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활성 표백토 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Activated Bleaching Earth - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 활성 표백토 시장 규모는 2026년에 42억 6,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2026-2031년) CAGR 4.56% 이상으로 확대될 것으로 예측되며, 2031년에는 53억 2,000만 달러에 이를 전망입니다.

Activated Bleaching Earth-Market-IMG1

본 보고서는 기술별(습식법, 건식법, 기상법), 용도별(식용유·지방, 광물유·윤활유, 기타 용도), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 활성 표백토 시장 동향 및 인사이트

정제 식용 유지·유지 소비량 증가

인구 증가와 가공식품 중심의 식생활로 인해 전 세계 식물성 기름 처리량은 증가 일로를 걷고 있습니다. 인도네시아에서는 2024년에 4,750만 톤의 원야자유가 처리되었으며, 탈검 및 표백 공정에서 점토에 대한 수요가 지속되고 있음이 부각되었습니다. 정제 업체들은 효소를 이용한 탈검 처리 및 실리카 하이드로겔을 이용한 전처리를 도입함으로써 점토 사용량을 1.5-3.0%에서 0.5-1.5%로 줄이고 있으며, 색상 목표를 달성하면서 점토 사용량을 최대 40%까지 절감하고 있습니다. 이러한 효율화로 인해 수요 증가세는 둔화되고 있지만, 적은 사용량으로도 성능을 유지할 수 있는 고활성 등급의 점토를 공급하는 업체들에게는 이점으로 작용하고 있습니다. 팜유는 카로티노이드 함량이 높기 때문에 점토 수요가 대두의 기준치를 상회하고 있으며, 2025년에 팜유 가격이 6% 상승할 것이라는 세계은행의 데이터는 공장 측에 물리적 정제 공정을 최대한 활용하도록 촉구하고 있습니다.

바이오디젤 및 재생 가능 디젤 생산 확대

바이오연료 정책에 힘입어 점토 수요는 견조한 추세를 보이고 있습니다. 인도네시아의 B35 프로그램에서는 2024년에 1,196만 톤의 팜유가 소비되었으며, 현재는 B40으로의 전환 준비가 진행 중이지만, 각 단계마다 2회의 표백 공정이 필요합니다. 브라질의 B15 및 아르헨티나의 수출용 바이오디젤도 추가적인 수요를 견인하고 있습니다. 페르타미나사의 일일 477킬로리터 규모의 플랜트와 같은 수소화 처리형 재생 가능 디젤 제조 설비에서는 초저인 함량의 원료가 필수적이며, 이로 인해 표백토 첨가량이 1-3% 상한선에 근접하는 경우가 많아지고 있습니다. 이러한 프로젝트로 인해 수소화 처리용 촉매를 보호하는 높은 비표면적과 낮은 금속 함량을 가진 점토에 대한 조달 수요가 증가하여 프리미엄 등급에 대한 수요가 창출되고 있습니다.

대체 흡착제 및 공정의 활용 가능성

실리카 하이드로겔, 합성 제올라이트 및 활성탄은 의약품용 유지 및 화장품용 정제와 같은 고부가가치 틈새 시장에서 주목을 받고 있습니다. 실리카 하이드로겔을 이용한 전처리를 통해 점토 사용량을 40% 줄일 수 있는 반면, 활성탄의 500-1,500 m2/g에 달하는 비표면적은 농약 제거에 있어 점토를 능가하는 성능을 발휘합니다. 또한, 재생 가능한 흡착제는 폐기 비용을 절감하기 때문에 점토 가격에 압박을 가하고 있습니다. 그러나 식용유의 대량 표백에서는 산 활성화 벤토나이트가 GRAS 및 EU의 식품 첨가물 승인을 받아 여전히 톤당 비용이 가장 낮아 그 우위를 유지하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 습식 공정 기술은 매출의 54.38%를 차지했으며, 톤당 비용이 선정의 결정 요인이 되는 팜유 및 대두유 주요 생산 지역에서 확고한 입지를 다지고 있습니다. 이 공정에 사용되는 세척되지 않은 산 활성화 점토는 대량 정제에 충분한 성능을 발휘하며, 아세안 국가 및 인도 전역의 자사 정제소로 신속한 공급 주기를 뒷받침하고 있습니다. 건식 공정은 저비용 열에너지를 이용할 수 있는 지역에서는 여전히 틈새 시장으로 남아 있지만, 프리미엄 용도에서 320 m²/g을 초과하는 비표면적과 잔류산의 최소화가 요구됨에 따라 기상법은 연평균 성장률(CAGR) 5.12%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 기상법 등급의 활성 표백토(ABE) 시장 규모는 재생 가능 디젤 연료의 원료로 인정됨에 따라 확대될 것으로 예측됩니다. 옥살산법은 생분해성 폐수를 생성하고 순환형 경제 정책에도 부합하는 보다 친환경적인 방법이지만, 흡착 성능을 저하시킬 가능성이 있는 옥살산 칼슘의 침전을 억제하기 위해서는 공정의 최적화가 필수적입니다.

