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오실로스코프 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Oscilloscope - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 오실로스코프 시장 규모는 2025년 37억 4,000만 달러에서 2026년에는 40억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 7.8%로 성장을 지속하여, 2031년에는 58억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Oscilloscope-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 유형(아날로그, 디지털/혼합 신호 등), 대역폭(500 MHz 이하 등), 최종 사용자 산업(자동차 및 운송, IT 및 통신, 기타),판매 채널(직접 판매, 유통업체·VAR, 기타), 지역(북미, 남미, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 오실로스코프 시장 동향 및 인사이트

자동차용 ECU에서 혼합 신호 설계 채택 가속화

자동차 제조업체들은 현재 파워트레인의 전동화, ADAS 및 OTA(Over-the-Air) 업데이트 기능을 아날로그 센서 입력과 멀티코어 디지털 프로세서를 융합한 통합 ECU 아키텍처 내에 통합하고 있습니다. 이러한 혼합 신호 환경이 보급됨에 따라 엔지니어들은 동기화된 아날로그·디지털 획득, 상세한 프로토콜 디코딩 및 도메인 상관 분석을 제공하는 오실로스코프를 필요로 하고 있습니다. 2025년 3월부터 시행되는 국토교통성의 새로운 보조금 프로그램에 따라 서비스 체인 내 테스트 툴 구매 장벽이 낮아져 아시아태평양 전체 수요가 더욱 촉진될 전망입니다. SENT, CAN-FD 및 자동차용 이더넷을 위한 자동차 전용 트리거를 제공하는 벤더들이 가장 큰 혜택을 볼 것으로 예측됩니다.

5G/6G RF 프런트엔드의 복잡화에 따라 실시간 디버깅 도구가 필수적입니다.

Massive-MIMO 어레이, 빔 포밍 및 mm파 캐리어 어그리게이션으로 인해 측정 대역폭 요구 사항은 100GHz를 초과하며, 위상 코히런트 멀티채널 캡처가 필수적입니다. 키사이트의 UXR 시리즈는 최대 110GHz 및 256GSa/s를 구현하며, 5G NR FR2 조건 하에서 EVM 및 스펙트럼 마스크 검증에 최적화된 계측기의 대표적인 예입니다. 초기 6G 서브-THz 프로토타입이 등장함에 따라 한국, 일본 및 미국의 연구 기관에서 초광대역 오실로스코프의 조달이 가속화되고 있습니다.

8GHz를 초과하는 모델의 높은 총 소유 비용(TCO)

인듐 인화물(InP) 프런트엔드와 고정밀 프로브를 채택하고 있기 때문에 플래그십 모델의 총 소유 비용(TCO)은 20만 달러를 훨씬 초과하여 대학 및 중소기업의 도입을 저해하고 있습니다. 공장에서만 이루어지는 교정 계약 비용은 5년 동안 3만 달러를 초과하는 경우가 많아 재정적 부담을 가중시키고 있습니다. Electro Rent사의 ‘Equipment-as-a-Service(EaaS)’ 프로그램은 설비 투자에 대한 장벽을 해소하는 12-36개월 리스 계약을 통해, 그동안 억제되었던 수요를 충족시키고 있습니다.

부문 분석

하드웨어는 측정 예산의 기반을 이루며, 2025년에는 오실로스코프 시장 점유율의 69.52%를 차지했습니다. 그러나 고객이 구독형 액세스, 교정 번들, 클라우드 기반 분석으로 전환함에 따라 서비스 부문은 이미 9.92%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. KeysightAccess는 정기적인 수익을 창출하는 서비스가 장비 가동 시간을 연장하는 동시에 소유에 따른 부담을 줄이는 방법을 제시하고 있습니다.

오실로스코프 시장에서는 가치의 정의가 제품 사양에서 성과 보증으로 점차 재정의되고 있습니다. 원격 진단, 펌웨어 업데이트, 용도 컨설팅을 결합한 서비스 강화형 패키지는 갱신율이 높으며, 솔루션 판매로의 지속적인 전환을 시사하고 있습니다. 서비스 계약에 인공지능(AI) 기반 측정 루틴을 통합한 벤더는 시장 점유율을 확대하는 데 유리한 입장에 있습니다.

