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골판지 및 판지 상자 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Corrugated And Paperboard Boxes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 골판지 및 판지 상자 시장 규모는 2026년에 2,474억 5,000만 달러로 평가되고 있어 2031년까지 3,028억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.12%로 확대될 것으로 전망됩니다.

Corrugated And Paperboard Boxes-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(골판지 상자 및 고형 섬유 상자, 접이식 판지 상자 등), 벽 구조(단층, 이중층, 삼중층), 최종 사용자 산업(식품 및 음료, 내구재 등), 인쇄 기술(플렉소 인쇄, 리소그래피 인쇄 등), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 골판지 및 판지 상자 시장 동향과 인사이트

전자상거래 매출 성장

2025년에는 전 세계 소포 발송 건수가 1,610억 개에 달했으며, 골판지 포장이 주요 발송 요건의 68%를 충족했습니다. 이는 소비자 직접 배송(D2C)과 골판지 및 판지 상자 시장 사이에 구조적인 연관성이 있음을 여실히 보여줍니다. 아마존의 AI 기반 포장 선택 엔진을 통해 평균 상자 부피가 11% 감소했으며, 국제안전운송협회(ISTA)의 성능 기준을 유지하면서 컨테이너보드 사용량을 12만 미터톤 줄였습니다. 알리바바의 카이니아오(Cainiao) 네트워크에서는 모듈식 삽입재를 도입하여 23억 개의 소포에서 2차 포장을 19% 줄였습니다. 이는 마이크로 커스터마이징이 대규모 생산과 공존할 수 있음을 보여줍니다. 2025년에는 북미 주문의 47%가 당일 또는 익일 배송을 기대할 것으로 예상에 따라, 인터내셔널 페이퍼(International Paper)와 같은 제조업체들은 주요 주문 처리 센터 인근에 마이크로 컨버팅 허브를 건설할 수밖에 없게 되었습니다. 2030년까지 사용 후 재활용 소재를 30% 포함하도록 의무화하는 유럽의 규제는 광학 선별 능력에 대한 폐쇄형 투자(closed-loop investment)를 촉진하고 있습니다.

지속 가능한 종이 포장에 대한 소비자 인식 제고

2025년 12개국에서 1만 8,000명의 쇼핑객을 대상으로 실시된 설문조사에 따르면, 72%가 플라스틱 포장보다 종이 포장을 선호하는 것으로 나타났으며,산림관리협의회(FSC)나 산림인증제도추진프로그램(POFC) 로고가 표시된 경우, 5-8%의 추가 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 농업 잔여물 섬유를 40% 배합한 몬디(Mondi)사의 ‘PerFORMing’ 등급은 유럽의 식품 접촉 규정을 준수하고 있어, 제과업체는 재활용성을 유지하면서 폴리에틸렌 안감 상자의 사용을 중단할 수 있게 됩니다. 콜롬비아에서는 스마핏 웨스트록(Smurfit-Westlock)사가 사탕수수 바가스에서 유래한 탄소 음성 라이너보드의 유효성을 확인했습니다. 카본 트러스트(Carbon Trust)의 검증 결과, 이 제품은 생산량 1톤당 0.3미터톤의 CO2 상당량을 고정시키는 것으로 밝혀졌습니다. 캘리포니아주 상원 법안 54호와 2028년까지 85%의 회수율을 달성하겠다는 중국의 목표와 같은 규제상의 이정표들이 혼합 소재의 구성 요소를 배제하고 골판지 사양을 단순화하려는 움직임을 뒷받침하고 있습니다.

