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스마트 폴 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Smart Pole - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 스마트 폴 시장 규모는 2025년 240억 6,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 288억 6,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 19.95%로 성장할 전망이며, 2031년에는 716억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Smart Pole-Market-IMG1

본 보고서는 제공 유형별(하드웨어 장비, 소프트웨어 플랫폼, 서비스), 설치 형태별(신규 설치 및 개보수), 연결 기술별(유선, 무선, 셀룰러), 용도별(고속도로 및 일반 도로 등), 재질별(강철/알루미늄, 복합재료 및 CFRP, 콘크리트), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 상기 모든 부문에 대해 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 스마트 폴 시장 동향 및 인사이트

정부의 스마트 시티 추진 정책

지자체는 기후 중립, 안전성 및 데이터 거버넌스 목표를 달성하기 위해 조명 네트워크의 현대화를 추진해야 하므로, 국가 차원의 프로그램이 스마트 폴 시장의 기반이 되고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 ‘시티즈 미션(Cities Mission)’은 2030년까지 100개의 기후 중립 도시를 실현하겠다는 목표를 내걸고 있으며, 멀티서비스 폴을 포함한 통합 디지털 인프라 구축을 규정하고 있습니다. 중국에서는 2024년 5월 국가발전개혁위원회가 발표한 지침에 따라 도시 계획 담당자들이 스마트 폴을 통합 데이터 플랫폼에 통합해야 할 의무가 부과되었으며, 표준화된 조달이 진행되고 있습니다. 시카고의 스마트 조명 프로그램은 기둥에 장착된 센서를 통해 범죄 감시를 강화하는 동시에 연간 1,000만 달러의 에너지 절감을 실현하고 있는 것으로 보고되고 있습니다. 이러한 지침은 예측 가능한 조달 주기를 촉진하고, 대량 생산을 가능하게 하여 단위당 비용을 절감합니다.

LED로 교체하여 에너지 절약 추진

LED로 교체하면 고압 나트륨 램프에 비해 50-60%의 에너지 절약 효과를 가져오며, 이는 도시가 스마트 폴을 도입하는 데 있어 즉각적인 재정적 인센티브가 됩니다. 파라마타시에서는 555만 달러를 투자한 LED 도입 프로젝트를 통해 4,500기의 조명 기구를 교체하여 에너지 비용을 절감하는 동시에 상황에 따른 조광 기능을 추가했습니다. 미국 에너지부는 전력 회사의 자금 조달이나 에너지 서비스 계약을 통해 초기 비용을 충당할 수 있어, 예산에 제약이 있는 지자체에서도 도입의 길이 열릴 것이라고 지적하고 있습니다. 단계적인 개조를 통해 대규모 도로 공사도 피할 수 있으며, 기존 자산 전체에 센서나 연결 모듈을 단계적으로 통합하는 것이 가능해집니다. 각 지자체가 비용 절감 실적을 공개함으로써 상호 간 경쟁 압력이 발생하고, 스마트 폴 시장은 급속한 보급 곡선을 유지하고 있습니다.

고액의 초기 설비 투자와 ROI의 위험

명확한 투자 회수가 예상되지 않는 한, 지자체의 예산이 수백만 달러 규모의 조명 설비 갱신에 투입되는 일은 거의 없습니다. 뉴욕주 북부에서는 전력 회사가 스마트 가로등 시범 사업에 대해 500만 달러의 배상 책임 보험을 요구하고 있으며, 이로 인해 프로젝트 전체 비용이 상승하고 있습니다. 월마트 주차장에 대한 사례 연구에 따르면, 1,000W 메탈 할라이드 램프를 LED로 교체할 경우 투자 회수 기간은 7.5년으로, 이는 대부분의 지자체 예산 주기보다 훨씬 긴 기간입니다. 비자야와다의 ‘골든 마일’에서 실제 사례가 입증된 가치 포착 자금 조달(Value Capture Funding)과 같은 민관 파트너십은 위험을 양보 사업자에게 재분배하지만, 소규모 도시의 경우 유사한 거래를 구축할 법적 권한이 부족한 경우가 많아 단기적인 수요를 억제하고 있습니다.

부문 분석

2025년 스마트 폴 시장에서 하드웨어 구매액은 시장의 67.20%를 차지했습니다. 이는 폴, 조명 기구, 센서, 통신 장비 도입에 막대한 초기 투자가 필요하기 때문입니다. 소프트웨어는 현재로서는 비교적 작은 비중을 차지하지만, 연평균 21.8%의 성장률을 보이며, 자산 제공에서 데이터 서비스로의 전환을 시사하고 있습니다. 시그니파이(Signify)는 61억 유로에 달하는 조명 매출의 93%를 LED 제품으로 전환하고 있으며, 이는 규모의 경제가 지자체 자본 비용을 얼마나 절감할 수 있는지를 보여줍니다.

