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발전기 렌탈 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Power Generator Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 발전기 렌탈 시장 규모는 140억 5,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 132억 6,000만 달러에서 확대되어, 2031년에는 187억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.95%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Power Generator Rental-Market-IMG1

본 보고서는 연료 유형(디젤, 천연가스, 하이브리드/배터리 내장형, 수소 및 기타), 정격 출력(100KVA 미만, 101-500KVA, 501-1,000KVA 및 그 이상),용도(대기/백업, 프라임/연속 운전, 피크 셰이빙), 최종 사용자(건설, 석유 및 가스, 광업, 제조, 데이터센터, 기타), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 기타)별로 분류되어 있습니다.

전 세계 발전기 렌탈 시장 동향 및 인사이트

노후화된 송전망 인프라와 정전 발생 빈도

미국 및 서유럽의 전력 자산은 평균 40년 이상 가동되어 왔으며, 이미 주요 서비스 중단의 80% 가까이를 차지하는 악천후로 인한 정전에 대한 취약성이 높아지고 있습니다. 계획적인 내결함성 향상 프로그램은 대부분의 경우 피더의 장기 정지를 필요로 하지만, 그 기간 동안 이동식 발전 세트가 고객에게 전력을 계속 공급하고, 전력이 공급되는 구간에서 작업하는 작업자를 지원합니다. 폭풍우로 인한 피해가 복구 자원을 초과하면, 전력 회사는 트레일러 탑재형 발전기를 병원, 통신탑, 지역 대피소로 파견하기 때문에 임대 수요가 증가합니다. 송전망 운영자가 도입한 예측 분석으로 인해 유지보수 주기가 단축되는 한편, 역설적으로 계획 정전의 빈도가 증가하여 임대 수요가 지속되고 있습니다. 고정 자산을 소유하지 않고도 발전 용량을 유연하게 증감할 수 있기 때문에 발전기 렌탈 시장은 전력 회사에 있어 핵심적인 복원력 도구로서의 입지를 확립하며 송배전 인프라를 강화하고 있습니다.

신흥국의 인프라·건설 붐

1조 2,000억 달러 규모의 ‘인프라 투자 및 고용법’과 인도, 인도네시아, 사우디아라비아에서 동시에 진행 중인 메가 프로젝트 군이 상징하듯이, 각국 정부와 다자간 기관의 지출 급증으로 인해 안정적인 전력망 접근이 보장되지 않은 수천 개의 건설 현장이 생겨나고 있습니다. 건설사들은 초기 설비 비용을 피하고, 프로젝트가 토공 단계에서 인테리어 공사 단계로 넘어감에 따라 변화하는 현장의 부하에 맞추어 발전 용량을 조정하기 위해 렌탈을 선호하고 있습니다. 도시화는 여전히 급속도로 진행되고 있으며, 2030년까지 아시아태평양의 도시 인구가 9,000만 명 이상 증가할 것으로 예상에 따라, 건설의 각 단계에서 일시적인 전력 소비를 수반하는 도로, 지하철, 하수 처리 시설에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 자본의 유연성에 더해, 렌탈을 이용함으로써 당국이 대기질 규제를 강화할 때 구형 엔진을 스테이지 V 인증 모델로 교체함으로써, 시공사는 즉시 현지 배출 규제를 준수할 수 있게 됩니다. 이러한 요인들로 인해 신흥 지역의 발전기 렌탈 시장은 장기적으로 급속한 성장을 이어갈 전망입니다.

