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유기 안료 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Organic Pigments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유기 안료 시장 규모는 2026년에 757.84 킬로톤으로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년)에서 CAGR 3.26%로 성장을 지속하여, 2031년에는 889.69 킬로톤에 이를 전망입니다.

Organic Pigments-Market-IMG1

본 보고서는 안료의 유형(아조, 프탈로시아닌, 키나크리돈, 안트라퀴논 등), 원료(합성 및 천연/바이오 유래), 최종 사용자 산업(페인트 및 코팅, 플라스틱·폴리머,인쇄 잉크, 섬유, 기타), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(톤)으로 표시되어 있습니다.

세계 유기 안료 시장 동향 및 인사이트

페인트 및 코팅 업계 수요 증가

2024년, 중국의 안료 생산량 25만 1,000톤 중 건축용 및 산업 용도료가 39%를 차지했습니다. 이는 급속한 도시 재개발과 인프라 확충을 반영한 것입니다. 용제형 알키드 수지를 대체하며 보급되고 있는 수성 아크릴 에멀젼에서는 커플링제 없이도 분산되는 안료가 요구되고 있으며, 고pH 라텍스 도료에서 응집되기 어려운 퀴나크리돈 마젠타나 프탈로시아닌 블루가 선호되고 있습니다. 자동차 수리 도장 공장에서는 전기차의 레이더 투과성을 확보하기 위해 키나크리돈과 알루미늄 플레이크를 조합한 특수 효과 등급을 지정하고 있으며, 이에 따라 승인된 안료 목록은 100나노미터 미만의 제품으로 전환되고 있습니다. 연속 유동 반응기는 제조업체가 이러한 입도 요건을 충족하는 동시에 배치 간 ΔE를 ±2 이내로 억제하여 브랜드 색상의 일관성을 유지하는 데 도움을 주고 있습니다. 이러한 기술적 전제조건 덕분에 원료 비용이 변동하더라도 프리미엄 가격을 유지할 수 있게 되었습니다.

친환경 고성능 안료로의 전환

2023년 10월부터 시행되고 있는 유럽연합(EU)의 미세 플라스틱 규제에서는 5mm 미만의 입자를 의도적으로 방출하는 것이 금지되어 있으며, 이에 따라 배합 개발자들은 리그닌에서 합성된 바이오 키나크리돈 전구체의 시험을 진행하고 있습니다. 캘리포니아주의 ‘더 안전한 소비자 제품(Safer Consumer Products)’ 프로그램에서는 일부 아조계 안료가 지정되어 있으며, 연간 1톤을 초과하는 출하량에 대해서는 대체품 검토가 의무화되어 있습니다. 심황과 스피루리나에서 추출한 천연 추출물은 식품 접촉용 포장재 시장에서 점유율을 확대하고 있지만, 내광성이 블루 울 4 이하이기 때문에 실외 사용에는 제한이 있습니다. 규제가 강화되는 가운데, 유기 안료 시장에서는 생분해성과 성능의 균형을 맞출 수 있는 공급업체가 높이 평가받고 있으며, 범용 제품 제조업체와 저이행성 인증 등급을 제공하는 전문 제조업체 간에 양극화가 진행되고 있습니다.

엄격한 환경 규제로 인한 생산 비용 상승

EU의 2024년 ‘분류, 표시, 포장에 관한 규정’ 개정에 따라, 안료 1종당 5만-15만 유로의 비용이 드는 새로운 독성학 데이터 세트의 제출이 의무화되었습니다. 중국의 2024년 ‘수질오염방지법’에서는 COD(화학적 산소 요구량) 배출 상한선이 50 mg/L로 설정되어, 2,000만-5,000만 위안(280만-700만 달러) 규모의 폐수 처리 설비 개조가 요구되고 있습니다. 인도의 배수 실시간 모니터링으로 인해 중견 제조업체의 운영 비용은 12%-18% 증가했습니다. 이러한 투자는 규정 준수 비용을 상쇄할 만한 규모를 갖추지 못한 기업에게는 부담이 되어 유기 안료 시장의 성장을 둔화시키고 있습니다.

