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인몰드 라벨 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

In Mold Labels - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인몰드 라벨 시장 규모는 2025년에 14억 7,000만 달러로 평가되었고 2026년 15억 3,000만 달러에서 2031년까지 18억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.12%를 나타낼 전망입니다.

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본 보고서는 제조 공정(사출 성형, 블로우 성형, 열 성형), 소재 유형(폴리프로필렌, 폴리에틸렌 등), 인쇄 기술(플렉소 인쇄, 디지털 인쇄 등), 최종 사용자 산업(식품, 음료 등),및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미화) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 인몰드 라벨 시장 동향 및 인사이트

재활용을 용이하게 하는 단일 소재 패키지에 대한 수요 급증

PPWR(플라스틱 포장 재활용법)에 따라 2028년부터 재활용이 의무화됨에 따라, 각 변환업체들은 용기와 장식 부분이 동일한 폴리머로 구성되도록 라벨을 재설계할 수밖에 없게 되었습니다. 이를 통해 분리 수거 공정이 불필요해지고, 베일의 순도가 향상됩니다. MCC Verstraete사의 ‘NextCycle IML’은 잉크 번짐이 없고 기계적 재활용 시험을 통과하는 폴리프로필렌 용기에 폴리프로필렌 라벨을 부착하는 솔루션을 제공합니다. 음료 및 유제품 분야의 브랜드 소유주들은 단일 소재 요건을 명시한 3년 공급 계약을 체결하는 경향이 강해지고 있으며, 이로 인해 인몰드 라벨 시장의 설비 투자 수익에 대한 예측 가능한 기준이 확립되고 있습니다. 아시아의 수지 제조업체들은 식품 접촉에 적합한 고투명도 PP 등급을 개발하여 이에 대응하고 있으며, 미국의 소매업체들은 혼합 소재를 사용한 장식을 제재 대상으로 하는 평가 기준을 도입하고 있습니다. 재활용 목표가 엄격해지는 가운데, 단일 소재 형식에 대한 사전 인증을 획득한 컨버터가 우선적인 파트너로 선정되고 있어 선점자 우위가 더욱 강화될 것입니다.

아시아의 고캐비테이션 사출 성형 능력 확대

중국, 베트남, 태국에서는 2023년부터 2025년까지 1,200대 이상의 고캐비티션 사출 성형기가 도입되었습니다. FCS Machinery사만 해도 최대 128 캐비티를 지원하는 금형 세트를 수주했으며, 기존 유압식 성형기에 비해 단위당 인건비를 28%, 에너지 소비량을 30% 절감하고 있습니다. 전 세계 브랜드 소유주들은 이 지역의 생산 능력에 맞추어 안전 재고 정책을 전환하고 있으며, 2026년까지의 수주 전망이 명확해지고 있습니다. 부품 단가 하락으로 인해 컨버터는 이익률을 훼손하지 않고 PP 가격 변동을 흡수할 수 있게 되어, 인몰드 라벨 시장의 장기적인 상승을 뒷받침하고 있습니다. 지방 자치 단체와 다국적 포장 그룹이 공동으로 자금을 지원하는 기술 육성 프로그램을 통해, 특히 식품 등급 용도 분야에서 아시아태평양과 유럽 및 미국의 경쟁사들과의 비용 및 품질 격차가 더욱 확대되고 있습니다.

PP 가격 변동이 컨버터의 이익률을 압박

북미의 폴리프로필렌(PP) 현물 가격은 프로파일렌 모노머 공급 부족과 재생 수지 수요 증가를 배경으로 2025년 1분기에 파운드당 9센트 상승했습니다. 소규모 변환업체는 헤지 수단이 부족하여 분기마다 재협상을 해야만 하는 상황에 놓여 있으며, 이는 고객 이탈로 이어질 위험이 있습니다. 일부 기업은 얇은 두께의 열성형을 채택하여 위험을 경감하고 있으며, 설계 변경 없이 그램당 중량을 11% 줄이고 있습니다. 또한, 브렌트 원유 가격에 연동된 다년간의 수지 공급 계약을 체결하여 현금 흐름을 안정화시키고 있는 기업도 있지만, 한편에선 운전 자금 수요가 증가하고 있습니다. 2027년에 텍사스주와 닝보에서의 원료 생산 능력 확충이 본격화될 때까지는 이익률에 대한 압박이 인몰드 라벨 시장에서의 적극적인 확장 계획을 억제하게 될 것입니다.

