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개스킷 및 씰 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Gaskets And Seals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 개스킷 및 씰 시장 규모는 2025년에 757억 9,000만 달러, 2026년에 789억 5,000만 달러가 되어, 2031년까지 968억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR 4.18%로 성장할 전망입니다.

Gaskets And Seals-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(가스켓: 금속, 고무, 코르크제, 씰: 샤프트용, 성형품 등), 소재(섬유, 흑연 등), 판매 채널(OEM, 애프터마켓/MRO),용도(항공우주 및 방위, 자동차 OEM 등), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 개스킷 및 씰 시장 동향과 인사이트

LNG 미드스트림 및 다운스트림의 유지보수 주기 확대

2015년부터 2020년 사이에 가동을 시작한 LNG 복합 시설에서 현재 계획 중인 턴어라운드(정기 점검·수리)가 대규모 개스킷 교체 프로그램을 유발하고 있습니다. 예를 들어, 쉘(Shell)의 펄 가스-투-리퀴드(GTL) 플랜트에서는 2024년 가동 중단 기간 동안 약 1만 4,000개의 플랜지 개스킷을 제거하고 재설치했습니다. 미국 연방규정집(49 CFR) 제193조에 따른 규정에 따르면 36-60개월마다 개스킷 검사를 의무화하고 있으며, 이로 인해 ASME B16.20 클래스 2500 나선형 개스킷에 대한 지속적인 시장이 확보되고 있습니다. 극저온 액화 라인에서는 -162°C의 온도 사이클을 견디기 위해 흑연 충전 금속 개스킷이 선호되지만, 상온의 재기화 터미널에서는 열팽창에 대응하기 위해 쇼어 A 70-90의 고무 개스킷이 선택됩니다. 2024년에 연간 4,000만 톤의 신규 LNG 수출 정격 용량이 추가됨에 따라, 수요는 처리량보다 플랜트 수와 더 높은 상관관계를 보이며, 상품 가격 변동에 따른 수익에 미치는 영향을 완화하고 있습니다.

화학제품 및 석유화학제품 플랜트 개보수가 급증

2020년부터 2022년까지 연기되었던 유지보수로 인해, 현재 미처리된 작업들이 해소되고 있습니다. 특히 사우디 아람코의 자잔 콤플렉스에서는 2024년에 에틸렌 크래커의 개스킷이 전면적으로 교체되었습니다. 인도의 60억 달러 규모 ‘생산 연동형 인센티브 제도’를 통해 자금을 지원받은 아시아태평양의 생산 능력 증강 프로젝트에서는 각 프로젝트의 가동 개시 시점에 5,000-8,000개의 개스킷이 소비되며, 그 후에는 연간 10-15%의 속도로 교체가 이루어지고 있습니다. 유럽의 스팀 크래커 개보수 공사에서는 배출 규제 강화를 배경으로, 압축 섬유 개스킷에서 PTFE 및 플렉서블 흑연으로의 전환이 이루어져 500ppm 미만의 누출 허용치를 달성하고 있습니다. 이러한 개조 열풍에 힘입어 고압·고온 용도 분야의 애프터마켓 수요가 견조한 추세를 보이고 있습니다.

엘라스토머 및 불소고무 원자재 가격 변동

2024년, 태국과 인도네시아공급 차질로 인해 천연고무 가격은 15-20% 급등했습니다. 중국이 형석 수출을 제한함에 따라 불화수소산의 원료 공급이 부족해져, 불소 엘라스토머의 비용은 더욱 상승했습니다. 2025년 중반까지 EPDM 및 니트릴 컴파운드의 리드타임이 10-14주로 늘어남에 따라 소규모 개스킷 제조업체들의 현금 흐름에 부담이 가중되었습니다. 일부 최종 사용자는 초기 비용이 더 들더라도 엘라스토머 가격 급등을 피하기 위해 PTFE 코팅 개스킷으로 전환했습니다. 프로이덴베르크가 2025년에 독일의 FKM 컴파운더를 인수한 것과 같은 수직 통합 움직임은 이러한 격심한 가격 변동을 완화하기 위한 것입니다.

