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시장보고서
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보안 오케스트레이션 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Security Orchestration - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 보안 오케스트레이션 시장 규모는 2025년에 12억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년 14억 달러에서 2031년까지 28억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 14.88%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 유형별(소프트웨어/플랫폼, 서비스), 도입 형태별(온프레미스, 클라우드, 하이브리드), 조직 규모별(대기업, 중소기업), 최종 사용자 산업별(은행, 금융 서비스·보험, 정보 기술·통신, 정부·국방, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.
보안 팀은 현재 수동으로 티켓의 우선 순위를 정하던 방식을 몇 초 만에 실행되는 기계 주도형 봉쇄 조치로 대체하여, 평균 대응 시간을 1시간 가까이에서 불과 몇 분으로 단축하고 있습니다. 45분 이내에 시스템을 암호화할 수 있는 랜섬웨어의 경우, 사람이 승인할 여유가 없기 때문에 자동화된 대응이 생존을 위한 필수 조건이 되고 있습니다. 또한, 플레이북은 사전 예방적인 헌팅 기능도 수행하여, 위협 피드가 새로운 지표를 지적할 때 엔드포인트, 네트워크, 클라우드 로그에 대해 예약된 쿼리를 실행합니다. 2024년에 경보량이 전년 대비 30% 증가했다는 점을 감안할 때, 자동화를 미루는 기업은 방어 지연과 분석가의 급속한 이직이라는 두 가지 과제에 직면하게 될 것입니다.
기업들은 약 45유형의 보안 도구를 운영하고 있지만, 그중 5분의 1 이상을 견고한 양방향 API를 통해 연동하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 오케스트레이션은 경보를 표준화하고 단일 화면에서 정보를 풍부하게 제공함으로써 ‘스위블 체어 문제’를 해결합니다. 이 접근 방식은 조직이 40종 이상의 도구를 도입할 때 필수적입니다. GDPR(EU 개인정보보호규정)과 같은 규제 프레임워크는 사고의 신속한 봉쇄를 의무화하고 있어, 도구 간 수동적인 상관 관계 분석은 현실적이지 않습니다. 따라서 보안 오케스트레이션 시장은 도구의 난립에 비례하여 확대됩니다. 이는 ROI가 생산성에서 기본적인 실현 가능성으로 전환되고 있기 때문입니다.
ISC2 보고서에 따르면, 2024년에는 480만 명의 인력 부족이 예상되며, 팀에 API나 플레이북 설계 기술이 부족하면 오케스트레이션 프로젝트는 정체될 수밖에 없습니다. 고도의 절차인 네트워크 격리나 클라우드 인스턴스 중지에는 로직 설계에 대한 전문 지식이 필요하기 때문에 많은 도입 사례에서 결국 티켓 생성 정도의 자동화에 그치고 맙니다. 기술 격차는 아시아태평양에서 특히 심각하며, 인도의 보안 책임자 중 68%가 도입의 주요 장벽으로 인력 부족을 꼽고 있습니다. 현재 각 벤더들은 로우코드 빌더나 매니지드 서비스를 추진하고 있지만, 이러한 대책은 맞춤화의 여지를 좁혀 조직이 벤더의 플레이북에 얽매이게 될 가능성이 있습니다.
소프트웨어 및 플랫폼용 보안 오케스트레이션 시장 규모는 2025년에 7억 4,970만 달러에 달했고, 61.45%의 점유율을 차지했습니다. 한편, 서비스 분야는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.72%로 확대될 것으로 예측되며, 이는 코드 소유권보다 통합 및 운영 관리가 더 큰 가치를 창출하고 있음을 시사합니다. 전문 서비스는 오케스트레이션 엔진과 전문 도구를 연결하는 맞춤형 API 브리지에 주력하고 있으며, 이 분야에서는 여전히 기성 커넥터가 부족한 실정입니다. 관리형 서비스는 인력을 증원할 수 없거나 24시간 대응 체제가 필요한 조직에 매력적입니다. 따라서 벤더들은 순수한 소프트웨어 구독을 판매하기보다는 목표 평균 대응 시간을 보장하는 성과 기반 서비스 계층과 라이선스를 묶어 제공합니다. 소프트웨어 제품 라인에 대한 가격 압박도 이미 표면화되고 있으며, 종량제 모델을 통해 구매자는 엔터프라이즈 라이선스를 계약하는 대신 플레이북 실행 건당 요금을 지불할 수 있게 되었습니다.