미량 금속의 함유량을 100만 분의 1 이하의 한계치로 억제해야 하는 의약품용 오일 및 화장품용 베이스 분야에서는 기상법 채택이 확대되고 있습니다. 기상 산 반응 장치를 도입한 공장에서는 활성도 향상으로 인해 점토 소비량이 15-20% 감소한 것으로 보고되고 있지만, 설비 투자(CAPEX)는 여전히 장벽으로 남아 있습니다. 독자적인 옥살산 증기 기술을 활용하는 공급업체들은 향후 EU 폐수 기준을 충족하면서 차별화된 이익률 확보를 목표로 하고 있습니다. 그 결과, 활성 표백토(ABE) 시장은 고성능 기상 틈새 시장과 비용 중심의 습식 공정 시장으로 양극화가 진행되고 있으며, 기술 선택은 원료의 품질과 규정 준수 압박에 따라 좌우되고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아의 8,000만 톤 정제 능력에 힘입어 2025년에도 활성 표백토 시장에서 60.12%의 점유율을 유지했습니다. 인도네시아는 2024년에 4,750만 톤의 팜유를 정제하였으며, B35 바이오디젤용으로 1,196만 톤을 소비함으로써 두 가지 수요 흐름을 뒷받침했습니다. 수출 부과금 제도가 국내 정제를 우대하고 있어 점토 수요가 유지되고 있습니다. 인도에서는 팜유 그룹 수입량의 99.7%를 차지하는 원유 팜유로의 전환이 진행되고 있으며, 관세 격차가 지속되는 가운데 국내 정제 설비 투자가 촉진될 전망입니다. 중국에서는 채굴 규제 강화로 원료 비용이 상승하고 있어, 튀르키예와 브라질로부터의 수입 기회가 생기고 있습니다. 일본과 한국은 의약품용 유지 및 합성 윤활유 분야를 위해 고품질 점토를 지속적으로 구매하고 있으며, 수량은 적지만 공급업체에게는 높은 이익률을 가져다주고 있습니다.

남미는 연평균 성장률(CAGR) 4.96%로 가장 빠르게 성장하는 지역이며, 브라질의 B15 도입과 아르헨티나의 대두유 생산 확대가 이를 뒷받침하고 있습니다. 2024년, 브라질의 바이오디젤 생산에는 500만-600만 톤의 대두유가 사용될 것이며, 2030년까지 B20 도입이 목표로 설정되어 있어 탈검 및 에스테르 정제를 위한 점토 수요가 확고해지고 있습니다. 효소를 이용한 탈검 공정으로 사용량은 감소하고 있지만, 정제 업체들은 저인 목표를 달성하기 위해 여전히 고활성의 점토를 필요로 하고 있습니다. 칠레와 콜롬비아에서는 수입 대체 정책에 따라 식용유 공장의 확장이 진행되고 있어 공급량 증가에 기여하고 있습니다.

북미와 유럽에서는 시장이 성숙한 양상을 보이고 있습니다. 미국에서는 재생 가능 디젤 및 지속가능한 항공 연료(SAF) 제조 공장이 국지적인 성장을 이끌고 있지만, 2025년 3분기 공급업체의 의견에 따르면 정책에 기인한 수요 변동이 지적되고 있습니다. 유럽에서는 3-MCPD에 대한 엄격한 상한 규제로 인해 소비가 천연 점토로 전환되고 있습니다. 한편, ILUC(간접 토지 이용 변화) 규제로 인해 팜유 유래 바이오디젤 수입이 억제되고, 유채유 정제가 촉진되고 있습니다. 중동 및 아프리카는 규모는 작지만, 사우디아라비아, 이집트, 나이지리아의 식량 안보 의무화에 따라 정제 능력을 확대하고 있으며, 기술 서비스 수요와 맞물려 새로운 점토 수요를 창출하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 활성 표백토 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 정제 식용유 및 지방의 소비량 증가가 활성 표백토 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 바이오디젤 및 재생 가능 디젤 생산 확대가 활성 표백토 수요에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 활성 표백토 시장에서 대체 흡착제의 활용 가능성은 어떤가요?
  • 2025년 활성 표백토 시장에서 습식 공정 기술의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 활성 표백토 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 남미 지역의 활성 표백토 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.11

According to Mordor Intelligence, the activated bleaching earth market size is estimated at USD 4.26 billion in 2026, and is expected to reach USD 5.32 billion by 2031, at a CAGR of greater than 4.56% during the forecast period (2026-2031).