부문별 분석

씰 제품은 2025년 매출의 67.18%를 차지하며, 2031년까지 연평균 5.54%의 성장이 예상됩니다. 샤프트 씰은 풍력 터빈 설치 대수 증가에 힘입어 성장하고 있으며, 각 터빈에는 15-25개의 유닛이 탑재되어 있고 5-7년마다 교체가 필요합니다. 성형 씰은 배터리 전기자동차(BEV)에 채택이 확대되고 있으며, 엄격한 침투 방지 요건으로 인해 더 높은 등급의 EPDM 및 실리콘 프로파일 수요가 증가하고 있습니다. 기존 개스킷의 성장률은 비교적 완만합니다. 이는 정적 접합부가 신규 설비의 출하가 아닌 설비의 정비와 연동되어 있기 때문입니다.

고압 LNG 및 정유시설의 접합부에서는 여전히 금속 나선형 구조가 주류를 이루고 있지만, 기존의 HVAC(공조·환기·냉난방) 설비나 저압 오일 팬 어셈블리에서는 코르크제나 비석면 제품이 여전히 사용되고 있습니다. 센서가 탑재된 스마트 개스킷은 설치 대수에서 차지하는 비중이 2% 미만인 것으로 나타나, 부가가치가 높은 정적 씰 제품으로의 전환을 시사하고 있습니다. 따라서 전기화 및 풍력 발전 용량 확대에 따라 제품 구성은 동적 씰로 점차 전환되고 있으며, 이는 개스킷 및 씰 시장의 교체 빈도와 평균 판매 가격을 끌어올리고 있습니다.

2025년 매출에서 금속 소재가 차지하는 비중은 35.45%였으나, 고무 컴파운드는 연평균 성장률(CAGR) 6.12%로 가장 높은 성장세를 보이며 개스킷 및 씰 시장에서의 점유율을 확대될 전망입니다. 불소 실리콘 블렌드는 200°C의 배기 가스를 견디고 하이브리드 구동 시스템의 냉각액에도 내성이 있어 자동차 분야에서 채택 범위가 확대되고 있습니다. 퍼플루오로엘라스토머는 1kg당 500-1,000달러라는 가격에도 불구하고, 1시간의 가동 중단으로 1만 달러 이상의 웨이퍼 손실이 발생하는 반도체 웨트 벤치 시장에서 주류를 이루고 있습니다.

PTFE 및 발포 PTFE는 260°C까지 거의 만능에 가까운 내화학성을 갖추고 있어, 개스킷 및 씰 시장 규모의 10%대 중반의 점유율을 확보하고 있습니다. 650°C에서 가동되는 증기 터빈의 경우, 특히 전력 회사들이 복합 사이클 발전소의 개조를 추진하는 가운데, 플렉서블 흑연 시트는 여전히 없어서는 안 될 존재입니다. 현재 조사의 관심은 급속 가스 감압으로 인한 손상을 견딜 수 있도록 설계된 수소 대응 고무에 쏠리고 있으며, 이는 2030년까지 5억-7억 달러 규모의 추가 시장 기회를 창출할 가능성이 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 매출의 47.76%를 차지하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.31%라는 견조한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 2024년 중국에서 생산된 950만 대의 NEV(신에너지차)가 씰링 재료에 대한 막대한 수요를 뒷받침하고 있으며, BYD의 현지 조달을 통해 비용과 리드 타임이 절감되고 있습니다. 인도가 전자기기 및 자동차 공장을 위해 마련한 60억 달러 규모의 인센티브 정책에 힘입어, 클린룸의 HVAC 덕트 및 냉각 루프에서 개스킷 사용량이 급증하고 있습니다. 일본과 한국은 계속해서 고정밀 PTFE 및 비석면 시트를 수출하고 있는 반면, 아세안(ASEAN) 국가들은 현지 상황에 맞춘 씰링 솔루션을 필요로 하는 다양한 생산을 유치하고 있습니다.

2025년에는 북미가 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 미국에서는 2024년에 15기가와트의 풍력 발전 용량이 추가되었으며, 각 터빈의 기어박스용 씰은 5년마다 교체하는 일정이 설정되어 있습니다. 멕시코만 연안의 수소 시범 파이프라인에는 ASME B31.12를 준수하는 인코넬(Inconel) 링 조인트가 필요하며, 이는 특수 금속 수요를 끌어올리고 있습니다. 캐나다의 일일 300만 배럴 오일샌드 처리량에는 고온에 대응하는 SAGD용 유정 씰이 요구되며, 멕시코의 수출 지향형 자동차 생산은 전기차 1대당 부품 수는 적지만 OEM 출하의 기반이 되고 있습니다.