배터리 기반 에너지 저장 시스템으로의 전환

리튬 이온 시스템의 비용은 2013년 이후 80% 하락했으며, 상업시설에서는 1-4시간 동안 가동 가능한 배터리를 도입함으로써 피크 시간대의 전기 요금을 절감하고, 제로 배출 예비 전력을 공급할 수 있게 되었습니다. 시뮬레이션에 따르면, 배터리 저장 장치를 부지 내 태양광 발전과 결합함으로써 축제, 영화 촬영 현장, 통신탑 등에 전력을 공급하는 하이브리드 마이크로그리드에서 디젤 발전기의 가동 시간을 최대 80%까지 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 브라질에서는 피크 요금 시간대에 발전기 대신 배터리를 도입함으로써 마이크로그리드 소유자의 연간 전기 요금이 33% 절감되었습니다. 캘리포니아주의 SGIP 리베이트와 같은 규제상의 인센티브가 도입을 가속화하고 있으며, 저소음 및 빠른 응답 속도를 갖춘 배터리가 신뢰성 기준을 충족하는 시장에서는 단기 임대 수요가 줄어들고 있습니다. 하지만 허리케인이나 송전 시스템 고장으로 인한 며칠간의 정전에 대응하기에는 배터리만으로는 불충분하며, 연료를 보충하면 무기한 가동할 수 있는 임대 엔진의 필요성이 부각되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 디젤 발전기는 91억 1,000만 달러 시장 규모를 유지하며 발전기 렌탈 시장을 계속 주도했습니다. 광범위한 급유 인프라와 입증된 신뢰성이 68.72%라는 시장 점유율을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 렌탈 이용자들이 연료비 절감, 저소음화, 그리고 스테이지 V 규제에 대한 즉각적인 준수를 요구하는 가운데, 하이브리드형(배터리·디젤 병용) 패키지는 2031년까지 9.35%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 사업자에 따르면, 지능형 제어 장치를 통해 엔진을 공회전 상태로 유지하고 변동하는 부하를 배터리가 담당하도록 함으로써 전력 소비를 최대 80%까지 줄이고 점검 주기를 연장할 수 있다고 합니다. 천연가스 발전기는 파이프라인망이 잘 갖춰져 있고, 미세먼지 관련 규제가 엄격한 지자체에서 견조한 추세를 보이고 있습니다. 한편, 독일과 일본에서 진행되고 있는 수소 발전 시범 사업은 탄소 제로 축제나 행사용 전원으로, 초기 단계임에도 유망한 성과를 보이고 있습니다.

경쟁 구도는 변화하고 있습니다. 유나이티드 렌탈즈의 ‘EHR 태양광 배터리 발전기’는 5 kW 태양광 발전 캐노피, 45kVA 프로판 발전기, 리튬 이온 배터리 팩을 결합하여 초저소음으로 도시 지역의 개보수 공사에 적합한 컨테이너형 마이크로그리드를 실현하고 있습니다. 아틀라스코프코, 커민스, 아그레코 각사는 현재 10-100kVA급 기종에 배터리를 기본 사양으로 제공합니다. 수소는 여전히 틈새 시장이지만, 유럽의 보조금을 통해 외딴 지역의 통신탑에서 디젤 발전기를 PEM 스택으로 대체하는 실증 시험이 진행되고 있습니다. 예측 기간 동안 하이브리드 방식의 도입으로 디젤의 점유율은 축소될 전망이지만, 배터리의 경제성이 여전히 과제로 남아 있는 메가와트 규모의 광산이나 정유시설에서는 디젤에 대한 절대적인 수요가 계속 증가할 것입니다.

정격 출력 101-500kVA의 유닛은 2025년에 50억 6,000만 달러의 매출을 창출하고, 발전기 렌탈 시장의 38.12% 점유율을 차지할 전망이며, 고객이 부하 조절의 범용성을 중시하고 있기 때문에연평균 성장률(CAGR) 6.62%로 성장할 전망입니다. 250kVA 단일 유닛으로 타워 크레인, 배치 플랜트, 혹은 엣지 데이터센터에 전력을 공급할 수 있으며, 표준 트럭으로 견인할 수 있어 물류 비용을 최소화할 수 있습니다. 100kVA 미만의 임대 장비는 이동 진료소나 소매점을 대상으로 하지만, 소음이 문제가 되는 지역에서는 배터리 팩과의 경쟁에 직면해 있습니다.

501-1,000kVA 장비에 대한 수요는 석유화학 플랜트의 가동 중단 시나 총 용량이 필요한 대규모 행사에 집중되어 있습니다. 1 MVA를 초과하는 패키지는 대부분 컨테이너화되어 병렬 운전이 가능하며, 변압기 교체 시 전력 계통의 백업 역할을 합니다. 임대 사업자들은 단일 대용량 유닛 대신 중용량 유닛 클러스터를 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이를 통해 중복성이 향상되어 운영자는 현장 전체를 중단시키지 않고도 장비 유지보수를 수행할 수 있게 되었습니다. SCR 및 DPF 모듈을 탑재한 스테이지 V 엔진의 도입으로 비용은 증가하지만, 표준화된 중용량 유닛은 조달, 유지보수, 텔레매틱스 통합 측면에서 규모의 경제를 가져와 지속적인 시장 리더십을 뒷받침하고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 아시아태평양은 여전히 가장 규모가 큰 지역 점유율을 유지했으며, 43억 1,000만 달러의 매출은 발전기 렌탈 시장 점유율의 32.48%를 차지했습니다. 태풍으로 피해를 입은 필리핀의 송전망, 인도의 ‘스마트 시티’ 프로그램, 그리고 인도네시아의 신수도 건설로 인해 트레일러 탑재형 발전기에 대한 주문이 지속적으로 유입되고 있습니다. 한편, 이 지역의 하이퍼스케일 발전 용량은 2024년 1분기에만 2.996 MW 증가했습니다. 호주에서는 외딴 지역의 광산 임대지에서 태양광 발전, 축전지, 디젤 발전을 결합한 마이크로그리드에 보조금 제도가 적용됨에 따라 하이브리드 발전기 렌탈이 탄력을 받고 있습니다.