Activated Bleaching Earth - Market - IMG1

This report is Segmented by Technology (Wet Process, Dry Process, and Vapour-Phase Process), Application (Edible Oil and Fats, Mineral Oil and Lubricants, and Other Applications), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Activated Bleaching Earth Market Trends and Insights

Rising Consumption of Refined Edible Oils and Fats

Global vegetable-oil throughput keeps rising, pushed by population growth and processed-food diets. Indonesia processed 47.5 million t of crude palm oil in 2024, underlining continuous clay demand in degumming and bleaching. Refiners are cutting clay dosage from 1.5-3.0% to 0.5-1.5% by adding enzymatic degumming and silica-hydrogel pre-treatments, saving up to 40% on clay while meeting color targets. This efficiency tempers volume growth but rewards suppliers offering high-activity grades that sustain lower dosages. Palm-oil's higher carotenoid load keeps clay needs above soybean benchmarks, and World Bank data showing 6% palm-oil price gains in 2025 incentivizes plants to maximize physical refining runs.

Expansion of Biodiesel and Renewable Diesel Production

Biofuel policies keep clay demand buoyant. Indonesia's B35 program consumed 11.96 million t of palm oil in 2024 and is preparing for B40, each step requiring double bleaching stages. Brazil's B15 and Argentina's export-oriented biodiesel add further pull. Hydrotreated renewable-diesel units, such as Pertamina's 477 kl-day plant, insist on ultra-low phosphorus feedstock, often pushing bleaching earth dosage toward the 1-3% ceiling. These projects shift procurement toward high-surface-area, low-metal clays that protect hydrotreating catalysts and create premium-grade demand.

Availability of Alternative Adsorbents and Processes

Silica hydrogels, synthetic zeolites, and activated carbon attract premium niches such as pharmaceutical-oil and cosmetic refining. Silica-hydrogel pretreatment can trim clay dosage by 40%, while activated-carbon's 500-1,500 m2-g surface area outperforms clay in pesticide removal. Regenerable adsorbents also cut disposal costs, pressuring clay pricing. Yet for bulk edible-oil bleaching, acid-activated bentonite still delivers the lowest cost-per-tonne outcome under GRAS and EU food additive clearances, sustaining its dominance.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth in Mineral-Oil and Lubricant Quality Demands
  2. Industrialization Surge Across Asia-Pacific
  3. Volatile Bentonite Raw-Material Pricing and Supply

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wet Process technology retained 54.38% revenue in 2025, anchored in palm- and soybean-oil corridors where cost per tonne drives selection. Its unwashed, acid-activated clay yields sufficient performance for bulk refining and supports rapid supply cycles to captive refineries across ASEAN and India. Dry Process remains niche in regions with low-cost thermal energy, while Vapour-Phase is forecast to grow at 5.12% CAGR as premium applications seek surface areas exceeding 320 m2-g and minimal residual acid. The Activated Bleaching Earth market size for Vapour-Phase grades is projected to rise alongside renewable-diesel feedstock qualification. Oxalic-acid routes offer a greener path, producing biodegradable effluents and aligning with circular-economy policies, yet process optimization is vital to curb calcium-oxalate precipitation that can blunt adsorption.

Vapour-Phase adoption is escalating in pharmaceutical-oil and cosmetic bases where trace metals must stay below parts-per-million limits. Plants installing vapour-acid reactors report 15-20% lower clay consumption thanks to higher activity, though capex remains a barrier. Suppliers leveraging proprietary oxalic vapour techniques position themselves for differentiated margin capture while meeting upcoming EU waste-water norms. Consequently, the Activated Bleaching Earth market continues to bifurcate into high-performance vapour-phase niches and cost-driven wet-process volumes, with technology selection dictated by feedstock quality and compliance pressures.

