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프랑스의 포장 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 포장 시장 규모는 2026년에 328억 8,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 394억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 연평균 복합 성장률(CAGR)은 3.72%를 나타낼 전망입니다.

France Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 소재별(종이 및 판지, 플라스틱, 금속, 용기용 유리), 포장 형태별(연포장, 경질 포장), 제품 유형별(종이 및 판지 제품 유형, 플라스틱 제품 유형, 금속 제품 유형, 용기용 유리 제품 유형), 최종 사용자별(식품, 음료, 의약품 및 의료, 자동차, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스의 포장 시장 동향 및 인사이트

지속 가능하고 재활용 가능한 포장에 대한 수요 증가

유제품, 퍼스널케어, 음료 각 카테고리의 브랜드 소유주들은 재활용이 불가능한 포장 형태에 대한 추가 요금을 피하기 위해 재활용 소재나 바이오 폴리머의 채택을 우선시하고 있습니다. 345개 매장에서 운영되고 있는 까르푸의 ‘Loop’ 네트워크는 2030년까지 1만 5,000톤의 버진 플라스틱 감축을 목표로 하고 있으며, 이에 따라 가공업체들은 차단 성능을 저하시키지 않으면서 20-50회의 리필 주기를 견딜 수 있는 용기 설계를 요구받고 있습니다. 폴리젖산(PLA)의 생산 능력 확대로 인해 전 세계 바이오플라스틱 생산량은 2024년 247만 톤에서 2029년에는 573만 톤으로 증가할 것으로 예측되며, 그 중 45%가 포장 용도로 사용될 전망입니다. 비용 면에서 상대적으로 비싸고 내열성이 낮다는 점 때문에 폴리젖산은 저온 충전 및 상온 보관 제품으로 한정되어 있으며, 고온 충전 라인에서는 여전히 폴리에틸렌 테레프탈레이트나 폴리프로필렌이 사용되고 있습니다. EU의 재활용 소재 함유율에 관한 규제는 재검토 기간마다 강화되고 있어, 소규모 가공업체조차 단일 소재 구조로의 전환을 강요받고 있습니다. 따라서 바이오 수지의 조기 공급 계약은 프랑스 포장 시장에서 전략적 안정성을 확보하는 수단이 됩니다.

전자상거래 및 소포 물류의 성장

2025년, 전자상거래는 프랑스 소매 매출의 13%를 차지했으며, 골판지 외부 상자, 완충재, 무단 개봉 방지 테이프가 필요한 10억 개 이상의 소포를 발생시켰습니다. 각 발송물은 추가적인 취급 공정을 거치기 때문에 거래당 포장재 사용량은 오프라인 매장의 요구 사항보다 최대 60% 더 많습니다. 크래프트 라이너 공장에서는 여전히 전기 요금이 메가와트시당 150-180유로로, 2021년 이전 수준의 약 2배에 달하고 있어, 이는 골판지 상자 비용 상승으로 이어지고 있습니다. 스머핏 웨스트록(Smurfit WestRock)과 같은 통합형 제조업체는 자사 내 재활용 섬유 루프를 활용하여 가격 변동의 충격을 완화하고 있습니다. 소포 운송업체들은 현재 더 가벼운 골판지 상자를 지정하고 있으며, 이에 따라 가공업체들은 낮은 평량에서도 적층 강도를 유지할 수 있는 마이크로 플루트 및 고성능 접착제의 채택을 추진하고 있습니다.