유럽은 10%대 후반의 점유율을 차지했으나, 자동차 생산이 성숙기에 접어들어 성장이 억제되고 있습니다. 그러나 11,600km에 달하는 수소 간선 파이프라인 전환 프로그램을 통해 최대 7만 개의 수소 대응 개스킷이 설치될 전망입니다. 영국의 해상 풍력 발전 용량은 14GW를 초과하여, 설비 수명의 중반에 접어든 MRO(유지보수·수리·정비) 과정에서 씰 교체가 촉진되고 있습니다. 북유럽의 지역 열 공급 네트워크에서는 센서 탑재형 개스킷의 시범 도입이 진행되고 있으나, 보급률은 여전히 5% 미만에 그치고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카를 합친 시장 점유율은 2025년에 10%대 초반에 그쳤습니다. 사우디 아람코의 자잔 복합 시설과 나이지리아의 단고트 정유시설는 모두 가동 개시 후 개스킷을 대량으로 사용하는 턴어라운드를 시작했습니다. 브라질의 프레솔트 유전 및 UAE의 석유화학 플랜트 업그레이드는 지속적인 애프터마켓 수요를 창출하고 있으며, 상품 가격 변동에도 불구하고 해당 지역의 수익을 안정적으로 유지하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 개스킷 및 씰 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 씰 제품의 매출 비중과 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 개스킷 및 씰 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 고무 컴파운드의 성장세는 어떤가요?
  • 2024년 미국의 풍력 발전 용량은 어떻게 되나요?
  • 엘라스토머 및 불소고무 원자재 가격 변동은 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the gaskets and seals market size is projected to be USD 75.79 billion in 2025, USD 78.95 billion in 2026, and reach USD 96.89 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.18% from 2026 to 2031.

Gaskets And Seals - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Gaskets: Metallic, Rubber, Cork, and More; Seals: Shaft, Molded, and More), Material (Fiber, Graphite, and More), Sales Channel (OEM, and After-market/MRO), Application (Aerospace and Defense, Automotive OEM, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, Middle-East and Africa). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Gaskets And Seals Market Trends and Insights

Expansion of LNG Mid-Stream and Downstream Maintenance Cycles

Turnarounds now scheduled for LNG complexes commissioned between 2015 and 2020 are triggering large-scale gasket replacement programs. For example, Shell's Pearl gas-to-liquids plant removed and reinstalled about 14,000 flange gaskets during its 2024 outage. U.S. regulations under 49 CFR Part 193 require gasket inspection every 36-60 months, locking in a recurring market for ASME B16.20 Class 2500 spiral-wound units. Cryogenic liquefaction trains favor graphite-filled metallic gaskets to survive -162 °C cycles, whereas ambient regasification terminals select shore-A 70-90 rubber variants to handle thermal expansion. With 40 million tpa of new LNG export nameplate added in 2024, demand correlates more with plant count than throughput, cushioning revenues from commodity-price swings.

Surging Chemical and Petrochemical Plant Refurbishments

Deferred maintenance during 2020-2022 has created a backlog now being cleared, notably in Saudi Aramco's Jazan complex, where ethylene crackers underwent complete re-gasketing in 2024. Asia-Pacific capacity additions funded by India's USD 6 billion Production-Linked Incentive scheme each consume 5,000-8,000 gaskets at start-up, with 10-15% yearly replacements thereafter. European steam-cracker retrofits, driven by stricter emissions limits, switch compressed-fiber gaskets to PTFE and flexible graphite to achieve sub-500 ppm leak thresholds. This refurbishment wave supports steady aftermarket volumes across high-pressure and high-temperature services.

