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전자파 적합성(EMC) 시험 장비 및 시험 서비스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Electromagnetic Compatibility Test Equipment And Testing Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 전자파 적합성(EMC) 시험 장비 및 시험 서비스 시장 규모는 2025년에 45억 6,000만 달러로 평가되었고 2026년 49억 1,000만 달러에서 2031년까지 71억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.74%를 나타낼 전망입니다.

Electromagnetic Compatibility Test Equipment And Testing Services-Market-IMG1

본 보고서는 제공(서비스 등), 시험 장비 유형(EMI 시험 수신기 등), 최종 사용자 산업(자동차 등), EMC 규격(CISPR 등), 시험 장소(사내 시험소 등), 용도(방사 에미션 시험 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 전자파 적합성(EMC) 시험 장비 및 시험 서비스 시장 동향과 인사이트

신흥 경제국에서의 5G 인프라 확대

인도, 인도네시아, 베트남의 통신 사업자들은 2024년부터 2026년 사이에 50만 개 이상의 새로운 5G 기지국을 구축할 계획이며, 각 기지국은 본격적인 가동 전에 IEC 62232 및 CISPR 32에 기반한 방사 에미션 검사를 받아야 합니다. 64-128개의 소자로 구성된 어레이를 갖춘 동적 빔 스티어링 안테나는 무선 시험이 필요하며, 이로 인해 기기당 시험실 사용 시간이 2배로 늘어남에 따라 인증 시험소의 예약 건수가 증가하고 있습니다. 국제전기통신연합(ITU)은 2024년 세계 무선통신 회의에서 인접 채널 전력비(ACPR)의 기준치를 강화하여, 이전의 완화된 기준으로 인증받았던 스몰 셀 무선 장비에 대한 재측정을 의무화했습니다. 이에 대응하여 장비 공급업체들은 빔포밍 분석 기능을 시험 시스템에 통합함으로써 인증 주기를 12주에서 6주로 단축했습니다. 인도 전기통신공학센터와 베트남 정보통신부가 체결한 상호인정협정에 따라, 현지에서 발급된 인증서가 유럽 및 미국에서도 인정받게 되면서 지역 실험실에 대한 수요가 더욱 가속화되고 있습니다.

중요 분야의 IoT 지원 기기 급속한 보급

산업 분야의 각 기업은 유선 SCADA 노드를 무선 센서로 대체하고 있으며, 그 결과 2.4GHz 및 5GHz ISM 대역이 혼잡해져 기존 프로그래머블 컨트롤러에 대한 전자기 위험이 높아지고 있습니다. 2024년에 발표된 IEEE P1528.7 표준에서는 10 V/m의 내성 및 2 kV의 고속 과도 내성이 규정되어 있어, IIoT 게이트웨이 시험은 더욱 복잡해지고 있습니다. 자동차 부품 공급업체들은 CISPR 25 방사 시험과 IEC 61000-4 내성 시험을 모두 통과해야 하는 무선 타이어 공기압 센서 및 배터리 관리 센서를 추가하고 있어, 신제품 1개당 시험 항목이 2배로 늘어났습니다. Keysight Technologies는 Bluetooth Low Energy 및 Zigbee 트래픽에 최적화된 신호 분석기 UXA의 수주가 전년 대비 34% 증가했다고 보고했는데, 이는 장비 판매에 미치는 파급 효과를 여실히 보여줍니다. 기능 안전 시험실과 EMC 시험실을 함께 설치하는 것이 표준 관행으로 자리 잡고 있으며, 이로 인해 시설 투자 장벽이 낮아지면서 자금력이 풍부한 대형 서비스 제공업체로 시장 점유율이 이동하고 있습니다.

고도의 밀리파 시험실에는 막대한 설비 투자가 필요합니다.

