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관절통 주사 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Joint Pain Injections - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 관절통 주사 시장 규모는 64억 3,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 59억 9,000만 달러에서 확대되어, 2031년에는 91억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 7.35%가 될 것으로 전망됩니다.

Joint Pain Injections-Market-IMG1

본 보고서는 주사 유형(스테로이드 관절 주사, 히알루론산 주사 등), 주사 주기(1주기, 3주기, 5주기), 적응 부위(무릎·발목, 어깨·팔꿈치 등), 최종 사용자(병원 등), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 관절통 주사 시장 동향 및 인사이트

퇴행성 관절염 유병률 증가 및 고령화

15-64세 연령대의 전 세계 퇴행성 관절염 환자 수는 근로 성인의 생산성을 유지하기 위한 저침습적 치료에 대한 자금 지원을 보험사 등에 직접적인 압박으로 작용하고 있습니다. 일본은 10만 명당 12,610.12건으로 유병률이 높은 수준이며, 이는 아시아 선진국의 치료 수요를 나타내는 지표가 되고 있습니다. 폐경 후 여성이 수요 증가를 주도하고 있으며, 2045년까지 이들 중 거의 절반이 퇴행성 관절염을 발병할 것으로 예측됩니다. 이러한 추세로 인해 관절 치환술을 미루거나 피하고 노동 참여를 유지하기 위한 주사 요법에는 장기적인 성장 여지가 생기고 있습니다.

단회 투여형 히알루론산(HA) 관절 내 보충 요법의 급속한 보급

1회 주사형 히알루론산(HA) 요법은 여러 번 주사하는 요법과 동등한 유효성을 유지하면서, 경과 관찰을 위한 내원 횟수를 줄여 의료 시스템의 부담과 환자의 내원 비용을 절감합니다. 한국의 피보험자 15만 명을 대상으로 한 분석에 따르면, 1회 투여군에서 미치료군에 비해 인공 슬관절 치환술의 위험이 44% 감소하는 것으로 나타나, 보험사 측의 신뢰가 높아지고 있습니다. 업계의 반응도 호조를 보이며, BD사는 예상되는 수요를 충족하기 위해 프리필드 주사기의 생산량을 7배로 늘렸습니다. 의료기관 입장에서는 진료 횟수 감소라는 운영상의 이점이 있으며, 이로 인해 미국, 독일, 일본에서 보험 적용 목록 등재가 가속화되어 관절통 주사 시장이 중기적으로 호조를 보이고 있습니다.

무보험층 환자의 높은 본인 부담금

임상적 가치를 둘러싼 논쟁을 이유로 한 관절 내 보충 요법의 보험 적용 거절로 인해, 일부 미국 환자들은 1회 주사당 1,100-1,800달러의 전액을 본인 부담해야 하는 상황에 처해 있습니다. 시그나(Signa)사는 여전히 정형외과용 줄기세포 치료를 ‘의학적으로 필요하지 않은’ 것으로 분류하고 있으며, 이는 불균일한 급여 구조를 초래하여 치료의 보급을 저해하고 있습니다. 국제적으로 볼 때, 많은 신흥 시장의 보험사들은 수술 비용은 보상해 주지만, 생물학적 제제를 이용한 주사 비용은 보상하지 않고 있어, 임상적 필요성이 있음에도 불구하고 치료에 대한 접근이 제한되고 있습니다. 결정적인 비용 대비 효과 데이터가 공적 보험의 규정 제정에 영향을 미치기 전까지는 본인 부담의 위험이 치료의 보급을 계속 억제할 것입니다.

부문 분석

2025년 관절통 주사 시장에서 히알루론산(HA) 시장 규모는 총 매출의 47.68%를 차지했습니다. 장기적인 안전성, 보험사의 폭넓은 승인, 그리고 1회 투여 사용 증가로 인해 HA는 무릎 및 발목 적응증 분야에서 확고한 입지를 계속 다지고 있습니다. PRP의 매출은 연평균 성장률(CAGR) 8.72%를 나타낼 것으로 예측되며, 무작위 대조 시험을 통해 12개월 시점의 WOMAC 및 VAS 점수에서 우월성이 입증됨에 따라 그 보급이 확대되고 있습니다.

