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스마트 빌딩 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Smart Building - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 스마트 빌딩 시장 규모는 1,630억 7,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 1,394억 3,000만 달러에서 확대되어, 2031년 예측은 3,566억 8,000만 달러로, 2026년부터 2031년까지 CAGR 16.95%로 성장할 전망입니다.

Smart Building-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소(솔루션 및 서비스), 연결 기술(유선 및 무선), 건물의 수명 주기(신축 및 리모델링), 건물 유형(주거, 상업시설, 산업·물류 시설 등), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다.

세계 스마트 빌딩 시장 동향 및 인사이트

넷 제로 탄소 규제 강화가 종합적인 건물 개보수를 촉진

세계 배출량의 40%를 건물이 차지하고 있기 때문에 넷 제로 규제에는 철저한 에너지 개보수가 요구됩니다. 보유 부동산 전체를 대상으로 하는 규제로 인해 소유주는 고효율 HVAC(냉난방·환기) 시스템 도입, 난방의 전기화, 그리고 성능을 검증하는 분석 시스템 도입을 강요받고 있습니다. ABB의 추산에 따르면, 탈탄소화 기한이 앞당겨짐에 따라 2050년까지 개보수 시장 규모는 3조 9,000억 달러에 달할 가능성이 있습니다. 정의상의 지역적 차이가 지역별 혁신을 가속화하고 있으며, 많은 도시의 건축 기준이 국가 목표를 상회하고 있습니다.

IoT 센서의 보급이 실시간 건물 인텔리전스를 실현

센서 기반의 확대로 운영자는 입주 현황, 설비 상태, 실내 공기질에 대해 세밀한 시각화가 가능해졌습니다. 2025년 기준으로 중국에는 3,100만 채의 스마트 빌딩이 있으며, 미국에는 1,600만 채가 있습니다. 존슨 컨트롤즈의 ‘OpenBlue’와 같은 플랫폼에서는 원시 데이터를 처방적 제어 방식으로 변환함으로써 10%-12%의 에너지 절감 효과가 입증되었습니다. 2025년에는 산업용 센서 매출액이 299억 달러에 육박할 것으로 예상되는 가운데, 저전력 무선 센서에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

레거시 BMS 프로토콜의 파편화가 시스템 통합을 저해

구형 빌딩 관리 시스템(BMS)은 독자적인 프로토콜을 채택하고 있어 개조가 복잡해지고 있습니다. 2024년 MDPI의 리뷰에서는 이러한 프로토콜의 파편화가 가장 큰 장벽이라고 지적되었으며, 소유주는 미들웨어를 도입하거나 하위 시스템 전체를 교체해야 하는 경우가 적지 않습니다. 통합 지연은 프로젝트 비용을 상승시키고, 고급 분석 도입의 비즈니스 사례를 훼손할 우려가 있습니다.