10미터, 110GHz를 지원하는 완전 무반향실은 800만-1,200만 달러의 비용이 들고 400제곱미터의 면적이 필요하기 때문에 많은 중견 연구소에서는 이 지출을 감당할 수 없습니다. 페라이트 흡수 타일은 옥타브 대역폭 전체에서 반사율이 -40dB 미만을 유지해야 하며, 10년마다 50만-80만 달러의 교체 비용이 들기 때문에 총 소유 비용은 구매 가격을 초과합니다. 인도, 브라질, 인도네시아에서는 보조금이 지원되는 대출을 이용할 수 없기 때문에 OEM 업체들은 프로토타입을 해외로 보내야만 하며, 각 인증 주기마다 8-12주의 지연과 운송 비용이 발생하고 있습니다. 도시 지역의 하이테크 거점에서는 산업용 부동산 임대료가 연간 1제곱미터당 1,000달러를 초과하는 등, 바닥 면적의 제약이 현지 사업 확장을 더욱 저해하고 있습니다. 그 결과, 전자파 적합성(EMC) 시험 장비 및 시험 서비스 시장에서는 지역별 처리 능력에 편차가 발생하고 있어, 견조한 수요가 있음에도 불구하고 수익 실현이 제한되고 있습니다.

부문 분석

2025년 시점에서 서비스 부문은 시장 점유율의 35.15%를 차지했으나, OEM 업체들이 감가상각 자산보다 변동성이 큰 시험 비용을 우선시하는 경향이 있어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.25%로 확대될 것으로 예측됩니다. Intertek의 보고서에 따르면, 자동차 제조업체들이 예산을 배터리 혁신 및 자율주행 소프트웨어에 집중함에 따라 EMC(전자파 적합성) 아웃소싱 매출이 22% 증가했습니다. 2025년 시점에서 여전히 29억 6,000만 달러로 시장을 독점하고 있는 장비 부문 시장 규모는 하드웨어 소유권이 공급업체 측에 남아 있는 리스나 SaaS(Software-as-a-Service) 번들 형태로 전환되고 있습니다.

서비스는 시험소에게 수익 창출의 지름길이 됩니다. 10미터 규모의 시험실 1개만으로도 매월 15-20건의 고객 프로젝트를 처리할 수 있어, 장비 상각 일정보다 빠르게 현금 흐름을 창출할 수 있기 때문입니다. 선전과 벵갈루루에 위치한 아시아태평양의 위탁 시험소는 CISPR 32 준수 스캔을 48시간 내에 수행하며, 그 가격은 미국의 동종 업체보다 30% 낮게 책정되어 있어, 이로 인해 다국적 휴대전화 제조업체들이 사전 적합성 심사를 위해 이 지역으로 몰리고 있습니다. 이에 대응하여 장비 공급업체들은 클라우드 기반 보고 기능과 원격 모니터링 대시보드를 제공함으로써, 외부 위탁 시험도 사내 작업과 거의 동등한 투명성을 실현하고 있습니다. 따라서 전자파 적합성(EMC) 시험 장비 및 시험 서비스 업계는 서비스 제공업체와 하드웨어 제조업체 간의 시너지 효과로 혜택을 보고 있으며, 자본 지출의 중복을 초래하지 않으면서 공동으로 대상 고객 기반을 확대되고 있습니다.

2025년 매출에서 스펙트럼 분석기가 차지하는 비중은 28.95%였으나, 규제 당국이 준피크 검출기 요건을 강화하고 있어 EMI 시험 수신기는 10.44%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 실시간이며 간격 없는 스윕으로 인해 시험 주기가 6시간에서 90분으로 단축됨에 따라, EMI 시험 수신기와 관련된 전자파 적합성(EMC) 시험 장비 및 시험 서비스 시장 규모는 2031년까지 11억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 증폭기와 신호 발생기는 각각 약 15%의 점유율을 유지하고 있습니다. 이는 IEC 61000-4-3 개정판(IEC.CH)에 따라 현재 30 V/m의 전기장 강도가 요구되는 내성 시험 수요에 힘입은 결과입니다.