2025년에는 디지털/혼합 신호 측정기가 매출의 51.74%를 차지하며, 아날로그 전원 단과 디지털 버스를 병용하는 많은 연구개발용 벤치의 핵심을 담당하고 있습니다. 한편, PC 기반 계측기는 기준치는 낮지만, 원격지의 엔지니어들이 소형 이더넷 지원 장치를 요구함에 따라 카테고리 최고 수준인 연평균 성장률(CAGR) 9.63%로 성장을 지속하고, 있습니다. BitScope의 100 MHz USB 전원 공급형 오실로스코프는 소프트웨어 업데이트를 통해 하드웨어를 교체하지 않고도 새로운 디코딩 기능을 이용할 수 있음을 입증하고 있습니다.

기업의 유연한 근무 방식을 장려하는 방침에 따라, 엔지니어들은 실험실과 현장 사이를 오갈 수 있는 노트북 중심의 테스트 환경을 채택하고 있습니다. 이러한 도구는 하이엔드 대역폭 수준에는 미치지 못하지만, 1,000달러 미만의 가격과 다중 기기 기능 덕분에 교육 기관과 제조업체 커뮤니티로부터 지지를 얻고 있으며, 향후 프리미엄 오실로스코프 구매자로 이어지는 유입 경로를 형성하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 오실로스코프 시장 매출의 33.05%를 차지하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.98%로 성장할 전망입니다. 현지 OEM 제조업체들은 지역 반도체 생태계로부터 비용 면에서 우위를 점하고 있으며, RIGOL과 같은 중국의 신생 기업들은 독자적인 ADC 칩셋을 개발함으로써 국내에서 부가가치 창출을 높이고 있습니다. 일본의 자동차 진단 기기에 대한 정부 보조금과 한국의 적극적인 5G 구축도 이 지역의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

북미는 여전히 기술의 최전선이며, 엄격한 보안 인증이 필요한 초광대역 오실로스코프가 요구되는 양자 컴퓨팅, 항공우주 및 방위 프로그램에 막대한 예산을 투자하고 있습니다. 키사이트와 TEVET의 스펙트럼 운영 분야 제휴는 국가 안보 프로젝트가 상용 규격을 뛰어넘는 특수한 오실로스코프 요구 사항을 어떻게 주도하고 있는지를 보여주는 좋은 사례입니다. 전반적인 성장률은 둔화되고 있지만, 고급 기능의 도입으로 인해 이 지역은 프리미엄 평균 판매 가격을 유지하고 있습니다.

유럽의 오실로스코프 시장은 독일의 자동차 공학과 지역 전반에 걸친 통신 인프라 업그레이드에 힘입어 성장하고 있습니다. 로데 슈바르츠(Rohde & Schwarz)는 자체 개발한 ASIC 설계를 활용하여 차량용 이더넷 표준에 최적화된 소형 8채널 오실로스코프를 출하하고 있습니다. 브렉시트에 따른 물류 체계 재검토는 계속해서 유통업체 네트워크의 최적화를 촉진하고 있지만, EU 전역에 걸친 규제 조화를 통해 교정이 완료되고 추적 가능성이 확보된 계측기에 대한 수요는 견조하게 유지되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 오실로스코프 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 오실로스코프 시장에서 하드웨어와 서비스의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 오실로스코프 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 5G/6G RF 프런트엔드의 복잡화가 오실로스코프 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 오실로스코프 시장에서 디지털/혼합 신호 측정기의 비중은 어떻게 되나요?
  • 오실로스코프 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the oscilloscope market size is expected to grow from USD 3.74 billion in 2025 to USD 4.03 billion in 2026 and is forecast to reach USD 5.87 billion by 2031 at 7.8% CAGR over 2026-2031.

Oscilloscope - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Hardware, Software, Services), Type (Analog, Digital/Mixed-Signal, and More), Bandwidth (<=500 MHz, and More), End-User Industry (Automotive and Transportation, IT and Telecommunications, and More), Sales Channel (Direct, Distributors and VARs, and More), and Geography (North America, South America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Oscilloscope Market Trends and Insights

Accelerating Adoption of Mixed-Signal Designs in Automotive ECUs

Automakers now integrate power-train electrification, ADAS, and over-the-air update capabilities within unified ECU architectures that blend analog sensor inputs with multi-core digital processors. As these mixed-signal environments proliferate, engineers require oscilloscopes offering synchronized analog-digital acquisition, deep protocol decoding, and domain-correlated analysis. New subsidy programs from the Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, effective March 2025, reduce test-tool purchase hurdles for service chains, reinforcing demand pull across Asia-Pacific. Vendors that ship automotive-specific triggers for SENT, CAN-FD, and automotive Ethernet stand to benefit the most.

