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시장보고서
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바이오 기반 폴리프로필렌 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Bio-based Polypropylene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 바이오 기반 폴리프로필렌 시장 규모는 2025년에 34.84 킬로톤으로 평가되었고, 예측 기간(2026-2031년) 연평균 성장률(CAGR) 21.16%로 추정되고, 2026년 42.21 킬로톤에서 2031년에는 110.21 킬로톤에 이를 것으로 추정되고 있습니다.

본 보고서는 원료별(사탕수수, 옥수수, 셀룰로오스계 바이오매스 등), 제품 유형별(호모폴리머 등), 용도별(사출 성형, 필름 등), 최종 사용자 산업별(포장, 자동차, 소비재 등), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 있습니다. 시장 전망은 수량(톤) 기준으로 제시되어 있습니다.
2025년 2월에 시행된 ‘포장 및 포장 폐기물 규정’에 따라, EU 역내에서 판매되는 모든 플라스틱 포장에 대해 2030년까지 재활용 소재 함유율 30%, 2040년까지 50%-65%를 달성해야 할 의무가 부과되었습니다. 실용적인 식품 등급 재활용 기술이 상용화될 때까지, 바이오 유래 원료를 이러한 기준치에 포함시킬 수 있는 특례가 마련되어 있으며, 유럽위원회는 이 조항을 2028년 2월까지 재검토할 예정입니다. 따라서 경질 폴리프로필렌으로 제작된 용기, 캡, 크레이트는 규제상 ‘안전장치’를 확보하게 되었으며, 소매업체들은 시행에 앞서 물질 수지 인증을 받은 공급처를 확보하기 위해 움직이고 있습니다. 동 규정은 동시에 식품 접촉 용도에서의 PFAS 사용을 금지하고 있으며, 기존에는 불소계 코팅이 주류를 이루던 내유성 용도를 바이오 기반 폴리프로필렌 등급으로 전환하도록 촉진하고 있습니다. 이에 따라 다국적 기업들은 규정 준수 위험을 헤지하기 위해 조달 계약을 앞당겨 체결하고 있습니다.
BMW는 2030년까지 열가소성 플라스틱의 재생재 함유율을 40%로 높이는 것을 목표로 하고 있으며, 재인증이 필요 없이 기존 금형에 그대로 적용할 수 있는 바이오 기반 폴리프로필렌 재질의 도어 패널 및 계기판의 시범 도입을 추진하고 있습니다. 볼보는 2030년까지 전 차종에서 재활용 플라스틱 사용률을 30%로 높일 계획이며, 충돌 안전성을 유지하기 위해 실내 트림 부품에 재생 가능한 폴리프로필렌을 채택하고 있습니다. 포드는 미국 에너지부(DOE)로부터 250만 달러의 보조금을 받아, 바이오 유래 프로파일렌 유도체와 결합할 수 있는 이산화탄소(CO2)를 폴리올로 전환하는 화학 반응 기술 개발을 추진하고 있습니다. 이에 맞서 보레알리스(Borealis)사는 ISCC Plus 할당을 통해 최대 100%의 재생 가능 원료 함유율을 실현하는 ‘Bornewables’ 컴파운드로 대응하고 있습니다. 한편, 리그닌 인더스트리즈(Lignin Industries)의 핵제 ‘Renol’은 사출 성형된 공중합체에서 부품 중량을 10%, 사이클 타임을 30% 줄여줍니다.
바이오 기반 폴리프로필렌은 20%-50% 정도 더 비싼 가격에 거래되고 있습니다. 이는 원료 물류, 수소화 처리, 소규모 탈수 설비가 고정비를 증가시키기 때문이며, 기존의 나프타 크래커에서는 이러한 고정비가 수십년전에 이미 상각되었기 때문입니다. 네스테(Neste)사의 싱가포르 복합 시설에서는 폐식용유로부터 연간 130만 톤의 재생 가능 탄화수소를 생산하고 있지만, 회수 및 전처리 비용으로 인해 화석 나프타에 비해 납품 비용이 급등하고 있습니다. 리요넬 바셀(Lyonel Basell)사는 이러한 비용 차이를 ‘Circulen Plus’ 제품 라인에 전가하고 있으며, 기업의 목표에 따라 탄소 감축량을 계상할 수 있는 고객으로만 시장을 확대되고 있습니다. 셀룰로오스 유래 제조 공정에서는 효소 가수분해 및 다단계 촉매 반응이 필요하기 때문에 설비 투자액은 1세대 사탕수수 에탄올보다 40% 더 높습니다. 그 결과, 바이오 유래 등급은 지속가능성을 통한 차별화가 이익률 하락을 상회하는 고부가가치 용도에 집중되어 있습니다.