LISN이나 전류 프로브와 같은 주변 기기의 경우, 상품화 조짐이 보입니다. 중국 제조업체의 가격은 1,200 달러인 반면, 유서 깊은 브랜드의 가격은 4,500 달러이지만, 인증 기관은 저가 기기의 불확실성 허용 범위를 엄격하게 검토하고 있습니다. 이에 대응하여 각 벤더사는 PCB 회로도상의 방출 핫스팟을 식별하는 AI 기반 프리 스캔 기능을 탑재함으로써 대응하고 있으며, 이를 통해 소프트웨어 락인(lock-in)을 창출하여 이익률을 유지하고 있습니다. 전반적으로, 하드웨어 임대와 구독형 분석 서비스를 결합한 계측기 제조업체들은 단가가 정상화되더라도 지속적인 수익을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 전자파 적합성(EMC) 시험 장비 및 시험 서비스 시장 매출의 40.45%를 차지하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.21%로 확대될 것으로 전망되어, 이는 모든 지역 중 가장 높은 성장률입니다. 중국에서 개정된 GB/T 18655 규격에 따라 20미터 시험실에서의 차량 전체 시험으로 중점이 이동함에 따라, 국내외 자동차 제조업체들은 심천, 상하이, 충칭의 현지 시설을 예약할 수밖에 없는 상황입니다. 인도는 수출 인증을 ETSI 및 FCC 요건에 부합하도록 하는 생산 연계형 인센티브(PLI) 제도에 따라 2024년에 10미터급 시험실 3곳을 신설하여 국내 시험 역량을 40% 확대했습니다. 한국의 국립전파연구소는 79GHz 대역의 자동차용 레이더에 대한 규제를 강화했습니다. 이에 따라 현대자동차 및 LG이노텍에 공급되는 모듈에 대해 일련의 재시험이 실시되게 되었습니다. 일본은 2024년 6월, 철도 신호 시스템용으로 EN 50121을 준수한 내성 기준을 도입함으로써, 국내 철도 차량을 유럽 수출 제품군에 통합했습니다. 호주 및 뉴질랜드는 고출력 레이더 전기장 하에서 자율 주행 운반 트럭의 전자 기기를 검증하는 광산기계 시험소를 필두로, 지역 전체 지출의 4%를 차지하고 있습니다.

북미는 2025년 매출의 27.75%를 차지했습니다. 미국에서는 2024년에 1만 2,000건이 넘는 FCC 승인이 처리되었으며, IoT의 확산과 가정용 EV 충전기에 대한 Part 15 제한안(FCC.GOV)을 배경으로 16%의 급증세를 기록했습니다. 캐나다는 캐나다 산업부의 제한 사항을 준수하고 있지만, 독자적인 표시 요건을 유지하고 있어 소비자용 기기의 경우 이중 신청이 의무화되어 있습니다. 멕시코의 NOM-208 개정으로 인해 모든 스마트 가전제품에 CISPR 32 준수가 의무화되었으며, 텍사스주와 캘리포니아주의 국경 간 시험소 이용이 촉진되었습니다. 유럽도 매출의 27.55%를 차지했습니다. 독일에서는 BMW와 Mercedes가 UNECE 규정 10의 심사 대기 문제를 해결하기 위해 제3자 시험 기관의 시험 역량을 활용한 결과, 바이에른주 및 바덴뷔르템베르크주 전역에서 자동차용 EMC 수요가 21% 증가했습니다. 프랑스는 에어버스(Airbus)와 탈레스(Thales)의 프로그램 혜택을 받고 있으며, 이탈리아는 스텔란티스(Stellantis)공급업체를 지원하고 있습니다. 영국에서는 2024년에 브렉시트 이후 UKCA 마크가 CE 마크를 대체함에 따라 재시험이 일시적으로 급증했습니다.

