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시장보고서
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니트릴 부타디엔 고무(NBR) 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Nitrile Butadiene Rubber (NBR) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 시장 규모는 2025년 119만 톤에서 2026년에는 123만 톤으로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.91%로 성장을 지속하여, 2031년까지 149만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 제품 형태(베일, 분말, 라텍스), 제조 공정(에멀젼 중합 등), 용도(호스 등), 최종 사용자 산업(자동차 및 운송, 산업용 등), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(톤) 기준으로 제시됩니다.
2024년 이후, 미국에서는 15억 달러가 투자되어 버지니아주, 볼티모어, 오하이오주에 새로운 장갑 생산 라인이 확보되었습니다. 일본의 쇼와 글러브는 국내 시장 확대를 위해 150억 엔을 추가 투자했으며, 말레이시아의 홍센은 새로운 라텍스 생산을 위해 30억 링깃을 책정했습니다. 의료 시스템과의 다년간공급 계약이 지역 공급업체들을 뒷받침하고 있습니다. 저가 수입품에 대한 전략적 전환으로 인해 회복탄력성(resilience)이 중요시되면서, 현지 NBR 라텍스 판매가 확대되고 있습니다. 코폴리머의 순도를 안정적으로 보장할 수 있는 제조업체가 초기 계약을 확보하고 있습니다.
NBR은 적당한 열 환경에서 석유계 유체에 견디기 때문에 자동차용 O-링 수요의 약 60%를 차지하고 있습니다. 전기자동차에서도 NBR 사용이 지정된 기어박스나 냉각 회로가 여전히 채택되고 있습니다. HNBR이 NBR을 대체하는 경우는 온도가 120°C를 초과하는 경우로 한정되기 때문에 듀얼 플랫폼 생산을 통해 기초적인 수요가 유지되고 있습니다. 각 OEM 업체들은 현재 소재를 완전히 대체하기보다는 혼합형 씰 제품 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 이러한 전략 덕분에 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 시장은 전체 엘라스토머 시장의 평균을 상회하는 꾸준한 성장을 이루고 있습니다.
2025년 5월 부타디엔 현물 가격은 미국 멕시코만 연안에서 톤당 956달러, 중국에서 톤당 1,380달러로 44%의 가격 차이가 발생했습니다. 자체 공급 모노머를 보유하지 않은 생산자는 가동 중단이 발생할 경우 이익률 압박 위험에 직면하게 됩니다. 아시아에서는 2030년까지 연간 491만 톤의 신규 크래커 생산 능력이 추가될 전망이지만, 단기적으로는 공급 부족이 지속될 것입니다. 대형 석유화학 기업들은 수직 통합을 활용하여 일반 NBR 판매업체보다 저렴한 가격으로 공급하고 있으며, 이는 업계 재편을 촉진하고 니트릴 부타디엔 고무 시장의 구조를 변화시키고 있습니다.
2025년에는 베일이 판매량의 55.23%를 차지하며, 컴파운더에게 범용성이 높은 주력 제품으로서의 위상을 강조하고 있습니다. 한편, 라텍스 등급은 장갑 시장의 확대와 수성 접착제의 보급을 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 4.59%로 성장을 지속하고, 있습니다. 분말 NBR은 틈새 시장에 머물러 있지만 수익성이 높으며, 상위 5개 공급업체가 이 하위 부문의 65%를 차지하고 있습니다.
카르복실화 라텍스는 자동차 내장재 및 신발 분야의 VOC 규제를 충족합니다. 베일 제품에 대한 수요는 원자재 가격 변동에도 불구하고 아시아의 혼합 공장 인프라에 힘입어 유지되고 있습니다. 분말 제품은 무용제 처리가 필수적인 PVC 개질 및 전선 피복 분야에서 고가대를 차지하고 있습니다. 이러한 형태 간의 상호작용이 니트릴 부타디엔 고무 시장의 균형 잡힌 성장을 뒷받침하고 있습니다.
에멀젼 중합은 비용 및 규모의 우위 덕분에 2025년 생산량의 62.56%를 차지했습니다. 의료 및 전자 분야 구매자들이 저잔류 모노머를 요구함에 따라 용액 중합 방식은 연평균 4.81%의 성장률을 보이고 있습니다. 의약품용 마개에 관한 FDA 지침에서는 용액 등급의 순도를 권장하고 있습니다.
JSR사와 ARLANXEO사는 이러한 고부가가치 수요에 부응하기 위해 요카이치 및 레버쿠젠에서 용액법 생산 능력에 투자하고 있습니다. 에멀젼 공정은 자동차용 호스 및 개스킷 분야에서 여전히 비용 면에서 우위를 점하고 있습니다. 이처럼 이 두 가지 제조 공정은 니트릴 부타디엔 고무 시장을 범용 제품과 특수 제품의 두 가지 부문으로 나누고 있으며, 직접적인 수요 경쟁은 발생하지 않고 있습니다.
아시아태평양은 2025년 생산량의 57.81%를 차지하고 있으며, 중국의 합성 고무 생산량 증가에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.38%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 시노펙, 페트로차, CNPC가 이 지역 최대 규모의 NBR 제조 시설을 운영하며 시장을 주도하고 있습니다. 동남아시아에서는 말레이시아, 태국, 베트남의 장갑 생산 거점이 2026년 가동을 시작할 예정인 홍센(Hong Sen)사의 30억 링깃 규모 공장의 뒷받침을 받아 점점 더 많은 라텍스를 흡수할 전망입니다.