2025년에는 브라질의 성숙한 에탄올 생산 체인 덕분에 사탕수수 유래 제품이 바이오 기반 폴리프로필렌 시장의 61.17%를 차지했으나, 효소의 경제성이 향상됨에 따라 셀룰로오스계 원료 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 25.21%로 확대될 것으로 예측됩니다. 사탕수수 제당 공장에서 일수화 에탄올이 공급되며, 유럽에서는 ISCC Plus 할당량에 따라 이 에탄올이 탈수되어 에틸렌이 되고, 다시 올리고머화되어 프로파일렌이 됩니다. 따라서 사탕수수 유래 바이오 기반 폴리프로필렌 시장 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상되지만, 농업 잔여물의 이용이 확대됨에 따라 전체 시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것입니다.
옥수수 줄기와 잎, 밀짚, 바가스 등의 셀룰로오스계 잔여물은 간접적인 토지 이용 변화의 위험을 줄이고, 추가적인 지속가능성 크레딧의 대상이 되기 때문에 북미와 중국에서 증가하는 수요를 확보할 수 있는 위치에 있습니다. 란자테크(LanzaTech)는 가스 발효를 통한 에탄올에 촉매 업그레이드를 결합한 공정을 채택하고 있는 반면, 네스테(Neste)는 발효 공정을 완전히 생략하고 폐유 및 폐지방을 처리하고 있습니다. 원료의 다양화는 공급 충격의 위험을 완화하고 바이오 기반 폴리프로필렌 시장을 안정화시키지만, 저밀도 잔여물을 장거리로 운송하는 것은 통합된 농업 산업 허브 이외의 지역에서는 여전히 배송 비용의 부담이 되고 있습니다.
2025년 시점에서 바이오 기반 폴리프로필렌 시장 규모의 57.89%를 호모폴리머가 차지했으며, 강성과 투명성이 요구되는 경질 용기나 캡에 주로 사용되고 있습니다. 내충격성 코폴리머는 자동차 도어 패널, 글러브 박스, 사이드 클래딩이 영하의 온도에서도 높은 인성을 필요로 하기 때문에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 23.78%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 따라서 각 OEM 업체들이 설계 요건에 스코프 3 지표를 반영함에 따라, 바이오 기반 폴리프로필렌 시장에서 내충격성 코폴리머의 점유율은 확대될 것입니다.
랜덤 코폴리머는 필름 분야에서 폴리에틸렌과의 직접적인 경쟁으로 인해 성장이 주춤하고 있습니다. 그러나 FMCG(일용소비재) 브랜드 소유주들이 과자 포장재를 단일 폴리프로필렌 구조로 전환하고 있어 수요가 회복될 가능성이 있습니다. 보레알리스, SABIC, 리요넬바셀 각사는 고속 수평형 성형·충전·밀봉(HFFS) 장비에 대응하고 밀봉 시작 온도가 최적화된 랜덤 코폴리머 등급을 출시하고 있습니다. 현재 의료기기 케이스에는 투명성과 오토클레이브 내성을 모두 충족시키기 위해 랜덤 코폴리머로 만든 바이오 기반 폴리프로필렌이 지정되어 있습니다. 이 틈새 시장에서는 원료 비용 상승분을 상쇄하기에 충분한 가격 프리미엄을 확보하고 있습니다.
아시아태평양은 2025년 전 세계 바이오 기반 폴리프로필렌 시장 규모의 41.28%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 24.71%로 확대될 것으로 예측됩니다. 중국의 ‘제14차 5개년 계획’에서는 바이오 소재가 전략적 핵심으로 자리 잡고 있는 반면, 인도의 일회용 플라스틱 금지 조치는 재생 가능 폴리머에 대한 국내 수요를 창출하고 있습니다. 일본의 ‘그린 이노베이션 기금’과 한국의 ‘K-순환경제 계획’은 시범 공장에 보조금을 지원하여 지역 내 원료의 다양화를 촉진하고 있습니다.
유럽은 여전히 규제 준수의 지표로 자리 잡고 있습니다. ‘포장 및 포장 폐기물 규정’에서는 2030년까지 재생 소재 함유율을 30%로 정하고 있지만, 바이오 소재로의 대체를 명시적으로 허용하고 있어 ISCC-Plus 등급의 수입 수요가 지속될 것이 보장됩니다. 북미는 ‘인플레이션 억제법’ 및 ‘청정 연료 규정’의 혜택을 받고 있으며, 자동차 분야의 실증 시험과 ‘크래들-투-게이트(Cradle-to-Gate)’ 방식에 따른 탄소 추적에 대한 지원이 이루어지고 있습니다. 남미는 브라질의 사탕수수 유래 에탄올을 기반으로 하고 있지만, 아시아에서 볼 수 있는 것과 같은 수요 증가는 이루어지지 않고 있습니다. 중동 및 아프리카는 공급량을 서서히 늘리고 있으나, 인증과 관련된 장벽에 직면해 있어 프리미엄 수입 시장 진입을 저해하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the bio-based polypropylene market size was valued at 34.84 kilotons in 2025 and is estimated to grow from 42.21 kilotons in 2026 to reach 110.21 kilotons by 2031, at a CAGR of 21.16% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Feedstock (Sugarcane, Corn, Cellulosic Biomass, and More), Product Type (Homopolymer, and More), Application (Injection Molding, Films, and More), End-User Industry (Packaging, Automotive, Consumer Goods, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (tons).