남미, 중동 및 아프리카를 합친 2025년 매출 비중은 4.25%에 그치지만, 두 지역 모두 두 자릿수 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 브라질의 ANATEL은 현재 면허 대역을 사용하는 모든 IoT 기기에 대해 CISPR 32 준수를 의무화하고 있으며, 이로 인해 예산이 상파울루와 리우데자네이루의 인증 시험소로 배정되고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)는 2024년 2월, 5G 스몰 셀에 대한 EMC 검사를 의무화했으며, 이로 인해 걸프협력회의(GCC) 시장을 담당할 두바이의 신규 시험소 설립이 촉진되었습니다. 사우디아라비아는 TUV SUD와 제휴하여 1,800만 달러를 투자해 리야드에 센터를 개설하고, 지역 자동차 및 통신 분야의 인증을 지원하고 있습니다. 남아프리카공화국은 2024년 3월 IEC 61000 준수 기준을 갱신하여, 요하네스버그 및 케이프타운의 시험소가 광산 장비의 원격 측정 시험을 수행할 수 있는 길을 열었습니다. 케냐와 나이지리아는 각각 동아프리카 및 서아프리카의 허브로 부상하고 있으며, 모바일 네트워크 사업자들이 5G 커버리지 확대를 추진하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 전자파 적합성(EMC) 시험 장비 및 시험 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 서비스 부문은 시장에서 어떤 비중을 차지하고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 전자파 적합성(EMC) 시험 장비 및 시험 서비스 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • EMC 시험 장비 및 시험 서비스 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 2025년 스펙트럼 분석기가 차지하는 시장 비중은 얼마인가요?
  • EMI 시험 수신기의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the electromagnetic compatibility test equipment and testing services market size was valued at USD 4.56 billion in 2025 and estimated to grow from USD 4.91 billion in 2026 to reach USD 7.13 billion by 2031, at a CAGR of 7.74% during the forecast period (2026-2031).

Electromagnetic Compatibility Test Equipment And Testing Services - Market - IMG1

5G densification, electric-vehicle mandates and satellite mega-constellations are tightening radiated and conducted emission limits, which lifts test demand across emissions, immunity and on-orbit validation programs. This report is Segmented by Offering (Services, and More), Test Equipment Type (EMI Test Receiver, and More), End-User Industry (Automotive, and More), EMC Standards (CISPR, and More), Testing Location (In-House Laboratories, and More), Application (Radiated Emission Testing, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Electromagnetic Compatibility Test Equipment And Testing Services Market Trends and Insights

Expansion of 5G Infrastructure Across Emerging Economies

Telecom operators in India, Indonesia and Vietnam plan to deploy more than 500,000 new 5G base stations between 2024 and 2026, each of which must undergo IEC 62232 and CISPR 32 emission checks before on-air activation. Dynamic beam-steering antennas with 64- to 128-element arrays require over-the-air testing that doubles chamber usage hours per device, lifting bookings for accredited labs. The International Telecommunication Union tightened adjacent-channel power-ratio thresholds at its 2024 World Radiocommunication Conference, forcing re-measurement of small-cell radios that were certified under earlier, looser limits. Equipment suppliers answered by integrating beamforming analytics into test systems that compress certification cycles from 12 weeks to six weeks. Mutual-recognition pacts signed by the Telecommunications Engineering Centre in India and the Vietnamese Ministry of Information and Communications allow local certificates to be accepted in Europe and the United States, further accelerating demand for regional laboratories.

Rapid Proliferation of IoT-Enabled Devices in Critical Sectors

Industrial players are swapping wired SCADA nodes for wireless sensors that crowd the 2.4 GHz and 5 GHz ISM bands, increasing electromagnetic risk to legacy programmable controllers. The IEEE P1528.7 standard, issued in 2024, prescribes 10 V/m immunity and 2 kV fast-transient resilience, raising test complexity for IIoT gateways. Automotive suppliers add wireless tire-pressure and battery-management sensors that must pass both CISPR 25 emission scans and IEC 61000-4 immunity sweeps, doubling the bill-of-test for each new.. Keysight Technologies reported a 34% year-over-year jump in orders for its UXA signal analyzer optimized for Bluetooth Low Energy and Zigbee traffic, highlighting the pull-through effect on equipment sales. Co-location of functional-safety and EMC chambers is becoming standard practice, which lifts facility investment barriers and tilts share toward large, well-funded service providers

