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콜드체인 포장 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Cold Chain Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 콜드체인 포장 시장 규모는 2025년에 322억 9,000만 달러로 평가되었고 2026년 350억 5,000만 달러에서 2031년까지 528억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 8.56%를 나타낼 전망입니다.

Cold Chain Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(단열 컨테이너, 단열 쉬퍼, 냉매 등), 포장 시스템별(액티브, 패시브, 하이브리드), 소재별(EPS, PUR, VIP, EPP 등),용도별(일회용, 재사용 가능), 용도 분야별(의약품·생명공학, 임상시험·진단 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 콜드체인 포장 시장 동향 및 인사이트

바이오의약품 및 세포 및 유전자 치료 물류 분야의 급속한 성장

신약의 거의 절반은 온도 관리가 필요하며, 많은 첨단 치료법에서는 -150°C 이하의 극저온 조건이 요구됩니다. 2025년 1월, Cryoport사는 이러한 초저온을 장기간 유지할 수 있는 ‘HV3 쉬퍼’를 발표하며, 이 분야가 특수 설계로 전환되고 있음을 보여주었습니다. FDA의 생물학적 제제 허가 요건에서는 운송 중 안정성에 대한 검증된 증거가 요구되며, 포장의 적합성 평가는 제품 승인에 필수적입니다. 맞춤형 의료의 추세로 인해 운송 빈도와 운송 물품의 가치가 높아지면서, 콜드체인 포장 시장 전반에서 프리미엄 제품에 대한 수요가 확대되고 있습니다.

전자상거래를 통한 식료품 및 식사 키트 배송 확대

냉장·냉동 식품의 온라인 식료품 판매량 증가에 따라, 라스트 마일 구간에서 환경 변화를 견디면서도 가볍고 공간 효율이 높은 단열재에 대한 수요가 높아지고 있습니다. HelloFresh사는 AI를 활용해 기상 조건 및 배송 경로 세부 사항에 따라 포장 구성을 조정하고 있으며, 이는 데이터가 자재 선정에 어떻게 기여하고 있는지를 보여줍니다. Ranpak사가 2024년 4월에 출시한 가정용 쓰레기로 재활용 가능한 ‘climaliner Plus’는 72시간의 보온 성능을 갖추고 있어 소비자의 지속가능성에 대한 기대에 부응하고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 콜드체인 포장 시장은 기존의 의약품 분야를 넘어 확장되고 있습니다.

폴리머 원자재 가격 변동

폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 비용 상승은 가공업체의 이익률을 압박하여, 초기 투자 비용이 높은 재사용 가능한 포장으로의 전환을 지연시킬 가능성이 있습니다. 소규모 생산업체들은 헤지 수단이 부족한 경우가 많아, 제품 포트폴리오를 재검토하고 고부가가치 의약품 관련 거래를 우선시할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다.

부문 분석

단열 컨테이너는 운송의 기반이 되어 2025년에는 콜드체인 포장 시장의 35.02%를 차지했습니다. 이러한 지배적인 지위에도 불구하고, 공급망에서 지속적인 가시성이 요구되는 가운데, 온도 모니터링 장치는 연평균 성장률(CAGR) 12.44%로 성장을 지속하고, 있습니다. Timestrip사의 세마글루타이드 지표와 같은 스마트 라벨은 고부가가치 생물학적 제제에 대한 규정 준수를 확대하고 있으며, 의료 제공업체 전반에 걸쳐 채택이 진행되고 있습니다.

IoT 칩과 저전력 네트워크의 융합으로 수동형 컨테이너는 연결된 자산으로 진화하고 있습니다. SkyCell사의 1500X 하이브리드 컨테이너는 270시간 동안 작동이 가능하며, 실시간 데이터를 전송합니다. 이는 모니터링 장치가 단열 기판과 통합되어 온도 편차를 억제하는 메커니즘을 보여주는 좋은 예입니다. 이러한 진보는 입증된 위험 감소에 대해 보상을 제공하게 된 보험사의 관심을 끌고 있으며, 콜드체인 포장 시장에서 장치 제조업체의 잠재적 판매 규모를 확대시키고 있습니다.

2025년 콜드체인 포장 시장 규모에서 패시브형 운송 용기는 54.88%의 점유율을 유지했습니다. 그 이유는 간편성과 규제 측면에서의 친숙함이 높이 평가되었기 때문입니다. 한편, 하이브리드형은 기존 용기 내에 센서와 제한적인 전력 보조 기능을 통합함으로써 비용과 제어의 균형을 맞추어 10.05%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. Va-Q-Tec사의 ‘Thermal Coat’는 기존 상자에 지능형 층을 추가하여 완전한 전원식 장치에 대한 의존도를 낮춥니다.