고성능 플라스틱 및 경질 대체 소재의 확보 가능성

경질 폴리프로필렌으로 제작된 크레이트와 다층 파우치는 냉동 조리 식품이나 농축 액체 등 0.5 cc/m2·일 미만의 수분 및 산소 차단성이 필수적인 용도에서 여전히 주류를 이루고 있습니다. 일회 투여용 의약품은 수증기 투과율이 0.1 g/100 in²·일 미만이어야 한다는 미국 약전(USP) 기준을 준수하고 있으며, 이로 인해 블리스터 팩 및 2층 필름 라미네이트에 대한 수요가 유지되고 있습니다. 골판지 대체재를 채택할 경우, 알루미늄 라미네이트 라이너가 필요하며, 개당 0.15-0.30달러의 비용 증가가 발생할 뿐만 아니라 시간이 소요되는 규제상 재인증도 필요하기 때문에 단기부터 중기까지 비용 측면의 장벽이 됩니다. 한편, 사출 성형된 리터너블 크레이트는 골판지 재질의 동급 제품이 1-3회인 데 반해 80-120회의 회전율을 달성하고 있어, 폐쇄형 공급망에서 총 소유 비용의 절감을 실현하고 있습니다.

부문별 분석

2025년 매출액 중 골판지 및 무지 섬유 상자가 53.43%를 차지하고 있으며, 이는 골판지 및 판지 상자 시장에서 전자상거래, 농업, 산업용 공급망을 위한 내충격성이 높은 제품 형태가 구조적으로 중요함을 보여줍니다. 한편, 접이식 판지 상자는 화장품, 전자기기, 의약품 업계에서 진열대에서의 존재감을 높이는 리소그래피 인쇄나 촉감 마감이 요구됨에 따라, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.32%로 성장하여 다른 분야를 앞지를 것으로 예측됩니다. 그래픽 패키징 인터내셔널(Graphic Packaging International)사의 24포인트 무지 표백 황산 펄프 카톤은 홀로그래픽 스탬핑을 채택하여, 이로 인해 2차적인 선물 상자의 필요성을 없애고 고급스러움을 유지하면서도 총 재료 사용량을 28% 절감하고 있습니다. 고급 전자기기 브랜드의 도입 사례는 낙하 시험 요건과 소매에서의 미적 요소 간의 균형을 맞추는 접이식 판지의 능력을 보여주며, 이는 골판지 및 판지 상자 시장의 중요한 촉진요인이 되고 있습니다.

각 가전 제조업체들은 애플이 모든 아이폰 출하 시 플라스틱 트레이를 ISTA 3A 기준을 충족하는 성형 펄프 쿠션과 접이식 슬리브로 대체한 것을 통해 이러한 변화를 뒷받침했습니다. 이는 골판지 및 판지 상자 업계 전체에 큰 반향을 불러일으킨 획기적인 사건이었습니다. 이에 이어 삼성도 유럽의 프탈레이트 및 중금속 관련 규제를 충족하고 재활용성을 확보하는 대두 유래 잉크와 수성 코팅을 채택했습니다. 리지드 박스는 생산량은 적지만 4.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 유지하고 있습니다. 이는 보석, 주류, 시계 제조업체들이 개봉 경험을 브랜드 스토리텔링의 일부로 여기기 때문입니다. 유엔 규제 대상인 위험물용 특수 용기는 호일이나 폴리머 라이닝을 적용한 다층 판지를 활용하여 안정적인 틈새 시장을 유지하고 있습니다.

2025년에는 단층 구조 제품이 시장 점유율의 60.32%를 차지했습니다. 이는 우수한 가성비와인치당 32-44파운드의 가장자리 압축 강도가 높이 평가받은 결과이며, 골판지 및 판지 상자 시장에서 최대 65파운드의 적재량을 지탱하고 있습니다. 이중벽 제품은 수출 경로를 통한 중량물 운송에 대응하고 있지만, 엔진, 태양전지 모듈, 정밀 기계 수출업체들이 더 가볍고 국제식물보호협약(IPPC)을 준수하는 대안을 요구함에 따라, 삼중벽 형식 시장은 연평균 성장률(CAGR) 5.74%로 성장할 전망입니다. 렌고(Rengo)사의 고성능 3중 골판지는 1,000 psi를 초과하는 파열 강도를 실현하여, 내부 완충재를 사용하지 않고도 최대 1,200파운드의 엔진 블록을 운송할 수 있게 함으로써 포장 비용을 25-35% 절감했습니다.