현재 각 기업은 클라우드 대시보드, API 게이트웨이, AI를 활용한 분석을 핵심적인 가치 창출원으로 삼고 있습니다. 광역 디바이스 관리를 통해 현장 출장 횟수가 줄어드는 한편, 예측 유지보수를 통해 자산의 수명이 연장되어 라이프사이클 전반에 걸친 경제성이 향상됩니다. 그 결과, 지속적인 라이선스 비용 및 지원 비용이 하드웨어의 이익률에 필적하기 시작했으며, 이러한 추세가 스마트 폴 시장의 장기적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

2025년 매출액 중 신규 설치가 56.30%를 차지했습니다. 이는 신규 개발 스마트시티 구역에서 무선 기능, 감시 카메라, 전기차 충전기를 내장한 맞춤형 설계의 폴이 선호되기 때문입니다. 한편, 개보수 프로그램은 도시들이 나트륨 램프를 LED 헤드 및 플러그인식 센서 모듈로 교체함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.1%를 기록하며 신규 설치를 넘어설 전망입니다. 시카고에서는 27만 개의 가로등을 LED로 교체하고 원격 제어 노드를 추가함으로써 에너지 사용량을 절감하고 범죄 분석을 가능하게 했습니다.

개보수 공사는 기존 전력 공급선과 기초를 활용하기 때문에 토목 공사비를 최대 30%까지 절감할 수 있습니다. 투자 회수 기간은 4-5년으로 단축될 수 있어 지자체 예산 주기에 적합하며, 단계적인 도입을 지원합니다. 이러한 추세로 인해 지리적 보급 범위가 확대되고, 스마트 폴 시장 수요 다양성이 더욱 강화될 것입니다.

지역별 분석

북미는 대규모 LED 개조 공사와 전력 회사의 자금 조달에 힘입어 2025년 매출의 35.10%를 차지했습니다. 뉴욕 전력 공사가 50만 개의 가로등을 시그니파이(Signify)사의 ‘Interact’ 플랫폼으로 네트워크화할 계획은 프로젝트의 규모와 재현성을 여실히 보여주고 있습니다. 견조한 지방채 시장이 자금 조달을 용이하게 하는 한편, 광대역 사업자들은 스마트 폴을 활용하여 교외의 5G 통신 사각지대를 메우고 있어 수주 파이프라인을 안정시키고 있습니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 23.6%로 성장할 전망입니다. 중국은 ‘차량·도로·클라우드’의 통합을 촉진하는 국가 지침을 발표하고, 다목적 폴과 연동되는 센서 탑재형 도로변 유닛의 설치를 의무화하고 있습니다. 인도의 ‘스마트 시티 미션’에서는 2025-26 회계연도에 11.21 락,크롤(13억 5,000만 달러)의 예산이 편성되어 있으며, 8,000건의 프로젝트 중 90%가 2024년 중반까지 완료되어 즉시 활용 가능한 수요 파이프라인이 형성되고 있습니다.

유럽에서는 EU의 ‘디지털 유럽’ 및 ‘호라이즌 2020’ 기금을 통해 꾸준한 확장이 이어지고 있습니다. EU는 134개 도시의 스마트 인프라 시범 사업에 14억 유로를 배정하여, 위험을 낮춘 자금 풀을 제공합니다. 코너스톤(Cornerstone)이 시그니파이(Signify)와 제휴하여 가로등에 중립 호스트형 5G 무선 장비를 설치한 사례는 인프라 공유가 통신 사업자의 운영 비용을 절감하고 거시경제의 역풍에도 불구하고 거래 흐름을 건전하게 유지할 수 있음을 보여줍니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 스마트 폴 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 스마트 폴 시장의 주요 제공 유형은 무엇인가요?
  • 스마트 폴의 설치 형태는 어떻게 나뉘나요?
  • 스마트 폴 시장에서 하드웨어의 비중은 얼마나 되나요?
  • 스마트 폴 시장의 지역별 성장 전망은 어떤가요?
  • 스마트 폴 도입에 따른 에너지 절약 효과는 어떤가요?
  • 스마트 폴 도입 시 초기 투자에 대한 위험은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.11

According to Mordor Intelligence, the smart pole market size is expected to grow from USD 24.06 billion in 2025 to USD 28.86 billion in 2026 and is forecast to reach USD 71.65 billion by 2031 at 19.95% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Offering (Hardware Units, Software Platforms, and Services), Installation Type (New Installation and Retrofit), Connectivity Technology (Wired, Wireless, and Cellular), Application (Highways and Roadways, and More), Material (Steel/Aluminum, Composite and CFRP, and Concrete), and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) for all the Above Segments.