엄격한 일회용 플라스틱 금지 조치와 EPR 수수료

프랑스의 AGEC 법에 따르면 폴리스티렌 트레이, 일회용 식기, 착색 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병의 사용이 금지되어 있습니다. 한편, EU의 ‘포장 및 포장 폐기물 규정’에서는 재활용 소재의 최소 함유율 기준과 통일된 EPR 요금이 의무화되어 있습니다. 에코모듈레이션에 따른 벌칙으로 인해 재활용이 불가능한 제품 형태에는 최대 30%의 추가 부담이 부과되어, 신선 식품 및 스낵 식품 브랜드에 제품을 공급하는 컨버터의 이익률이 축소되고 있습니다. 베라리아(Bellaria)사는 음료 제조업체들이 병의 경량화를 추진하거나 유리병에 대한 추가 요금을 피하기 위해 알루미늄 캔으로 전환함에 따라 2024년 3분기 매출이 유기적으로 6.8% 감소했습니다. 연구개발 예산이 없는 중소기업들은 접착제나 코팅제의 신속한 재조제에 어려움을 겪고 있으며, 이는 업계 재편을 가속화하고 있습니다. 규정 준수 관련 지출이 성장 자금을 압박하고 있어, 프랑스 포장 시장 전체에서 신규 생산 라인에 대한 투자가 지연되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 플라스틱은 프랑스 포장 시장에서 52.54%의 점유율을 유지했습니다. 이는 유제품, 소스, 개인 위생 용품의 각 SKU에서 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, PET 용기가 다목적으로 활용되고 있기 때문입니다. 한편, 종이 및 판지는 전자상거래용 골판지 상자, 접이식 카톤, 성형 펄프 트레이가 환경 친화성을 이유로 가격 할인을 가능하게 함에 따라, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.32%를 기록하며 모든 소재를 능가하는 성장이 예상됩니다. 유리 용기는 와인 및 프리미엄 음료 시장에서 여전히 확고한 입지를 다지고 있지만, 병의 경량화로 인해 수요량은 감소하고 있습니다. 금속 캔은 기밀성이나 레토르트 가공이 필요한 카테고리에서 계속해서 사용되고 있으며, ‘무한히 재활용 가능’이라는 메시지를 전달하고 있습니다.

크래프트 라이너 생산 비용의 가시성은 섬유 부족과 에너지 요금 급등으로 인해 여전히 과제로 남아 있습니다. 그러나 제지 공장과 가공 업체를 통합한 기업은 자체 재활용 루프를 통해 원자재 가격 변동을 상쇄할 수 있습니다. PET는 투명성과 식품 접촉 승인 용이성 덕분에 음료 포장 시장을 독점하고 있으며, 이 단일 소재의 열성형 제품은 현재 더 높은 EPR 할인 대상입니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 및 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 세제 시장에서 여전히 큰 점유율을 차지하고 있으며, 필름 제조에도 사용되고 있습니다. 한편, 폴리프로필렌(PP)은 뚜껑 및 전자레인지용 용기 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하고 있습니다. 대조적으로, 폴리염화비닐(PVC)과 폴리스티렌은 AGEC 규제 및 소비자 인식 악화의 위험으로 인해 수요가 감소하고 있습니다.

2025년, 프랑스 포장 시장에서 연질 포장은 56.86%의 점유율을 차지한 것으로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.75%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 스탠드업 파우치, 다층 필름 및 경질 포장과 비교하여 최대 50%의 소재 절감을 실현하는 전자상거래용 배송 봉투가 주도하고 있습니다. 경질 솔루션은 무게는 무거워지지만, 낙하 저항성이나 진열 시 충격 내성이 요구되는 탄산음료, 의약품, 고급 화장품의 경우 여전히 필수적입니다. 유연한 기재의 경량화 측면에서는 현재 새로운 재활용 가능성 테스트를 통과한 고차단성 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 블렌드가 활용되고 있으며, 이를 통해 가공업체는 EPR(확대 생산자 책임)에 따른 벌칙을 피할 수 있게 되었습니다.