플랫 인더스트리즈(Platt Industries)는 태양광 패널 물류에 3층 구조 솔루션을 채택하여, 발포 스티로폼을 배제하면서도 IEC 61215의 기계적 하중 기준을 충족하는 재활용 소재의 모서리 보호대를 통합했습니다. 자동차 및 항공우주 산업공급망에서는 경량화가 운송비 절감과 목적지 공장에서의 재활용 용이성으로 이어지기 때문에 설계 초기 단계부터 골판지 예산을 책정하고 있습니다. 3층 골판지의 두께가 12-18 mm인 점은 소매 분야에서의 채택을 여전히 제한하고 있지만, 러닝머신이나 플랫팩 가구 등 대형 전자상거래 상품을 위해 맞춤 제작된 슬롯이 있는 스타일의 제품이 골판지 및 판지 상자 시장의 적용 범위를 확대되고 있습니다.

지역별 분석

2025년에는 아시아태평양이 시장 점유율의 40.31%를 차지했습니다. 이는 중국의 7,100만 미터톤에 달하는 컨테이너보드 생산 능력과 인도에서 15% 증가한 전자상거래 포장 수요에 힘입은 결과입니다. 나인 드래곤스 페이퍼(Nine Dragons Paper)는 2025년 3월, 광시 좡족 자치구에 120만 미터톤의 생산 능력을 갖춘 공장을 가동하며, 재생 섬유 사용과 바이오매스를 활용한 열병합 발전을 중점적으로 추진했습니다. 이 모델을 통해 화석 연료 의존도를 85%까지 줄일 수 있게 되었습니다. 인도의 ‘생산 연계형 인센티브(PLI) 프로그램’은 2023년부터 2025년까지 210만 미터톤의 신규 생산 능력에 자금을 지원하여, 플립카트와 아마존 인디아의 총 19억 개에 달하는 소포 수요에 대응했습니다. 한편, 일본에서는 인구 동향의 역풍으로 인해 국내 수요가 1.8% 감소했으나, 가공업체들은 생산 능력 가동률을 균형 있게 유지하기 위해 동남아시아와 오세아니아로 수출을 진행했습니다.

중동 및 아프리카의 골판지 및 판지 상자 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.86%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이는 사우디아라비아의 ‘비전 2030’이 연간 약 42만 미터톤의 골판지가 필요한 콜드체인 자산에 42억 달러를 배정하고 있기 때문입니다. 2025년 Jumia가 취급한 4,700만 개의 소포로 인해 아프리카의 상자 수요는 전년 대비 34% 증가했으나, 해당 지역의 컨테이너보드 생산 능력은 여전히 310만 미터톤에 그치고 있어 수입에 의존할 수밖에 없었고, 그 결과도착 비용이 12-18% 상승했습니다. 몬디(Mondi)사의 리처즈베이 공장 현대화를 통해 재생 라이너보드 생산 능력이 18만 미터톤 증가하여, 지역 내 공급 안정화가 예상됩니다.