Global Smart Pole Market Trends and Insights

Government Smart-City Mandates

Nation-level programmes anchor the smart pole market because municipalities must modernise lighting grids to meet climate neutrality, safety, and data-governance targets. The European Commission's Cities Mission calls for 100 climate-neutral cities by 2030 and prescribes integrated digital infrastructure, including multi-service poles. In China, May 2024 guidance from the National Development and Reform Commission obliges city planners to fold smart poles into unified data platforms, accelerating standardised procurement. Chicago's smart-lighting programme reports USD 10 million annual energy savings while enhancing crime monitoring through pole-mounted sensors. Such directives foster predictable procurement cycles that permit volume manufacturing and lower per-unit costs.

LED-Retrofit Energy-Savings Push

LED retrofits deliver 50-60% energy savings compared with high-pressure sodium lamps, giving cities an immediate fiscal incentive to adopt smart poles. Parramatta's USD 5.55 million LED rollout swapped 4,500 luminaires, cutting energy bills and adding adaptive dimming. The U.S. Department of Energy notes that utility financing and energy-service contracts can cover upfront costs, unlocking adoption by budget-strapped towns. Incremental retrofits also avoid wholesale street works, allowing phased integration of sensors and connectivity modules across existing assets. As jurisdictions publicise cost-avoidance metrics, they create peer pressure that keeps the smart pole market on a rapid adoption curve.

High Upfront Capex and ROI Risk

Municipal budgets rarely stretch to multi-million-dollar lighting upgrades without clear payback. In upstate New York, utilities require USD 5 million liability cover for smart streetlight pilots, inflating overall project cost. Wal-Mart's car-park case study shows a 7.5-year payback when replacing 1,000 W metal halide fittings with LEDs, far longer than most city budget cycles. Public-private partnerships such as value-capture funding, showcased by Vijayawada's Golden Mile, redistribute risk to concessionaires, yet smaller cities often lack the legal capacity to structure similar deals, muting near-term demand.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. 5G Small-Cell Co-Location Demand
  2. Falling IoT-Sensor Costs
  3. Interoperability Gaps in Protocols

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware purchases amounted to 67.20% of the smart pole market in 2025 as poles, luminaires, sensors, and communications gear demand significant upfront capital. Software, though presently a smaller line-item, is compounding at 21.8% annually, signalling a pivot from asset delivery to data services. Signify converts 93% of its EUR 6.1 billion lighting sales into LED units, demonstrating how economies of scale reduce capital costs for municipalities.

Firms now position cloud dashboards, API gateways, and AI-driven analytics as core value streams. Wide-area device management cuts truck rolls, while predictive maintenance extends asset life, improving total-life economics. Consequently, recurring licence and support fees are beginning to rival hardware margins, a progression that underpins long-run growth for the smart pole market.

New installations comprised 56.30% of 2025 revenue because green-field smart-city districts favour custom-engineered poles with embedded radios, CCTV, and EV chargers. Retrofit programmes, however, should log a 20.1% CAGR through 2031, outpacing new builds, as cities swap sodium lamps for LED heads plus plug-in sensor modules. Chicago upgraded 270,000 lights to LED while adding remote-control nodes, cutting energy use, and enabling crime analytics.

Retrofits exploit existing power feeds and foundations, trimming civil works costs by as much as 30%. Payback windows can narrow to 4-5 years, suiting municipal budgeting cycles and supporting distributed rollouts. The pattern broadens geographic access, reinforcing demand diversity within the smart pole market.

Complete Report Scope:

  • By Offering
    • Hardware Units
    • Software Platform
    • Services
  • By Installation Type
    • New Installation
    • Retrofit
  • By Connectivity Technology
    • Wired (PLC, Fiber)
    • Wireless (Wi-Fi, BLE, Zigbee)
    • Cellular (4G/LTE, 5G, NB-IoT)
  • By Application
    • Highways and Roadways
    • Public Places and Plazas
    • Railways and Harbors
    • Parking Lots and Campuses
  • By Material
    • Steel/Aluminum
    • Composite and CFRP
    • Concrete
  • By Region
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Argentina
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

North America commanded 35.10% of 2025 revenue, underpinned by large-scale LED retrofits and utility financing. The New York Power Authority's plan to network 500,000 streetlights with Signify's Interact platform highlights project scale and replicability. Robust municipal bond markets facilitate capital access, while broadband carriers harness smart poles to fill suburban 5G gaps, keeping order pipelines steady.