The Packaging and Packaging Waste Regulation that came into force in February 2025 obligates all plastic packaging sold in the bloc to achieve 30% recycled content by 2030 and 50%-65% by 2040. A carve-out enables bio-based feedstock to count toward these thresholds until viable food-grade recycling technology is commercialized, a clause that the Commission will review by February 2028. Rigid polypropylene tubs, caps, and crates, therefore, gain a regulatory "insurance policy," prompting retailers to line up mass-balance-certified supply ahead of enforcement. The Regulation simultaneously bans PFAS in food-contact formats, nudging grease-resistant use-cases formerly dominated by fluorinated coatings toward bio-attributed polypropylene grades. Multinationals are thus front-loading procurement contracts to hedge against compliance risk.
BMW targets 40% recycled content in thermoplastics by 2030 and is piloting bio-based polypropylene door panels and instrument clusters that slot into extant molds without requalification. Volvo plans 30% recycled plastics across its fleet by 2030, assigning renewable polypropylene to interior trim parts to preserve crash-worthiness. Ford received a USD 2.5 million US DOE grant to advance CO2-to-polyol chemistry that could dovetail with bio-attributed propylene derivatives. Borealis counters with Bornewables compounds that deliver up to 100% renewable content via ISCC Plus allocation, while Lignin Industries' Renol nucleating agent trims part weight by 10% and cycle time by 30% in injection-molded copolymers.
Bio-based polypropylene trades at a 20%-50% premium because feedstock logistics, hydro-processing, and small-scale dehydration units add fixed costs that legacy naphtha crackers amortized decades ago. Neste's Singapore complex produces 1.3 million t/y renewable hydrocarbons from waste cooking oil, yet collection and pre-treatment inflate delivered cost relative to fossil naphtha. LyondellBasell passes these differentials through its Circulen Plus line, limiting penetration to customers who can book carbon savings against corporate targets. Cellulosic pathways require enzymatic hydrolysis and multi-step catalysis, pushing capex 40% above first-generation sugarcane ethanol. Consequently, bio-attributed grades concentrate in high-value applications where sustainability differentiation outweighs margin erosion.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Sugarcane accounted for 61.17% of the bio-based polypropylene market in 2025, owing to Brazil's mature ethanol chain, but cellulosic inputs are forecast to register a 25.21% CAGR as enzyme economics improve. Sugarcane mills supply monohydrate ethanol that is dehydrated to ethylene and oligomerized to propylene in Europe under ISCC Plus allocation. The bio-based polypropylene market size derived from sugarcane is therefore expected to rise steadily, yet its overall proportional share will erode as agricultural residues scale.
Cellulosic residues such as corn stover, wheat straw, and bagasse lower indirect land-use change risk and qualify for additional sustainability credits, positioning them to capture incremental volume in North America and China. LanzaTech blends gas-fermentation ethanol with catalytic upgrading, while Neste processes waste oils and fats that bypass fermentation altogether. Feedstock diversification de-risks supply shocks and stabilizes the bio-based polypropylene market, yet long-haul transport of low-density residues still taxes delivered cost outside integrated agro-industrial hubs.
Homopolymers held a 57.89% share of the bio-based polypropylene market size in 2025, favored for rigid containers and closures requiring stiffness and clarity. Impact copolymers are expected to grow at a 23.78% CAGR through 2031 because automotive door panels, glove boxes, and side-claddings demand high toughness at sub-zero temperatures. The bio-based polypropylene market share attributed to impact copolymers will thus widen as OEMs integrate Scope 3 metrics in design briefs.
Random copolymers trail owing to head-to-head competition with polyethylene in films, yet FMCG brand owners are shifting confectionery wrappers to mono-polypropylene structures, which could resurrect demand. Borealis, SABIC, and LyondellBasell have launched random-copolymer grades with tailored seal-initiation temperatures that align with high-speed horizontal form-fill-seal equipment. Medical-device housings now specify random-copolymer bio-based polypropylene to pair clarity with autoclave resistance, a niche that commands price premiums sufficient to absorb feedstock surcharges.
Asia-Pacific contributed 41.28% of the global bio-based polypropylene market volume in 2025 and is forecast to climb at a 24.71% CAGR to 2031. China's 14th Five-Year Plan earmarks bio-based materials as a strategic pillar, while India's single-use plastic ban seeds domestic demand for renewable polymers. Japan's Green Innovation Fund and South Korea's K-Circular Economy Plan inject grant capital across pilot plants, expanding regional feedstock diversity.
Europe remains the compliance bellwether. The Packaging and Packaging Waste Regulation codifies 30% recycled content by 2030 but explicitly allows bio-based substitution, ensuring continued import demand for ISCC-Plus grades. North America benefits from the Inflation Reduction Act and Clean Fuel Regulations, underwriting automotive trials and cradle-to-gate carbon tracking. South America leverages Brazil's sugarcane-ethanol backbone yet lacks the demand breadth seen in Asia. The Middle East and Africa add incremental supply but confront certification barriers that impede entry into premium import markets.