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아프리카의 포장 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Africa Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아프리카 포장 시장 규모는 2025년 450억 7,000만 달러에서 2026년에는 471억 4,000만 달러로 확대되어 2026-2031년까지 CAGR 4.4%로 성장을 지속하여, 2031년에는 584억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Africa Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 포장 유형별(플라스틱, 종이, 유리 용기, 금속 캔), 포장 형태별(경질, 연질),최종 이용 산업별(식품, 음료, 의약품, 퍼스널케어, 산업용, 전자상거래), 국가별(이집트, 나이지리아, 케냐, 남아프리카공화국, 기타 아프리카 국가)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아프리카 포장 시장 동향 및 인사이트

확대되는 도시 중산층이 FMCG(일용소비재) 소비를 견인

급속한 도시로의 인구 이동으로 인해 구매력이 도시 지역에 집중되고 있으며, 1회 거래당 지출 한도가 낮은 소비자에 맞춘 소분 사셰 및 스탠드업 파우치에 대한 수요가 시장을 견인하고 있습니다. 다국적 기업들은 물류 비용을 절감하고 도시 수준의 취향 변화에 신속하게 대응하기 위해 생산 현지화를 추진하고 있습니다. 그 예로, 유니레버(Unilever)가 2024년 라고스에서 가동을 시작한 8,500만 달러 규모의 연질 포장 라인을 들 수 있습니다. 도시 주변 지역의 미니 슈퍼마켓 확대로 인해 계량 판매에서 사전 포장 제품으로의 전환이 가속화되고 있으며, 나이지리아와 케냐에서는 소포장이 판매량의 최대 50%를 차지하고 있습니다. 가처분 소득 증가로 인해 무균 카톤 등 프리미엄 포장으로의 전환이 진행되고 있지만, 합리적인 가격에 대한 고려로 인해 포장 크기의 혁신이 여전히 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 따라서 인구 보너스는 견고한 기본 수요를 뒷받침하고 있으며, 이는 상품 관련 부문에서 경기 순환적인 재고 변동을 완화하고 있습니다.

전자상거래 분야의 포장재 수요 급증

2025년, 남아프리카공화국의 온라인 소매 매출 점유율은 7.2%에 달했으며, 케냐의 전자상거래 거래액은 전년 대비 18% 증가했습니다. 이에 따라 신속한 주문 처리 및 국경 간 배송에 대응하기 위해 골판지 상자의 사양이 재정의되고 있습니다. 서아프리카와 동아프리카 전역에 신설된 주미아(Jumia)의 풀필먼트 센터는 12만 제곱미터의 창고 공간을 추가하며, 위변조 방지 기능을 갖춘 디지털 인쇄 골판지 상자 수요를 견인했습니다. 각 플랫폼이 재활용 재료 함유율 기준을 설정함에 따라, 가공업체들은 재생 섬유 조달 및 소량 생산이 가능한 디지털 골판지 제조 기계에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 소셜 커머스의 성장에 따라 브랜드가 인쇄된 우편 봉투와 쿠션 봉투에 대한 수요가 증가하고 있으며, 그동안 충분히 충족되지 않았던 이 틈새 시장은 2025년에 22% 성장했습니다. 통일된 폐기물 규제가 없습니다는 점은 매립 처리 비용이 부과될 위험을 초래하는 한편, 수거 프로그램을 제공하는 가공업체에게는 비즈니스 기회로도 작용하고 있습니다.