High Capital Expenditure for Advanced Millimeter-Wave Test Chambers

A 10-meter, 110 GHz-rated fully anechoic chamber costs USD 8 million to USD 12 million and occupies 400 square meters, an outlay that many mid-tier labs cannot finance. Ferrite absorber tiles must remain below -40 dB reflectivity across octave bandwidths and require USD 500,000 to USD 800,000 replacement every decade, lifting the total cost of ownership beyond the purchase price ETS. Lack of subsidized credit in India, Brazil and Indonesia forces OEMs to ship prototypes overseas, adding 8- to 12-week delays and freight costs to each certification cycle. Floor-space constraints in urban tech corridors, where industrial real-estate leases exceed USD 1,000 per square meter annually, further deter local expansion. Consequently, the electromagnetic compatibility test equipment and testing services market sees uneven geographic capacity that limits revenue realization despite robust demand.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stringent Global EMC Regulations for Electric Vehicle Components
  2. Increasing Electromagnetic Complexity in Aerospace Electrification
  3. Shortage of Skilled RF and EMC Engineers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Services accounted for 35.15% of the electromagnetic compatibility test equipment and testing services market share in 2025, but are forecast to climb at a 9.25% CAGR to 2031 as OEMs prioritize variable testing costs over depreciating assets. Intertek reported a 22% jump in outsourced EMC billing because automotive brands redirected budgets toward battery innovation and autonomous-driving software. The electromagnetic compatibility test equipment and testing services market size allocated to equipment, still dominant at USD 2.96 billion in 2025, is shifting toward lease and software-as-a-service bundles where hardware ownership stays with the vendor.

Services provide a faster path to revenue for laboratories because a single 10-meter chamber can host 15-20 client projects monthly, yielding cash flow earlier than equipment amortization schedules. Asia-Pacific contract labs in Shenzhen and Bengaluru quote 48-hour CISPR 32 scans at prices 30% lower than U.S. peers, pulling multinational handset brands into the region for pre-compliance screening. Equipment suppliers reciprocate by offering cloud-based reporting and remote-witness dashboards that make outsourced testing nearly as transparent as in-house work . The electromagnetic compatibility test equipment and testing services industry, therefore, benefits from synergies between service providers and hardware makers that jointly expand addressable clients without duplicating capital spend.

Spectrum analyzers held 28.95% of 2025 revenue, yet EMI receivers are projected to record the fastest 10.44% CAGR as regulators tighten quasi-peak detector mandates. The electromagnetic compatibility test equipment and testing services market size tied to EMI receivers is expected to reach USD 1.18 billion by 2031 as test cycles compress from six hours to 90 minutes using real-time, gap-free sweeps. Amplifiers and signal generators each float near 15% share, supported by immunity-test demand that now calls for 30 V/m field strengths under IEC 61000-4-3 updates IEC.CH.

Commoditization looms for accessories such as LISNs and current probes, which Chinese vendors price at USD 1,200 compared with USD 4,500 from established brands, although accreditation bodies scrutinize uncertainty budgets on low-cost gear. Vendors react by embedding artificial-intelligence-driven pre-scan functions that identify emission hotspots on PCB schematics, creating software lock-in that protects margins. Overall, instrument makers that pair hardware leases with subscription analytics stand to capture recurring revenue even as per-unit prices normalize.

Complete Report Scope:

  • By Offering
    • Test Equipment
    • Services
  • By Test Equipment Type
    • EMI Test Receiver
    • Signal Generator
    • Amplifiers
    • Spectrum Analyzer
    • Other Test Equipment
  • By End-User Industry
    • Automotive
    • Consumer Electronics
    • IT and Telecom
    • Aerospace and Defense
    • Healthcare
    • Renewable Energy
    • Other End-User Industries
  • By EMC Standards
    • CISPR
    • MIL-STD
    • FCC
    • IEC
    • Other EMC Standards
  • By Testing Location
    • In-House Laboratories
    • Third-Party Laboratories
  • By Application
    • Radiated Emission Testing
    • Conducted Emission Testing
    • Immunity Testing
    • Other Applications
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Chile
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia and New Zealand
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • United Arab Emirates
        • Saudi Arabia
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Kenya
        • Nigeria
        • Rest of Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 40.45% of electromagnetic compatibility test equipment and testing services market revenue in 2025 and is projected to expand at an 11.21% CAGR to 2031, the fastest among all regions. China's revised GB/T 18655 rule shifts focus to full-vehicle testing in 20-meter chambers, compelling both domestic and foreign automakers to book local facilities in Shenzhen, Shanghai and Chongqing. India augmented national capacity by 40% in 2024 with three new 10-meter chambers under its Production-Linked Incentive scheme, which aligns export certification with ETSI and FCC requirements. South Korea's National Radio Research Agency added stricter limits for 79 GHz automotive radar, which has sparked a round of retesting for modules supplied to Hyundai and LG Innotek. Japan introduced EN 50121-aligned immunity for railway signaling in June 2024, thereby integrating domestic rolling stock into European export portfolios. Australia and New Zealand collectively capture 4% of regional spend, led by mining equipment labs validating autonomous haul-truck electronics against high-power radar fields.

North America represented 27.75% of 2025 revenue. The U.S. processed over 12,000 FCC authorizations in 2024, a 16% jump fueled by IoT rollouts and proposed Part 15 limits for home EV chargers FCC.GOV. Canada aligns on Industry Canada limits but retains separate labeling, which forces dual filings for consumer devices. Mexico's NOM-208 update mandated CISPR 32 compliance for all smart-home appliances, driving cross-border lab utilization in Texas and California. Europe also held 27.55% of revenue; Germany saw a 21% boost in automotive EMC demand across Bavaria and Baden-Wurttemberg as BMW and Mercedes tapped third-party capacity to clear UNECE Regulation 10 queues. France benefits from Airbus and Thales programs while Italy serves Stellantis suppliers. The United Kingdom created a temporary spike in retesting because post-Brexit UKCA markings replaced CE labels in 2024.

South America and the Middle East and Africa together comprised 4.25% of 2025 revenue yet both regions will post double-digit CAGRs. Brazil's ANATEL now requires CISPR 32 for every licensed-spectrum IoT device, redirecting budgets to accredited labs in Sao Paulo and Rio de Janeiro. The United Arab Emirates enforced EMC checks on 5G small cells in February 2024, catalyzing new Dubai laboratories to serve Gulf Cooperation Council markets. Saudi Arabia partnered with TUV SUD to open a USD 18 million Riyadh center that addresses regional automotive and telecom certifications. South Africa updated IEC 61000 alignment in March 2024, opening avenues for labs in Johannesburg and Cape Town to test mining-equipment telemetry. Kenya and Nigeria start to emerge as hubs for East and West Africa respectively as mobile-network operators push for 5G coverage.

  1. Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
  2. Keysight Technologies Inc.
  3. ETS-Lindgren Inc.
  4. HV Technologies Inc.
  5. SGS SA
  6. Bureau Veritas SA
  7. Intertek Group plc
  8. DEKRA SE
  9. ALS Limited
  10. TUV SUD AG
  11. Anritsu Corporation
  12. Teledyne Technologies Incorporated
  13. Fortive Corporation (Fluke)
  14. Frankonia Germany EMC Solutions GmbH
  15. Electro-Metrics Corporation
  16. APITech LLC
  17. TUV Rheinland AG
  18. TUV NORD AG
  19. Element Materials Technology Group Limited
  20. UL LLC
  21. Eurofins Scientific SE