부문별 분석

2025년 인몰드 라벨 시장 규모 중 사출 성형은 8억 4,000만 달러를 차지하여 매출의 56.83%에 해당했습니다. 한편, 열 성형은 연평균 성장률(CAGR) 7.21%를 기록하는 속도로 추이하고 있으며, 이는 다른 모든 성형 공정을 상회하는 수치입니다. 브라운 머신의 ‘쿼드 시리즈’ 성형기는 시간당 25만 개의 뚜껑을 생산하면서도 에너지 소비량을 최대 35% 절감하기 때문에 많은 유제품 공장이 사출 성형에서 열 성형으로 전환하고 있습니다. 블로우 성형은 리브에 의한 강도나 낙하 충격에 대한 내성이 중요한 리필 가능한 식수 병에 있어 여전히 필수적입니다.

설비 투자 예산을 살펴보면, 열성형 라인에는 로봇 스태커와 카메라 검사가 통합되어 있어 종합 설비 효율(OEE)을 85% 이상으로 높이고 있습니다. 내장형 분석 기능을 통해 시트의 온도 변동을 감지하고 50밀리초 이내에 히터 구역을 자동 보정함으로써 수율이 향상되고 있습니다. 각 변환 업체들은 얇은 두께의 PP 롤 스톡을 사용함으로써 1,000 임프레션당 수지 비용을 18달러 가까이 절감할 수 있어, PP 가격 변동에 따른 영향을 완화할 수 있다고 지적하고 있습니다. 사출 성형은 여전히 복잡한 캡이나 다성분 부품 분야에서 주류를 이루고 있지만, 인몰드 라벨 시장에서 지속가능성 감사가 열 성형의 낮은 탄소 강도를 평가하게 됨에 따라 그 점유율은 정체될 것입니다.

2025년에는 폴리프로필렌 라벨이 6억 6,000만 달러 상당의 용기에 채택되어 인몰드 라벨 시장에서 44.92%의 점유율을 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 8.74%로 성장했습니다. 규제 당국은 PP가 용기와 함께 분리 수거될 수 있고 라벨을 떼어내는 공정이 필요하지 않다는 점을 이유로 PP를 권장하고 있습니다. 새로운 랜덤 코폴리머 등급은 헤이즈를 1% 미만으로 억제하고 충격 강도를 35 kJ/m2 이상으로 높이는 데 성공하여, 투명한 식품 용기에서의 용도가 확대되고 있습니다. PE는 굴곡 균열 저항성이 요구되는 스퀴즈 튜브용 소재로 계속 선택되고 있지만, PET는 고투명도의 디스플레이용 용기로 한정되어 있습니다.

중국의 주요 수지 제조업체들은 강성을 저해하지 않으면서 용융 유동률을 2배로 높이는 메타-알로센계 촉매 개발을 급속도로 추진하고 있으며, 이는 얇은 두께의 부품 제조에 기여하고 있습니다. 일부 화장품용 튜브에서는 사용 후 재생 PP의 배합률이 60%를 초과하여 프리미엄 브랜드의 공약을 충족하고 있습니다. 바이오 PP에 대한 시험 결과는 유망하지만, 원료 공급은 제한적입니다. 따라서 ISCC Plus 인증을 획득한 화석 유래 PP가 인몰드 라벨 시장 전체에서 계속해서 주류를 이룰 것으로 보입니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 매출 점유율 40.37%로 인몰드 라벨 시장을 주도하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.83%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 중국의 생산 능력 확대가 금형 공급을 촉진하는 한편, 일본의 포지티브 리스트 규제로 인해 식품 접촉 적합성이 통일되어 시장 진입이 용이해지고 있습니다. 인도의 Chemplast Sanmar사는 현지 라벨 수요와 수출 계약을 뒷받침하는 특수 수지에 160카롤 루피를 투자했습니다. 지방 자치 단체는 전동 프레스의 개보수에 보조금을 지급하고 있으며, 이를 통해 단위당 온실가스 배출 강도가 28% 감소했습니다.