변동이 심한 폴리머 및 제지 및 펄프 가격

남아프리카공화국의 폴리에틸렌 가격은 2024년부터 2025년까지 톤당 18,500랜드에서 24,200랜드 사이에서 변동했으며, 이로 인해 가공업체의 이익률은 최대 12% 감소했습니다. 사하라 이남 아프리카의 수지 공급량 중 70%가 수입에 의존하고 있기 때문에 운임 변동이나 환율 변동은 손익에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 2024년 하반기 홍해에서의 혼란 이후 6주간공급 지연이 발생한 것이 그 한 예입니다. 2025년에는 전 세계적인 공급 부족으로 제지용 펄프 비용이 11% 상승하여, 골판지 제조업체들은 크라프트 라이너를 18%의 프리미엄을 지불하고 수입할 수밖에 없게 되었습니다. 아프리카 금융 허브에서 헤지 수단이 제한적이라는 점은 중소 가공업체들을 현물 가격의 급격한 변동 위험에 노출시키고 있으며, 이로 인해 규모 확대와 수직 통합으로의 움직임이 더욱 강화되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 아프리카 포장 시장 매출의 48.19%를 플라스틱 제품이 차지했습니다. 이는 쇼핑백 및 유제품 소포장용 폴리에틸렌, 음료용 PET, 핫필 용도의 폴리프로필렌에 힘입은 결과입니다. 그러나 일회용 제품 사용 금지 조치가 강화됨에 따라 생분해성 대체재 시장은 연평균 성장률(CAGR) 4.91%로 확대될 것으로 예측됩니다. 남아프리카공화국의 PET 재활용률은 68%로 아프리카 대륙에서 가장 높은 수준이며, 이는 보증금 반환 제도가 순환형 모델에서 폴리머 이용을 얼마나 지속 가능하게 만드는지를 보여줍니다. 생분해성 소재의 보급은 예상되는 PLA 처리량의 극히 일부만 처리할 수 있는 제한된 퇴비화 시설로 인해 여전히 제약을 받고 있지만, 시범 프로그램을 통해 수거 체계가 성숙해지면 확대 가능한 길이 제시되고 있습니다. 2025년에는 전자상거래에 따른 골판지 수요와 건조 식품용 접이식 카톤에 힘입어 종이가 28%의 점유율을 차지했습니다. 한편, 유리와 금속은 고급 음료 및 매장 내 소비 부문에서 틈새 시장 지위를 유지했습니다.

PET 병이나 HDPE 용기 등 경질 플라스틱은 수량 면에서 지배적이지만, 자본 집약적인 블로우 성형 라인에 의존하고 있어 기존 기업에 유리하기 때문에 포장 형태의 급격한 변화가 억제되고 있습니다. 스탠드업 파우치를 필두로 한 연질 플라스틱은 재료 사용량을 최대 40%까지 줄일 수 있고, 도시 지역의 비공식 소매업에서 요구하는 소분 규격 요건에도 부합하기 때문에 더 빠르게 성장하고 있습니다. 각 브랜드 소유 기업들은 재활용 의무를 충족하는 단일 소재 라미네이트 재료를 시험적으로 도입하고 있지만, 차단 성능과의 상충 관계로 인해 습기에 민감한 스낵류에 대한 채택은 제한적입니다. 2025년 크라프트 라이너 부족으로 인해 골판지 제조업체들은 재생 섬유 혼합 비율을 85%로 높였으나, 이로 인해 습도가 높은 기후에서 강도에 대한 우려가 커지고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아프리카 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아프리카 포장 시장에서 플라스틱 제품의 점유율은 얼마인가요?
  • 아프리카 포장 시장에서 생분해성 대체재의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아프리카에서 전자상거래에 따른 포장재 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 아프리카 포장 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the Africa packaging market size is expected to grow from USD 45.07 billion in 2025 to USD 47.14 billion in 2026 and is forecast to reach USD 58.46 billion by 2031 at a 4.4% CAGR over 2026-2031.

Africa Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Packaging Type (Plastic, Paper, Container Glass, and Metal Cans), Packaging Format (Rigid, and Flexible), End-Use Industry (Food, Beverage, Pharmaceuticals, Personal Care, Industrial, and E-Commerce), and Geography (Egypt, Nigeria, Kenya, South Africa, Rest of Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Africa Packaging Market Trends and Insights

Growing Urban Middle Class Boosting FMCG Consumption

Rapid urban migration is concentrating purchasing power in cities, driving demand for portion-controlled sachets and stand-up pouches that match lower per-transaction spending limits.Multinationals are localizing production to cut logistics costs and respond faster to city-level taste shifts, as evidenced by Unilever's USD 85 million flexible-pack line commissioned in Lagos in 2024. Mini-supermarket expansion in peri-urban areas is accelerating the switch from bulk to pre-packaged goods, with sachets accounting for up to 50% of unit sales in Nigeria and Kenya. Rising disposable incomes are encouraging premium pack upgrades such as aseptic cartons, yet affordability considerations mean pack-size innovation remains the principal growth lever. The demographic dividend therefore underpins steady baseline demand that tempers cyclical stocks in commodity-linked segments.