북미에서는 2024년부터 2025년까지 예정된 미국의 프로젝트에 대한 막대한 투자가 원동력이 되어 의료용 장갑의 생산 능력이 확대되고 있습니다. 캐나다 몬트리올에서는 메디콤(Medicom)사가 막대한 자금을 투입하고 있는 반면, 멕시코의 자동차 공급망은 베일 형태의 NBR 수입원으로 걸프 연안의 크래커에 주목하고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동이 과제로 대두되고 있습니다.
유럽에서는 주로 자동차용 씰링재 및 VOC 규제를 준수하는 접착제 수요에 힘입어 안정적인 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있으며, 2032년까지 상당한 양의 소비가 예상됩니다. ARLANXEO는 레버쿠젠 공장에서 특수 등급 제품을 공급하고 있는 반면, SIBUR의 러시아 내 공장은 무역 마찰을 극복하며 동유럽 시장에 대응하고 있습니다. 남미와 중동은 모두 필요량의 대부분을 수입에 의존하고 있지만, 브라질의 애프터마켓과 남아프리카의 광업용 호스 수요가 니트릴 부타디엔 고무 시장에 소폭이지만 꾸준한 호재를 가져다주고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the nitrile butadiene rubber market size is expected to grow from 1.19 million tons in 2025 to 1.23 million tons in 2026 and is forecast to reach 1.49 million tons by 2031 at a 3.91% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Product Form (Bales, Powder, and Latex), Manufacturing Process (Emulsion Polymerisation and More), Application (Hoses and More), End-User Industry (Automotive and Transportation, Industrial, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and the Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (tons).
United States investments of USD 1.5 billion since 2024 secured new glove lines in Virginia, Baltimore, and Ohio. Japan's Showa Glove added JPY 15 billion for domestic expansion, and Malaysia's Hong Seng earmarked RM 3 billion for fresh latex output. Multiyear offtake deals with health systems underpin regional suppliers. The strategic pivot from low-cost imports to resilience elevates local NBR latex sales. Producers that guarantee consistent copolymer purity win the early contracts.
NBR covers around 60% of automotive O-ring needs because it withstands petroleum fluids at moderate heat. Electric vehicles still use gearboxes and cooling circuits that specify NBR. HNBR only displaces NBR where temperatures exceed 120°C, so dual-platform production preserves base demand. OEMs now maintain mixed seal portfolios rather than full material swaps. This strategy supports steady nitrile butadiene rubber market growth above the broader elastomer average.
Spot butadiene ranged from USD 956 per t in the US Gulf to USD 1,380 per t in China during May 2025, a 44% gap. Producers lacking a captive monomer risk margin compression when outages occur. Asia will add 4.91 million t per year of new cracker capacity by 2030, yet near-term tightness persists. Petrochemical majors leverage integration to undercut merchant NBR sellers, which fuels consolidation and reshapes the nitrile butadiene rubber market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Bales accounted for 55.23% of volume in 2025, underscoring their status as the flexible workhorse for compounders. Latex grades, however, post a 4.59% CAGR on the back of glove expansion and waterborne adhesive uptake. Powder NBR stays niche but profitable, with the top five vendors holding 65% of the sub-segment.
Carboxylated latex addresses VOC rules in automotive interiors and footwear. Bale demand rides Asia's mixing-mill infrastructure despite feedstock volatility. Powder commands premiums in PVC modification and wire coatings where solvent-free handling is vital. The interplay of these formats supports balanced growth for the nitrile butadiene rubber market.
Emulsion polymerization supplied 62.56% of the 2025 output owing to cost and scale advantages. Solution routes grow 4.81% per year as medical and electronics buyers specify low residual monomer. FDA guidance for pharmaceutical stoppers favors solution-grade purity.
JSR and ARLANXEO invest in solution capacity at Yokkaichi and Leverkusen to serve this premium. Emulsion remains the cost leader for automotive hoses and gaskets. The two processes thus segment the nitrile butadiene rubber market into commodity and specialty lanes without direct cannibalization.
Asia-Pacific held 57.81% of the 2025 volume and is forecast to grow at a 4.38% CAGR to 2031 as China increases its synthetic-rubber output. Sinopec, PetroChina, and CNPC lead the way in operating the largest local NBR facilities. In Southeast Asia, the glove clusters in Malaysia, Thailand, and Vietnam are set to absorb an increasing tonnage of latex, bolstered by Hong Seng's RM 3 billion plant, which is slated to come online in 2026.
North America is ramping up its capacity for medical gloves, fueled by significant investment in U.S. projects scheduled between 2024 and 2025. In Montreal, Canada's Medicom has poured in substantial funding, while Mexico's auto supply chain is turning to Gulf Coast crackers for their bale NBR imports. However, feedstock fluctuations pose a challenge.
Europe is on track to consume significant volumes by 2032, growing at a steady CAGR, primarily driven by demand in automotive sealing and VOC-compliant adhesives. While ARLANXEO is supplying specialty grades from its Leverkusen facility, SIBUR's plants in Russia are catering to Eastern Europe, navigating through trade frictions. Both South America and the Middle East find themselves importing the majority of their requirements, but Brazil's aftermarket and South Africa's mining hose demand are providing a modest yet consistent boost to the nitrile butadiene rubber market.