북미는 2025년에 41억 2,000만 달러로 2위를 차지할 전망이며, 송전망 내구성 강화 예산에 더해 캘리포니아주와 텍사스주의 산불 대비책이 한 자릿수 중반대의 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다. 스테이지 5/티어 4 규격 준수는 이미 대부분의 렌탈 차량에 적용되어 있으며, 저NOx 배출 차량의 경우 프리미엄 가격으로 제공이 가능해졌습니다. 유럽이 그 뒤를 잇고 있습니다. 2022년 이후의 에너지 가격 변동으로 인해, 공장에서는 피크 부하 평준화 및 비상시 대응을 위해 단기 렌탈을 확보하려는 움직임이 활발해지고 있습니다. 비도로용 이동 기계에 관한 규제를 포함한 배기가스 관련 규제로 인해, 소유하고 있는 구형 차량보다 현대적인 렌탈 차량군으로의 전환이 진행되고 있습니다.

남미 및 중동 및 아프리카은 2024년 매출에서 차지하는 비중이 15% 미만에 그치고 있지만, 자원 채굴, 석유화학 산업의 확장, 국가 송전망 확충에 따라 두 자릿수의 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 브라질의 피크 부하 평준화에 대한 인센티브, 카타르의 LNG 설비 유지보수 주기, 나이지리아의 데이터 현지화 법안은 모두 구매보다 렌탈을 선택하게 하는 계기가 되고 있으며, 향후 10년 동안 하이브리드 및 가스 화력 발전 설비의 도입이 가속화될 것임을 시사합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 발전기 렌탈 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 발전기 렌탈 시장의 주요 연료 유형은 무엇인가요?
  • 발전기 렌탈 시장에서 디젤 발전기의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 하이브리드 발전기 렌탈의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 발전기 렌탈 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 발전기 렌탈 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 발전기 렌탈 시장의 주요 최종 사용자는 누구인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.07

According to Mordor Intelligence, power generator rental market size in 2026 is estimated at USD 14.05 billion, growing from 2025 value of USD 13.26 billion with 2031 projections showing USD 18.75 billion, growing at 5.95% CAGR over 2026-2031.

Power Generator Rental - Market - IMG1

This report is Segmented by Fuel Type (Diesel, Natural Gas, Hybrid/Battery-integrated, and Hydrogen and Others), Power Rating (Below 100 KVA, 101 To 500 KVA, 501 To 1, 000 KVA, and More), Application (Standby/Backup, Prime/Continuous, and Peak Shaving), End User (Construction, Oil and Gas, Mining, Manufacturing, Data Centers, and Others), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More).

Global Power Generator Rental Market Trends and Insights

Aging Grid Infrastructure & Outage Frequency

Utility assets in the United States and Western Europe average more than four decades in service, increasing vulnerability to severe weather-related outages that already account for nearly 80% of major service disruptions.Planned hardening programs often require extended feeder shutdowns, during which mobile sets maintain customer supply and support crews working on energized sections. Rental demand intensifies when storms exceed restoration resources and utilities dispatch fleets of trailer-mounted gen-sets to hospitals, telecom towers, and community shelters. Predictive analytics adopted by grid operators shorten maintenance intervals, paradoxically increasing the frequency of scheduled outages and sustaining rental call-outs. The flexibility to scale power up or down without owning fixed assets positions the power generator rental market as a core resilience tool for utilities, strengthening transmission and distribution infrastructure.