부문 분석

2025년, 아조계 안료는 유기 안료 시장 점유율의 45.36%를 차지했습니다. 이는 복잡도가 낮은 디아조 커플링 합성을 통해 대규모 생산에서도 선명한 노란색과 빨간색을 만들어낼 수 있다는 점이 뒷받침하고 있습니다. 뛰어난 분산성 덕분에 수성 플렉소 잉크에서는 키나크리돈계 안료에 비해 분쇄 에너지를 20% 절감할 수 있습니다. 디아조계 오렌지 안료는 폴리프로필렌 마스터배치에서 0.5%의 배합량으로 불투명성을 발휘하며, 토크를 억제한 압출기에서 생산 속도를 2배로 높입니다. 키나크리돈계 안료는 생산량은 적지만, OEM 각사가 10년 차량 보증에 필수적인 2,000시간의 크세논 아크 조사 후에도 색상을 유지하는 다형체를 요구하고 있어 연평균 성장률(CAGR) 4.43%로 확대되고 있습니다.

예측 기간 동안 유기 안료 시장에서는 200°C를 넘는 열안정성을 갖춘 키나크리돈계 안료가 배터리 커버나 복합재 차체와 같은 새로운 용도를 개척할 것으로 예상되지만, 연포장 분야의 비용 민감성으로 인해 아조계 안료의 입지는 흔들리지 않을 것입니다. 프탈로시아닌계 청색 및 녹색 안료는 건축용 도료 분야에서 여전히 주력 제품이며, 알파 결정형 구리 프탈로시아닌의 가격은 1kg당 8달러 미만으로 거래되고 있습니다. 틈새 시장인 안트라퀴논계 및 페릴렌계 적색 안료는 1kg당 50달러가 넘는 가격에 거래되고 있으며, 이 분야에서는 ‘블루 울 7’의 내광성이 필수 조건으로 요구됩니다. 디지털 색상 매칭 시스템을 통해 고가의 안료 대신 최적화된 블렌드가 사용될 가능성이 있으며, 유기 안료 시장에서 특수 등급 제품은 수명 주기 가치를 입증해야할 것으로 보입니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 출하량의 49.63%를 차지하고 있으며, 중국의 25만 1,000톤 생산량과 인도의 급성장하는 섬유·도료 부문이 지역 수요를 견인함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.92%로 성장할 전망입니다. Baihehua 및 Qicai Chemical과 같은 중국 생산 업체들은 연속 흐름 반응기를 채택하고 있으며, 색상 강도를 ±2ΔE 이내의 허용 범위로 유지함으로써 자동차 업계의 인증 요건(CPCIF.CN)을 충족하고 있습니다. 인도의 유기 안료 시장은 444억 달러 규모의 섬유 수출과 인프라 구축에 힘입은 도료 소비를 배경으로, 2024-25 회계연도에 11%의 성장을 기록했습니다.

북미와 유럽을 합치면 전 세계 시장의 약 30%를 차지합니다. EU의 미세 플라스틱 규제와 REACH 개정으로 인해 배합 제조업체들은 저이행성 및 생분해성 등급으로 전환하고 있으며, 이를 통해 전문 공급업체들은 이익률을 높일 수 있게 되었습니다. 미국에서는 캘리포니아주의 규제 기조로 인해 문제가 되고 있는 아조 안료에서 키나크리돈 및 프탈로시아닌 계열 대체품으로의 전환이 가속화되고 있으며, 범용 안료의 기존 제조업체들은 독성 데이터 갱신을 서둘러야 하는 상황입니다. 디지털 컬러 매칭 도구는 자동차 재도장 체인 전반에 걸쳐 조기에 도입이 진행되고 있으며, 서비스 차별화를 촉진하고 있습니다.

나머지 시장 점유율은 남미와 중동 및 아프리카가 차지하고 있습니다. 브라질에서는 건설업의 회복이 현지 안료 수요를 뒷받침하고 있는 반면, 사우디아라비아에서는 ‘비전 2030’에 기반한 하류 산업의 다각화를 통해 석유화학 클러스터와 연계된 코팅 생산 능력이 조성되고 있습니다. 이 지역들은 고성능 등급 제품을 수입하는 한편, 범용 아조 안료는 아시아에서 조달하고 있어, 아시아태평양이 유기 안료 시장 공급 기반으로서 역할을 하고 있음이 부각되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유기 안료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 페인트 및 코팅 업계에서 유기 안료의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 친환경 고성능 안료로의 전환은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 엄격한 환경 규제가 유기 안료 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아조계 안료의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 유기 안료 시장 전망은 어떤가요?
  • 북미와 유럽의 유기 안료 시장은 어떤 특징이 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the organic pigments market size is estimated at 757.84 kilotons in 2026, and is expected to reach 889.69 kilotons by 2031, at a CAGR of 3.26% during the forecast period (2026-2031).