2025년, 북미는 전 세계 매출의 28%를 차지했으며, 그 원동력은 전자상거래, 외식 산업 및 산업용 분야에서 기록된 미국의 3,300만 미터톤 소비량이었습니다. 패킹 코퍼레이션 오브 아메리카(Packing Corporation of America)는 미국 인구의 85%가 거주하는 지역에서 200마일 반경 내에 94개의 공장을 운영하며, 적시(JIT) 배송 추세에 대응했습니다. 멕시코의 생산량 11% 증가는 자동차 및 전자기기 분야의 니어쇼어링을 반영한 것으로, 클라빈(Clavin)사는 몬테레이에서 테슬라, 제너럴 모터스, 삼성에 제품을 공급하고 있습니다. 유럽에서는 에너지 가격 급등이 제조업 활동을 압박하여 소비량이 2.3% 감소했으나, 엄격한 포장 규제가 프리미엄 재생지 등급 수요를 뒷받침했습니다. 남미는 브라질의 상품 수출과 아르헨티나의 경기 회복에 힘입어 2025년에 5.1%의 성장을 기록할 전망이며, 2026년부터 2027년까지 6억 8,000만 달러 규모의 골판지 원지 투자 계획이 예정되어 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 골판지 및 판지 상자 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 전 세계 소포 발송 건수는 얼마나 되며, 골판지 포장이 차지하는 비율은 얼마인가요?
  • 소비자들이 종이 포장을 선호하는 이유는 무엇인가요?
  • 2025년 골판지 및 무지 섬유 상자의 매출 비중은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 골판지 및 판지 상자 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 북미의 골판지 및 판지 상자 시장 매출 비중은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the corrugated and paperboard boxes market size is valued at USD 247.45 billion in 2026 and is projected to reach USD 302.82 billion by 2031, advancing at a 4.12% CAGR over the forecast period.

Corrugated And Paperboard Boxes - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Corrugated and Solid Fiber Boxes, Folding Paperboard Boxes, and More), Wall Construction (Single-Wall, Double-Wall, and Triple-Wall), End-User Industry (Food and Beverage, Durable Goods, and More), Printing Technology (Flexographic Printing, Lithographic Printing, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Corrugated And Paperboard Boxes Market Trends and Insights

Growth in E-Commerce Sales

Global parcel shipments climbed to 161 billion units in 2025, and corrugated packaging fulfilled 68% of primary shipping requirements, underscoring the structural link between direct-to-consumer fulfillment and the corrugated and paperboard boxes market. Amazon's AI-powered pack-choice engines trimmed average box volume 11%, cutting 120,000 metric tons of containerboard while safeguarding International Safe Transit Association performance thresholds. Alibaba's Cainiao network deployed modular inserts that lowered secondary packaging by 19% across 2.3 billion parcels, signaling how micro-customization can coexist with mass scale. Same-day or next-day expectations affected 47% of North American orders in 2025, compelling producers such as International Paper to commission micro-converting hubs adjacent to leading fulfillment centers. European regulations that require 30% post-consumer recycled content by 2030 reinforce closed-loop investment in optical sorting capacity.

Growing Consumer Awareness on Sustainable Paper Packaging

A 2025 survey covering 18,000 shoppers across 12 nations found 72% favor paper-based over plastic packaging and indicated willingness to pay a 5-8% premium when Forest Stewardship Council or Programme for the Endorsement of Forest Certification logos are present. Mondi's PerFORMing grade, which incorporates 40% agricultural-residue fiber, meets European food-contact regulations, allowing bakeries to abandon polyethylene-lined boxes while maintaining recyclability. In Colombia, Smurfit WestRock validated carbon-negative linerboard derived from sugarcane bagasse, sequestering 0.3 metric tons of CO2-equivalent per ton of output, as verified by the Carbon Trust. Regulatory milestones such as California Senate Bill 54 and China's 85% recovery target by 2028 intensify the incentive to remove mixed-material components and simplify corrugated formats.

Availability of High-Performance Plastic and Rigid Substitutes

Rigid polypropylene crates and multilayer pouches continue to dominate applications where moisture and oxygen barriers below 0.5 cc/m2-day are mandatory, such as frozen entrees and concentrated liquids. Unit-dose medicines adhere to United States Pharmacopeia standards that require water-vapor transmission of less than 0.1 g/100 in2/day, sustaining demand for blister packs and dual-film laminates. Corrugated alternatives would require aluminum-laminate liners that add USD 0.15-0.30 per unit and necessitate lengthy regulatory revalidation, a cost barrier in the short to medium term. Injection-molded returnable crates achieve 80-120 rotations, compared with 1-3 for corrugated equivalents, providing a lower total cost of ownership for closed-loop supply chains.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge in Retail Ready Packaging Adoption
  2. Expansion of Cold-Chain Logistics Requiring Specialty Corrugated Boxes
  3. Rising Operational and Energy Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Corrugated and solid fiber boxes delivered 53.43% of 2025 revenue, demonstrating the structural importance of high-strength formats for e-commerce, agriculture, and industrial supply chains in the corrugated and paperboard boxes market. Folding paperboard, however, is forecast to outpace with a 5.32% CAGR through 2031 as cosmetics, electronics, and pharmaceuticals demand lithographic graphics and tactile finishes that elevate shelf presence. Graphic Packaging International's 24-point solid bleached sulfate carton integrates holographic stamping that removes the need for secondary gift boxes and cuts total material 28% while retaining premium image. Luxury electronics brand adoption showcases folding paperboard's capacity to balance drop-test requirements and retail aesthetics, a key driver within the corrugated and paperboard boxes market.

