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종합 대사 패널 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Comprehensive Metabolic Panel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 종합 대사 패널 시장 규모는 2025년 125억 7,000만 달러에서 2026년에는 134억 2,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 6.78%로 성장을 지속하여, 2031년에는 186억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Comprehensive Metabolic Panel-Market-IMG1

본 보고서는 검사 유형(단백질, 신장 기능 검사, 전해질 패널 등), 질환(신장 질환, 당뇨병, 간 질환 등), 최종 사용자(현장 진단센터, 독립 및 병원 내 검사실), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 종합 대사 패널 시장 동향 및 인사이트

예방적 건강 검진에 대한 인식 제고

고용주 주도의 웰니스 이니셔티브가 증가함에 따라, 연 1회 대사 패널 검사가 정착되고 있습니다. 생체 측정 스크리닝 프로그램을 통해 직원 1인당월24.25달러의 의료비 절감이 실현되었으며, 참가자의 16%에서 잠재적 위험 요인이 발견되었습니다. 또한 정부도 예방 진단을 지원하고 있습니다. 메디케어는 2025년, 만성 질환 관리에 사용되는 대사 패널 검사의 보험 적용 범위를 확대했습니다. 캐나다와 독일의 대중 매체 캠페인에서는 무증상 신장 질환에 초점을 맞추어, 위험에 노출된 성인이 정기적인 생화학 검사를 받도록 권장하고 있습니다. 또한, 약국에서는 현재 백신 접종 캠페인과 대사 스크리닝을 세트로 제공하여 소비자의 접근성을 확대되고 있습니다. 이러한 노력들이 맞물리면서, 대사 패널 검사는 ‘필요에 따른 일시적인 검사’에서 ‘정기적인 관리’로 전환되고 있으며, 이는 검사 건수를 증가시키고 종합 대사 패널 시장 전체의 시약 수요를 안정화시키고 있습니다.

만성 신장병, 간 질환, 당뇨병 환자 수 증가로 인한 전 세계적 부담

당뇨병 환자 수는 2050년까지 13억 1,000만 명에 달할 것으로 예측되며, 이는 대사 모니터링에 대한 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 만성 신장 질환(CKD)은 이미 전 세계적으로 6억 7,300만 명에게 영향을 미치고 있으며, 2형 당뇨병이 CKD 관련 사망의 주요 원인이 되고 있습니다. 중국에서는 성인의 당뇨병 유병률이 2023년에 13.7%에 달했으며, 대책이 마련되지 않으면 2배로 증가할 가능성이 있습니다. 이러한 통계 데이터로 인해 보험사는 조기 발견 및 위험 계층화를 위한 정기적인 CMP 검사에 대한 보험 급여를 제공할 수밖에 없는 상황입니다. 대사 기능 장애 관련 지방간 질환이 임상적으로 인식됨에 따라, CMP에 포함된 간 기능 마커의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 따라서 장기적인 역학적 압력은 종합 대사 패널 시장의 예상 연평균 성장률(CAGR)을 1.8% 지속적으로 끌어올리는 효과를 가져오고 있습니다.

공인 임상화학기술사 및 검사기술사 부족

미국 임상검사 직종의 약 46%가 공석 상태이며, 연간 2만 6,000명 수요가 있는 반면 취업하는 졸업생은 고작 5,000명에 그치고 있습니다. 2025년 1월부터 시행되는 새로운 CLIA(임상검사법) 인사 규정에서는 더 높은 학력과 지도 하의 로테이션이 의무화됨에 따라 지원자 수가 감소하고 있습니다. 캐나다와 서유럽 일부 지역에서도 유사한 인력 부족에 직면하고 있어, 초과 근무 수당 증가와 검사 결과 반환까지의 시간 지연을 초래하고 있습니다. 인력 부족으로 인해 검사실은 추가 근무 교대를 편성할 수 없고, 장비 도입이 지연되고 있어 종합 대사 패널 시장의 예상 연평균 성장률(CAGR)은 약 1.4% 하락할 것으로 전망됩니다.

부문 분석

2025년, 신장 기능 검사는 1차 진료에서 만성 신장 질환(CKD) 선별 검사의 의무화에 힘입어 종합 대사 패널 시장의 31.12%를 차지했습니다. 한편, 당뇨병 프로그램에서 공복 혈당 수치와 HbA1c가 모든 종합 대사 패널(CMP)에 포함됨에 따라, 혈당 검사는 연평균 성장률(CAGR) 9.12%라는 가장 빠른 속도로 확대되고 있습니다. 수술 위험 평가에서 알부민 수치의 중요성이 높아짐에 따라 단백질 검사는 꾸준히 성장하고 있는 반면, 전해질 패널은 중환자 치료의 트리아지에서 여전히 필수적입니다. 대사 기능 장애 관련 지방간 질환(MDAH)의 유병률이 증가함에 따라 간 기능 검사가 다시 주목받고 있습니다.