Infrastructure & Construction Boom in Emerging Economies

A surge in sovereign and multilateral spending-illustrated by the USD 1.2 trillion Infrastructure Investment and Jobs Act and parallel megaproject pipelines across India, Indonesia, and Saudi Arabia-creates thousands of active job sites lacking stable grid access. Construction firms prefer rentals to circumvent upfront equipment costs and to match power capacity with evolving site loads as projects move from earthwork to fit-out phases. Urbanization remains rapid; Asia-Pacific cities will add more than 90 million residents by 2030, accelerating demand for roads, metros, and wastewater plants that consume temporary electricity at each build stage. Beyond capital flexibility, renting allows contractors to comply instantly with local emission limits by swapping older engines for Stage V-rated models when authorities tighten air-quality rules. These factors will keep the power generator rental market on a steep growth curve in emerging zones over the long term.

Battery Energy-Storage Substitution

Lithium-ion system costs have fallen 80% since 2013, allowing commercial sites to deploy 1-4 hour batteries that shave peak tariffs and supply zero-emission backup power. Modeling indicates that integrating battery storage with onsite solar can reduce diesel runtime by up to 80% in hybrid microgrids serving festivals, film sets, or telecom towers. In Brazil, microgrid owners cut annual electricity bills by 33% when batteries displaced gen-sets during peak-rate windows. Regulatory incentives such as California's SGIP rebates accelerate adoption, squeezing short-duration rental hours in markets where silent, quick-response batteries satisfy reliability criteria. Nevertheless, batteries struggle to carry multi-day outages caused by hurricanes or transmission faults, which highlights a critical need for rental engines that can run indefinitely when refueled.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Data-Center Capacity Expansion & Power-Delay Constraints
  2. Oil & Gas Field Maintenance / Shutdown Activities
  3. Volatile Diesel Prices & Rising Carbon Taxes

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Diesel continued leading the power generator rental market with a USD 9.11 billion value in 2025; its extensive refueling infrastructure and proven reliability underpin 68.72% share. Yet hybrid battery-diesel packages are registering the fastest 9.35% CAGR to 2031 as renters chase fuel savings, lower noise, and immediate compliance with Stage V limits. Operators confirm that intelligent controllers can idle engines and let batteries shoulder variable loads, cutting consumption up to 80% and extending service intervals. Natural-gas units hold steady in municipalities with pipeline networks and stricter particulate regulations, while hydrogen pilots in Germany and Japan show early promise for zero-carbon festivals and event power.

Competitive positioning is shifting: United Rentals' EHR Solar Battery Generator marries a 5 kW PV canopy, 45 kVA propane unit, and lithium pack into a containerized microgrid suited for ultra-low-noise urban refurbishments. Atlas Copco, Cummins, and Aggreko now bundle batteries across 10-100 kVA frames as standard. Hydrogen remains niche, but European subsidies fund field tests where PEM stacks replace diesel sets for remote telecom towers. Over the forecast horizon, hybrid deployments will erode diesel's hold, though absolute diesel demand will still rise in megawatt-scale mines and refineries where battery economics remain challenging.

Units rated 101-500 kVA generated USD 5.06 billion in 2025, equal to a 38.12% share of the power generator rental market and poised for a 6.62% CAGR as customers favor their load-matching versatility. A single 250 kVA set can energize tower cranes, batch plants, or edge data halls, yet remains towable by standard trucks, minimizing logistics costs. Below-100 kVA rentals address mobile clinics and retail outlets but face competition from battery packs in noise-sensitive districts.

Demand for 501-1,000 kVA machines concentrates in petrochemical shutdowns and mega-events requiring aggregated capacity. Above-1 MVA packages, frequently containerized and parallellable, serve utility grid-support roles during transformer replacements. Rental fleets increasingly deploy clusters of mid-range units instead of single high-capacity frames, boosting redundancy and letting operators service equipment without a full site outage. Stage V engine introductions with SCR and DPF modules add cost; therefore, standardized mid-range blocks deliver economies of scale in procurement, maintenance, and telematics integration that underpin their ongoing leadership.

Complete Report Scope:

  • By Fuel Type
    • Diesel
    • Natural Gas
    • Hybrid/Battery-integrated
    • Hydrogen & Others
  • By Power Rating
    • Below 100 kVA
    • 101 to 500 kVA
    • 501 to 1,000 kVA
    • Above 1,000 kVA
  • By Application
    • Standby/Backup
    • Prime/Continuous
    • Peak Shaving
  • By End User
    • Construction
    • Oil and Gas
    • Mining
    • Manufacturing
    • Data Centers
    • Others
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific retained the largest regional stake in 2025, with USD 4.31 billion revenue translating into 32.48% of the power generator rental market share. Storm-damaged Philippine grids, India's Smart Cities program, and Indonesia's new capital construction funnel ongoing orders for trailer-mounted units, while regional hyperscale capacity added 2.996 MW in Q1 2024 alone. Hybrid rentals gain impetus in Australia, where subsidy schemes reward PV-battery-diesel microgrids on remote mine leases.