유럽은 여전히 규제 면에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. PPWR은 2030년까지 PET 식품 포장재에서 PCR(재활용 플라스틱)의 비율을 30%로 높이는 것을 추진하고 있으며, 이는 박리 가능한 배리어 코팅 및 테더드 클로저에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 스위스의 잉크 규정에는 투명성 관련 요건이 추가되어, 공급업체는 종합적인 물질 등록부를 유지해야 할 의무가 있습니다. 이러한 규제는 소규모 업체들에게는 부담이 되는 반면, 조기에 규정 준수를 달성한 가공업체에게는 보상을 제공하여 인몰드 라벨 시장에서 프리미엄 가격을 유지하고 있습니다.

북미에서는 폴리프로필렌(PP) 가격 변동과 노동력 부족으로 인한 비용 측면의 역풍이 불고 있지만, 프리미엄 패키지에 대한 소비자 수요가 화장품 및 기능성 유제품 라인의 호조를 뒷받침하고 있습니다. ‘CHIPS-and-FABS’ 프로그램에 따른 성형 기계의 국내 복귀(리쇼어링) 보조금은 금형 제조업체들이 예비 부품 거점을 현지화하도록 유도하여 가동 중단 시간을 단축하는 데 기여하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 영양 강화 유제품과 즉석식사에 대한 수요가 증가하고 있어, UAE의 물류 구역에서 신규 공장 건설 기회가 생기고 있습니다. 남미의 대두유 유래 PET에 대한 투자는 기판 선택의 폭을 넓히고 있지만, 그 성장 속도는 아시아태평양(APAC)의 성장 궤도보다는 완만합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인몰드 라벨 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인몰드 라벨 시장에서 사출 성형의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 열 성형의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 폴리프로필렌 라벨의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 인몰드 라벨 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 인몰드 라벨 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.11

According to Mordor Intelligence, the in-mold labels market size was valued at USD 1.47 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.53 billion in 2026 to reach USD 1.87 billion by 2031, at a CAGR of 4.12% during the forecast period (2026-2031).

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This report is Segmented by Production Process (Injection Molding, Blow Molding, Thermoforming), Material Type (Polypropylene, Polyethylene, and More), Printing Technology (Flexographic, Digital, and More), End-User Industry (Food, Beverage, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global In Mold Labels Market Trends and Insights

Surging Demand for Mono-Material Packaging Enabling Easier Recycling

Mandatory recyclability from 2028 under the PPWR forces converters to redesign labels so container and decoration share the same polymer, eliminating separation steps and improving bale purity. MCC Verstraete's NextCycle IML delivers a polypropylene label-on-polypropylene container solution that passes mechanical recycling trials without ink bleed.Brand owners in beverages and dairy increasingly lock in three-year supply agreements that specify mono-material requirements, creating a predictable baseline for capex returns in the in-mold labels market. Asian resin makers respond with higher-clarity PP grades compatible with food contact, and US retailers introduce scorecards that penalize mixed-material decoration. As recycling targets tighten, converters that pre-qualify mono-material formats will be preferred partners, reinforcing first-mover advantage.

Expansion of High-Cavitation Injection Molding Capacity in Asia

China, Vietnam, and Thailand added more than 1,200 high-cavitation presses during 2023-2025. FCS Machinery alone booked tool sets that run up to 128 cavities, cutting unit labor costs by 28% and energy use by 30% against legacy hydraulic presses. Global brand owners shift safety-stock policies to align with this regional capacity, accelerating order visibility through 2026. Lower per-part costs allow converters to absorb PP price fluctuation without eroding margin, supporting long-term upside in the in-mold labels market. Skills programs jointly funded by local governments and multinational packaging groups further widen Asia-Pacific's cost-quality gap over Western competitors, especially in food-grade applications.