Rising 5G/6G RF Front-End Complexity Necessitating Real-Time Debug Tools

Massive-MIMO arrays, beamforming, and mmWave carrier aggregation raise measurement bandwidth requirements beyond 100 GHz while enforcing phase-coherent multi-channel capture. Keysight's UXR-Series, delivering up to 110 GHz and 256 GSa/s, exemplifies instruments tuned for EVM and spectrum-mask validation under 5G NR FR2 conditions. As early 6G sub-THz prototypes emerge, procurement of ultra-wide-bandwidth scopes accelerates in Korea, Japan, and U.S. research labs.

High Total Cost of Ownership for Greater than 8 GHz Models

Indium-phosphide front ends and precision probes lift ownership cost well above USD 200,000 for flagship scopes, limiting adoption among universities and SMEs. Factory-only calibration contracts, often exceeding USD 30,000 across five years, add further financial strain. Equipment-as-a-service programs from Electro Rent now meet pent-up demand via 12- to 36-month leases that bypass capital-expense hurdles.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge in High-Speed Serial Bus Standards in Consumer Electronics
  2. Increased R&D Funding for Quantum Computing Instrumentation
  3. Acute Shortage of Wide-Bandgap A/D Converters

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware provided the backbone of measurement budgets, securing 69.52% oscilloscope market share in 2025. However, services already contribute the highest 9.92% CAGR as customers pivot toward subscription access, calibration bundles, and cloud-based analytics. KeysightAccess illustrates how recurring-revenue services lower ownership friction while extending instrumentation uptime.

The oscilloscope market is gradually redefining value from product specifications to outcome assurance. Service-rich packages that combine remote diagnostics, firmware updates, and application consulting show higher renewal rates, signaling a durable shift toward solution selling. Vendors that integrate artificial-intelligence-guided measurement routines within service contracts are well-positioned to deepen wallet share.

Digital/mixed-signal units accounted for 51.74% revenue in 2025, anchoring most R&D benches that juggle analog power stages with digital buses. Yet PC-based instruments, though starting from a smaller baseline, post a category-leading 9.63% CAGR as remote engineers seek compact, Ethernet-enabled devices. BitScope's 100 MHz, USB-powered scopes demonstrate how software updates can unlock new decode options without hardware swaps.

As corporate policies encourage flexible work, engineers adopt laptop-centric test setups that travel between labs and field sites. While these tools lag high-end bandwidth tiers, their sub-USD 1,000 price and multi-instrument functionality resonate with education and maker communities, creating a downstream funnel for future premium-scope buyers.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Hardware
    • Software
    • Services
  • By Type
    • Analog
    • Digital/Mixed-Signal
    • PC-based/USB
  • By Bandwidth
    • Less than 500 MHz
    • 500 MHz - 1 GHz
    • 1 GHz - 4 GHz
    • More than 4 GHz
  • By End-User Industry
    • Automotive and Transportation
    • IT and Telecommunications
    • Consumer Electronics and Appliances
    • Aerospace and Defense
    • Medical and Life Sciences
    • Education and Research
  • By Sales Channel
    • Direct
    • Distributors and VARs
    • E-commerce and Online Platforms
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • South Korea
      • India
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Rest of Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific dominated oscilloscope market revenue at 33.05% in 2025 and is heading toward a 8.98% CAGR through 2031. Local OEMs gain cost advantages from regional semiconductor ecosystems, while Chinese challengers such as RIGOL develop proprietary ADC chipsets that elevate domestic value capture. Government subsidies for automotive diagnostic gear in Japan and Korea's aggressive 5G roll-out further underpin regional growth.