부문 분석

솔루션은 2025년 매출의 67.40%를 차지하며, 조명 제어, 보안 통합, 에너지 관리 분야에서 이 솔루션이 수행하는 핵심적인 역할을 반영하고 있습니다. 클라우드 네이티브 빌딩 관리 시스템이 On-Premise 서버를 대체함에 따라 업그레이드에 따른 가동 중단 시간을 단축하고 기능을 신속하게 배포할 수 있게 되었습니다. 서비스 부문의 점유율은 작지만, 소유주들이 분석, 사이버 보안 모니터링, 수명 주기 유지보수를 외부에 위탁함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 17.20%로 성장하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 사내 기술 인력 부족 문제가 완화되는 동시에, 공급업체에게는 지속적인 수익원이 창출되고 있습니다. 오픈 API의 활용 확대가 솔루션 제공업체와 전문 서비스 기업간의 제휴를 촉진하고 있습니다. 스마트 빌딩 시장에서는 벤더가 에너지 절약 목표 달성을 약속하는 성과 기반 보장을 포함한 매니지드 서비스 계약이 증가하고 있습니다. 인공지능(AI) 모듈이 통합됨에 따라 지속적인 튜닝 및 모델 재학습에 대한 수요가 높아져 서비스 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유선 이더넷, BACnet MS/TP 및 PoE(Power-over-Ethernet)는 여전히 스마트 기기의 54.75%를 연결하고 있지만, 무선 장비의 도입은 연평균 성장률(CAGR) 18.35%로 확대되고 있습니다. 무선 프로토콜은 코어 드릴링이 현실적으로 어려운 역사적 건축물에서 설치 유연성을 제공합니다. Wi-Fi 6/6E는 영상 분석을 위한 대역폭을 향상시키며, Zigbee와 Thread는 저전력 센서를 지원합니다. DECT NR+는 기기 밀집 구역을 위해 서브GHz 대역의 커버리지를 도입하는 표준으로, 현재 지멘스와 슈나이더 일렉트릭 양사로부터 지지를 받고 있습니다. 디바이스 밀도가 높아짐에 따라, 설계는 통합된 백본 상에서 블루투스 비콘, LoRaWAN 미터, 5G 게이트웨이를 연동하는 멀티 프로토콜 지원 액세스 포인트로 전환되고 있습니다. 사이버 보안 대책이 적용된 메시 아키텍처를 통해 에지 기기가 자율적으로 인증 정보를 협상할 수 있게 되어, 도입 시간이 단축됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 31.55%의 점유율로 스마트 빌딩 시장을 주도할 것이며, 2031년까지 19.85%라는 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 유지할 것으로 전망됩니다. 중국, 한국, 싱가포르의 국가 차원의 스마트 시티 계획에서는 도시 전체의 디지털 트윈에 데이터를 공급하는 커넥티드 빌딩 시스템이 의무화되어 있습니다. 인도에서는 A급 상업용 부동산의 확대에 따라 지능형 조명, 공기질 센서, 재생에너지를 이용한 마이크로그리드가 도입되고 있습니다. 북미는 전력 회사 수요 반응 프로그램과 탄소 성과 공개 의무화에 힘입어 그 뒤를 따르고 있습니다. 미국의 ‘Better Buildings Initiative’는 이미 220억 달러의 절감 효과를 달성하여, 분석에 기반한 개보수의 경제적 효용성이 입증되었습니다. 캐나다의 국가 건축 기준법에서는 현재 스마트 미터 대응 제어 시스템이 규정되어 있어, 지역 차원에서의 도입이 촉진되고 있습니다. 유럽에서는 EU 택소노미, 건축물의 에너지 성능에 관한 지침, 그리고 ‘리노베이션 웨이브’ 전략을 통해 정책의 일관성이 강력하게 드러나고 있습니다. 데이터 주권에 관한 규제가 엣지 컴퓨팅을 뒷받침하고 있기 때문에 각 벤더들은 클라우드 대시보드와 연동된 온사이트 AI 추론 엔진을 제공합니다. 스칸디나비아 국가들은 지역 난방과의 통합을 선도하고 있는 반면, 독일에서는 전력계통 운영자에게 안전한 부하 데이터를 전송하는 스마트 미터 게이트웨이의 구축이 진행되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 스마트 빌딩 시장 규모는 어떻게 예상되나요?
  • 스마트 빌딩 시장에서 IoT 센서의 역할은 무엇인가요?
  • 스마트 빌딩 시장에서 레거시 BMS 프로토콜의 문제점은 무엇인가요?
  • 스마트 빌딩 시장의 아시아태평양 지역 점유율은 어떻게 되나요?
  • 스마트 빌딩 시장에서 클라우드 네이티브 빌딩 관리 시스템의 장점은 무엇인가요?
  • 스마트 빌딩 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the smart building market size in 2026 is estimated at USD 163.07 billion, growing from 2025 value of USD 139.43 billion with 2031 projections showing USD 356.68 billion, growing at 16.95% CAGR over 2026-2031.

Smart Building - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Solutions and Services), Connectivity Technology (Wired and Wireless), Building Lifecycle (New Construction and Retrofit), Building Type (Residential, Commercial, Industrial and Logistics, and More), and Geography

Global Smart Building Market Trends and Insights

Escalating Net-Zero Carbon Mandates Driving Comprehensive Building Retrofits

Net-zero regulations require deep energy refurbishment because buildings generate 40% of global emissions. Mandates covering whole portfolios are pushing owners to install high-efficiency HVAC, electrify heat, and layer analytics that verify performance. ABB estimates the retrofit opportunity could reach USD 3.9 trillion by 2050 as decarbonization deadlines shorten. Regional differences in definitions are accelerating local innovation, with many city codes surpassing national targets.

