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북미의 협동 로봇 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Collaborative Robots - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미의 협동 로봇 시장 규모는 2025년 25억 6,000만 달러에서 2026년에는 32억 3,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 26.05%로 성장을 지속하여 2031년에는 102억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

North America Collaborative Robots-Market-IMG1

본 보고서는 적재 중량(5kg 미만, 5-9kg, 10kg 이상), 최종 사용자 산업(전자/반도체 및 FPD, 자동차, 기타), 용도(자재관리, 픽 앤 플레이스, 조립, 기타),구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 지역(미국, 캐나다, 멕시코)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 협업 로봇 시장 동향 및 인사이트

제조 공정 내 자동화 수요 증가

아시아에서 생산 라인을 국내로 되돌리는 제조업체는 생산량과 유연성 사이의 균형을 맞추어야 합니다. 협업 로봇은 케이지 없이도 신속한 금형 교체가 가능하여 이 두 가지 요건을 모두 충족시킵니다. 2024년 하원 AI 태스크포스는 인간과 로봇의 협업에 관한 시범 사업에 연간 5억 달러의 예산을 배정할 것을 요청하여 초기 단계의 도입을 가속화했습니다. 야스카와 전기의 185,000제곱피트 규모의 미국 거점 확장은 지속적인 수주에 대한 공급업체의 확신을 뒷받침합니다. 그 결과, 북미 협업 로봇 시장은 Tier 1 공장에 그치지 않고, 그동안 로봇 기술 전문 지식을 접할 수 없었던 지방의 수탁 제조업체로까지 확대되고 있습니다.

도입의 용이성이 가져다주는 높은 투자 대비 효과

드래그 앤 드롭 방식의 설계 도구와 미리 설계된 그리퍼 덕분에 수주 생산 공장에서도 코봇 셀 도입 기간을 6-12주에서 48시간 이내로 단축할 수 있게 되었습니다. ABB의 ‘GoFa-Vention’ 번들을 통해 초기 도입 기업들은 설치 인건비를 60-70% 절감할 수 있었습니다. 통합에 드는 간접비 감소로 인해 로트 크기가 100개 미만인 이용 사례도 가능해졌으며, 북미 협업 로봇 시장은 과거에는 자동화에 규모가 너무 작다고 여겨졌던 부문까지 침투하고 있습니다.

기존 로봇과 비교한 적재 중량 및 속도 제한

ISO/TS 15066의 힘 관련 제한으로 인해 대부분의 협업 로봇의 적재 중량은 35kg, 속도는 1.5m/s로 제한되어 있어, 차체 용접이나 프레스 가공 작업 등의 용도는 대상에서 제외됩니다. 자동차 업계의 도입 사례 중 88.4%는 여전히 기존 로봇 암이 담당하고 있습니다. 펜스로 둘러싸인 대형 로봇과 코봇을 결합한 하이브리드 셀은 필요한 바닥 면적을 증가시키기 때문에 유연성이라는 장점이 일부 약화되어, 북미의 협동 로봇 시장이 기존 프레스 공장에 침투하는 속도를 둔화시키고 있습니다.

부문 분석

2025년, 5kg 미만의 코봇은 콤팩트한 설치 면적과 완만한 힘 제한이 중시되는 클린룸 내 전자기기 조립을 주동력으로 하여 북미 협업 로봇 시장 점유율의 45.38%를 차지했습니다. 2025년에 출시된 Standard Bots사의 30kg 모델은 공급업체들이 더 높은 부하가 요구되는 팔레타이징 분야에 진출하려는 의도를 보여주며, 부문 간의 경계가 점차 모호해지고 있음을 시사합니다. 앞으로 각 벤더들은 최종 사용자가 관절을 교체하거나 리치를 연장할 수 있는 모듈식 암을 제공하게 될 것이며, 북미의 협동 로봇 시장을 견인하는 ‘확장성’이라는 개념이 더욱 강화될 것입니다.

연평균 성장률(CAGR) 17.65%를 나타낼 것으로 예측되는 10kg 이상 기종에 대한 수요는 인체공학적 위험이 자동화 예산의 결정 요인이 되는 식품 팔레타이징 및 기계 텐딩 작업에서 비롯됩니다. KUKA사의 ‘mosaixx’ 원격 모니터링 시스템은 서비스 방문 횟수를 줄이고 총 소유 비용(TCO)을 절감함으로써 여러 거점을 보유한 가공 업체들의 관심을 끌고 있습니다. 고중량 운반 설계가 성숙해짐에 따라, 북미 협업 로봇 시장에서 고부하용 유닛 시장 규모는 2031년까지 11억 2,000만 달러를 넘어설 가능성이 있습니다.