히알루론산과 콜라겐 트리펩타이드 및 링커를 조합한 복합 제제는 중증 퇴행성 관절염 환자들에게 지지를 받고 있으며, 치료 선택의 폭을 넓힐 가능성이 있습니다. 그러나 메디케어·메디케이드 서비스 센터(CMS)가 2024년에 태반 유래 생체 제제의 보험 적용 제외를 결정함에 따라, 단기적인 성장 여지는 좁아지고 있습니다. 예측 기간 동안 입증된 유효성 평가 지표와 보험사의 의향을 고려할 때, PRP는 히알루론산의 우위를 서서히 잠식해 나갈 것이지만, 관절통 주사 시장에서 1순위 약제로서의 지위를 완전히 빼앗지는 못할 것입니다.

의사들이 ‘1회로 완료’라는 편의성을 높이 평가한 결과, 2025년에는 단일 투여 요법이 시장 가치의 58.03%를 차지했습니다. 현재, PRP를 3회 주사하는 것이 1회 투여보다 통계적으로 유의미한 통증 완화 효과를 얻는 것으로 나타나고 있으며, 이것이 이 부문의 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.12%의 근거가 되고 있습니다.

5주기 프로그램은 3회째 투여 이후 추가적인 효과가 정체되기 때문에 여전히 중증 사례로 제한되고 있습니다. 그 결과, 3회를 초과하는 세션에 대한 보험사의 보상 의지는 점차 낮아지고 있습니다. 이에 따라 각 제약사는 조제 오류를 방지하고 준비 시간을 단축하기 위해 3주기용 멀티 챔버 키트와 같은 패키지 재설계를 추진하고 있으며, 이러한 움직임이 관절통 주사 시장에서 중간 정도의 투여 빈도를 보이는 제품의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 36.28%를 차지하며, 그 중심은 미국입니다. 미국에서는 메디케어 어드밴티지가 특정 CPT 코드를 기반으로 PRP에 대한 환급을 시작했으며, 고용주가 부담하는 MSK(근골격계) 프로그램의 평균 비용은 피보험자 1인당월52달러입니다. 캐나다의 단일 지불자 모델에서는 질병의 초기 단계에 대한 히알루론산(HA)에 대한 자금 지원이 시작되어 시술 건수가 8% 증가했습니다. 멕시코에는 잠재적 수요가 보이지만, 의료기기 등록 일정에 편차가 있고 본인 부담이라는 장벽도 여전히 존재하기 때문에 단기적인 보급에는 제약이 따르고 있습니다.

유럽에서는 HA용 주사기의 안전 기준을 명확히 한 ‘의료기기 규정(MDR)’의 통일된 적용이 호재로 작용하고 있습니다. 독일과 프랑스는 탄탄한 외래 진료 네트워크를 통해 지역별 시술 건수를 견인하고 있는 반면, 영국의 국민보건서비스(NHS)에서는 기능적 결과의 기준치에 따라 환급액을 연동시키는 위험 분담 계약의 시범 운영이 진행되고 있습니다. 스페인이나 이탈리아 등 남유럽 국가들에서는 AI 유도형 초음파 진단을 지방 진료소에 도입·확대하여 접근성을 높이고 있습니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 10.79%로 가장 빠른 성장을 보이고 있으며, 그 원동력은 일본의 극히 높은 퇴행성 관절염 유병률과 확립된 영상 진단 인프라입니다. 중국 국가의약품감독관리국은 의료기기 승인 기간을 150일로 단축하여, 1회 투여형 히알루론산 제제 시장 진입을 가속화하고 있습니다. 호주, 인도, 한국에서는 미국의 진료 패턴을 모방하고 시술 역량을 확대하기 위해 ASC(외래수술센터) 건설에 막대한 투자를 하고 있습니다. 기타 아시아 시장에서는 정부가 지원하는 원격 초음파 프로그램을 통해 조기 도입 추세가 나타나고 있으며, 이로 인해 새로운 주사 요법의 보급 곡선이 단축될 가능성이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 관절통 주사 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 퇴행성 관절염 유병률 증가가 관절통 주사 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 단회 투여형 히알루론산(HA) 요법의 장점은 무엇인가요?
  • 관절통 주사 시장에서 PRP의 성장 전망은 어떤가요?
  • 북미 지역의 관절통 주사 시장 현황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.07

According to Mordor Intelligence, joint pain injections market size in 2026 is estimated at USD 6.43 billion, growing from 2025 value of USD 5.99 billion with 2031 projections showing USD 9.16 billion, growing at 7.35% CAGR over 2026-2031.