디지털 워터마크 기술 시험에서는 88-94%의 감지 정확도를 달성하여, 유연한 단일 소재의 대량 선별에 길을 열었습니다. 까르푸의 ‘루프(Loop)’에서는 경질 병과 리필 파우치의 조합이 점점 늘어나고 있으며, 이를 통해 버진 플라스틱의 순 사용량을 최대 70%까지 줄이고 있습니다. 전자상거래 브랜드에서는 부피 중량을 줄여주는 버블 메일 봉투와 에어 필로우에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 인라인 압출 성형 및 파우치 성형 능력을 갖춘 컨버터에게 유리하게 작용하고 있습니다. 풍미에 민감한 분야나 규제가 엄격한 틈새 시장에서는 경질 유리나 금속이 여전히 시장 점유율을 유지하고 있지만, 플렉서블 라미네이트의 상대적인 비용 우위 덕분에 그 시장 확장이 확실시되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 프랑스 포장 시장에서 지속 가능하고 재활용 가능한 포장에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 전자상거래의 성장에 따른 포장 시장의 변화는 무엇인가요?
  • 프랑스에서 시행되고 있는 일회용 플라스틱 금지 조치는 어떤 내용인가요?
  • 프랑스 포장 시장에서 플라스틱의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 프랑스 포장 시장에서 종이 및 판지의 성장 전망은 어떤가요?
  • 프랑스 포장 시장에서 연질 포장의 점유율과 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the France packaging market size is USD 32.88 billion in 2026 and it is projected to reach USD 39.46 billion by 2031, reflecting a 3.72% CAGR during the forecast period.

France Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Paper and Paperboard, Plastic, Metal, and Container Glass), Packaging Format (Flexible, and Rigid), Product Type (Paper and Paperboard Product Type, Plastic Product Type, Metal Product Type, and Container Glass Product Type), End-User (Food, Beverage, Pharmaceuticals and Medical, Automotive, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Packaging Market Trends and Insights

Rising Demand For Sustainable And Recyclable Packaging

Brand owners across dairy, personal care, and beverage categories are prioritizing recycled content and bio-based polymers to avoid surcharges on non-recyclable formats. Carrefour's Loop network, active in 345 stores, targets removal of 15,000 tonnes of virgin plastic by 2030, pushing converters to design containers that tolerate 20-50 refill cycles without barrier loss. Polylactic acid capacity is projected to help lift global bioplastics output from 2.47 million tonnes in 2024 to 5.73 million tonnes in 2029, with 45% earmarked for packaging. Cost premiums and modest heat resistance confine polylactic acid to cold-fill and ambient goods, so hot-fill lines still rely on polyethylene terephthalate and polypropylene. EU recycled-content mandates tighten each review period, forcing even small converters to switch to mono-material structures. Early supply deals for bio-based resin therefore deliver strategic security in the France packaging market.

Growth of E-Commerce And Parcel Logistics

E-commerce accounted for 13% of French retail sales in 2025, generating more than 1 billion parcels that require corrugated outers, void fill, and tamper-evident tape. Each shipment endures extra handling, so packaging intensity per transaction exceeds in-store requirements by up to 60%. Kraft-liner mills still pay EUR 150-180 per megawatt-hour for power, about double the pre-2021 norm, lifting box costs. Integrated producers such as Smurfit WestRock leverage captive recycled-fiber loops to buffer volatility. Parcel carriers now specify lighter boxes, prompting converters to adopt micro-flute and high-performance adhesives that retain stacking strength at lower basis weight.

Stringent Single-Use Plastic Bans And EPR Fees

France's AGEC law prohibits polystyrene trays, single-use cutlery, and colored polyethylene terephthalate bottles, while the EU Packaging and Packaging Waste Regulation enforces minimum recycled-content thresholds and harmonized EPR fees. Eco-modulation penalties add up to 30% on non-recyclable formats, shrinking margins for converters that serve fresh produce and snack brands. Verallia saw Q3 2024 revenue fall 6.8% organically as beverage customers lightweighted bottles or shifted to aluminum cans to avoid glass surcharges. SMEs without R&D budgets struggle to reformulate adhesives and coatings quickly, fueling consolidation. Compliance spending crowds out growth capital, delaying new-line investments across the France packaging market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Robust Food And Beverage Production Base
  2. Government-Led Funding For Smart Packaging R&D
  3. Volatile Raw-Material And Energy Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Plastic maintained a 52.54% share of the France packaging market in 2025, owing to versatile polyethylene, polypropylene, and PET containers across dairy, sauces, and personal-care SKUs. Paper and paperboard, however, are set to outpace all materials with a 4.32% CAGR through 2031 as e-commerce corrugated boxes, folding cartons, and molded-pulp trays unlock eco-modulation discounts. Container glass remains entrenched in the wine and premium beverage markets, but the lightweighting of bottles reduces tonnage demand. Metal cans continue to serve hermetic or retort categories, offering infinite recyclability messaging.