연속 혈당 모니터링의 동향은 모세혈관 채혈과 중앙 검사실 수준의 정확도를 결합한 새로운 검체 채취 제품의 등장을 뒷받침하고 있습니다. 라보코프(LabCorp)사의 가정용 혈당 위험도 측정 기기는 정맥 채혈과의 일치율이 97%에 달하며, 소비자 직접 판매(DTC)의 보급을 확대되고 있습니다. 로슈(Roche)사의 ‘Elecsys PRO-C3’는 첨단 바이오마커를 활용하여 간 섬유화의 병기를 보다 정확하게 판정합니다. 혈당 검사 패널에 통합된 AI 알고리즘은 혈당 변동의 초기 징후를 감지하여 개인 맞춤형 관리 계획의 실현을 가능하게 합니다. 이러한 발전들이 결합되어 혈당 검사는 새로운 수익 창출 분야에서 주도적인 입지를 공고히 하고 있으며, 디지털 헬스 관련 검사 분야의 종합 대사 패널 시장 규모를 확대되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 정기 검진 비용을 보조하는 충실한 보험 적용 범위와 고용주가 제공하는 웰니스 프로그램 덕분에 2025년 종합 대사 패널 시장 매출의 36.45%를 차지했습니다. 미국에서는 주요 병원 네트워크에 AI를 시범적으로 도입한 것이 추가적인 호재로 작용한 반면, 캐나다에서는 독감 백신 접종을 위해 병원을 방문할 때 대사 스크리닝을 권장하는 공중보건 캠페인이 활용되었습니다. 멕시코에서는 연방 정부의 의료 개혁으로 인해 지역 진료소에서 POC(현장 진단) 도입이 가속화되었습니다. 2024년 FDA의 LDT(실험실 개발 검사) 규정은 초기 규정 준수 비용을 증가시켰지만, 동시에 명확한 승인 절차를 확립하여 투자자의 신뢰를 높이고 있습니다.

유럽은 각국의 의료 제도가 CMP를 만성 질환 관리 프로토콜에 통합하고 있기 때문에 여전히 두 번째로 높은 기여도를 유지하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스에서는 생화학 검사 플랫폼을 AI 지원 구성으로 업그레이드했으며, 스페인과 이탈리아에서는 재택 검체 채취 제휴를 시범적으로 도입했습니다. EU의 IVDR(체외진단 의료기기 규정)에 따라 문서화 요건이 강화되면서 소규모 검사실은 전략적 제휴나 외부 위탁으로 방향을 전환하고 있습니다. 잉글랜드 국민보건서비스(NHS)의 장기 계획은 지역 의료 허브에서의 POC 생화학 검사를 추진하며 분산형 검사를 장려하고 있습니다. 동유럽 국가들은 EU의 결속 기금을 활용하여 검사실을 현대화하고, 생화학 및 면역 측정을 통합한 플랫폼을 도입하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.05%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 중국에서는 당뇨병 유병률의 급증에 따라 ‘건강 중국 2030’ 전략에 부합하는 전국적인 CMP 선별 검진 캠페인이 추진되고 있습니다. 일본과 한국에서는 검사 기술자 부족 문제를 해결하기 위해 AI를 활용한 자동 검증 시스템이 도입되고 있습니다. 한편, 호주에서는 POC 기기를 ‘My Health Record’와 연동하여 실시간 데이터 집계를 실현하고 있습니다. 인도의 진단 분야는 민간 체인이 검사실 네트워크를 확대함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 8-9%로 성장하고 있습니다. 동남아시아 국가들은 오지 지역을 대상으로 컨테이너형 이동 검사실에 투자하여 CMP 검사에 대한 접근성을 확대되고 있습니다.

중동 및 아프리카에서는 걸프협력회의(GCC) 회원국에서 집중형 메가랩에 대한 투자가 진행되고 있으며, 1차 의료시설에서는 POC 분석기 도입이 확대되고 있습니다. 남아프리카공화국의 국민건강보험 로드맵에서는 CMP가 필수 진단 항목으로 명시되어 있어, 이것이 조달을 촉진하고 있습니다. 남미에서는 브라질과 아르헨티나를 중심으로 점진적인 성장이 관찰되고 있으며, 이들 국가에서는 민간 보험사가 만성 질환 패키지의 일환으로 연 1회 대사 스크리닝 검사 비용을 부담하고 있습니다. 모든 신흥 지역에서 당뇨병 및 신장 질환을 대상으로 한 기부금 지원 프로그램이 종합 대사 패널 시장의 기반이 되는 수요를 형성하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 종합 대사 패널 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 종합 대사 패널 시장에서 예방적 건강 검진의 중요성은 무엇인가요?
  • 만성 신장병과 당뇨병 환자 수의 증가가 종합 대사 패널 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 종합 대사 패널 시장에서 인력 부족 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 종합 대사 패널 시장에서 신장 기능 검사의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 종합 대사 패널 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 종합 대사 패널 시장 매출 비중은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the comprehensive metabolic panel market size is expected to grow from USD 12.57 billion in 2025 to USD 13.42 billion in 2026 and is forecast to reach USD 18.63 billion by 2031 at 6.78% CAGR over 2026-2031.