Consumer electronics companies confirmed the shift when Apple replaced plastic trays across all iPhone shipments with molded pulp cushions and folding sleeves that meet ISTA 3A criteria, a milestone that resonated across the corrugated and paperboard boxes industry. Samsung followed by adopting soy-based inks and water-based coatings that satisfy European restrictions on phthalates and heavy metals, ensuring recyclability. Rigid boxes, while smaller in volume, maintain a 4.8% CAGR because jewelry, spirits, and watchmakers view unboxing as part of brand storytelling. Specialty containers for UN-regulated hazardous materials remain a consistent niche, leveraging multi-layered paperboard with foil or polymer linings.

Single-wall designs captured 60.32% of market share in 2025, favored for the balance of cost and 32-44 pounds-per-inch edge-crush ratings, supporting payloads up to 65 pounds in the corrugated and paperboard boxes market. Double-wall products manage heavier items in export channels, yet triple-wall formats will expand at a 5.74% CAGR as exporters of engines, solar modules, and precision machinery chase lighter, International Plant Protection Convention-compliant options. Rengo's high-performance triple-wall board achieved burst strength above 1,000 psi and allowed engine block shipments up to 1,200 pounds without internal dunnage, reducing packaging spend by 25-35%.

Pratt Industries applied triple-wall solutions to solar-panel logistics, incorporating recycled edge protectors that eliminate expanded polystyrene while meeting IEC 61215 mechanical load standards. Automotive and aerospace supply chains now budget corrugated into early design stages because weight savings translate into freight cost avoidance and easier recycling at destination plants. Triple-wall's 12-18 mm thickness still limits retail adoption, yet custom slotted styles for large-format e-commerce goods such as treadmills and flat-pack furniture are widening the addressable scope within the corrugated and paperboard boxes market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Corrugated and Solid Fiber Boxes
    • Folding Paperboard Boxes
    • Rigid Boxes
    • Other Product Types
  • By Wall Construction
    • Single-Wall
    • Double-Wall
    • Triple-Wall
  • By End-User Industry
    • Food and Beverage
    • Durable Goods
    • Paper and Publishing
    • Chemicals
    • Other End-User Industries
  • By Printing Technology
    • Flexographic Printing
    • Lithographic Printing
    • Digital Printing
    • Other Printing Technologies
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Egypt
        • Nigeria
        • Rest of Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific accounted for 40.31% of market share in 2025, underpinned by China's 71 million-metric-ton containerboard capacity and India's 15% surge in e-commerce packaging demand. Nine Dragons Paper brought a 1.2 million-metric-ton mill online in Guangxi during March 2025, emphasizing recovered fiber usage and biomass cogeneration, a template that cuts fossil fuel dependence by 85%. India's Production-Linked Incentive program financed 2.1 million metric tons of new capacity between 2023 and 2025, accommodating Flipkart and Amazon India's combined 1.9 billion parcel load. While Japan's domestic demand slipped 1.8% amid demographic headwinds, its converters exported to Southeast Asia and Oceania to balance capacity utilization.