Organic Pigments - Market - IMG1

This report is Segmented by Pigment Type (Azo, Phthalocyanine, Quinacridone, Anthraquinone, and More), Source (Synthetic and Natural/Bio-based), End-User Industry (Paints and Coatings, Plastics and Polymer, Printing Inks, Textile, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (tons).

Global Organic Pigments Market Trends and Insights

Growing Demand From Paints And Coatings Industry

Architectural and industrial coatings absorbed 39% of China's 251,000-tonne pigment output in 2024, reflecting rapid urban renewal and infrastructure upgrades. Water-based acrylic emulsions replacing solvent-borne alkyds require pigments that disperse without coupling agents, favoring quinacridone magenta and phthalocyanine blue that resist flocculation in high-pH latex paints. Automotive refinish shops specify effect grades combining quinacridone with aluminum flakes to ensure radar-friendly finishes on electric vehicles, pushing approved pigment lists toward sub-100-nanometer products. Continuous-flow reactors help producers meet this granularity while holding batch-to-batch ΔE within +-2, preserving brand color integrity. These technical prerequisites sustain premium pricing even when feedstock costs swing.

Shift Toward Eco-Friendly High-Performance Pigments

The European Union's microplastics restriction, active since October 2023, prohibits intentional particle release under 5 millimeters, propelling formulators to experiment with bio-based quinacridone precursors synthesized from lignin. California's Safer Consumer Products program lists several azo grades, obligating alternatives analysis for shipments above 1 tonne annually. Natural extractions from turmeric and spirulina win share in food-contact packaging but lack light-fastness beyond Blue Wool 4, limiting outdoor use. As regulations tighten, the organic pigments market rewards suppliers that can balance biodegradability with performance, spurring a bifurcation between commodity producers and specialty players offering certified low-migration grades.

Higher Production Costs From Stringent Environmental Regulations

The EU's 2024 Classification, Labelling and Packaging update requires fresh toxicology dossiers costing EUR 50,000-150,000 per pigment. China's 2024 Water-Pollution Law capped COD discharges at 50 mg/L, prompting CNY 20-50 million (USD 2.8-7 million) wastewater-treatment retrofits. India's real-time effluent monitoring adds 12%-18% to operating costs for mid-tier producers. These investments burden firms that lack scale to amortize compliance, tempering growth in the organic pigments market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surging Flexible-Packaging And Digital-Printing Ink Demand
  2. Expanding Textile Production In Emerging Economies
  3. Performance/Cost Advantages Of Inorganic Pigments

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Azo grades secured 45.36% of the organic pigments market share in 2025, a position supported by low-complexity diazo-coupling synthesis that yields vivid yellows and reds at scale. Their ready dispersibility enables water-based flexographic inks to cut milling energy by 20% compared with quinacridone options. Disazo oranges deliver opacity in polypropylene masterbatch at 0.5% loading, doubling output rates on extruders that throttle back torque. Quinacridone pigments, though smaller in tonnage, expand at a 4.43% CAGR as OEMs demand polymorphs retaining hue after 2,000 hours of xenon-arc exposure, critical for 10-year vehicle warranties.

In the forecast horizon, the organic pigments market expects quinacridone's heat stability above 200°C to unlock new battery-cover and composite-body uses, yet cost sensitivity in flexible packaging keeps azo grades entrenched. Phthalocyanine blues and greens remain workhorses in architectural coatings, trading under USD 8/kg for alpha-crystal copper phthalocyanine. Niche anthraquinone and perylene reds fetch prices beyond USD 50/kg, where Blue Wool 7 light-fastness is non-negotiable. Digital color-matching systems may substitute costly pigments with optimized blends, pressuring specialty grades to prove lifetime value in the organic pigments market.

