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IoT 게이트웨이 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

IoT Gateway - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, IoT 게이트웨이 시장 규모는 2026년에 24억 9,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 45억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR 12.61%로 확대해 갈 전망입니다.

IoT Gateway-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소별(프로세서, 센서 등), 최종 사용자 산업별(산업 및 제조, 헬스케어 및 생명과학 등), 설치 환경별(DIN 레일·가이드 레일 등), 용도별(엣지 AI 및 애널리틱스, 원격 모니터링·텔레메트리 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 IoT 게이트웨이 시장 동향 및 인사이트

5G 지원 저지연 엣지 연결의 전개

기업들은 20밀리초 미만의 지연 시간을 보장하는 5G 스탠드얼론 코어를 채택하고 있으며, 이를 통해 게이트웨이는 협업 로봇 및 증강현실(AR) 서비스 도구를 실시간으로 제어할 수 있게 되었습니다. 퀄컴의 QCS8550 프로세서는 5G RedCap 모뎀과 12 TOPS의 AI 엔진을 통합하고 있어, 공장 운영자는 모델 재학습 작업을 클라우드로 전송하는 동시에 온프레미스에서 높은 처리량의 비전 추론을 유지할 수 있습니다. 프라이빗 5G 사이트 수는 전년 대비 140% 증가했으며, 그중 자동차 공장용 게이트웨이 출하 대수가 38%를 차지하고 있습니다. RedCap은 2025년 중반에 상용화되었지만, 배터리 구동 센서의 대부분은 여전히 LTE-M에 의존하고 있어, 그 결과 높은 대역폭과 낮은 전력 소비를 결합한 2계층 아키텍처가 형성되고 있습니다. 조기 도입 기업에 따르면, 결정론적 지연 시간 덕분에 마이크로초 단위의 기계 연동이 가능해져 예기치 못한 생산 중단이 감소하고 있다고 합니다.

인더스트리 4.0 도입과 팩토리 엣지 애널리틱스

제조업체들은 CNC 공작기계나 컨베이어에 IoT 게이트웨이를 내장하고, 베어링 고장을 72시간 전에 감지하는 예측 유지보수 모델을 실행함으로써 가동 중단 시간을 3분의 1 가까이 줄이고 있습니다. 지멘스는 2024년에 5만 대 이상의 Industrial Edge 게이트웨이를 출하할 예정이며, 각 게이트웨이에는 컨테이너화된 분석 앱을 위한 마켓플레이스가 탑재되어 있습니다. 2025년 3월에 출시된 ABB의 ‘Ability Edgenius’ 플랫폼을 통해 유지보수 팀은 드래그 앤 드롭 방식의 인터페이스를 통해 TensorFlow Lite 모델을 배포할 수 있게 되어, 데이터 사이언스자의 필요성이 사라졌습니다. 투자 수익률(ROI)은 입증되었지만, 에어 갭이 적용된 운영 네트워크가 무선 패치 적용을 방해하고 있습니다. 많은 시설에서는 여전히 펌웨어 업데이트에 USB 메모리를 사용하고 있으며, 그 결과 중요한 패치 수정 소요 시간이 길어지고 있습니다.

프로토콜 표준의 분산과 레거시 시스템 통합 비용

게이트웨이는 Modbus RTU, OPC UA, MQTT, CoAP 및 벤더 고유의 필드버스를 동시에 처리해야 하므로, 결과적으로 별도의 소프트웨어 스택이 강제되고, 펌웨어 이미지가 비대해지며, 품질 보증이 복잡해지고 있습니다. IEEE의 조사에 따르면, 변환 버그가 게이트웨이 다운타임의 거의 절반을 유발하고 있으며, 그중에서도 Modbus와 MQTT 간의 데이터 유형 불일치가 가장 큰 원인으로 나타났습니다. 스마트 홈 분야에서는 Matter 프로토콜이 주목받고 있지만, 2025년에 출하된 산업용 게이트웨이 중 이를 지원하는 제품은 극히 일부에 불과하여, 공장에서는 여러 스택을 무기한으로 병행하여 유지 관리할 수밖에 없는 상황입니다. 10년 전의 PLC에 이더넷/IP를 사후 장착하는 경우, 컨트롤러를 교체하는 것보다 비용이 더 많이 들 수 있어 자금 사정이 어려운 공장에서는 업그레이드 프로젝트가 정체되고 있습니다. OEM 각사는 이에 대응하기 위해 모듈식 게이트웨이 및 메자닌 카드를 출시하고 있지만, 이는 부품 원가(BOM)를 증가시키고 인증 주기를 길어지게 만듭니다.