IoT Sensor Proliferation Enabling Real-Time Building Intelligence

An expanding sensor base is giving operators granular visibility into occupancy, equipment health, and indoor-air quality. China hosts 31 million smart buildings, while the United States has 16 million as of 2025. Platforms such as Johnson Controls' OpenBlue have documented 10%-12% energy savings by turning raw data into prescriptive controls. Demand for low-power wireless sensors is rising as industrial sensor revenue approaches USD 29.9 billion in 2025.

Legacy BMS Protocol Fragmentation Impeding System Integration

Older Building Management Systems use proprietary protocols that complicate retrofits. A 2024 MDPI review identified this fragmentation as a top barrier, often forcing owners to deploy middleware or replace entire subsystems. Integration delays raise project costs and can erode the business case for advanced analytics.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. OT-IT Cybersecurity Convergence Enabling Integrated Building Platforms
  2. Utility Demand-Response Programs Accelerating Smart Building Adoption
  3. Capex Inflation for Semiconductor-Intensive Devices Post-2024 Shortage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solutions generated 67.40% of 2025 revenue, reflecting their central role in lighting control, security integration, and energy management. Cloud-native Building Management Systems are replacing on-premise servers, cutting upgrade downtime and enabling faster feature deployment. Services hold a smaller share but are growing at 17.20% CAGR as owners outsource analytics, cybersecurity monitoring, and lifecycle maintenance. This shift is easing internal skill shortages while creating recurring revenue streams for vendors.Wider availability of open APIs is driving partnerships between solution providers and specialist service firms. The smart building market is seeing managed-service contracts bundled with outcome-based guarantees that commit vendors to energy-saving thresholds. As artificial-intelligence modules become embedded, demand for continuous tuning and model retraining rises, reinforcing service growth.

Wired Ethernet, BACnet MS/TP, and power-over-Ethernet still connect 54.75% of smart devices, but wireless installations are expanding at an 18.35% CAGR. Radio protocols offer install flexibility for heritage buildings where core drilling is impractical. Wi-Fi 6/6E enhances bandwidth for video analytics, while Zigbee and Thread handle low-power sensors. DECT NR+ introduces sub-GHz coverage for dense device clusters, a standard now backed by Siemens and Schneider Electric.Growing device density is shifting designs toward multi-protocol access points that coordinate Bluetooth beacons, LoRaWAN meters, and 5G gateways on a converged backbone. Cyber-hardened mesh architectures allow edge devices to negotiate credentials autonomously, cutting commissioning time.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Solutions
      • Building Energy Management Systems
      • Infrastructure Management Systems
      • Intelligent Security Systems
      • Lighting Control Systems
      • HVAC Control Systems
      • Other Solutions
    • Services
      • Professional Services
      • Managed Services
  • By Connectivity Technology
    • Wired
    • Wireless
      • Wi-Fi
      • ZigBee / Z-Wave
      • Bluetooth Low Energy
      • 6LoWPAN and Others
  • By Building Lifecycle
    • New Construction
    • Retrofit
  • By Building Type
    • Residential
    • Commercial
      • Office
      • Retail
      • Hospitality
      • Airports and Transportation Hubs
    • Industrial and Logistics
    • Institutional (Healthcare, Education, Government)
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Kenya
      • Rest of Africa
    • Asia Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN
      • Rest of Asia Pacific

Geography Analysis

Asia Pacific led the smart building market with a 31.55% share in 2025 and will maintain the fastest 19.85% CAGR through 2031. National smart-city programs in China, South Korea, and Singapore mandate connected building systems that feed city-wide digital twins. India's Grade-A commercial real estate expansion is also embedding intelligent lighting, air-quality sensors, and renewable microgrids.North America follows closely, propelled by utility demand-response programs and mandatory carbon-performance disclosure. The U.S. Better Buildings Initiative has already logged USD 22 billion in savings, validating the financial case for analytics retrofits. Canada's national building code now references smart-meter-compatible controls, nudging regional adoption.Europe shows strong policy alignment via the EU Taxonomy, Energy Performance of Buildings Directive, and Renovation Wave strategy. Data-sovereignty rules encourage edge computing, so vendors supply on-site AI inference engines coupled with cloud dashboards. Scandinavia is pioneering district heating integration, while Germany expands smart-meter gateways that communicate secure load data to grid operators.