세계 항공사들은 리튬 배터리 탑재 규정을 엄격히 적용하여 충전 상태(SOC)를 30%로 제한하고 있기 때문에 능동형 컨테이너의 사용이 제약받고 있습니다. 태양광 발전 및 슈퍼커패시터의 통합을 통해 이러한 장벽이 완화됨에 따라, 제조업체들은 패시브-액티브 하이브리드형으로의 전환을 추진하고 있습니다. 규정 준수 감사가 강화되는 가운데, 추적 기능이 내장된 운송 용기가 조달 시 우선적으로 고려되면서 콜드체인 포장 시장 전반에서 하이브리드형 제품의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 콜드체인 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 콜드체인 포장 시장에서 단열 컨테이너의 점유율은 얼마였나요?
  • 콜드체인 포장 시장에서 패시브형 운송 용기의 점유율은 얼마였나요?
  • 콜드체인 포장 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 콜드체인 포장 시장에서 IoT 기술의 역할은 무엇인가요?
  • 콜드체인 포장 시장에서 하이브리드형 제품의 성장 요인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the cold chain packaging market size was valued at USD 32.29 billion in 2025 and estimated to grow from USD 35.05 billion in 2026 to reach USD 52.83 billion by 2031, at a CAGR of 8.56% during the forecast period (2026-2031).

Cold Chain Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Insulated Containers, Insulated Shippers, Refrigerants, and More), Packaging System (Active, Passive, Hybrid), Material (EPS, PUR, VIP, EPP, and More), Usability (Single-Use, Reusable), Application (Pharmaceuticals and Biotechnology, Clinical Trials and Diagnostics, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Cold Chain Packaging Market Trends and Insights

Boom in Biologics and Cell-/Gene-Therapy Logistics

Nearly half of new pharmaceuticals require temperature control, and many advanced therapies need cryogenic conditions below -150 °C. In January 2025 Cryoport introduced the HV3 shipper that maintains such ultra-low levels for prolonged periods, illustrating the sector's shift toward specialised designs. The FDA's biologics licensing requirements demand validated evidence of stability throughout transit, making packaging qualification integral to product approval. Personalised medicine trends intensify shipment frequency and value, driving premium demand across the cold chain packaging market.

Expansion of E-commerce Grocery and Meal-Kit Delivery

Online grocery volumes for chilled and frozen foods increase the need for lightweight, space-efficient insulation that withstands last-mile variability. HelloFresh employs AI to adjust pack configuration to weather and route specifics, demonstrating how data drives material selection. Ranpak's curbside-recyclable climaliner Plus, launched April 2024, offers 72 hours of thermal protection and responds to consumers' sustainability expectations. These innovations expand the cold chain packaging market beyond traditional pharmaceutical lanes.

Polymer Feedstock Price Volatility

Upward swings in polyethylene and polypropylene costs compress converter margins and can delay switching to reusable packaging that carries higher upfront spend. Smaller producers often lack hedging mechanisms, prompting them to rationalise portfolios and prioritise high-value pharmaceutical accounts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Global Vaccine Initiatives in Emerging Nations
  2. Decentralized Clinical-Trial Parcel Demand
  3. EU Circular-Economy Limits on EPS

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Insulated containers provided the backbone of shipments and accounted for 35.02% of the cold chain packaging market in 2025. Despite this dominance, temperature-monitoring devices post a 12.44% CAGR as supply chains demand continuous visibility. Smart labels such as Timestrip's semaglutide indicator extend compliance to high-value biologics, capturing adoption across healthcare providers.

The convergence of IoT chips and low-power networks upgrades passive boxes into connected assets. SkyCell's 1500X hybrid container runs for 270 hours and transmits live data, illustrating how monitoring devices integrate with insulation substrates to limit excursions. These advances attract insurers that now reward proven risk reduction, expanding addressable volumes for device makers within the cold chain packaging market.

Passive shippers retained 54.88% share of the cold chain packaging market size in 2025, valued for simplicity and regulatory familiarity. Hybrid formats, however, post the fastest 10.05% CAGR by embedding sensors and limited power assistance inside traditional shells, thereby balancing cost and control. Va-Q-Tec's Thermal Coat adds an intelligent layer to legacy boxes and reduces reliance on fully powered units.