서비스 이용이 확대됨에 따라 전략적 중점은 지식 이전과 지속적인 튜닝으로 이동하고 있습니다. 기업들은 정적인 플레이북 라이브러리가 몇 달 만에 구식이 된다는 점을 인식하고 있으므로, 벤더의 API가 진화함에 따라 분기별 로직 검토 수행이나 커넥터 업데이트를 통합업체에 위탁하고 있습니다. 이러한 동적인 접근 방식은 신규 고객 확보 속도가 둔화되더라도 벤더의 현금 흐름을 안정시키는 지속적인 수익원이 됩니다. 또한, 기존 통합업체가 고객 환경에 깊이 통합됨에 따라 시스템을 처음부터 교체(rip-and-replace)하는 결정에 막대한 비용이 소요되므로 경쟁 장벽도 높아집니다. 구매자의 경우, 판단 기준이 라이선스 할인에서 공급자의 전문 지식으로 이동하고 있으며, 이는 세계 사업 확장을 목표로 하는 부티크형 시스템 통합사업자 간의 통합을 촉진하고 있습니다.
온프레미스 구축은 정부, 국방, 의료 분야의 데이터 주권 규제에 힘입어 여전히 보안 오케스트레이션 시장의 55.10%를 차지하고 있습니다. 그러나 클라우드 플랫폼은 경보가 급증할 때 즉시 컴퓨팅 리소스를 확장할 수 있고, 클라우드 네이티브 보안 서비스와 원활하게 통합될 수 있기 때문에 연간 16.38%의 속도로 성장하고 있습니다. 각 벤더의 보고에 따르면, 클라우드 구독과 관련된 수주액은 온프레미스 계약을 상회하고 있으며, 이는 종량제 요금제의 경제성에 대한 선호도를 반영하고 있습니다. 규제 산업에서는 기밀성이 높은 프로젝트 데이터를 자사 서버에 저장하면서, 계산 부하가 높은 악성코드 분석은 벤더의 클라우드로 위임하는 하이브리드 모델이 표준이 되고 있습니다. 이 아키텍처는 규정 준수 요건을 충족하고 탄력성을 제공할 뿐만 아니라, 플레이북을 수정하지 않고도 단계적인 전환을 가능하게 합니다.
클라우드 도입은 DevSecOps의 흐름과도 부합합니다. DevSecOps에서 개발 팀은 보안 도구가 애플리케이션 워크로드와 동일한 쿠버네티스 클러스터에서 작동하기를 기대합니다. 컨테이너 서비스로 제공되는 오케스트레이션은 이러한 기대에 부응할 뿐만 아니라, 인프라 조달 주기가 장기화되는 것을 방지합니다. 한편, 주요 벤더들은 위협 인텔리전스를 자사의 클라우드 서비스에 직접 통합하고 있으며, 이는 조직이 타사 피드를 확보하지 않는 한 온프레미스 버전에서는 누릴 수 없는 이점입니다. 규제 환경, 특히 개인 데이터 처리에 관한 규제가 명확해짐에 따라 전문가들은 클라우드 사용이 온프레미스 도입 규모를 넘어서는 전환점이 올 것으로 예측하고 있으며, 이는 인접한 보안 분야에서 이미 눈에 띄고 있는 더 광범위한 SaaS 추세를 반영한 것입니다.