Complete Report Scope:

  • By Technology
    • Wet Process
    • Dry Process
    • Vapour-Phase Process
  • By Application
    • Edible Oil and Fats
    • Mineral Oil and Lubricants
    • Other Applications
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • NORDIC Countries
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific maintained a 60.12% Activated Bleaching Earth market share in 2025, driven by 80 million t refining capacity across China, India, Indonesia, and Malaysia. Indonesia refined 47.5 million t of palm oil in 2024 and consumed 11.96 million t for B35 biodiesel, supporting twin demand streams. Export levy structures favor domestic refining, sustaining clay offtake. India's pivot to crude palm oil imports, now 99.7% of palm group volumes, will spur local refining capex as duty gaps persist. China's stricter mining rules are raising feedstock costs, opening import windows for Turkey and Brazil. Japan and South Korea continue to buy premium clays for pharmaceutical-oil and synthetic-lube segments, offering suppliers higher margins despite smaller volumes.

South America is the fastest-growing region at 4.96% CAGR, underpinned by Brazil's B15 rollout and Argentina's soybean-oil expansions. Brazilian biodiesel used 5-6 million t soybean oil in 2024, with B20 targeted by 2030, locking in clay demand for degumming and ester polishing. While enzymatic degumming trims dosage, refiners still require high-activity clay for low-phosphorus targets. Chile and Colombia are expanding edible-oil plants under import-substitution policies, contributing incremental volumes.

North America and Europe display mature trajectories. In the United States, renewable-diesel and sustainable-aviation-fuel plants provide pockets of growth, though Q3 2025 supplier comments pointed to policy-driven volume swings. Europe's strict 3-MCPD caps are shifting consumption toward natural clays, while ILUC rules curb palm-based biodiesel imports and promote rapeseed refining. The Middle East and Africa, though smaller, are scaling refining under food-security mandates in Saudi Arabia, Egypt, and Nigeria, creating new clay demand coupled with technical-service needs.

  1. 20 Microns Ltd
  2. Ashapura Perfoclay Limited (APL)
  3. CLARIANT
  4. EP Minerals
  5. Global Bleach Chem Pvt Ltd
  6. Hangzhou Yongsheng Catalyst Co., Ltd.
  7. HRP Industries
  8. Huangshan City Baiyue activated clay Co.,Ltd.
  9. Imerys
  10. Indian Clay & Mineral Co.
  11. Musim Mas Group
  12. Oil-Dri Corporation of America
  13. Phoenix Chemicals Pvt Ltd
  14. PT. Tunas Inti Bhakti Makmur (TIBM)
  15. Refoil Earth Pvt Ltd
  16. Taiko Group of Companies (Taiko Bleaching Earth Sdn. Bhd.)
  17. Tianyu Group's Activated Bleaching
  18. U.G.A. Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Consumption of Refined Edible Oils and Fats
    • 4.2.2 Expansion of Biodiesel and Renewable Diesel Production
    • 4.2.3 Growth in Mineral Oil and Lubricant Quality Demands
    • 4.2.4 Industrialisation Surge Across Asia-Pacific
    • 4.2.5 Adoption of Ultrasound-Assisted Low-Dosage Bleaching
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Availability of Alternative Adsorbents and Processes
    • 4.3.2 Volatile Bentonite Raw-Material Pricing and Supply
    • 4.3.3 Tightening Mining/ Disposal Regulation Compliance Costs
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Wet Process
    • 5.1.2 Dry Process
    • 5.1.3 Vapour-Phase Process
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Edible Oil and Fats
    • 5.2.2 Mineral Oil and Lubricants
    • 5.2.3 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 NORDIC Countries
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 20 Microns Ltd
    • 6.4.2 Ashapura Perfoclay Limited (APL)
    • 6.4.3 CLARIANT
    • 6.4.4 EP Minerals
    • 6.4.5 Global Bleach Chem Pvt Ltd
    • 6.4.6 Hangzhou Yongsheng Catalyst Co., Ltd.
    • 6.4.7 HRP Industries
    • 6.4.8 Huangshan City Baiyue activated clay Co.,Ltd.
    • 6.4.9 Imerys
    • 6.4.10 Indian Clay & Mineral Co.
    • 6.4.11 Musim Mas Group
    • 6.4.12 Oil-Dri Corporation of America
    • 6.4.13 Phoenix Chemicals Pvt Ltd
    • 6.4.14 PT. Tunas Inti Bhakti Makmur (TIBM)
    • 6.4.15 Refoil Earth Pvt Ltd
    • 6.4.16 Taiko Group of Companies (Taiko Bleaching Earth Sdn. Bhd.)
    • 6.4.17 Tianyu Group's Activated Bleaching
    • 6.4.18 U.G.A. Group

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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