Cost visibility in kraft liner production remains challenging due to fiber scarcity and elevated energy tariffs; however, integrated mill-converter players can offset input swings through captive recyclate loops. PET dominates beverage packaging due to its clarity and ready food-contact approvals, and its mono-material thermoforms now qualify for higher EPR discounts. High-density polyethylene and low-density polyethylene retain a significant share of the detergent market and are used to produce films, while polypropylene excels in closures and microwaveable containers. In contrast, PVC and polystyrene experience demand declines under AGEC restrictions and risks to consumer perception.

Flexible formats captured 56.86% of the France packaging market in 2025 and are projected to grow at a 4.75% CAGR through 2031, driven by stand-up pouches, multi-layer films, and e-commerce mailers that achieve up to 50% material savings compared to their rigid counterparts. Rigid solutions, although heavier, remain indispensable for carbonated beverages, pharmaceuticals, and premium cosmetics that need drop resistance and shelf impact. Lightweighting in flexible substrates now leverages high-barrier polyethylene or polypropylene blends that pass new recyclability tests, enabling converters to avoid EPR penalties.

Digital watermarking trials achieved 88-94% detection accuracy, paving the way for flexible mono-material sortation at scale. Rigid bottles are increasingly paired with refill pouches in Carrefour's Loop, reducing net virgin plastic use by up to 70%. E-commerce brands demand bubble mailers and air pillows that trim dimensional weight, which favors converters with in-line extrusion and pouch-forming capabilities. While rigid glass and metal keep a share in flavor-critical or regulatory niches, the relative cost advantage of flexible laminates secures their expansion.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Paper and Paperboard
    • Plastic
      • Polyethylene Polypropylene (PP)
      • High-density Polyethylene (HDPE) and Low-density Polyethylene (LDPE)
      • Polyethylene Terephthalate (PET)
      • Polyvinyl Chloride (PVC)
      • Polystyrene (PS)
      • Other Plastics
    • Metal
    • Container Glass
  • By Product Type
    • Paper and Paperboard Product Type
      • Folding Carton and Rigid Boxes
      • Corrugated Boxes and Containers
      • Single-use Paper Products
      • Other Paper and Paperboard Product Types
    • Plastic Product Type
      • Rigid Plastics
        • Bottles and Jars
        • Caps and Closures
        • Bulk-Grade Products
        • Other Rigid Plastics Product Types
      • Flexible Plastics
        • Pouches
        • Bags
        • Films and Wraps
        • Other Flexible Plastics Product Types
    • Metal Product Type
      • Cans
      • Aerosol Containers
      • Caps and Closures
      • Other Metal Product Types
    • Container Glass Product Type
      • Bottles
      • Jars
  • By Packaging Format
    • Rigid Packaging Format
    • Flexible Packaging Format
  • By End-user
    • Food
    • Beverage
    • Pharmaceuticals and Medical
    • Personal Care and Cosmetics
    • Industrial and Chemical
    • Agriculture
    • Automotive
    • Other End-users