Comprehensive Metabolic Panel - Market - IMG1

This report is Segmented by Test Type (Proteins, Kidney Function Tests, Electrolytes Panel, and More), Disease (Kidney Diseases, Diabetes, Liver Diseases, and More), End User (Point-Of-Care Centers, and Independent & Hospital Laboratories), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle-East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Comprehensive Metabolic Panel Market Trends and Insights

Growing Awareness of Preventive Health Check-Ups

Rising employer-sponsored wellness initiatives are normalizing annual metabolic panels, with biometric screening programs cutting employee healthcare costs by USD 24.25 per member per month and uncovering hidden risks in 16% of participants. Governments also subsidize preventive diagnostics; Medicare expanded reimbursement for metabolic panels used in chronic-care management in 2025. Mass-media campaigns in Canada and Germany highlight silent kidney disease, nudging at-risk adults toward routine chemistry testing. Pharmacies now bundle metabolic screens with vaccination drives, widening consumer access. Together, these actions move panels from episodic to scheduled care, elevating test volumes and stabilizing reagent demand across the comprehensive metabolic panel market.

Rising Global Burden of Chronic Kidney, Liver & Diabetes Cases

Diabetes cases are projected to hit 1.31 billion by 2050, anchoring long-term demand for metabolic monitoring. Chronic kidney disease (CKD) already affects 673 million people worldwide, with type 2 diabetes the primary driver of CKD-related deaths. In China, adult diabetes prevalence reached 13.7% in 2023 and could double without intervention. Such statistics compel payers to reimburse routine CMPs for early detection and risk stratification. As metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease gains clinical recognition, liver function markers embedded in CMPs gain additional relevance. Long-term epidemiological pressure therefore injects a durable 1.8-percentage-point lift into forecast CAGR for the comprehensive metabolic panel market.

Shortage of Certified Clinical Chemists & Lab Technicians

Nearly 46% of US clinical laboratory positions are vacant, and only 5,000 graduates enter the workforce annually against demand for 26,000. New CLIA personnel rules effective January 2025 require higher educational credentials and supervised rotations, narrowing the applicant pool. Canada and parts of Western Europe face similar deficits, driving overtime costs and lengthening turnaround times. Staffing gaps slow instrument adoption because laboratories cannot run additional shifts, subtracting an estimated 1.4-percentage-point from forecast CAGR for the comprehensive metabolic panel market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Adoption of POC Chemistry Analyzers in Ambulatory Settings
  2. AI-Driven Decision-Support Embedded into CMP Workflows
  3. Stringent CLIA-88 & EU IVDR Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Kidney Function Tests accounted for 31.12% of the comprehensive metabolic panel market in 2025, supported by CKD screening mandates in primary care. Glucose testing, however, is expanding fastest at a 9.12% CAGR as diabetes programs embed fasting glucose and HbA1c within every CMP. Proteins testing grows steadily as albumin status gains importance in surgical risk scoring, while electrolytes panels remain indispensable in critical-care triage. Liver Function Tests draw renewed attention amid rising metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease prevalence.

Continuous glucose monitoring trends spur novel specimen-collection products that blend capillary sampling with central-lab accuracy. Labcorp's at-home glucose risk device achieved 97% concordance with venous draws, broadening direct-to-consumer uptake. Roche's Elecsys PRO-C3 leverages advanced biomarkers to stage liver fibrosis more precisely. AI algorithms embedded in glucose panels flag early glycemic variability, enabling personalized management plans. Collectively, these advances cement glucose testing's leadership in new-revenue creation and enhance the comprehensive metabolic panel market size for digital-health-linked assays.

Complete Report Scope:

  • By Test Type
    • Proteins
    • Kidney Function Tests
    • Electrolytes Panel
    • Liver Function Tests
    • Glucose
    • Other Test Types
  • By Disease
    • Kidney Diseases
    • Diabetes
    • Liver Diseases
    • Other Diseases
  • By End User
    • Point-of-Care Centers
    • Independent & Hospital Laboratories
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America held 36.45% of comprehensive metabolic panel market revenue in 2025 owing to sophisticated insurance coverage and employer wellness programs that subsidize routine testing. The United States further benefitted from AI pilot deployments in major hospital networks, while Canada leveraged public-health campaigns encouraging metabolic screens during flu-shot visits. Mexico's federal health reform accelerated POC adoption across community clinics. The 2024 FDA LDT rule added upfront compliance costs but also formed a clear approval pathway that boosts investor confidence.

