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독일의 포장 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 독일 포장 시장 규모는 2026년 392억 2,000만 달러에서 2031년까지 487억 3,000만 달러로 확대될 전망이며, 2026-2031년 CAGR 4.44%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Germany Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 소재 유형별(종이 및 판지, 플라스틱, 기타), 제품 유형별(종이 및 판지 제품, 플라스틱 제품, 기타), 포장 형태별(경질, 연질), 최종 사용자별(식품, 음료, 의약품 및 의료, 퍼스널케어 및 화장품, 산업·화학, 기타), 지역별(유럽, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

독일의 포장 시장 동향 및 인사이트

브렉시트 이후 의약품 콜드체인의 확대

한때 영국에 집중되었던 유럽의 바이오의약품 운송은 프랑크푸르트나 함부르크를 경유하는 사례가 증가하고 있으며, 이에 따라 온도 관리가 가능한 2차 포장 및 사전 인증된 팔레트 운송 용기에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 1차 용기에 관한 ISO 15378 인증을 취득한 독일의 각 컨버터 기업들은 백신 제조업체와 다년간공급 계약을 체결하고 있으며, 게레스하이머사가 기밀 블리스터 포장의 생산 능력 확대에 투자(20억 유로, 22억 6,000만 달러)함에 따라, 이 회사는 고부가가치 수주를 확보할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다. 2024년 SCHOTT Pharma가 도입한 바늘 실드가 일체화된 폴리머 주사기는 자동 충전 및 마무리 환경에서의 파손 방지형 포맷으로의 전환을 더욱 뚜렷이 보여주고 있습니다.

보증금 환불 제도 확대를 위한 규제 당국의 추진

2025년, 독일은 보증금 제도를 우유 및 주스 종이팩으로 확대하여 첫해에만 약 6억 개가 역물류 채널에 추가되었습니다. 각 변환 업체들은 광학 선별 효율을 높이기 위해 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병의 설계를 신속하게 재검토했습니다. 한편, 기계 공급업체인 크로네스(Kronos)와 알프라(Alpra)는 테더가 부착된 캡에 대한 규제를 준수하기 위해 블로우 성형 라인을 개조했습니다. EU의 ‘포장 및 포장 폐기물에 관한 규정’은 독일의 90% 회수율 기준을 반영하고 있으므로, 국내 생산자들은 2026년부터 2031년에 이르는 기간 동안 규제 준수 측면에서 유리한 입장에 서게 되며, 그 결과 예기치 못한 사태에 대비한 설비 투자 감축으로 이어집니다.

고속 자동화 분야의 숙련된 인력 부족

인력의 고령화와 직업 훈련 공급 부족으로 인해, 많은 가공업체들은 다중 레인 파우치 충전기나 회전식 블로우 성형기를 조작하는 데 필요한 메카트로닉스 및 PLC 프로그래밍 담당자를 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 기업들은 인력 부족을 부분적으로 보완하기 위해 작업자 지원 인터페이스나 원격 진단 모듈을 도입하고 있지만, 이러한 해결책만으로는 숙련된 기술자를 완전히 대체할 수는 없습니다. 그 결과, 기존 설비에서 계획되었던 속도 향상이 지연되고 있으며, 단기적인 처리 능력 향상이 저해되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 독일 포장 시장 규모 중 37.91%를 종이 및 판지가 차지했습니다. 이는 전자상거래에 따른 배송으로 인한 골판지 수요 때문입니다. 그럼에도 불구하고 생분해성 플라스틱은 연평균 성장률(CAGR) 4.83%로 확대되고 있으며, 2030년까지 유럽의 바이오플라스틱 생산 능력을 469만 톤으로 두 배로 늘릴 전망입니다. 그중 독일이 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 독일 연방 식량·농업부의 보조금은 바이오 폴리머의 연구 개발을 가속화하고, 각 변환 업체들이 압출 라인을 개조하여 폴리젖산(PLA) 및 폴리부틸렌 숙시네이트(PBS) 블렌드를 처리할 수 있도록 뒷받침하고 있습니다.