E-commerce Packaging Demand Surge

Online retail's share of South African sales reached 7.2% in 2025, while Kenya's e-commerce value rose 18% year on year, reshaping corrugated-box specifications for rapid fulfilment and cross-border shipping. Jumia's new fulfilment centers across West and East Africa added 120,000 m2 of warehouse space and drove requirements for digitally printed boxes with tamper-evident features. Platforms are setting recycled-content thresholds, prompting converters to invest in recovered-fiber supply and digital corrugators capable of short runs. Social-commerce growth is boosting demand for branded mailers and padded envelopes, an underserved niche that expanded 22% in 2025. Absence of uniform waste regulations poses a risk of landfill levies but also a service opportunity for converters offering take-back schemes.

Volatile Polymer and Paper-Pulp Prices

Polyethylene prices in South Africa oscillated between ZAR 18,500 and ZAR 24,200 t-1 in 2024-2025, shrinking converter margins by up to 12%. With 70% of sub-Saharan resin imported, freight-rate swings and forex shifts have direct P&L impact, illustrated by a six-week supply delay after Red Sea disruptions in late 2024. Paper-pulp costs climbed 11% in 2025 as global supply tightened, compelling box makers to import kraft liner at an 18% premium. Limited hedging tools in African financial hubs expose small converters to spot-price shocks, reinforcing a flight to scale and vertical integration.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Bans on Single-Use Plastics Driving Alternative Materials
  2. Rise of Cold-Chain Logistics for Fresh-Produce Exports
  3. Power-Supply Instability Increasing Plant OPEX

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Plastic formats supplied 48.19% of Africa packaging market revenue in 2025, underpinned by polyethylene for shopping bags and dairy sachets, PET for beverages and polypropylene for hot-fill applications, yet biodegradable alternatives are projected to grow at 4.91% CAGR as single-use bans tighten. South Africa's 68% PET recycling rate, the highest on the continent, exemplifies how deposit-return schemes can sustain polymer use within circular models. Biodegradable take-up remains constrained by limited composting hubs that handle only a fraction of projected PLA tonnage, yet pilot programs suggest scalable pathways once collection matures. Paper claimed 28% share in 2025, buoyed by corrugated demand from e-commerce and folding cartons for dry foods, while glass and metal retained niche positions in premium beverages and on-premises consumption.

Rigid plastics such as PET bottles and HDPE containers dominate volume but rely on capital-intensive blow-moulding lines that favour incumbents, restraining rapid format shifts. Flexible plastics, led by stand-up pouches, are growing faster because they cut material usage by up to 40% and fit portion-size requirements in urban informal retail. Brand owners are piloting mono-material laminates that meet recyclability mandates, yet barrier-performance trade-offs limit adoption for moisture-sensitive snacks. Kraft-liner shortages in 2025 drove corrugated producers to increase recycled-fiber ratios to 85%, raising strength concerns in humid climates.

Complete Report Scope:

  • By Packaging Type
    • Plastic Packaging
      • Rigid Plastic Packaging
        • By Material Type
          • Polyethylene (PE)
          • Polypropylene (PP)
          • Polyethylene Terephthalate (PET)
          • Polyvinyl Chloride (PVC)
          • Polystyrene (PS) and Expanded PS
          • Other Material Types
        • By Product Type
          • Bottles and Jars
          • Caps and Closures
          • Trays and Containers
          • Other Product Types
        • By End-use Industry
          • Food
          • Beverage
          • Pharmaceutical
          • Cosmetics and Personal Care
          • Industrial
          • Other End-use Industry
      • Flexible Plastic Packaging
        • By Material Type
          • Polyethylene (PE)
          • Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
          • Cast Polypropylene (CPP)
          • Other Material Types
        • By Product Type
          • Pouches and Bags
          • Films and Wraps
          • Other Product Types
        • By End-use Industry
          • Food
          • Beverage
          • Pharmaceutical
          • Cosmetics and Personal Care
          • Industrial
          • Other End-use Industry
    • Paper Packaging
      • By Product Type
        • Folding Carton
        • Corrugated Boxes
        • Liquid Paperboard
        • Other Product Type
      • By End-use Industry
        • Food
        • Beverage
        • E-commerce
        • Other End-use Industry
    • Container Glass
      • By Color
        • Green
        • Amber
        • Flint
        • Other Colors
      • By End-use Industry
        • Food
        • Beverage
          • Alcoholic
          • Non-Alcoholic
        • Personal Care and Cosmetics
        • Pharmaceuticals (Excl. Vials and Ampoules)
        • Perfumery
    • Metal Cans and Containers
      • By Material Type
        • Steel
        • Aluminum
      • By Product Type
        • Cans
        • Drums and Barrels
        • Caps and Closures
        • Other Product Type
      • By End-use Industry
        • Food
        • Beverage
        • Chemicals and Petroleum
        • Industrial
        • Paints and Coatings
        • Other End-use Industry
  • By Packaging Format
    • Rigid
    • Flexible
  • By End-Use Industry
    • Food
    • Beverage
    • Pharmaceuticals and Healthcare
    • Personal Care and Cosmetics
    • Industrial
    • E-commerce
    • Other End-use Industry
  • By Country
    • Egypt
    • Nigeria
    • Kenya
    • South Africa
    • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor plc
  2. Mondi plc
  3. Nampak Ltd
  4. Mpact Ltd
  5. Tetra Pak International SA
  6. Sealed Air Corp.
  7. Constantia Flexibles Group GmbH
  8. Consol Holdings (Pty) Ltd
  9. Astrapak Ltd
  10. Foster Packaging International (Pty) Ltd
  11. East African Packaging Industries Ltd
  12. Bonpak (Pty) Ltd
  13. Huhtamaki Oyj
  14. Ardagh Group SA
  15. Smurfit WestRock
  16. Novus Holdings Ltd
  17. Greif Inc.
  18. Sonoco Products Company
  19. Frigoglass SAIC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Urban Middle Class Boosting FMCG Consumption
    • 4.2.2 E-commerce Packaging Demand Surge
    • 4.2.3 Expansion of Modern Retail Chains Across Africa
    • 4.2.4 Government Bans on Single-Use Plastics Driving Alternative Materials
    • 4.2.5 Rise of Cold-Chain Logistics for Fresh-Produce Exports
    • 4.2.6 AfCFTA Trade Corridors Spurring Demand for Returnable Transit Packaging
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile Polymer and Paper-Pulp Prices
    • 4.3.2 Power-Supply Instability Increasing Plant OPEX
    • 4.3.3 Port Congestion Delaying Raw-Material Inflows
    • 4.3.4 Inadequate Recycling Infrastructure Limiting rPET Uptake
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.8.5 Threat of Substitutes
  • 4.9 Investment Analysis
  • 4.10 Overview of the Global Packaging Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Packaging Type
    • 5.1.1 Plastic Packaging
      • 5.1.1.1 Rigid Plastic Packaging
        • 5.1.1.1.1 By Material Type
          • 5.1.1.1.1.1 Polyethylene (PE)