부문 분석

2026-2031년 커넥티비티 IC의 매출액은 연평균 성장률(CAGR) 13.11%로 확대될 것으로 예측됩니다. 이는 멀티 라디오 보드에서 Wi-Fi 7, Bluetooth LE, 5G RedCap을 지원하는 디스크리트 RF 프론트엔드에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 퀄컴의 트라이밴드 Wi-Fi 7 칩셋은 5.8 Gbps의 피크 처리량을 실현하며, 생산 라인에서 4K 동영상을 스트리밍하는 비전 검사 워크로드를 지원합니다. 프로세서는 연산 처리와 보안의 핵심을 담당하기 때문에 여전히 가장 큰 품목이지만, OEM 각사가 연구개발 투자를 회수하기 위해 제품 수명 주기를 연장하고 있어 그 성장세는 둔화되고 있습니다. IoT 게이트웨이용 커넥티비티 IC 시장 규모는 출하 대수가 예측대로라면 2031년까지 10억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.

엣지 AI의 전환기가 프로세서 선정 기준을 새롭게 바꾸고 있습니다. 인텔과 NXP는 1-8 TOPS의 가속기와 결정론적 클럭을 결합하여 추론 지연 시간에서 차별화를 꾀함으로써, OEM 업체들이 기꺼이 지불하는 23%의 가격 프리미엄을 확보하고 있습니다. 메모리와 스토리지는 상품화가 진행되고 있지만, ‘Execute-in-Place(XiP)’ 기능을 갖춘 NOR 플래시는 보안 부팅에 필수적이기 때문에 여전히 높은 이익률을 유지하고 있습니다. 전원 관리 IC는 전 세계 인증 기준을 준수하기 위해 더 넓은 입력 전압 범위를 지원하도록 설계되었습니다.

2025년에는 산업 제조가 IoT 게이트웨이 시장 규모의 29.84%를 차지했습니다. 이는 실시간 페일세이프 신호가 필요한 예측 유지보수 및 협업 로봇에 의해 뒷받침되고 있습니다. 지멘스, ABB, 슈나이더 일렉트릭은 조달을 간소화하기 위해 게이트웨이를 PLC 캐비닛에 통합하고 있습니다. 의료 분야는 연평균 성장률(CAGR) 12.98%로 성장하고 있는데, 이는 생체 신호, 주입 펌프 데이터, 인공호흡기 측정값을 통합하는 원격 환자 모니터링 기기가 보험 환급 범위에 포함되기 시작했기 때문입니다. JAMA의 연구에 따르면, 병원용 게이트웨이 도입으로 패혈증 감지 시간이 6시간 단축되어 중환자실 병상 확보로 이어졌습니다고 합니다.

자동차 및 운송 부문에서는 차량군의 원격 측정(텔레메트리)에 V2X 게이트웨이를 활용하고 있으나, EU의 주파수 대역 할당 지연으로 인해 대규모 도입은 2026년까지 미뤄졌습니다. 에너지 및 유틸리티 부문에서는 송전망의 균형 조정을 위해 변전소에 IP67 규격의 게이트웨이를 도입하고 있는 반면, 소매 체인에서는 방문 고객 수를 추적하기 위해 카메라 탑재형 게이트웨이를 설치하고 있으나, 2년 이내에 투자 회수를 달성한 곳은 3분의 1에 불과합니다.

지역별 분석

북미는 2025년 IoT 게이트웨이 시장 점유율의 38.74%를 차지했습니다. 이는 조기 5G 독립형(SA) 구축과 자산 추적을 위해 프라이빗 LTE에 의존하는 물류 허브에 힘입은 결과입니다. 시스코는 2025 회계연도에 18만 대의 산업용 게이트웨이를 출하했으며, 스플렁크(Splunk)의 분석 기능을 번들로 제공함으로써 차별화를 꾀했습니다. 캐나다에서는 영하의 겨울에도 견딜 수 있는 견고한 장비를 사용하여 광업 및 임업에 주력하고 있는 반면, 멕시코에서는 니어쇼어링의 흐름에 편승하여 자동차 부품 공급업체를 대상으로 새로운 IIoT 생산 라인이 도입되고 있습니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 13.66%로 성장하고 있으며, 이는 전 세계에서 가장 빠른 속도입니다. 중국에서는 스마트 계량기를 위해 NB-IoT 게이트웨이를 대규모로 도입하고 있으며, 인도에서는 농업 물류 회랑에 LoRaWAN 허브를 구축하고 있습니다. 일본과 한국은 자율 주행 로봇용 5G 프라이빗 네트워크의 선구자인 반면, 호주에서는 광활한 목장에서 작물과 가축을 모니터링하는 데 LPWAN을 활용하고 있습니다. 인도에서 아직 확정되지 않은 기기 보안 인증 등 규제 차이로 인해 서비스 개시가 최대 1년 지연될 가능성이 있습니다.