Joint Pain Injections - Market - IMG1

This report is Segmented by Injection Type (Steroid Joint Injections, Hyaluronic Acid Injections, and More), Injection Cycle (Single-Cycle, Three-Cycle, Five-Cycle), Application (Knee & Ankle, Shoulder & Elbow, and More), End User (Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Joint Pain Injections Market Trends and Insights

Increasing Osteoarthritis Incidence and Aging Population

Global osteoarthritis cases among people aged 15-64 exerting direct pressure on payers to finance minimally invasive interventions that keep working adults productive. Japan sits at the high end of prevalence with 12,610.12 cases per 100,000, an indicator of treatment demand across industrialized Asia. Post-menopausal women are driving incremental volume: nearly one-half are projected to develop osteoarthritis by 2045. These dynamics create a long-duration runway for injection therapies that defer or avoid joint replacement and maintain labor participation.

Accelerated Uptake of Single-Dose Viscosupplementation (HA)

Single-injection HA protocols cut follow-up visits while matching the efficacy of multi-injection regimens, reducing system utilization and patient travel costs. Analysis of 150,000 Korean beneficiaries showed a 44% lower total knee arthroplasty risk after single doses versus untreated cohorts, bolstering payer confidence. Industrial response is robust; BD lifted prefillable-syringe output sevenfold to satisfy anticipated demand. The operational win for providers fewer appointments has accelerated formulary placement in the United States, Germany and Japan, setting a medium-term positive arc for the joint pain injections market.

High Patient Out-of-Pocket Costs in Uninsured Segments

Coverage denials for viscosupplementation based on contested clinical value have forced some US patients to absorb the full USD 1,100-USD 1,800 per injection episode. Cigna still classifies orthopedic stem-cell therapies as "not medically necessary," creating uneven benefit structures that suppress uptake. Internationally, many emerging-market payers reimburse surgery but not biologic injections, limiting access despite clinical need. Until definitive cost-effectiveness data influence public insurance rule-making, out-of-pocket exposure will continue to curb uptake.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Wider Payer Support for PRP and Regenerative Therapies
  2. Proliferation of Pain-Centric Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
  3. Variability in Reimbursement and Procedural Coding

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The joint pain injections market size for hyaluronic acid stood equal to 47.68% of total revenue in 2025. Long-term safety, broad payer acceptance, and rising single-dose use keep HA entrenched across knee and ankle indications. PRP revenue is forecasted for a 8.72% CAGR, gaining traction as randomized studies corroborate superior WOMAC and VAS scores at 12 months.

Combination products that merge HA with collagen tripeptides or linkers appeal to severe osteoarthritis patients and could widen choice. However, the Centers for Medicare & Medicaid Services' 2024 non-coverage determination for placental biologics narrows near-term expansion pathways. Over the forecast window, proven efficacy endpoints and payer alignment suggest PRP will chip away at HA's dominance without dislodging it entirely from first-line status in the joint pain injections market.

Single-cycle regimens represented 58.03% of market value in 2025 as physicians embraced the convenience of one-and-done dosing. Evidence now shows three PRP injections deliver statistically greater pain relief than a single dose, forming the rationale for a 12.12% CAGR through 2031 for this segment.

Five-cycle programs remain confined to severe cases because the incremental benefit plateaus after the third dose; consequently, payer willingness to reimburse beyond three sessions is waning. Manufacturers are therefore redesigning packaging-multi-chamber kits for three cycles-to remove compounding errors and shorten prep time, a move that reinforces the growth of mid-range dosing frequencies within the joint pain injections market.

Complete Report Scope:

  • By Injection Type
    • Steroid Joint Injections
    • Hyaluronic Acid (HA) Injections
    • Platelet-Rich Plasma (PRP) Injections
    • Placental Tissue Matrix (PTM) & MSC Injections
    • Other Biologic / Combination Injections
  • By Injection Cycle
    • Single-cycle
    • Three-cycle
    • Five-cycle
  • By Application
    • Knee & Ankle
    • Shoulder & Elbow
    • Hip Joint
    • Spinal Facet & SI Joints
    • Other Small Joints
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
    • Orthopedic / Pain Clinics
    • Sports Medicine Centers
    • Home-Care Settings
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America delivered 36.28% of 2025 sales, anchored by the United States where Medicare Advantage now reimburses PRP under specified CPT codes and employer MSK programs average USD 52 per member per month. Canada's single-payer model has begun funding HA in earlier disease stages, spurring 8% procedural growth. Mexico shows latent demand but still contends with uneven device registration timelines and out-of-pocket barriers, limiting near-term uptake.