Complete Report Scope:

  • By Pigment Type
    • Azo
    • Phthalocyanine
    • Quinacridone
    • Anthraquinone
    • Other Pigment Types
  • By Source
    • Synthetic
    • Natural / Bio-based
  • By End-User Industry
    • Paints and Coatings
    • Plastics and Polymer
    • Printing Inks
    • Textile
    • Other End-user Industries
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Southeast Asia
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • Italy
      • France
      • Russia
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific commanded 49.63% of 2025 volume and will expand at a 4.92% CAGR to 2031 as China's 251,000-tonne output and India's fast-growing textile and coatings sectors lift regional offtake. Chinese producers such as Baihehua and Qicai Chemical employ continuous-flow reactors that achieve color-strength tolerances within +-2 ΔE, qualifying for automotive approvals CPCIF.CN. India's organic pigments market registered 11% growth in FY 2024-25 on the back of USD 44.4 billion in textile exports and infrastructure-driven paint consumption.

North America and Europe jointly represent roughly 30% of global volume. The EU's microplastics restriction and REACH updates steer formulators toward low-migration and biodegradable grades, letting specialty suppliers capture margin. In the United States, California's regulatory stance accelerates the substitution of flagged azo pigments with quinacridone and phthalocyanine alternatives, pressuring commodity incumbents to upgrade toxicology data. Digital color-matching tools see early adoption across automotive refinish chains, enhancing service differentiation.

South America and the Middle East-Africa cover the remaining share. Brazil's construction rebound supports local pigment demand, whereas Saudi Arabia's downstream diversification under Vision 2030 seeds coatings capacity tied to petrochemical clusters. These regions import high-performance grades yet source commodity azo pigments from Asia, underscoring Asia-Pacific's role as the supply backbone of the organic pigments market.

  1. BASF
  2. artience Co., Ltd.
  3. Changzhou Longyu Pigment Chemical CO.,LTD.
  4. Clariant
  5. DIC CORPORATION (Sun Chemical)
  6. Ferro Corporation
  7. Hangzhou Han-Color Chemical CO. LTD
  8. Heubach GmbH
  9. Indian Chemical Industries
  10. Koel Colours Pvt Ltd
  11. LANXESS AG
  12. Meghmani Organics Ltd.
  13. Origo Chemical
  14. Pidilite Industries Ltd
  15. Sudarshan Chemical Industries Limited
  16. Trust Chem Co. Ltd
  17. VIBFAST PIGMENTS PVT LTD
  18. Vipul Organics Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing demand from paints and coatings industry
    • 4.2.2 Shift toward eco-friendly high-performance pigments
    • 4.2.3 Surging flexible-packaging and digital-printing ink demand
    • 4.2.4 Expanding textile production in emerging economies
    • 4.2.5 AI-enabled digital color-matching boosting high-consistency dispersions
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Higher production costs from stringent environmental regulations
    • 4.3.2 Performance/cost advantages of inorganic pigments in specific uses
    • 4.3.3 Volatility of petrochemical-based feedstock prices
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Pigment Type
    • 5.1.1 Azo
    • 5.1.2 Phthalocyanine
    • 5.1.3 Quinacridone
    • 5.1.4 Anthraquinone
    • 5.1.5 Other Pigment Types
  • 5.2 By Source
    • 5.2.1 Synthetic
    • 5.2.2 Natural / Bio-based
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Paints and Coatings
    • 5.3.2 Plastics and Polymer
    • 5.3.3 Printing Inks
    • 5.3.4 Textile
    • 5.3.5 Other End-user Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Southeast Asia
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Russia
      • 5.4.3.6 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 BASF
    • 6.4.2 artience Co., Ltd.
    • 6.4.3 Changzhou Longyu Pigment Chemical CO.,LTD.
    • 6.4.4 Clariant
    • 6.4.5 DIC CORPORATION (Sun Chemical)
    • 6.4.6 Ferro Corporation
    • 6.4.7 Hangzhou Han-Color Chemical CO. LTD
    • 6.4.8 Heubach GmbH
    • 6.4.9 Indian Chemical Industries
    • 6.4.10 Koel Colours Pvt Ltd
    • 6.4.11 LANXESS AG
    • 6.4.12 Meghmani Organics Ltd.
    • 6.4.13 Origo Chemical
    • 6.4.14 Pidilite Industries Ltd
    • 6.4.15 Sudarshan Chemical Industries Limited
    • 6.4.16 Trust Chem Co. Ltd
    • 6.4.17 VIBFAST PIGMENTS PVT LTD
    • 6.4.18 Vipul Organics Ltd

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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