The corrugated and paperboard boxes market in the Middle East and Africa is projected to grow at a 6.86% CAGR through 2031 as Saudi Arabia's Vision 2030 allocates USD 4.2 billion for cold-chain assets that require an estimated 420,000 metric tons of corrugated annually. Jumia's 47 million parcels in 2025 raised African box demand 34% year-over-year, yet regional containerboard capacity remains only 3.1 million metric tons, forcing imports that inflate landed cost 12-18%. Mondi's Richards Bay modernization adds 180,000 metric tons of recycled linerboard and demonstrates intraregional supply stabilization.

North America delivered 28% of global revenue in 2025, driven by 33 million metric tons of U.S. consumption across e-commerce, food service, and industrial applications. Packaging Corporation of America expanded to 94 plants within 200 miles of 85% of the U.S. population, aligning with just-in-time delivery trends. Mexico's 11% output growth reflects nearshoring in automotive and electronics, with Klabin serving Tesla, General Motors, and Samsung from Monterrey. Europe's consumption dipped 2.3% as energy prices weighed on manufacturing activity, yet strict packaging regulations spurred premium recycled grades. South America gained 5.1% in 2025, fueled by Brazil's commodity exports and Argentina's rebound, with USD 680 million in ongoing containerboard investments slated for 2026-2027.

  1. International Paper Company
  2. Smurfit WestRock
  3. Mondi Group
  4. Packaging Corporation of America
  5. Georgia-Pacific LLC
  6. Oji Holdings Corporation
  7. Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
  8. Cascades Inc.
  9. Klabin S.A.
  10. Nippon Paper Industries Co. Ltd
  11. Orora Ltd
  12. Rengo Co. Ltd
  13. Graphic Packaging International LLC
  14. Visy Industries
  15. Lee and Man Paper Manufacturing Ltd
  16. Pratt Industries

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth in e-Commerce Sales
    • 4.2.2 Growing Consumer Awareness on Sustainable Paper Packaging
    • 4.2.3 Surge in Retail Ready Packaging Adoption
    • 4.2.4 Expansion of Cold-Chain Logistics Requiring Specialty Corrugated Boxes
    • 4.2.5 AI-Driven Box Optimization Software Reducing Waste
    • 4.2.6 Carbon-Negative Fiber Innovations Using Agro-Residue
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Availability of High-Performance Plastic and Rigid Substitutes
    • 4.3.2 Rising Operational and Energy Costs
    • 4.3.3 Volatility in Recovered Paper Prices
    • 4.3.4 Containerboard Mill Capacity Constraints in Emerging Regions
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Corrugated and Solid Fiber Boxes
    • 5.1.2 Folding Paperboard Boxes
    • 5.1.3 Rigid Boxes
    • 5.1.4 Other Product Types
  • 5.2 By Wall Construction
    • 5.2.1 Single-Wall
    • 5.2.2 Double-Wall
    • 5.2.3 Triple-Wall
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Durable Goods
    • 5.3.3 Paper and Publishing
    • 5.3.4 Chemicals
    • 5.3.5 Other End-User Industries
  • 5.4 By Printing Technology
    • 5.4.1 Flexographic Printing
    • 5.4.2 Lithographic Printing
    • 5.4.3 Digital Printing
    • 5.4.4 Other Printing Technologies
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Egypt
        • 5.5.5.2.3 Nigeria
        • 5.5.5.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 International Paper Company
    • 6.4.2 Smurfit WestRock
    • 6.4.3 Mondi Group
    • 6.4.4 Packaging Corporation of America
    • 6.4.5 Georgia-Pacific LLC
    • 6.4.6 Oji Holdings Corporation
    • 6.4.7 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
    • 6.4.8 Cascades Inc.
    • 6.4.9 Klabin S.A.
    • 6.4.10 Nippon Paper Industries Co. Ltd
    • 6.4.11 Orora Ltd
    • 6.4.12 Rengo Co. Ltd
    • 6.4.13 Graphic Packaging International LLC
    • 6.4.14 Visy Industries
    • 6.4.15 Lee and Man Paper Manufacturing Ltd
    • 6.4.16 Pratt Industries

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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