북미는 조기 도입 기업, 명확한 규제 프레임워크, 그리고 탄탄한 벤더 생태계 덕분에 2025년 매출의 38.10%를 차지했습니다. SIEM과 SOAR의 통합을 권장하는 CISA의 지침을 포함한 연방 정부의 지침에 따라, 중요 인프라 사업자들의 조달이 계속되고 있습니다. 포춘 1000대 기업의 대부분이 이미 최소한 파일럿 운영을 진행 중이기 때문에 성장률은 초기 단계의 정점에서 둔화되고 있습니다. 현재는 서비스 제공업체가 새로운 라이선스를 판매하기보다는 기존 로직을 미세 조정하는 최적화 프로젝트로 초점이 이동하고 있습니다.
아시아태평양은 인도, 일본, 호주, 중국에서의 디지털 전환 가속화를 원동력으로 삼아 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.52%로 성장을 주도할 전망입니다. 싱가포르 MAS(금융관리청) 등 금융 당국은 금융 기관에 대한 자동 대응 요건을 법적으로 규정하고 있어, 사실상 SOAR 도입을 의무화하고 있습니다. 이 지역에서 260만 명에 달하는 사이버 보안 인력 부족이 이를 보완하기 위한 수단으로서 자동화를 촉진하고 있습니다. 각 벤더사는 데이터 거주 규정을 준수하기 위해 클라우드 제공과 로컬 데이터센터 옵션을 결합하는 방식으로 성공을 거두고 있으며, 이 모델은 중견 은행과 전자상거래 플랫폼 양측으로부터 지지를 얻고 있습니다.
유럽은 미묘한 중간 입장에 있습니다. GDPR(EU 개인정보보호규정)의 위반 통지 요건으로 인해 기업들은 타임스탬프가 포함된 증거 수집이 가능한 오케스트레이션 도입을 강요받고 있지만, 국가별로 제각각인 규제가 국경을 초월한 대응책을 복잡하게 만들고 있습니다. 하이브리드 방식이 주류를 이루고 있으며, 기밀 데이터는 로컬 서버에 보관하는 한편, 데이터의 부가가치 창출에는 클라우드 컴퓨팅을 활용하고 있습니다. 중동에서는 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아에서 자동화된 보안 운영에 공공 자금이 배정되고 있어, 지역 내 인지도를 높이는 선도적인 프로젝트가 탄생하고 있습니다. 아프리카와 남미에서는 아직 도입 초기 단계에 있으며, 다국적 기업의 자회사나 정부 기관에 도입이 집중되고 있지만, 클라우드 제공과 매니지드 서비스의 결합을 통해 진입 장벽은 급속히 낮아지고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the security orchestration market size was valued at USD 1.22 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.4 billion in 2026 to reach USD 2.81 billion by 2031, at a CAGR of 14.88% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Type (Software/Platform, and Services), Deployment Mode (On-Premise, Cloud, and Hybrid), Organization Size (Large Enterprises, and Small and Medium Enterprises), End-User Industry (Banking, Financial Services and Insurance, Information Technology and Telecommunication, Government and Defense, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Security teams now replace manual ticket triage with machine-initiated containment steps that execute in seconds, compressing mean time to respond from nearly an hour to mere minutes. Ransomware that can encrypt systems within 45 minutes leaves no buffer for human signoff, making automated response a survival imperative. Playbooks also serve proactive hunting functions, launching scheduled queries across endpoint, network, and cloud logs when threat feeds highlight new indicators. Enterprises that postpone automation confront both slower defense and rapid analyst churn, given that alert volumes rose 30% year on year in 2024.
Enterprises run roughly 45 security tools yet struggle to link more than one-fifth of them through robust two-way APIs. Orchestration solves the swivel-chair problem by normalizing alerts and enriching them in a single pane, an approach that becomes indispensable once organizations exceed 40 tools. Regulatory frameworks such as GDPR enforce rapid incident containment, making manual cross-tool correlation unworkable. The security orchestration market, therefore, scales in direct proportion to tool sprawl because ROI shifts from productivity to basic feasibility.