Europe benefits from synchronized Medical Device Regulation that clarifies safety benchmarks for HA syringes. Germany and France drive regional procedure volume through robust outpatient networks, while the United Kingdom's National Health Service pilots risk-share contracts tying reimbursement to functional-outcome thresholds. Southern European countries such as Spain and Italy are scaling AI-guided ultrasound to rural clinics, boosting accessibility.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory at 10.79% CAGR, propelled by Japan's exceptional osteoarthritis burden and well-established imaging infrastructure. China's National Medical Products Administration has slashed device approval timelines to 150 days, accelerating market entry for single-dose HA brands. Australia, India and South Korea invest heavily in ASC construction, mirroring US practice patterns and unlocking procedural capacity. Rest-of-Asia markets exhibit early-adoption behavior with government-backed tele-ultrasound programs that may compress the diffusion curve for newer injection modalities.

  1. Anika Therapeutics
  2. Bioventus
  3. Ferring Pharmaceuticals
  4. Sanofi
  5. Pfizer
  6. Eli Lilly and Company
  7. Flexion Therapeutics
  8. Teva Pharmaceutical Industries
  9. Zimmer Biomet
  10. Seikagaku
  11. Arthrex
  12. Stryker
  13. Sequent Scientific
  14. Seaspine Holdings
  15. Chugai Pharma
  16. Sequoia Medical
  17. Meda AB
  18. LG Life Science
  19. Terumo
  20. Johnson & Johnson

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Osteoarthritis Incidence and Aging Population
    • 4.2.2 Accelerated Uptake of Single-Dose Viscosupplementation (HA)
    • 4.2.3 Wider Payer Support for PRP and Regenerative Therapies
    • 4.2.4 Proliferation of Pain-Centric Ambulatory Surgery Centers (ASCs)
    • 4.2.5 Emergence of AI-Driven Ultrasound for In-Office Precision
    • 4.2.6 Employer-Funded MSK Initiatives Steering Utilization of Injections
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Patient Out-of-Pocket Costs in Uninsured Segments
    • 4.3.2 Variability in Reimbursement and Procedural Coding
    • 4.3.3 Clinical Concerns Surrounding Off-Label Steroid Usage
    • 4.3.4 Regulatory Oversight of High-Volume Pain Clinics
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Injection Type
    • 5.1.1 Steroid Joint Injections
    • 5.1.2 Hyaluronic Acid (HA) Injections
    • 5.1.3 Platelet-Rich Plasma (PRP) Injections
    • 5.1.4 Placental Tissue Matrix (PTM) & MSC Injections
    • 5.1.5 Other Biologic / Combination Injections
  • 5.2 By Injection Cycle
    • 5.2.1 Single-cycle
    • 5.2.2 Three-cycle
    • 5.2.3 Five-cycle
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Knee & Ankle
    • 5.3.2 Shoulder & Elbow
    • 5.3.3 Hip Joint
    • 5.3.4 Spinal Facet & SI Joints
    • 5.3.5 Other Small Joints
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
    • 5.4.3 Orthopedic / Pain Clinics
    • 5.4.4 Sports Medicine Centers
    • 5.4.5 Home-Care Settings
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Anika Therapeutics
    • 6.3.2 Bioventus
    • 6.3.3 Ferring Pharmaceuticals
    • 6.3.4 Sanofi
    • 6.3.5 Pfizer
    • 6.3.6 Eli Lilly
    • 6.3.7 Flexion Therapeutics
    • 6.3.8 Teva Pharmaceuticals
    • 6.3.9 Zimmer Biomet
    • 6.3.10 Seikagaku Corporation
    • 6.3.11 Arthrex
    • 6.3.12 Stryker Corporation
    • 6.3.13 Sequent Scientific
    • 6.3.14 Seaspine Holdings
    • 6.3.15 Chugai Pharma
    • 6.3.16 Sequoia Medical
    • 6.3.17 Meda AB
    • 6.3.18 LG Life Science
    • 6.3.19 Terumo BCT
    • 6.3.20 Johnson & Johnson (DePuy Synthes)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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