2025년 시점에서 유럽의 점유율은 22%였습니다. 독일은 ‘인더스트리 4.0’ 프로그램 하에서 막대한 투자를 진행하고 있으며, 프랑스는 스마트 시티 시범 사업을 추진하고, 영국은 브렉시트 이후 정책을 5G 캠퍼스 네트워크에 집중하고 있습니다. NIS2 지침은 IEC 62443 준수를 의무화하고 있으며, 이로 인해 게이트웨이 비용이 15-20% 증가하는 반면 기본적인 보안은 강화됩니다. 남유럽에서는 자동화 진전이 더딘 탓에 도입이 지연되고 있지만, 동유럽에서는 자동차 부품 공급업체의 현대화에 따라 성장하고 있습니다.

중동 및 아프리카의 합계 점유율은 7%를 차지합니다. UAE와 사우디아라비아에서는 수천 대의 게이트웨이가 자율 주행 및 에너지 관리를 지원하는 메가 프로젝트에 자금을 투입하고 있습니다. 남미에서는 관개 및 스마트 계량기 용도로 LoRaWAN이 채택되고 있으나, 경제적 역풍으로 인해 광범위한 확산이 저해되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • IoT 게이트웨이 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • IoT 게이트웨이 시장에서 5G의 역할은 무엇인가요?
  • 인더스트리 4.0 도입이 IoT 게이트웨이에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • IoT 게이트웨이의 프로토콜 표준화 문제는 어떤가요?
  • 2025년 IoT 게이트웨이 시장에서 산업 제조의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 IoT 게이트웨이 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 IoT 게이트웨이 시장 점유율은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the IoT gateway market size reached USD 2.49 billion in 2026 and is projected to climb to USD 4.51 billion by 2031, advancing at a 12.61% CAGR during the forecast span.

IoT Gateway - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Processor, Sensor, and More), End-User Industry (Industrial/Manufacturing, Healthcare and Life Sciences, and More), Deployment Environment (DIN-rail/Guide-rail, and More), Application (Edge AI and Analytics, Remote Monitoring and Telemetry, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global IoT Gateway Market Trends and Insights

5G-Enabled Low-Latency Edge Connectivity Roll-Outs

Enterprises are adopting 5G standalone cores that guarantee sub-20 millisecond latency, enabling gateways to control collaborative robots and augmented-reality service tools in real time. Qualcomm's QCS8550 processor combines a 5G RedCap modem with a 12 TOPS AI engine, letting factory operators keep high-throughput vision inference on-premises while sending model retraining jobs to the cloud. Private 5G sites increased by 140% year over year, with gateway shipments into automotive plants accounting for 38% of that volume. RedCap became commercially available in mid-2025, however, most battery-powered sensors still rely on LTE-M, resulting in a two-tier architecture with high-bandwidth and low-power links. Early adopters report that deterministic latency cuts unplanned production stoppages by enabling microsecond-level machine coordination.

Industry 4.0 Adoption and Factory Edge Analytics

Manufacturers embed IoT gateways in CNC machines and conveyors to run predictive maintenance models that flag bearing failures 72 hours in advance, cutting downtime by nearly one-third. Siemens delivered more than 50,000 Industrial Edge gateways in 2024, each shipping with a marketplace for containerized analytics apps. ABB's Ability Edgenius platform, launched in March 2025, enables maintenance teams to deploy TensorFlow Lite models via a drag-and-drop interface, eliminating the need for data science staff. While the return on investment is proven, air-gapped operational networks hinder over-the-air patching; many facilities still use USB keys for firmware updates, thereby extending the mean time to remediation for critical patches.

Fragmented Protocol Standards and Legacy Integration Cost

Gateways juggle Modbus RTU, OPC UA, MQTT, CoAP, and vendor-specific fieldbus, forcing separate software stacks that bloat firmware images and complicate quality assurance. IEEE research shows conversion bugs trigger nearly half of gateway downtime, with data-type mismatches between Modbus and MQTT topping the list. While the Matter protocol gained momentum in smart homes, only a minority of industrial gateways shipped in 2025 support it, leaving factories to maintain parallel stacks indefinitely. Retrofitting a decade-old PLC with Ethernet/IP can cost more than replacing the controller, stalling upgrade projects in cash-constrained plants. OEMs respond by shipping modular gateway mezzanine cards, but these add BOM cost and lengthen certification cycles.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Smart-City LPWAN Gateway Deployments
  2. AI/ML Inference Moving From Cloud to Gateway Silicon
  3. Escalating Cyber-Attack Surface at Distributed Gateways