Raw-Material Price Volatility in Elastomers and Fluoro-Rubbers

Natural rubber prices jumped 15-20% in 2024 after supply disruptions in Thailand and Indonesia. Fluoro-elastomer costs climbed further as China curtailed fluorspar exports, squeezing hydrofluoric-acid feedstock. Lead times for EPDM and nitrile compounds extended to 10-14 weeks by mid-2025, straining cash flow for small gasket fabricators. Some end-users switched to PTFE-envelope gaskets to sidestep elastomer spikes, despite higher upfront prices. Vertical integration moves, such as Freudenberg's 2025 acquisition of a German FKM compounder, seek to blunt this volatility.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Automotive Electrification Boosting E-Power-Train Sealing
  2. Hydrogen-Ready Pipeline Retrofits Demanding Novel Metallic Gaskets
  3. Adhesive Bonding Replacing Gaskets in EV Battery Packs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Seals generated 67.18% of 2025 revenue, and are projected to grow at 5.54% through 2031. Shaft seals thrive on the expanding installed base of wind turbines, each turbine containing 15-25 units that need replacement every 5-7 years. Molded seals enjoy uptake in battery-electric vehicles, where stringent ingress-protection drives higher-grade EPDM and silicone profiles. Traditional gaskets grow more slowly because static joints are tied to turnarounds rather than new-equipment shipments.

Metallic spiral-wound designs still dominate high-pressure LNG and refinery joints, but cork and non-asbestos variants linger in legacy HVAC and low-pressure oil-pan assemblies. Sensor-enabled smart gaskets, although under 2% of installed units, signal a shift toward value-added static sealing products. The product mix, therefore, skews progressively toward dynamic seals as electrification and wind-power capacity accelerate, raising replacement frequency and average selling price within the gasket and seals market.

Metallic materials accounted for 35.45% of 2025 revenue, yet rubber compounds will post the fastest 6.12% CAGR, lifting their contribution to the gasket and seals market share. Fluoro-silicone blends tolerate 200 °C exhaust gas and resist coolants in hybrid drivetrains, widening their automotive footprint. Perfluoroelastomers, despite prices of USD 500-1,000 per kg, dominate semiconductor wet benches where a single hour of downtime exceeds USD 10,000 in lost wafers.

PTFE and expanded-PTFE secure mid-teen percentages of the gasket and seals market size by providing near-universal chemical resistance up to 260 °C. Flexible-graphite sheets remain indispensable in steam turbines that run at 650 °C, especially as utilities repower combined-cycle plants. The research spotlight now falls on hydrogen-compatible rubbers engineered to resist rapid-gas-decompression damage, a potential USD 500-700 million incremental opportunity before 2030.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Gaskets
      • Metallic Gasket
      • Rubber Gasket
      • Cork Gasket
      • Non-asbestos Gasket
      • Spiral Wound Gasket
      • Other Gaskets (Semi-Metallic Gasket)
    • Seals
      • Shaft Seals
      • Molded Seals
      • Motor Vehicle Body Seals
      • Other Seals (Fork Seal and Piston Seal)
  • By Material
    • Fiber
    • Graphite and Flexible Graphite
    • PTFE
    • Rubbers
    • Others
  • By Sales Channel
    • OEM
    • After-market / MRO
  • By Application
    • Aerospace and Defense
    • Automotive OEM
    • Electronics
    • Oil and Gas
    • Power Generation
    • Others
  • Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Nordics
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Chile
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Nigeria
      • Egypt
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific contributed 47.76% of 2025 revenue and will post a brisk 6.31% CAGR through 2031. China's 9.5 million NEVs built in 2024 underpin large-volume seal demand, and BYD's local sourcing compresses costs and lead times. India's USD 6 billion incentive plan for electronics and automotive plants multiplies gasket use in cleanroom HVAC ducts and cooling loops. Japan and South Korea continue to export high-precision PTFE and non-asbestos sheets, while ASEAN nations lure diversified production that needs localized sealing solutions.

North America accounted for a significant market share in 2025. The United States added 15 GW of wind capacity in 2024, and each turbine's gearbox seals face five-year change-out schedules. Hydrogen pilot pipelines along the Gulf Coast require ASME B31.12-compliant Inconel ring-joints, lifting specialty-metallic demand. Canada's 3 million bpd oil-sands throughput calls for high-temperature SAGD well seals, and Mexico's export-oriented vehicle builds anchor OEM shipments, albeit with fewer parts per EV.