ISC2 reported a 4.8-million-person shortfall in 2024, and orchestration projects stall when teams lack API and playbook engineering skills. Many deployments wind up automating little more than ticket creation because advanced steps network isolation or cloud instance suspension require logic design expertise. Skills gaps are acute in Asia Pacific, where 68% of Indian security leaders flagged talent scarcity as the primary barrier to adoption. Vendors now push low-code builders and managed services, but those fixes dilute customization and can leave organizations locked into vendor playbooks.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
The security orchestration market size for software and platforms reached USD 749.7 million in 2025 and commanded 61.45% share. Services, however, are projected to widen at a 15.72% CAGR through 2031, signalling that integration and operational management drive value more than code ownership. Professional services concentrate on custom API bridges linking orchestration engines to specialty tools, an area where off-the-shelf connectors are still lacking. Managed services appeal to organizations that cannot expand headcount but still need 24-hour response coverage. Vendors therefore bundle licenses with outcome-based service tiers that guarantee target mean time to respond instead of selling pure software subscriptions. Pricing pressure on the software line has already surfaced, with consumption-based models letting buyers pay per playbook execution rather than commit to enterprise licenses.
As service uptake grows, strategic emphasis shifts to knowledge transfer and continuous tuning. Enterprises recognize that a static library of playbooks loses relevance within months, so they pay integrators to perform quarterly logic reviews and update connectors as vendor APIs evolve. These dynamic feeds a recurrent revenue stream that stabilizes vendor cash flow, even if new logo growth slows. It also raises competitive barriers, because incumbent integrators embed deeply in customer environments, making rip-and-replace decisions costly. For buyers, the calculus pivots from license discounts to provider expertise, driving consolidation among boutique systems integrators eager to scale globally.
On-premises deployments still make up 55.10% of the security orchestration market share, driven by data sovereignty rules in government, defense, and healthcare. Yet cloud platforms are expanding at 16.38% a year because they scale compute instantly during alert spikes and integrate natively with cloud-native security services. Vendors report that bookings tied to cloud subscriptions outstrip on-premises deals, reflecting preference for pay-as-you-go economics. Hybrid patterns have become the norm in regulated industries, which store sensitive case data on company servers while offloading compute-heavy malware analysis to vendor clouds. This architecture satisfies compliance, delivers elasticity, and allows gradual migration without rewriting playbooks.
Cloud adoption also aligns with DevSecOps, where development teams expect security tooling to run in the same Kubernetes clusters as application workloads. Orchestration delivered as a container service meets that expectation and avoids lengthy infrastructure procurement cycles. Meanwhile, major vendors embed threat intelligence directly into their cloud offerings, an advantage on-premises versions lack unless organizations acquire third-party feeds. As the regulatory climate clarifies, especially around personal data processing, experts anticipate a tipping point after which cloud consumption overtakes on-premises footprints, echoing the broader SaaS trend already visible in adjacent security categories.
North America generated 38.10% of 2025 revenue thanks to early adopter enterprises, well-defined regulatory frameworks, and a dense vendor ecosystem. Federal directives, including CISA guidance encouraging SIEM-SOAR convergence, sustain procurement by critical infrastructure operators. Growth is decelerating from early-cycle highs as most Fortune 1000 organizations already run at least pilots. Focus now shifts to optimization engagements, where service providers fine-tune existing logic rather than sell new licenses.
Asia Pacific is set to lead growth at 15.52% CAGR through 2031, powered by accelerated digital transformation in India, Japan, Australia, and China. Monetary authorities such as the MAS in Singapore codify automated response expectations for financial institutions, effectively mandating SOAR adoption. The region's 2.6-million-person cybersecurity talent gap motivates automation as a compensatory strategy. Vendors succeed by pairing cloud delivery with local data-center options to respect residency rules, a model that attracts mid-tier banks and e-commerce platforms alike.
Europe occupies a nuanced middle ground. GDPR breach-notification requirements push enterprises toward orchestration capable of time-stamped evidence capture, but fragmented national regulations complicate cross-border playbooks. Hybrid deployments dominate, keeping sensitive data on local servers while using cloud compute for enrichment. Middle East programs in the United Arab Emirates and Saudi Arabia earmark public funds for automated security operations, creating lighthouse projects that lift regional visibility. Africa and South America remain nascent, with adoption concentrated in multinational subsidiaries and government agencies, yet cloud delivery plus managed services are lowering barriers quickly.