가공업체들은 바이오 수지를 화석 유래 폴리머의 가격 변동 및 임박한 재생재 함유 의무에 대한 헤지 수단으로 간주하고 있습니다. 스토라 엔소(Stora Enso)의 막사우(Maxau) 공장 개조(1억 2,000만 유로, 1억 3,560만 달러)를 통해 건조 식품 및 냉동 식품 용도에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 라미네이트를 대체하는 특수 배리어 판지가 추가되었습니다. 알루미늄 캔을 중심으로 한 금속 포장은 98%의 회수율을 자랑하는 인프라의 혜택을 받고 있는 반면, 유리 용기는 무게 증가보다 비활성성이 우선시되는 의약품 분야에서 틈새 시장 지위를 유지하고 있습니다.

골판지 상자는 2025년에 23.88%의 점유율을 차지했으나, 파우치는 재밀봉이 가능하고 가벼운 형태를 선호하는 소비자 취향을 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 5.21%로 확대될 것으로 예측됩니다. 몬디(Mondi)사가 2024년에 상품화한 레토르트용 파우치는 유통 기한을 유지하면서도 스틸 캔에 비해 재료 사용량을 70% 줄였으며, 상온 보관이 가능한 식품 분야의 대안으로 자리매김하고 있습니다. 접이식 카톤은 여전히 일반 의약품 및 화장품 시장에서 사용되고 있지만, 각 브랜드가 디지털 인쇄를 통한 시즌 한정 디자인을 시험적으로 도입함에 따라 주문량은 감소 추세를 보이고 있습니다.

경질 플라스틱 분야에서는 병 수요가 안정적이지만, EU의 쓰레기 흩날림 방지 규제에 대응하기 위해 캡 제조업체들은 끈이 달린 디자인으로의 전환을 추진하고 있습니다. 금속 에어로졸 용기는 산업용 윤활유에 여전히 필수적이며, 현지 음료 캔 제조업체들은 소량 생산되는 수제 음료를 위해 슬리브 인쇄 기능을 추가하고 있습니다. Konig & Bauer사의 디지털 인쇄기(2024년 포장 기계 매출 : 12억 7,000만 유로, 14억 4,000만 달러)는 미세 세분화된 마케팅 캠페인에 맞추어 아트워크를 신속하게 전환할 수 있도록 지원합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 독일 포장 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 독일의 의약품 콜드체인 시장 동향은 어떤가요?
  • 독일의 보증금 환불 제도는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 독일 포장 시장에서 종이 및 판지의 점유율은 얼마인가요?
  • 독일의 생분해성 플라스틱 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 독일 포장 시장에서 고속 자동화 분야의 인력 문제는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the Germany packaging market size is expected to increase from USD 39.22 billion in 2026 to USD 48.73 billion by 2031, growing at a 4.44% CAGR over 2026-2031.

Germany Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Paper and Paperboard, Plastic, and More), Product Type (Paper and Paperboard Products, Plastic Products, and More), Packaging Format (Rigid, and Flexible), End-User (Food, Beverage, Pharmaceutical and Medical, Personal Care and Cosmetics, Industrial and Chemical, and More), and Geography (Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Germany Packaging Market Trends and Insights

Pharmaceutical Cold-Chain Expansion Post-Brexit

European biologics traffic that once consolidated in the United Kingdom is increasingly staged through Frankfurt and Hamburg, lifting demand for temperature-controlled secondary packaging and pre-qualified pallet shippers. German converters that hold ISO 15378 certification for primary containers have secured multi-year supply agreements with vaccine producers, and Gerresheimer's investment in hermetic blister capacity (EUR 2 billion, USD 2.26 billion) positions the company to capture higher value orders. Polymer syringes with integrated needle shields introduced by SCHOTT Pharma in 2024 further illustrate the migration toward break-resistant formats in automated fill-finish environments.

Regulatory Push for Deposit Return System Expansion

In 2025, Germany extended its deposit scheme to milk and juice cartons, adding an estimated 600 million additional units to reverse-logistics channels within the first year. Converters swiftly re-engineered bottles in polyethylene terephthalate to improve optical sorting efficiency, while machinery suppliers Krones and ALPLA retrofitted blow-molding lines for tethered-cap compliance. Because the EU Packaging and Packaging Waste Regulation mirrors Germany's 90% collection benchmark, domestic producers enter the 2026-2031 horizon with a compliance head start, translating into lower contingency capital expenditure.

