains by maintaining 70% signal after one month in serum against 11-hour lifespans for conventional sensors. Collectively, these performance premiums underpin the label-free array systems market's swift pivot away from legacy labeled assays.
Global pharmaceutical R&D outlays reached USD 288 billion in 2024, up 1.5% year-on-year, and sizeable fractions are earmarked for advanced analytical platforms. Merck alone channelled USD 17.9 billion into discovery programs, explicitly prioritizing label-free screening capacity. As therapeutics portfolios tilt toward multispecific antibodies, gene editors, and cell therapies, high-content kinetic datasets become mission-critical for regulatory dossiers. Daiichi Sankyo's robotics-enabled San Diego laboratory illustrates this shift, integrating automation and AI-driven label-free analytics to compress bench-to-IND timelines. The resulting uplift in Phase 1 success rates-from 60-70% with traditional screens to 80-90% on AI-paired label-free platforms-reinforces executive commitment to sustained investment.
Premium SPR systems list between USD 200,000 and USD 500,000, while fully featured BLI rigs exceed USD 300,000 before service contracts. Semiconductor labor shortages that could require 67,000 additional U.S. engineers by 2030 inflate optics-component prices. Export restrictions on gallium and germanium have lengthened lead times, and 75% of photonics manufacturers report hiring challenges. Consequently, smaller biotechs and academic centers defer purchases, nudging them toward shared-core facilities or vendor-financed leasing programs that spread cost over multi-year horizons.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Surface Plasmon Resonance contributed 41.02% of 2025 revenue, making it the largest slice of the label-free array systems market. Vendors sustain leadership by pushing sub-nanomolar detection limits and adding multiplex cartridges that measure up to 32 interactions concurrently. The label-free array systems market size attributed to SPR platforms is expected to rise steadily at the overall industry CAGR as pharma customers modernize aging instruments. Localised SPR, however, promises the fastest growth at a 9.56% CAGR because nano-plasmonic metasurfaces deliver superior small-molecule sensitivity and suit portable diagnostics.
National Taiwan University's pH-responsive DNA nanoswitches achieved 0.57 pM microRNA limits of detection, nudging LSPR closer to clinic-ready assays. Parallel advances in whispering-gallery-mode microlasers offer amplified evanescent fields suited to early cancer biomarker panels. The competition is spurring incumbents to incorporate nano-fabricated chips into next-gen SPR lines, blurring boundaries between bulk-optic SPR and chip-based LSPR. As price differentials narrow, procurement decisions will hinge on throughput, service footprint, and AI-analytics plug-ins rather than on raw sensitivity alone.
North America led the label-free array systems market with a 44.09% revenue share in 2025, supported by deep capital pools, FDA-aligned validation pathways, and Thermo Fisher's USD 2 billion domestic expansion plan. U.S. semiconductor and photonics ecosystems, despite skilled-labor shortages, continue to supply critical optics faster than any other region, reducing downtime for instrument upgrades. Capital-intensive biopharma clusters in Boston-Cambridge, the San Francisco Bay Area, and the Raleigh-Durham corridor collectively anchor over 40% of North American label-free install base units.
Asia-Pacific is the fastest-growing territory at an 8.51% CAGR thanks to China's precision-medicine boom, which topped 2,400 billion yuan in 2023 and is rising 12% annually. India's 2024 BioE3 policy designates biomanufacturing as a strategic pillar, while Japan's JST program seeks a USD 1 trillion multiplex-sensing prize. Shimadzu's new Karnataka factory, due 2027, will localize chromatograph and mass-spec production, trimming import dependencies. Regional growth is further bolstered by biotech parks in Shanghai's Zhangjiang and Hyderabad's Genome Valley that offer subsidized core-facility access to start-ups.
Europe holds a meaningful footprint, buoyed by Germany, the United Kingdom, and Switzerland's legacy pharma majors. Waters Corporation's new 45,000 sq ft UK machining center triples local capacity for MS components, improving resilience against supply-chain shocks. Nonetheless, industry groups advocate a "Chips Act 2.0" to protect photonics competitiveness as U.S. and Chinese incentives lure wafer-fab investments abroad. Horizon Europe grants and European Innovation Council funds continue to seed university-industry consortia that pilot label-free microfluidic prototypes for decentralized testing.