  1. Honeywell International Inc.
  2. Siemens AG
  3. Schneider Electric SE
  4. Johnson Controls International plc
  5. ABB Ltd.
  6. Cisco Systems Inc.
  7. IBM Corporation
  8. Huawei Technologies Co., Ltd.
  9. Legrand SA
  10. Emerson Electric Co.
  11. Delta Electronics, Inc.
  12. Robert Bosch GmbH
  13. Hitachi, Ltd.
  14. United Technologies Corp. (Carrier)
  15. Trane Technologies plc
  16. Avnet, Inc. (IoTConnect)
  17. Softdel (UNIDEL Group)
  18. Verdigris Technologies, Inc.
  19. KMC Controls, Inc.
  20. BuildingIQ, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating Net-Zero Carbon Mandates in OECD Commercial Real Estate
    • 4.2.2 Proliferation of Building IoT Sensor Deployments Driving Real-time Analytics
    • 4.2.3 Convergence of OT-IT Cyber-security Frameworks Enabling Integrated Platforms
    • 4.2.4 Utility Demand-Response Incentives Accelerating Smart Retrofits in North America
    • 4.2.5 Rapid Urban Campus Digital-Twin Deployments in Asia for Operational Resilience
    • 4.2.6 EU Taxonomy Requirements Boosting Green Building Investments
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented Legacy BMS Protocols Hindering Interoperability in Existing Stock
    • 4.3.2 Capex Inflation for Semiconductor-Intensive Devices Post-2024 Shortage
    • 4.3.3 Data-privacy Concerns Limiting Cloud-based Building Analytics in Europe
    • 4.3.4 Skills Gap in AI-enabled Facility Management across Emerging Markets
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Investment Analysis
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Solutions
      • 5.1.1.1 Building Energy Management Systems
      • 5.1.1.2 Infrastructure Management Systems
      • 5.1.1.3 Intelligent Security Systems
      • 5.1.1.4 Lighting Control Systems
      • 5.1.1.5 HVAC Control Systems
      • 5.1.1.6 Other Solutions
    • 5.1.2 Services
      • 5.1.2.1 Professional Services
      • 5.1.2.2 Managed Services
  • 5.2 By Connectivity Technology
    • 5.2.1 Wired
    • 5.2.2 Wireless
      • 5.2.2.1 Wi-Fi
      • 5.2.2.2 ZigBee / Z-Wave
      • 5.2.2.3 Bluetooth Low Energy
      • 5.2.2.4 6LoWPAN and Others
  • 5.3 By Building Lifecycle
    • 5.3.1 New Construction
    • 5.3.2 Retrofit
  • 5.4 By Building Type
    • 5.4.1 Residential
    • 5.4.2 Commercial
      • 5.4.2.1 Office
      • 5.4.2.2 Retail
      • 5.4.2.3 Hospitality
      • 5.4.2.4 Airports and Transportation Hubs
    • 5.4.3 Industrial and Logistics
    • 5.4.4 Institutional (Healthcare, Education, Government)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Middle East
      • 5.5.4.1 Saudi Arabia
      • 5.5.4.2 United Arab Emirates
      • 5.5.4.3 Turkey
      • 5.5.4.4 Rest of Middle East
    • 5.5.5 Africa
      • 5.5.5.1 South Africa
      • 5.5.5.2 Nigeria
      • 5.5.5.3 Kenya
      • 5.5.5.4 Rest of Africa
    • 5.5.6 Asia Pacific
      • 5.5.6.1 China
      • 5.5.6.2 India
      • 5.5.6.3 Japan
      • 5.5.6.4 South Korea
      • 5.5.6.5 ASEAN
      • 5.5.6.6 Rest of Asia Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Honeywell International Inc.
    • 6.4.2 Siemens AG
    • 6.4.3 Schneider Electric SE
    • 6.4.4 Johnson Controls International plc
    • 6.4.5 ABB Ltd.
    • 6.4.6 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.7 IBM Corporation
    • 6.4.8 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.9 Legrand SA
    • 6.4.10 Emerson Electric Co.
    • 6.4.11 Delta Electronics, Inc.
    • 6.4.12 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.13 Hitachi, Ltd.
    • 6.4.14 United Technologies Corp. (Carrier)
    • 6.4.15 Trane Technologies plc
    • 6.4.16 Avnet, Inc. (IoTConnect)
    • 6.4.17 Softdel (UNIDEL Group)
    • 6.4.18 Verdigris Technologies, Inc.
    • 6.4.19 KMC Controls, Inc.
    • 6.4.20 BuildingIQ, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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