Skilled Labor Shortfall in High-Speed Automation

An aging workforce and tight vocational-training pipeline leave many converters struggling to staff mechatronics and PLC programming roles needed to operate multi-lane pouch fillers and rotary blow molders. Companies are installing operator-assist interfaces and remote-diagnostics modules to partially offset the talent gap, but these solutions cannot fully replace experienced technicians. As a result, planned speed increases on existing assets are slipping, curbing near-term throughput gains.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Luxury Goods Export Growth Fueling Premium Packaging
  2. 3D Printing of Packaging Tooling Reducing Lead Times
  3. Capital Expenditure Freeze Amid Interest Rate Volatility

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Paper and paperboard commanded 37.91% of the Germany packaging market size in 2025 due to corrugated demand from e-commerce shipments. Nevertheless, biodegradable plastics are expanding at a 4.83% CAGR and are on track to double European bioplastic capacity to 4.69 million tons by 2030, with Germany contributing the largest share. Federal grants from the Ministry of Food and Agriculture accelerate R&D in bio-based polymers, encouraging converters to retrofit extrusion lines to run polylactic acid and polybutylene succinate blends.

Converters view bio-resins as a hedge against volatility in fossil-based polymers and looming recycled-content mandates. Stora Enso's Maxau mill upgrade (EUR 120 million, USD 135.6 million) adds specialty barrier paperboard that enables dry food and frozen applications to displace polyethylene terephthalate laminates. Metal packaging, led by aluminum cans, benefits from the 98% return infrastructure, while container glass retains niche positions in pharmaceuticals where inertness outweighs weight penalties.

Corrugated boxes held 23.88% share in 2025, yet pouches are forecast to expand at a 5.21% CAGR, leveraging consumer preference for resealable, lightweight formats. Mondi's retortable pouch, commercialized in 2024, cut material use by 70% compared with steel cans while preserving shelf life, illustrating the substitution pathway for shelf-stable meals. Folding cartons continue to serve OTC pharmaceuticals and cosmetics, but order sizes are shortening as brands test seasonal graphics via digital print.

Within rigid plastics, bottle demand is stable, though closure makers are moving toward tethered designs to meet EU litter-prevention rules. Metal aerosol containers remain critical for industrial lubricants, and local beverage canners have added sleeving capability for small-batch craft drinks. Koenig and Bauer's digital presses (EUR 1.27 billion, USD 1.44 billion in packaging machinery revenue, 2024) support rapid artwork swaps that align with micro-segmented marketing campaigns.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Paper and Paperboard
    • Plastic
      • Polyethylene Polypropylene (PP)
      • High-density Polyethylene (HDPE) and Low-density Polyethylene (LDPE)
      • Polyethylene Terephthalate (PET)
      • Polyvinyl Chloride (PVC)
      • Polystyrene (PS)
      • Other Plastics
    • Metal
    • Container Glass
  • By Product Type
    • Paper and Paperboard Product Type
      • Folding Carton and Rigid Boxes
      • Corrugated Boxes and Containers
      • Single-use Paper Products
      • Other Paper and Paperboard Product Types
    • Plastic Product Type
      • Rigid Plastics
        • Bottles and Jars
        • Caps and Closures
        • Bulk-Grade Products
        • Other Rigid Plastics Product Types
      • Flexible Plastics
        • Pouches
        • Bags
        • Films and Wraps
        • Other Flexible Plastics Product Types
    • Metal Product Type
      • Cans
      • Caps and Closures
      • Aerosol Containers
      • Other Metal Product Types
    • Container Glass Product Type
      • Bottles
      • Jars
  • By Packaging Format
    • Rigid Packaging Format
    • Flexible Packaging Format
  • By End-user
    • Food
    • Beverage
    • Pharmaceutical and Medical
    • Personal Care and Cosmetics
    • Industrial and Chemical
    • Agriculture
    • Automotive
    • Other End-users