Europe captured a high-teens slice, with growth constrained by mature auto output. Yet the 11,600 km hydrogen backbone conversion program will install up to 70,000 hydrogen-ready gaskets. Offshore wind in the United Kingdom surpasses 14 GW, catalyzing MRO seal replacements at mid-life. Nordic district-heating grids pilot sensor-enabled gaskets, although penetration remains under 5%.

South America and the Middle East and Africa combined for a low-teens portion in 2025. Saudi Aramco's Jazan complex and Nigeria's Dangote refinery both initiated gasket-intensive turnarounds after commissioning. Brazilian pre-salt fields, alongside UAE petrochemical upgrades, supply recurring aftermarket demand, stabilizing regional revenues despite commodity price swings.

  1. AMG Sealing
  2. BRUSS
  3. Cooper Standard
  4. Dana Limited
  5. Datwyler Holding Inc.
  6. Dechengwang
  7. ElringKlinger AG
  8. Enpro Inc. (Garlock)
  9. Flexitallic Group
  10. Flowserve Corporation
  11. Freudenberg Sealing Technologies
  12. IGP
  13. James Walker Group
  14. KLINGER Holding
  15. NICHIAS Corporation
  16. PARKER HANNIFIN CORP
  17. Phelps
  18. SKF
  19. Smiths Group plc (John Crane)
  20. Tenneco Inc.
  21. Trelleborg AB

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of LNG mid-stream and downstream maintenance cycles
    • 4.2.2 Surging chemical and petrochemical plant refurbishments
    • 4.2.3 Automotive electrification boosting e-power-train sealing
    • 4.2.4 Sensor-enabled "smart" gaskets enabling predictive maintenance
    • 4.2.5 Hydrogen-ready pipeline retrofits demanding novel metallic gaskets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Raw-material price volatility in elastomers and fluoro-rubbers
    • 4.3.2 Adhesive bonding replacing gaskets in EV battery packs
    • 4.3.3 Prolonged vendor-qualification cycles
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Gaskets
      • 5.1.1.1 Metallic Gasket
      • 5.1.1.2 Rubber Gasket
      • 5.1.1.3 Cork Gasket
      • 5.1.1.4 Non-asbestos Gasket
      • 5.1.1.5 Spiral Wound Gasket
      • 5.1.1.6 Other Gaskets (Semi-Metallic Gasket)
    • 5.1.2 Seals
      • 5.1.2.1 Shaft Seals
      • 5.1.2.2 Molded Seals
      • 5.1.2.3 Motor Vehicle Body Seals
      • 5.1.2.4 Other Seals (Fork Seal and Piston Seal)
  • 5.2 By Material
    • 5.2.1 Fiber
    • 5.2.2 Graphite and Flexible Graphite
    • 5.2.3 PTFE
    • 5.2.4 Rubbers
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 By Sales Channel
    • 5.3.1 OEM
    • 5.3.2 After-market / MRO
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Aerospace and Defense
    • 5.4.2 Automotive OEM
    • 5.4.3 Electronics
    • 5.4.4 Oil and Gas
    • 5.4.5 Power Generation
    • 5.4.6 Others
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 ASEAN
      • 5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Nordics
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Chile
      • 5.5.4.4 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Nigeria
      • 5.5.5.4 Egypt
      • 5.5.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 AMG Sealing
    • 6.4.2 BRUSS
    • 6.4.3 Cooper Standard
    • 6.4.4 Dana Limited
    • 6.4.5 Datwyler Holding Inc.
    • 6.4.6 Dechengwang
    • 6.4.7 ElringKlinger AG
    • 6.4.8 Enpro Inc. (Garlock)
    • 6.4.9 Flexitallic Group
    • 6.4.10 Flowserve Corporation
    • 6.4.11 Freudenberg Sealing Technologies
    • 6.4.12 IGP
    • 6.4.13 James Walker Group
    • 6.4.14 KLINGER Holding
    • 6.4.15 NICHIAS Corporation
    • 6.4.16 PARKER HANNIFIN CORP
    • 6.4.17 Phelps
    • 6.4.18 SKF
    • 6.4.19 Smiths Group plc (John Crane)
    • 6.4.20 Tenneco Inc.
    • 6.4.21 Trelleborg AB

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
  • 7.2 Innovation in efficient manufacturing technology
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