North America ranked second at USD 4.12 billion in 2025, and grid-hardening budgets combined with wildfire contingencies in California and Texas will underpin mid-single-digit growth. Stage 5/Tier 4 compliance is already baked into most rental fleets, allowing premium pricing for low-NOx inventory. Europe follows closely, with energy-price volatility since 2022 spurring factories to secure short-term rentals for peak-load shaving and emergency coverage. Emission-linked regulations, including non-road mobile machinery rules, create a replacement pulse favoring modern rental fleets over owned legacy stock.

South America, plus the Middle East & Africa, accounted for less than 15% of 2024 turnover but exhibits double-digit potential tied to resource extraction, petrochemical expansions, and national grid extensions. Brazilian peak-shaving incentives, Qatar's LNG maintenance cycles, and Nigeria's data-localization law all provide catalysts for rentals over outright purchase, hinting at accelerating uptake of hybrid and gas-fired sets as the decade advances.

  1. Aggreko plc
  2. United Rentals Inc.
  3. Ashtead Group plc (Sunbelt Rentals)
  4. Caterpillar Inc. (CAT Rental)
  5. Cummins Inc.
  6. Herc Rentals Inc.
  7. Atlas Copco AB
  8. Wartsila Corporation
  9. Generac Power Systems
  10. APR Energy
  11. Kohler-SDMO
  12. FG Wilson
  13. Wacker Neuson Group
  14. Speedy Hire plc
  15. Pramac
  16. Rolls-Royce Power Systems (MTU)
  17. Powerica Ltd.
  18. Atlas Copco (India) Ltd
  19. Modern Hiring Service
  20. Aggreko Energy Rental India Pvt Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Aging grid infrastructure & outage frequency
    • 4.2.2 Infrastructure & construction boom in emerging economies
    • 4.2.3 Data-center capacity expansion & power-delay constraints
    • 4.2.4 Oil & gas field maintenance/shutdown activities
    • 4.2.5 Hybrid solar-battery-diesel rental packages for micro-grids
    • 4.2.6 Pilot adoption of hydrogen-fueled rental generators
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Battery energy-storage substitution
    • 4.3.2 Volatile diesel prices & rising carbon taxes
    • 4.3.3 Tier-4 Final engine supply shortages
    • 4.3.4 Shift to gas-turbine micro-grid rentals
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Fuel Type
    • 5.1.1 Diesel
    • 5.1.2 Natural Gas
    • 5.1.3 Hybrid/Battery-integrated
    • 5.1.4 Hydrogen & Others
  • 5.2 By Power Rating
    • 5.2.1 Below 100 kVA
    • 5.2.2 101 to 500 kVA
    • 5.2.3 501 to 1,000 kVA
    • 5.2.4 Above 1,000 kVA
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Standby/Backup
    • 5.3.2 Prime/Continuous
    • 5.3.3 Peak Shaving
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Construction
    • 5.4.2 Oil and Gas
    • 5.4.3 Mining
    • 5.4.4 Manufacturing
    • 5.4.5 Data Centers
    • 5.4.6 Others
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Russia
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 ASEAN Countries
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 South Africa
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Aggreko plc
    • 6.4.2 United Rentals Inc.
    • 6.4.3 Ashtead Group plc (Sunbelt Rentals)
    • 6.4.4 Caterpillar Inc. (CAT Rental)
    • 6.4.5 Cummins Inc.
    • 6.4.6 Herc Rentals Inc.
    • 6.4.7 Atlas Copco AB
    • 6.4.8 Wartsila Corporation
    • 6.4.9 Generac Power Systems
    • 6.4.10 APR Energy
    • 6.4.11 Kohler-SDMO
    • 6.4.12 FG Wilson
    • 6.4.13 Wacker Neuson Group
    • 6.4.14 Speedy Hire plc
    • 6.4.15 Pramac
    • 6.4.16 Rolls-Royce Power Systems (MTU)
    • 6.4.17 Powerica Ltd.
    • 6.4.18 Atlas Copco (India) Ltd
    • 6.4.19 Modern Hiring Service
    • 6.4.20 Aggreko Energy Rental India Pvt Ltd

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & unmet-need assessment
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