Global airlines tighten lithium-battery carriage rules, capping state-of-charge at 30%, which constrains active container usage. Solar harvesting and supercapacitor integration mitigate this hurdle and push manufacturers toward passive-active hybrids. As compliance audits intensify, shippers with built-in traceability gain procurement preference, strengthening hybrid growth across the cold chain packaging market.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Insulated Containers
    • Insulated Shippers
    • Refrigerants Gel Packs and PCMs
    • Temperature-Monitoring Devices
    • Vacuum-Insulated Panels
    • Dry-Ice Systems
  • By Packaging System
    • Active Systems
    • Passive Systems
    • Hybrid Systems
  • By Material
    • Expanded Polystyrene (EPS)
    • Polyurethane (PUR)
    • Vacuum Insulation Panels (VIP)
    • Expanded Polypropylene (EPP)
    • Bio-based PCMs
    • Corrugated Cardboard with Barrier Liners
    • High-performance Foams (Phenolic, PIR)
  • By Usability
    • Single-use
    • Reusable
  • By Application
    • Pharmaceuticals and Biotechnology
    • Clinical Trials and Diagnostics
    • Dairy and Frozen Desserts
    • Meat and Seafood
    • Other Application
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia and New Zealand
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • United Arab Emirates
        • Saudi Arabia
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Egypt
        • Rest of Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Sonoco ThermoSafe
  2. Cold Chain Technologies
  3. Pelican BioThermal
  4. Softbox Systems
  5. Intelsius (DGP)
  6. Cryopak
  7. Sofrigam
  8. Tempack
  9. CSafe Global
  10. Va-Q-Tec
  11. SkyCell
  12. CrodaTherm
  13. Sealed Air Corp.
  14. DS Smith (International Paper)
  15. Storopack
  16. Cascades Inc.
  17. Cryoport
  18. Thermo King
  19. Marken
  20. Timestrip

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Boom in biologics and cell-/gene-therapy logistics
    • 4.2.2 Expansion of e-commerce grocery and meal-kit delivery
    • 4.2.3 Global vaccine initiatives in emerging nations
    • 4.2.4 Decentralized clinical-trial parcel demand
    • 4.2.5 Reusable passive shipper adoption for ESG targets
    • 4.2.6 Insurer-driven smart indicator uptake
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Polymer feedstock price volatility
    • 4.3.2 EU circular-economy limits on EPS
    • 4.3.3 Air-freight capacity squeeze for bulky shippers
    • 4.3.4 Lithium-battery limits on active systems
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Insulated Containers
    • 5.1.2 Insulated Shippers
    • 5.1.3 Refrigerants Gel Packs and PCMs
    • 5.1.4 Temperature-Monitoring Devices
    • 5.1.5 Vacuum-Insulated Panels
    • 5.1.6 Dry-Ice Systems
  • 5.2 By Packaging System
    • 5.2.1 Active Systems
    • 5.2.2 Passive Systems
    • 5.2.3 Hybrid Systems
  • 5.3 By Material
    • 5.3.1 Expanded Polystyrene (EPS)
    • 5.3.2 Polyurethane (PUR)
    • 5.3.3 Vacuum Insulation Panels (VIP)
    • 5.3.4 Expanded Polypropylene (EPP)
    • 5.3.5 Bio-based PCMs
    • 5.3.6 Corrugated Cardboard with Barrier Liners
    • 5.3.7 High-performance Foams (Phenolic, PIR)
  • 5.4 By Usability
    • 5.4.1 Single-use
    • 5.4.2 Reusable
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Pharmaceuticals and Biotechnology
    • 5.5.2 Clinical Trials and Diagnostics
    • 5.5.3 Dairy and Frozen Desserts
    • 5.5.4 Meat and Seafood
    • 5.5.5 Other Application
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Russia
      • 5.6.2.7 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia and New Zealand
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 Middle East
        • 5.6.4.1.1 United Arab Emirates
        • 5.6.4.1.2 Saudi Arabia
        • 5.6.4.1.3 Turkey
        • 5.6.4.1.4 Rest of Middle East
      • 5.6.4.2 Africa
        • 5.6.4.2.1 South Africa
        • 5.6.4.2.2 Nigeria
        • 5.6.4.2.3 Egypt
        • 5.6.4.2.4 Rest of Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Sonoco ThermoSafe
    • 6.4.2 Cold Chain Technologies
    • 6.4.3 Pelican BioThermal
    • 6.4.4 Softbox Systems
    • 6.4.5 Intelsius (DGP)
    • 6.4.6 Cryopak
    • 6.4.7 Sofrigam
    • 6.4.8 Tempack
    • 6.4.9 CSafe Global
    • 6.4.10 Va-Q-Tec
    • 6.4.11 SkyCell
    • 6.4.12 CrodaTherm
    • 6.4.13 Sealed Air Corp.
    • 6.4.14 DS Smith (International Paper)
    • 6.4.15 Storopack
    • 6.4.16 Cascades Inc.
    • 6.4.17 Cryoport
    • 6.4.18 Thermo King
    • 6.4.19 Marken
    • 6.4.20 Timestrip

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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