Europe remains the second-largest contributor as national health systems integrate CMPs into chronic-disease management protocols. Germany, the United Kingdom, and France upgraded chemistry platforms to AI-ready configurations, while Spain and Italy piloted home-collection partnerships. The EU IVDR raised documentation requirements, nudging small labs toward strategic alliances or outsourcing. NHS England's Long-Term Plan promotes POC chemistry in community health hubs, catalyzing decentralized testing. Eastern European countries modernize laboratories through EU cohesion funds, importing integrated chemistry-immunoassay platforms.

Asia-Pacific delivers the fastest 9.05% CAGR through 2031. China's soaring diabetes prevalence drives nationwide CMP screening campaigns aligned with its Healthy China 2030 strategy. Japan and South Korea adopt AI-assisted autoverification to address technician shortages, while Australia links POC devices to My Health Record for real-time data aggregation. India's diagnostics sector grows at 8-9% CAGR as private chains expand laboratory networks. Southeast Asian nations invest in containerized mobile labs for remote areas, widening access to CMP testing.

The Middle East and Africa region invests in centralized mega-labs within Gulf Cooperation Council states and rolls out POC analyzers in primary-care centers. South Africa's National Health Insurance roadmap lists CMPs among essential diagnostics, stimulating procurement. South America sees incremental growth led by Brazil and Argentina, where private insurers fund annual metabolic screens as part of chronic-disease bundles. Across all emerging regions, donor-funded programs targeting diabetes and kidney disease build foundational volume for the comprehensive metabolic panel market.

  1. Quest Diagnostics
  2. LabCorp
  3. Sonic Healthcare Ltd.
  4. SYNLAB Group
  5. Eurofins
  6. Mayo Clinic Laboratories
  7. Abbott Laboratories
  8. Roche
  9. Siemens Healthineers
  10. Danaher Corp. (Integrated Dx)
  11. ARUP Laboratories
  12. Charles River
  13. NeoGenomics Laboratories
  14. Genoptix
  15. Centogene
  16. Unipath Limited
  17. BioReference Laboratories
  18. Scion Lab Services
  19. TCG
  20. Medicover Diagnostics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Awareness Of Preventive Health Check-Ups
    • 4.2.2 Rising Global Burden Of Chronic Kidney, Liver & Diabetes Cases
    • 4.2.3 Rapid Adoption Of POC Chemistry Analyzers In Ambulatory Settings
    • 4.2.4 AI-Driven Decision-Support Embedded Into CMP Workflows
    • 4.2.5 Employer-Sponsored Wellness Panels Boosting Test Volumes
    • 4.2.6 Home Sample-Collection Start-Ups Partnering With Labs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage Of Certified Clinical Chemists & Lab Technicians
    • 4.3.2 Stringent CLIA-88 & EU IVDR Compliance Costs
    • 4.3.3 Data-Exchange Gaps Between LIS And EHR Ecosystems
    • 4.3.4 Rising Price Volatility Of High-Grade Enzyme Reagents
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Test Type
    • 5.1.1 Proteins
    • 5.1.2 Kidney Function Tests
    • 5.1.3 Electrolytes Panel
    • 5.1.4 Liver Function Tests
    • 5.1.5 Glucose
    • 5.1.6 Other Test Types
  • 5.2 By Disease
    • 5.2.1 Kidney Diseases
    • 5.2.2 Diabetes
    • 5.2.3 Liver Diseases
    • 5.2.4 Other Diseases
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Point-of-Care Centers
    • 5.3.2 Independent & Hospital Laboratories
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Quest Diagnostics
    • 6.3.2 Laboratory Corporation of America Holdings
    • 6.3.3 Sonic Healthcare Ltd.
    • 6.3.4 SYNLAB Group
    • 6.3.5 Eurofins Scientific
    • 6.3.6 Mayo Clinic Laboratories
    • 6.3.7 Abbott Laboratories
    • 6.3.8 Roche Diagnostics
    • 6.3.9 Siemens Healthineers
    • 6.3.10 Danaher Corp. (Integrated Dx)
    • 6.3.11 ARUP Laboratories
    • 6.3.12 Charles River Laboratories
    • 6.3.13 NeoGenomics Laboratories
    • 6.3.14 Genoptix Inc.
    • 6.3.15 CENTOGENE AG
    • 6.3.16 Unipath Limited
    • 6.3.17 BioReference Laboratories
    • 6.3.18 Scion Lab Services
    • 6.3.19 TCG Corp.
    • 6.3.20 Medicover Diagnostics

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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