North America remains a technology vanguard, funneling large budgets into quantum-computing, aerospace, and defense programs that demand ultra-high-bandwidth oscilloscopes with stringent security certifications. Keysight's partnership with TEVET on spectrum operations exemplifies how national-security projects drive specialized scope requirements beyond commercial norms. Despite slower aggregate growth, the region commands premium average selling prices thanks to advanced feature adoption.

Europe's oscilloscope landscape is anchored by German automotive engineering and pan-regional telecom infrastructure upgrades. Rohde & Schwarz leverages in-house ASIC design to ship compact eight-channel scopes optimized for vehicle Ethernet compliance. Brexit-driven logistics realignments continue to spur distributor network optimization, yet EU-wide regulatory harmonization sustains consistent demand for calibrated, traceable instrumentation.

  1. Tektronix LLC
  2. Keysight Technologies Inc.
  3. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  4. Teledyne LeCroy Inc.
  5. Yokogawa Test & Measurement Corporation
  6. National Instruments Corporation
  7. Rigol Technologies Inc.
  8. Fluke Corporation
  9. Siglent Technologies Co., Ltd.
  10. Pico Technology Ltd.
  11. B&K Precision Corporation
  12. Scientech Technologies Pvt. Ltd.
  13. Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek)
  14. Cleverscope Ltd.
  15. TiePie engineering B.V.
  16. Advantest Corporation
  17. Teletek Test Solutions Ltd.
  18. Danaher Corporation (Tektronix brand holding)
  19. Anritsu Corporation
  20. EXFO Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerating adoption of mixed-signal designs in automotive ECUs
    • 4.2.2 Rising 5G/6G RF front-end complexity necessitating real-time debug tools
    • 4.2.3 Surge in high-speed serial bus standards (PCIe 6.0, USB 4.0) in consumer electronics
    • 4.2.4 Increased R&D funding for quantum computing instrumentation
    • 4.2.5 Growth of "oscilloscope-as-a-service" subscription pricing
    • 4.2.6 Emergence of open-source probe ecosystems lowering TCO
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High total cost of ownership for greater than 8 GHz models
    • 4.3.2 Short product life-cycles causing inventory risk for distributors
    • 4.3.3 Acute shortage of wide-bandgap A/D converters
    • 4.3.4 Cyber-security certification backlog delaying deliveries to defense primes
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.9 Investment Analysis

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Analog
    • 5.2.2 Digital/Mixed-Signal
    • 5.2.3 PC-based/USB
  • 5.3 By Bandwidth
    • 5.3.1 Less than 500 MHz
    • 5.3.2 500 MHz - 1 GHz
    • 5.3.3 1 GHz - 4 GHz
    • 5.3.4 More than 4 GHz
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Automotive and Transportation
    • 5.4.2 IT and Telecommunications
    • 5.4.3 Consumer Electronics and Appliances
    • 5.4.4 Aerospace and Defense
    • 5.4.5 Medical and Life Sciences
    • 5.4.6 Education and Research
  • 5.5 By Sales Channel
    • 5.5.1 Direct
    • 5.5.2 Distributors and VARs
    • 5.5.3 E-commerce and Online Platforms
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 Japan
      • 5.6.4.3 South Korea
      • 5.6.4.4 India
      • 5.6.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 United Arab Emirates
      • 5.6.5.3 Rest of Middle East
    • 5.6.6 Africa
      • 5.6.6.1 South Africa
      • 5.6.6.2 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Tektronix LLC
    • 6.4.2 Keysight Technologies Inc.
    • 6.4.3 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • 6.4.4 Teledyne LeCroy Inc.
    • 6.4.5 Yokogawa Test & Measurement Corporation
    • 6.4.6 National Instruments Corporation
    • 6.4.7 Rigol Technologies Inc.
    • 6.4.8 Fluke Corporation
    • 6.4.9 Siglent Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.10 Pico Technology Ltd.
    • 6.4.11 B&K Precision Corporation
    • 6.4.12 Scientech Technologies Pvt. Ltd.
    • 6.4.13 Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek)
    • 6.4.14 Cleverscope Ltd.
    • 6.4.15 TiePie engineering B.V.
    • 6.4.16 Advantest Corporation
    • 6.4.17 Teletek Test Solutions Ltd.
    • 6.4.18 Danaher Corporation (Tektronix brand holding)
    • 6.4.19 Anritsu Corporation
    • 6.4.20 EXFO Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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