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Connectivity IC revenue is forecast to expand at 13.11% CAGR during 2026-2031 as multi-radio boards demand discrete RF front-ends for Wi-Fi 7, Bluetooth LE, and 5G RedCap. Qualcomm's tri-band Wi-Fi 7 chipset generates 5.8 Gbps peak throughput, meeting vision inspection workloads that stream 4K video from production lines. Processors remain the largest line item because they anchor compute and security; yet, their growth lags as OEMs extend life cycles to recoup R&D investments. The IoT gateway market size for connectivity ICs is expected to surpass USD 1 billion by 2031, if unit forecasts hold.

Edge AI inflection reshapes processor criteria. Intel and NXP bundle 1-8 TOPS accelerators plus deterministic clocks, commanding a 23% price premium that OEMs gladly pay to differentiate on inference latency. Memory and storage commoditize, though NOR flash with Execute-in-Place (XiP) retains margin because secure boot demands it. Power-management ICs are designed to accommodate wider input voltage ranges, aligning with global certification standards.

Industrial manufacturing claimed 29.84% of IoT gateway market size in 2025, supported by predictive maintenance and collaborative robots that need real-time failsafe signals. Siemens, ABB, and Schneider Electric integrate gateways into PLC cabinets to simplify procurement. Healthcare grows at 12.98% CAGR as reimbursement frameworks cover remote patient monitoring devices that aggregate vital signs, infusion pump data, and ventilator metrics. A JAMA study reported hospital gateways cut sepsis detection times by six hours, saving critical care beds.

Automotive and transportation sectors leverage V2X gateways for fleet telemetry; however, spectrum allocation delays in the EU are pushing large-scale deployment to 2026. Energy and utilities adopt IP67 gateways in substations for grid balancing, while retail chains install camera-enabled gateways to track footfall, although only one-third realize payback within two years.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Processor
    • Sensor
    • Memory and Storage Device
    • Connectivity IC
    • Logic / ASIC
    • Power Management and Other Components
  • By End-User Industry
    • Industrial / Manufacturing
    • Automotive and Transportation
    • Healthcare and Life Sciences
    • Consumer Electronics and Smart Home
    • Energy and Utilities
    • BFSI
    • Oil and Gas
    • Retail and Hospitality
    • Aerospace and Defense
    • Agriculture and Smart Farming
  • By Application
    • Edge AI and Analytics
    • Remote Monitoring and Telemetry
    • Predictive Maintenance
    • Secure Connectivity Management
    • Protocol Translation Gateway
  • By Deployment Environment (Form Factor)
    • DIN-rail / Guide-rail
    • Wall-mounted / Cabinet
    • Embedded / Board-level
    • Rugged Outdoor
    • Portable / Mobile
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia and New Zealand
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America captured 38.74% IoT gateway market share in 2025, bolstered by early 5G standalone deployments and logistics hubs that rely on private LTE for asset tracking. Cisco shipped 180,000 industrial gateways in fiscal 2025, bundling Splunk analytics to differentiate. Canada concentrates on mining and forestry with rugged units that endure sub-zero winters, while Mexico's nearshoring wave installs greenfield IIoT lines for automotive suppliers.

Asia-Pacific grows at 13.66% CAGR, the swiftest worldwide. China deploys NB-IoT gateways for smart meters at massive scale, and India rolls out LoRaWAN hubs in agricultural logistics corridors. Japan and South Korea are pioneers in 5G private networks for autonomous mobile robots, whereas Australia utilizes LPWAN for crop and cattle oversight across vast ranches. Regulatory fragmentation, such as India's pending device security certification, can postpone launches by up to a year.

Europe held 22% share in 2025. Germany invests heavily under the Industry 4.0 program, France pushes smart-city pilots, and the UK channels post-Brexit policy toward 5G campus networks. The NIS2 Directive mandates IEC 62443 compliance, adding 15-20% to the cost of gateway bills while enhancing baseline security. Southern European adoption trails due to lower automation intensity, and Eastern Europe grows as auto suppliers modernize.

The Middle East and Africa hold a combined 7% share. The UAE and Saudi Arabia fund mega-projects where thousands of gateways support autonomous mobility and energy management. South America adopts LoRaWAN for irrigation and smart metering, though economic headwinds impede broad rollouts.