          • 5.1.1.1.1.2 Polypropylene (PP)
          • 5.1.1.1.1.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
          • 5.1.1.1.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
          • 5.1.1.1.1.5 Polystyrene (PS) and Expanded PS
          • 5.1.1.1.1.6 Other Material Types
        • 5.1.1.1.2 By Product Type
          • 5.1.1.1.2.1 Bottles and Jars
          • 5.1.1.1.2.2 Caps and Closures
          • 5.1.1.1.2.3 Trays and Containers
          • 5.1.1.1.2.4 Other Product Types
        • 5.1.1.1.3 By End-use Industry
          • 5.1.1.1.3.1 Food
          • 5.1.1.1.3.2 Beverage
          • 5.1.1.1.3.3 Pharmaceutical
          • 5.1.1.1.3.4 Cosmetics and Personal Care
          • 5.1.1.1.3.5 Industrial
          • 5.1.1.1.3.6 Other End-use Industry
      • 5.1.1.2 Flexible Plastic Packaging
        • 5.1.1.2.1 By Material Type
          • 5.1.1.2.1.1 Polyethylene (PE)
          • 5.1.1.2.1.2 Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
          • 5.1.1.2.1.3 Cast Polypropylene (CPP)
          • 5.1.1.2.1.4 Other Material Types
        • 5.1.1.2.2 By Product Type
          • 5.1.1.2.2.1 Pouches and Bags
          • 5.1.1.2.2.2 Films and Wraps
          • 5.1.1.2.2.3 Other Product Types
        • 5.1.1.2.3 By End-use Industry
          • 5.1.1.2.3.1 Food
          • 5.1.1.2.3.2 Beverage
          • 5.1.1.2.3.3 Pharmaceutical
          • 5.1.1.2.3.4 Cosmetics and Personal Care
          • 5.1.1.2.3.5 Industrial
          • 5.1.1.2.3.6 Other End-use Industry
    • 5.1.2 Paper Packaging
      • 5.1.2.1 By Product Type
        • 5.1.2.1.1 Folding Carton
        • 5.1.2.1.2 Corrugated Boxes
        • 5.1.2.1.3 Liquid Paperboard
        • 5.1.2.1.4 Other Product Type
      • 5.1.2.2 By End-use Industry
        • 5.1.2.2.1 Food
        • 5.1.2.2.2 Beverage
        • 5.1.2.2.3 E-commerce
        • 5.1.2.2.4 Other End-use Industry
    • 5.1.3 Container Glass
      • 5.1.3.1 By Color
        • 5.1.3.1.1 Green
        • 5.1.3.1.2 Amber
        • 5.1.3.1.3 Flint
        • 5.1.3.1.4 Other Colors
      • 5.1.3.2 By End-use Industry
        • 5.1.3.2.1 Food
        • 5.1.3.2.2 Beverage
          • 5.1.3.2.2.1 Alcoholic
          • 5.1.3.2.2.2 Non-Alcoholic
        • 5.1.3.2.3 Personal Care and Cosmetics
        • 5.1.3.2.4 Pharmaceuticals (Excl. Vials and Ampoules)
        • 5.1.3.2.5 Perfumery
    • 5.1.4 Metal Cans and Containers
      • 5.1.4.1 By Material Type
        • 5.1.4.1.1 Steel
        • 5.1.4.1.2 Aluminum
      • 5.1.4.2 By Product Type
        • 5.1.4.2.1 Cans
        • 5.1.4.2.2 Drums and Barrels
        • 5.1.4.2.3 Caps and Closures
        • 5.1.4.2.4 Other Product Type
      • 5.1.4.3 By End-use Industry
        • 5.1.4.3.1 Food
        • 5.1.4.3.2 Beverage
        • 5.1.4.3.3 Chemicals and Petroleum
        • 5.1.4.3.4 Industrial
        • 5.1.4.3.5 Paints and Coatings
        • 5.1.4.3.6 Other End-use Industry
  • 5.2 By Packaging Format
    • 5.2.1 Rigid
    • 5.2.2 Flexible
  • 5.3 By End-Use Industry
    • 5.3.1 Food
    • 5.3.2 Beverage
    • 5.3.3 Pharmaceuticals and Healthcare
    • 5.3.4 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.5 Industrial
    • 5.3.6 E-commerce
    • 5.3.7 Other End-use Industry
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Egypt
    • 5.4.2 Nigeria
    • 5.4.3 Kenya
    • 5.4.4 South Africa
    • 5.4.5 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Mondi plc
    • 6.4.3 Nampak Ltd
    • 6.4.4 Mpact Ltd
    • 6.4.5 Tetra Pak International SA
    • 6.4.6 Sealed Air Corp.
    • 6.4.7 Constantia Flexibles Group GmbH
    • 6.4.8 Consol Holdings (Pty) Ltd
    • 6.4.9 Astrapak Ltd
    • 6.4.10 Foster Packaging International (Pty) Ltd
    • 6.4.11 East African Packaging Industries Ltd
    • 6.4.12 Bonpak (Pty) Ltd
    • 6.4.13 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.14 Ardagh Group SA
    • 6.4.15 Smurfit WestRock
    • 6.4.16 Novus Holdings Ltd
    • 6.4.17 Greif Inc.
    • 6.4.18 Sonoco Products Company
    • 6.4.19 Frigoglass SAIC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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