PP Price Volatility Squeezing Converter Margins

Polypropylene spot prices in North America rose 9 cents per lb in Q1 2025, driven by propylene monomer shortages and higher recycled resin demand. Smaller converters lack hedging instruments, forcing them to renegotiate quarterly, which risks account churn. Some mitigate exposure by adopting thin-wall thermoforming, cutting gram weight by 11% without redesign. Others sign multi-year resin supply agreements indexed to Brent crude, smoothing cash flows but raising working-capital needs. Until feedstock capacity additions in Texas and Ningbo come onstream in 2027, margin pressure will temper aggressive expansion plans in the in-mold labels market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Brand-Owner Shift Toward Premium, No-Label-Look Decoration
  2. Growth of Digital IML Printing for Short Runs and Personalization
  3. Limited Barrier Properties Versus Sleeve/PSL Alternatives

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Injection molding accounted for USD 0.84 billion of the in-mold labels market size in 2025, translating to 56.83% revenue. Thermoforming, however, is on pace to log a 7.21% CAGR, outstripping every other process. Brown Machine's Quad Series machines cut energy draw by up to 35% while running 250,000 lids per hour, converting many dairy plants from injection to thermoforming. Blow molding remains vital for refillable beverage bottles where rib-strength and drop-impact resistance are critical.

Capital budgets show thermoforming lines integrating robotic stackers and camera inspection, raising overall equipment effectiveness (OEE) above 85%. Embedded analytics detect sheet temperature variation and auto-correct heater zones within 50 ms, enhancing yield. Converters note that thin-gauge PP rollstock lowers resin cost per thousand impressions by nearly 18 USD, cushioning PP price volatility. Injection molding still dominates complex closures and multi-component parts, but its share will plateau as sustainability audits favor thermoforming's lower carbon intensity in the in-mold labels market.

Polypropylene supplied labels on USD 0.66 billion worth of containers in 2025, capturing 44.92% of in-mold labels market share and expanding at an 8.74% CAGR. Regulators endorse PP because it can be sorted with containers, eliminating detaching steps. New random copolymer grades achieve haze below 1% and impact strength beyond 35 kJ/m2, widening their use in clear food pots. PE remains the choice for squeeze tubes that require flex-crack resistance, while PET is confined to high-clarity display jars.

Chinese resin majors fast-track meta-allocene catalysts that double melt-flow rate without compromising stiffness, aiding thin-wall parts. Post-consumer recycled PP now exceeds 60% inclusion in some cosmetic tubes, meeting premium brand pledges. Although bio-based PP trials show promise, feedstock supply is limited; thus, fossil-based PP with ISCC Plus certification will remain mainstream across the in-mold labels market.

Complete Report Scope:

  • By Production Process
    • Injection Molding
    • Blow Molding
    • Thermoforming
  • By Material Type
    • Polypropylene (PP)
    • Polyethylene (PE)
    • Polyethylene Terephthalate (PET)
    • Other Material Types
  • By Printing Technology
    • Flexographic
    • Digital (Inkjet, EP)
    • Gravure
    • Other Printing Technology
  • By End-user Industry
    • Food
    • Beverage
    • Cosmetics and Personal Care
    • Other End-user Industry
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia and New Zealand
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • United Arab Emirates
        • Saudi Arabia
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Egypt
        • Rest of Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

Asia-Pacific led the in-mold labels market with a 40.37% revenue share in 2025 and is forecast to post a 7.83% CAGR through 2031. Capacity additions in China drive tooling availability, while Japanese positive-list regulations harmonize food-contact compliance, easing market access. India's Chemplast Sanmar invested INR 160 crore in specialty resins supporting local label demand and export contracts. Regional governments subsidize electric press retrofits, lowering greenhouse gas intensity per unit by 28%.

Europe remains the regulatory pacesetter. PPWR pushes for 30% PCR in PET food packs by 2030, catalyzing investment in removable barrier coatings and tethered closures. Switzerland's ink ordinance adds transparency requirements, compelling suppliers to maintain exhaustive substance registers.These rules squeeze marginal players but reward converters with early-compliance track records, sustaining premium pricing in the in-mold labels market.