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of 5G Infrastructure Across Emerging Economies
    • 4.2.2 Rapid Proliferation of IoT-Enabled Devices in Critical Sectors
    • 4.2.3 Stringent Global EMC Regulations for Electric Vehicle Components
    • 4.2.4 Increasing Electromagnetic Complexity in Aerospace Electrification
    • 4.2.5 Growing Adoption of Wireless Medical Devices in Healthcare
    • 4.2.6 Rising Satellite Mega-Constellation Launches Requiring On-Orbit EMC Validation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Expenditure for Advanced Millimeter-Wave Test Chambers
    • 4.3.2 Shortage of Skilled RF and EMC Engineers
    • 4.3.3 Lengthy Certification Lead Times Causing Market Entry Delays
    • 4.3.4 Uncertainty Around Harmonization of Regional EMC Standards for Autonomous Vehicles
  • 4.4 Industry Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Offering
    • 5.1.1 Test Equipment
    • 5.1.2 Services
  • 5.2 By Test Equipment Type
    • 5.2.1 EMI Test Receiver
    • 5.2.2 Signal Generator
    • 5.2.3 Amplifiers
    • 5.2.4 Spectrum Analyzer
    • 5.2.5 Other Test Equipment
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Consumer Electronics
    • 5.3.3 IT and Telecom
    • 5.3.4 Aerospace and Defense
    • 5.3.5 Healthcare
    • 5.3.6 Renewable Energy
    • 5.3.7 Other End-User Industries
  • 5.4 By EMC Standards
    • 5.4.1 CISPR
    • 5.4.2 MIL-STD
    • 5.4.3 FCC
    • 5.4.4 IEC
    • 5.4.5 Other EMC Standards
  • 5.5 By Testing Location
    • 5.5.1 In-House Laboratories
    • 5.5.2 Third-Party Laboratories
  • 5.6 By Application
    • 5.6.1 Radiated Emission Testing
    • 5.6.2 Conducted Emission Testing
    • 5.6.3 Immunity Testing
    • 5.6.4 Other Applications
  • 5.7 By Geography
    • 5.7.1 North America
      • 5.7.1.1 United States
      • 5.7.1.2 Canada
      • 5.7.1.3 Mexico
    • 5.7.2 South America
      • 5.7.2.1 Brazil
      • 5.7.2.2 Argentina
      • 5.7.2.3 Chile
      • 5.7.2.4 Rest of South America
    • 5.7.3 Europe
      • 5.7.3.1 United Kingdom
      • 5.7.3.2 Germany
      • 5.7.3.3 France
      • 5.7.3.4 Italy
      • 5.7.3.5 Spain
      • 5.7.3.6 Rest of Europe
    • 5.7.4 Asia-Pacific
      • 5.7.4.1 China
      • 5.7.4.2 Japan
      • 5.7.4.3 India
      • 5.7.4.4 South Korea
      • 5.7.4.5 Australia and New Zealand
      • 5.7.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.7.5 Middle East and Africa
      • 5.7.5.1 Middle East
        • 5.7.5.1.1 United Arab Emirates
        • 5.7.5.1.2 Saudi Arabia
        • 5.7.5.1.3 Turkey
        • 5.7.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.7.5.2 Africa
        • 5.7.5.2.1 South Africa
        • 5.7.5.2.2 Kenya
        • 5.7.5.2.3 Nigeria
        • 5.7.5.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank / Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
    • 6.4.2 Keysight Technologies Inc.
    • 6.4.3 ETS-Lindgren Inc.
    • 6.4.4 HV Technologies Inc.
    • 6.4.5 SGS SA
    • 6.4.6 Bureau Veritas SA
    • 6.4.7 Intertek Group plc
    • 6.4.8 DEKRA SE
    • 6.4.9 ALS Limited
    • 6.4.10 TUV SUD AG
    • 6.4.11 Anritsu Corporation
    • 6.4.12 Teledyne Technologies Incorporated
    • 6.4.13 Fortive Corporation (Fluke)
    • 6.4.14 Frankonia Germany EMC Solutions GmbH
    • 6.4.15 Electro-Metrics Corporation
    • 6.4.16 APITech LLC
    • 6.4.17 TUV Rheinland AG
    • 6.4.18 TUV NORD AG
    • 6.4.19 Element Materials Technology Group Limited
    • 6.4.20 UL LLC
    • 6.4.21 Eurofins Scientific SE

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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