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor plc
  2. Smurfit WestRock
  3. Tetra Pak International SA
  4. Ball Corporation
  5. Mondi plc
  6. Crown Holdings Inc.
  7. Owens-Illinois Inc.
  8. Ardagh Group S.A.
  9. Constantia Flexibles GmbH
  10. Verallia SA
  11. Groupe Guillin SA
  12. Albea Services SAS
  13. Sealed Air Corporation
  14. Huhtamaki Oyj
  15. ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH
  16. Plastipak Holdings Inc.
  17. Sleever International
  18. AR Packaging (Graphic Packaging Intl.)
  19. Ahlstrom-Munksjo Oyj
  20. International Paper Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Sustainable and Recyclable Packaging
    • 4.2.2 Growth of E-commerce and Parcel Logistics
    • 4.2.3 Robust Food and Beverage Production Base
    • 4.2.4 Government-Led Funding for Smart Packaging R&D
    • 4.2.5 Expansion of Refill and Bulk Retail Stations
    • 4.2.6 Digital Watermarking Roll-out for Advanced Recycling
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Single-Use Plastic Bans and EPR Fees
    • 4.3.2 Volatile Raw-Material and Energy Prices
    • 4.3.3 Recycling Feedstock Bottlenecks (rPET, rHDPE)
    • 4.3.4 Packaging-Engineering Talent Shortage
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Paper and Paperboard
    • 5.1.2 Plastic
      • 5.1.2.1 Polyethylene Polypropylene (PP)
      • 5.1.2.2 High-density Polyethylene (HDPE) and Low-density Polyethylene (LDPE)
      • 5.1.2.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
      • 5.1.2.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
      • 5.1.2.5 Polystyrene (PS)
      • 5.1.2.6 Other Plastics
    • 5.1.3 Metal
    • 5.1.4 Container Glass
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Paper and Paperboard Product Type
      • 5.2.1.1 Folding Carton and Rigid Boxes
      • 5.2.1.2 Corrugated Boxes and Containers
      • 5.2.1.3 Single-use Paper Products
      • 5.2.1.4 Other Paper and Paperboard Product Types
    • 5.2.2 Plastic Product Type
      • 5.2.2.1 Rigid Plastics
        • 5.2.2.1.1 Bottles and Jars
        • 5.2.2.1.2 Caps and Closures
        • 5.2.2.1.3 Bulk-Grade Products
        • 5.2.2.1.4 Other Rigid Plastics Product Types
      • 5.2.2.2 Flexible Plastics
        • 5.2.2.2.1 Pouches
        • 5.2.2.2.2 Bags
        • 5.2.2.2.3 Films and Wraps
        • 5.2.2.2.4 Other Flexible Plastics Product Types
    • 5.2.3 Metal Product Type
      • 5.2.3.1 Cans
      • 5.2.3.2 Aerosol Containers
      • 5.2.3.3 Caps and Closures
      • 5.2.3.4 Other Metal Product Types
    • 5.2.4 Container Glass Product Type
      • 5.2.4.1 Bottles
      • 5.2.4.2 Jars
  • 5.3 By Packaging Format
    • 5.3.1 Rigid Packaging Format
    • 5.3.2 Flexible Packaging Format
  • 5.4 By End-user
    • 5.4.1 Food
    • 5.4.2 Beverage
    • 5.4.3 Pharmaceuticals and Medical
    • 5.4.4 Personal Care and Cosmetics
    • 5.4.5 Industrial and Chemical
    • 5.4.6 Agriculture
    • 5.4.7 Automotive
    • 5.4.8 Other End-users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Smurfit WestRock
    • 6.4.3 Tetra Pak International SA
    • 6.4.4 Ball Corporation
    • 6.4.5 Mondi plc
    • 6.4.6 Crown Holdings Inc.
    • 6.4.7 Owens-Illinois Inc.
    • 6.4.8 Ardagh Group S.A.
    • 6.4.9 Constantia Flexibles GmbH
    • 6.4.10 Verallia SA
    • 6.4.11 Groupe Guillin SA
    • 6.4.12 Albea Services SAS
    • 6.4.13 Sealed Air Corporation
    • 6.4.14 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.15 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH
    • 6.4.16 Plastipak Holdings Inc.
    • 6.4.17 Sleever International
    • 6.4.18 AR Packaging (Graphic Packaging Intl.)
    • 6.4.19 Ahlstrom-Munksjo Oyj
    • 6.4.20 International Paper Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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