North America feels cost headwinds from PP volatility and labor shortages, yet consumer appetite for premium packaging keeps cosmetics and functional dairy lines vibrant. Reshoring grants for molding machinery under the CHIPS-and-FABS programs spur toolmakers to localize spare-parts hubs, trimming downtime. The Middle East and Africa see rising demand for fortified dairy and ready-meals, opening green-field plant opportunities in UAE logistics zones. South America's soybean-oil derived PET investments widen substrate choices, albeit slower than APAC growth trajectories.

  1. Innovia Films (CCL Industries)
  2. Multi-Color Corporation (MCC Verstraete)
  3. Taghleef Industries
  4. Constantia Flexibles
  5. Huhtamaki Oyj
  6. Coveris Holdings
  7. Inland Label & Marketing Services
  8. Cosmo Films
  9. Jindal Films
  10. UPM Raflatac
  11. ITC Packaging SLU
  12. Nissha Metallizing Solutions
  13. MCC Verstraete (Belgium)
  14. Mold-Tek Packaging Ltd.
  15. IML Labels & Systems
  16. ORIANA Decorpack
  17. Letra Graphix Pvt. Ltd.
  18. WINNERS LABELS LLP
  19. RPC Superfos
  20. Greiner Packaging

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging demand for mono-material packaging enabling easier recycling
    • 4.2.2 Expansion of high-cavitation injection molding capacity in Asia
    • 4.2.3 Brand-owner shift toward premium, no-label-look decoration
    • 4.2.4 Growth of digital IML printing for short runs and personalization
    • 4.2.5 Mandatory tethered-cap rules driving IML for lightweight closures
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 PP price volatility squeezing converter margins
    • 4.3.2 Limited barrier properties versus sleeve/PSL alternatives
    • 4.3.3 Slow tool-changeover deterring very high SKU counts
    • 4.3.4 Stricter VOC limits on solvent-based inks in Europe
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Production Process
    • 5.1.1 Injection Molding
    • 5.1.2 Blow Molding
    • 5.1.3 Thermoforming
  • 5.2 By Material Type
    • 5.2.1 Polypropylene (PP)
    • 5.2.2 Polyethylene (PE)
    • 5.2.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.2.4 Other Material Types
  • 5.3 By Printing Technology
    • 5.3.1 Flexographic
    • 5.3.2 Digital (Inkjet, EP)
    • 5.3.3 Gravure
    • 5.3.4 Other Printing Technology
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Food
    • 5.4.2 Beverage
    • 5.4.3 Cosmetics and Personal Care
    • 5.4.4 Other End-user Industry
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Russia
      • 5.5.2.7 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia and New Zealand
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 Middle East
        • 5.5.4.1.1 United Arab Emirates
        • 5.5.4.1.2 Saudi Arabia
        • 5.5.4.1.3 Turkey
        • 5.5.4.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.4.2 Africa
        • 5.5.4.2.1 South Africa
        • 5.5.4.2.2 Nigeria
        • 5.5.4.2.3 Egypt
        • 5.5.4.2.4 Rest of Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Innovia Films (CCL Industries)
    • 6.4.2 Multi-Color Corporation (MCC Verstraete)
    • 6.4.3 Taghleef Industries
    • 6.4.4 Constantia Flexibles
    • 6.4.5 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.6 Coveris Holdings
    • 6.4.7 Inland Label & Marketing Services
    • 6.4.8 Cosmo Films
    • 6.4.9 Jindal Films
    • 6.4.10 UPM Raflatac
    • 6.4.11 ITC Packaging SLU
    • 6.4.12 Nissha Metallizing Solutions
    • 6.4.13 MCC Verstraete (Belgium)
    • 6.4.14 Mold-Tek Packaging Ltd.
    • 6.4.15 IML Labels & Systems
    • 6.4.16 ORIANA Decorpack
    • 6.4.17 Letra Graphix Pvt. Ltd.
    • 6.4.18 WINNERS LABELS LLP
    • 6.4.19 RPC Superfos
    • 6.4.20 Greiner Packaging

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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