  1. Cisco Systems, Inc.
  2. Advantech Co., Ltd.
  3. Dell Technologies Inc.
  4. Microchip Technology Inc.
  5. Huawei Technologies Co., Ltd.
  6. Hewlett Packard Enterprise Development LP
  7. Samsara Inc.
  8. Eurotech S.p.A.
  9. ADLINK Technology Inc.
  10. Kontron AG
  11. Intel Corporation
  12. Siemens AG
  13. NXP Semiconductors N.V.
  14. Texas Instruments Incorporated
  15. Sierra Wireless, Inc.
  16. AAEON Technology Inc.
  17. Moxa Inc.
  18. Digi International Inc.
  19. Schneider Electric SE
  20. ABB Ltd.
  21. Qualcomm Incorporated
  22. Thales Group
  23. Telit Cinterion Ltd.
  24. Red Hat, Inc.
  25. Nokia Corporation
  26. Ericsson AB
  27. Cradlepoint, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 5G-enabled Low-latency Edge Connectivity Roll-outs
    • 4.2.2 Industry 4.0 Adoption and Factory Edge Analytics
    • 4.2.3 Rapid Smart-city LPWAN Gateway Deployments
    • 4.2.4 AI/ML Inference Moving from Cloud to Gateway Silicon
    • 4.2.5 Telco Private-network Slicing for Secure IoT Backhaul
    • 4.2.6 Growing OEM Demand for eSIM-based Secure Lifecycle Management
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented Protocol Standards and Legacy Integration Cost
    • 4.3.2 Escalating Cyber-attack Surface at Distributed Gateways
    • 4.3.3 Short Refresh Cycles Driving CAPEX and e-waste Concerns
    • 4.3.4 Uneven Global 5G Coverage Limiting Advanced Use-cases
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Assessment of Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.9 Technology Snapshot
    • 4.9.1 Bluetooth / BLE
    • 4.9.2 Wi-Fi (incl. Wi-Fi 6/7)
    • 4.9.3 ZigBee / Z-Wave / Thread
    • 4.9.4 Ethernet
    • 4.9.5 Cellular (2G-5G/RedCap)
    • 4.9.6 LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, LTE-M)
    • 4.9.7 Other Connectivity Types

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Processor
    • 5.1.2 Sensor
    • 5.1.3 Memory and Storage Device
    • 5.1.4 Connectivity IC
    • 5.1.5 Logic / ASIC
    • 5.1.6 Power Management and Other Components
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Industrial / Manufacturing
    • 5.2.2 Automotive and Transportation
    • 5.2.3 Healthcare and Life Sciences
    • 5.2.4 Consumer Electronics and Smart Home
    • 5.2.5 Energy and Utilities
    • 5.2.6 BFSI
    • 5.2.7 Oil and Gas
    • 5.2.8 Retail and Hospitality
    • 5.2.9 Aerospace and Defense
    • 5.2.10 Agriculture and Smart Farming
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Edge AI and Analytics
    • 5.3.2 Remote Monitoring and Telemetry
    • 5.3.3 Predictive Maintenance
    • 5.3.4 Secure Connectivity Management
    • 5.3.5 Protocol Translation Gateway
  • 5.4 By Deployment Environment (Form Factor)
    • 5.4.1 DIN-rail / Guide-rail
    • 5.4.2 Wall-mounted / Cabinet
    • 5.4.3 Embedded / Board-level
    • 5.4.4 Rugged Outdoor
    • 5.4.5 Portable / Mobile
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia and New Zealand
      • 5.5.4.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Nigeria
        • 5.5.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.2 Advantech Co., Ltd.
    • 6.4.3 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.4 Microchip Technology Inc.
    • 6.4.5 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.6 Hewlett Packard Enterprise Development LP
    • 6.4.7 Samsara Inc.
    • 6.4.8 Eurotech S.p.A.
    • 6.4.9 ADLINK Technology Inc.
    • 6.4.10 Kontron AG
    • 6.4.11 Intel Corporation
    • 6.4.12 Siemens AG
    • 6.4.13 NXP Semiconductors N.V.
    • 6.4.14 Texas Instruments Incorporated
    • 6.4.15 Sierra Wireless, Inc.
    • 6.4.16 AAEON Technology Inc.
    • 6.4.17 Moxa Inc.
    • 6.4.18 Digi International Inc.
    • 6.4.19 Schneider Electric SE
    • 6.4.20 ABB Ltd.
    • 6.4.21 Qualcomm Incorporated
    • 6.4.22 Thales Group
    • 6.4.23 Telit Cinterion Ltd.
    • 6.4.24 Red Hat, Inc.
    • 6.4.25 Nokia Corporation
    • 6.4.26 Ericsson AB
    • 6.4.27 Cradlepoint, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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