Asia Pacific is the quickest-growing arena, rising at 23.6% CAGR to 2031. China issued national guidelines urging "vehicle-road-cloud" integration, mandating sensorized roadside units that dovetail with multipurpose poles. India's Smart Cities Mission budgeted INR 11.21 lakh crore (USD 1.35 billion) for 2025-26, of which 90% of 8,000 projects were completed by mid-2024, creating ready-made demand funnels.

Europe maintains consistent expansion owing to the EU's Digital Europe and Horizon 2020 funds. The bloc allocated EUR 1.4 billion to smart-infrastructure pilots in 134 cities, providing de-risked capital pools. Cornerstone's partnership with Signify to mount neutral-host 5G radios on street lighting demonstrates how infrastructure sharing cuts operator opex, keeping deal flow healthy despite macro headwinds.

  1. Signify Holding NV
  2. Valmont Industries Inc.
  3. Iram Technologies Pvt Ltd
  4. Indus Towers Ltd
  5. Lumca Inc.
  6. Efftronics Systems Pvt Ltd
  7. Shanghai Sansi Electronic Engg.
  8. SmartCiti Solutions Inc.
  9. American Tower Corp.
  10. ENE.HUB Pty Ltd
  11. Cisco Systems Inc.
  12. Telensa Ltd
  13. CU Phosco Lighting
  14. Keselec Lighting Pvt Ltd
  15. LEDbow Technologies Ltd
  16. Norsk Hydro ASA
  17. Streetscape International
  18. Omniflow SA
  19. Ericsson AB
  20. Nokia Corp.
  21. HUB Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Government smart-city mandates
    • 4.2.2 LED-retrofit energy-savings push
    • 4.2.3 5G/small-cell co-location demand
    • 4.2.4 Falling IoT-sensor costs
    • 4.2.5 Ad-revenue and data-monetisation PPPs
    • 4.2.6 ESG-linked muni-bond funding
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront capex and ROI risk
    • 4.3.2 Interoperability gaps in protocols
    • 4.3.3 Urban-aesthetic zoning limits
    • 4.3.4 Cyber-physical insurance premiums
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 COVID-19 and Macroeconomic Impact
  • 4.9 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Offering
    • 5.1.1 Hardware Units
    • 5.1.2 Software Platform
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Installation Type
    • 5.2.1 New Installation
    • 5.2.2 Retrofit
  • 5.3 By Connectivity Technology
    • 5.3.1 Wired (PLC, Fiber)
    • 5.3.2 Wireless (Wi-Fi, BLE, Zigbee)
    • 5.3.3 Cellular (4G/LTE, 5G, NB-IoT)
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Highways and Roadways
    • 5.4.2 Public Places and Plazas
    • 5.4.3 Railways and Harbors
    • 5.4.4 Parking Lots and Campuses
  • 5.5 By Material
    • 5.5.1 Steel/Aluminum
    • 5.5.2 Composite and CFRP
    • 5.5.3 Concrete
  • 5.6 By Region
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Argentina
      • 5.6.2.2 Brazil
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 United Kingdom
      • 5.6.3.2 Germany
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 Japan
      • 5.6.4.3 India
      • 5.6.4.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 United Arab Emirates
      • 5.6.5.3 South Africa
      • 5.6.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Signify Holding NV
    • 6.4.2 Valmont Industries Inc.
    • 6.4.3 Iram Technologies Pvt Ltd
    • 6.4.4 Indus Towers Ltd
    • 6.4.5 Lumca Inc.
    • 6.4.6 Efftronics Systems Pvt Ltd
    • 6.4.7 Shanghai Sansi Electronic Engg.
    • 6.4.8 SmartCiti Solutions Inc.
    • 6.4.9 American Tower Corp.
    • 6.4.10 ENE.HUB Pty Ltd
    • 6.4.11 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.12 Telensa Ltd
    • 6.4.13 CU Phosco Lighting
    • 6.4.14 Keselec Lighting Pvt Ltd
    • 6.4.15 LEDbow Technologies Ltd
    • 6.4.16 Norsk Hydro ASA
    • 6.4.17 Streetscape International
    • 6.4.18 Omniflow SA
    • 6.4.19 Ericsson AB
    • 6.4.20 Nokia Corp.
    • 6.4.21 HUB Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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