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor plc
  2. Mondi plc
  3. Ball Corporation
  4. Ardagh Group S.A.
  5. Crown Holdings Inc.
  6. O-I Glass Germany GmbH
  7. Smurfit WestRock plc
  8. Stora Enso Oyj
  9. Constantia Flexibles GmbH
  10. SIG Combibloc Group
  11. Gerresheimer AG
  12. Schutz GmbH & Co. KGaA
  13. Klockner Pentaplast GmbH
  14. Heidelberger Druck-maschinen AG
  15. Mayr-Melnhof Gruppe
  16. ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
  17. Sealed Air Corp.
  18. Greif Germany GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Sustainability-Driven Material Shift
    • 4.2.2 E-Commerce Volume Surge
    • 4.2.3 Smart and Active Packaging Adoption
    • 4.2.4 AI-Enabled Mass-Customization
    • 4.2.5 Germany's Reusable Mandate Logistics Build-Out
    • 4.2.6 Industry-5.0 Retrofit of Legacy Lines
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Plastics and PPWR Compliance Cost
    • 4.3.2 Volatile Resin and Energy Prices
    • 4.3.3 Shortage of Authorized Food-Grade PCR Polyolefins
    • 4.3.4 Reusable Packaging Attitude-Behaviour Gap
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Paper and Paperboard
    • 5.1.2 Plastic
      • 5.1.2.1 Polyethylene Polypropylene (PP)
      • 5.1.2.2 High-density Polyethylene (HDPE) and Low-density Polyethylene (LDPE)
      • 5.1.2.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
      • 5.1.2.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
      • 5.1.2.5 Polystyrene (PS)
      • 5.1.2.6 Other Plastics
    • 5.1.3 Metal
    • 5.1.4 Container Glass
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Paper and Paperboard Product Type
      • 5.2.1.1 Folding Carton and Rigid Boxes
      • 5.2.1.2 Corrugated Boxes and Containers
      • 5.2.1.3 Single-use Paper Products
      • 5.2.1.4 Other Paper and Paperboard Product Types
    • 5.2.2 Plastic Product Type
      • 5.2.2.1 Rigid Plastics
        • 5.2.2.1.1 Bottles and Jars
        • 5.2.2.1.2 Caps and Closures
        • 5.2.2.1.3 Bulk-Grade Products
        • 5.2.2.1.4 Other Rigid Plastics Product Types
      • 5.2.2.2 Flexible Plastics
        • 5.2.2.2.1 Pouches
        • 5.2.2.2.2 Bags
        • 5.2.2.2.3 Films and Wraps
        • 5.2.2.2.4 Other Flexible Plastics Product Types
    • 5.2.3 Metal Product Type
      • 5.2.3.1 Cans
      • 5.2.3.2 Caps and Closures
      • 5.2.3.3 Aerosol Containers
      • 5.2.3.4 Other Metal Product Types
    • 5.2.4 Container Glass Product Type
      • 5.2.4.1 Bottles
      • 5.2.4.2 Jars
  • 5.3 By Packaging Format
    • 5.3.1 Rigid Packaging Format
    • 5.3.2 Flexible Packaging Format
  • 5.4 By End-user
    • 5.4.1 Food
    • 5.4.2 Beverage
    • 5.4.3 Pharmaceutical and Medical
    • 5.4.4 Personal Care and Cosmetics
    • 5.4.5 Industrial and Chemical
    • 5.4.6 Agriculture
    • 5.4.7 Automotive
    • 5.4.8 Other End-users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Mondi plc
    • 6.4.3 Ball Corporation
    • 6.4.4 Ardagh Group S.A.
    • 6.4.5 Crown Holdings Inc.
    • 6.4.6 O-I Glass Germany GmbH
    • 6.4.7 Smurfit WestRock plc
    • 6.4.8 Stora Enso Oyj
    • 6.4.9 Constantia Flexibles GmbH
    • 6.4.10 SIG Combibloc Group
    • 6.4.11 Gerresheimer AG
    • 6.4.12 Schutz GmbH & Co. KGaA
    • 6.4.13 Klockner Pentaplast GmbH
    • 6.4.14 Heidelberger Druck-maschinen AG
    • 6.4.15 Mayr-Melnhof Gruppe
    • 6.4.16 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
    • 6.4.17 Sealed Air Corp.
    • 6.4.18 Greif Germany GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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