2025년에는 무입자 환경에서 작업이 요구되는 웨이퍼 핸들링 및 다이 본딩 업무로 인해 전자 분야가 매출의 36.95%를 차지했습니다. 그럼에도 불구하고, 식품 및 음료 분야는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.88%를 기록하며, 가공업체들이 위생 기준 준수 및 포장 라인에서 연간 50%에 달하는 인력 교체를 직면함에 따라 북미의 협동 로봇 시장을 재편하고 있습니다.

물류, 제약, 항공우주 각 분야는 신흥 부문을 형성하고 있으며, 풀필먼트 센터가 주문 피킹에 코봇을 도입함에 따라 이러한 분야는 전반적으로 성장하고 있습니다. ISO 22,000 식품 안전 규격 및 FSMA(식품 안전 현대화법)의 예방적 통제에 대한 준수가 도입을 가속화하며, 북미 협업 로봇 시장이 각 업종에 걸쳐 다양화될 것을 확실히 하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 협동 로봇 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 북미 협동 로봇 시장에서 제조 공정 내 자동화 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 협동 로봇의 도입 용이성은 어떤 이점을 제공하나요?
  • 북미 협동 로봇 시장에서 적재 중량 및 속도 제한은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 2025년 북미 협동 로봇 시장에서 5kg 미만의 코봇 점유율은 어떻게 되나요?
  • 10kg 이상 기종에 대한 수요는 어떤 요인에 의해 증가하고 있나요?
  • 2025년 전자 분야의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 북미 협동 로봇 시장의 신흥 부문은 어떤 분야인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, the North America collaborative robots market size is expected to grow from USD 2.56 billion in 2025 to USD 3.23 billion in 2026 and is forecast to reach USD 10.26 billion by 2031 at 26.05% CAGR over 2026-2031.

North America Collaborative Robots - Market - IMG1

This report is Segmented by Payload (Less Than 5 Kg, 5-9 Kg, and 10 Kg and Above), End-User Industry (Electronics/Semiconductor and FPD, Automotive, and More), Application (Material Handling, Pick and Place, Assembly, and More), Component (Hardware, Software, and Services), and Geography (United States, Canada, and Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Collaborative Robots Market Trends and Insights

Increasing Demand for Automation in Manufacturing Processes

Manufacturers that repatriate lines from Asia must balance throughput and flexibility. Cobots allow quick re-tooling without cages, satisfying this dual mandate. The 2024 House AI Task Force urged USD 500 million per year for human-robot collaboration pilots, accelerating early-stage deployments. Yaskawa's 185,000 square-foot U.S. expansion underscores vendor confidence in sustained orders. As a result, the North America collaborative robots market is expanding beyond tier-one plants toward rural contract manufacturers that previously lacked access to robotics expertise.

High Return on Investment Enabled by Easy Deployment

Drag-and-drop design suites and pre-engineered grippers now let job shops integrate a cobot cell in under 48 hours, down from 6-12 weeks. ABB's GoFa-Vention bundle cut installation labor costs by 60-70% for first-wave adopters. Lower integration overhead unlocks use cases with batch sizes below 100 units, allowing the North America collaborative robots market to penetrate segments once deemed too small for automation.

Limited Payload and Speed Capabilities Versus Traditional Robots

ISO/TS 15066 force limits cap most cobots at 35 kg payload and 1.5 m/s speed, excluding applications such as body-in-white welding or press tending. Traditional arms still handle 88.4% of automotive installations. Hybrid cells that pair fenced heavy-duty robots with cobots increase floor-space needs, diluting some flexibility benefits and slowing penetration of the North America collaborative robots market into legacy press shops.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Advances in Edge Computing and AI Integration
  2. Rising Labor Costs and Labor Shortages Across Industries
  3. High Initial Integration and Training Costs for SMEs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Less-than-5 kg cobots captured 45.38% of the North America collaborative robots market share in 2025, propelled by cleanroom electronics assembly that values compact footprints and gentle force limits. Standard Bots' 30 kg model, released in 2025, signals supplier intent to penetrate heavier-duty palletizing, pointing to segment blurring. Over time, vendors will package modular arms allowing end users to swap joints and extend reach, reinforcing the scalability narrative that fuels the North America collaborative robots market.

Demand for 10 kg-plus units, forecast to grow at an 17.65% CAGR, stems from food palletizing and machine tending where ergonomic risk drives automation budgets. KUKA's mosaixx remote-monitoring stack lowers service visits, cutting total cost of ownership and attracting multi-site processors. As high-payload designs mature, the North America collaborative robots market size for heavy-duty units could exceed USD 1.12 billion by 2031.

Electronics retained 36.95% revenue in 2025 owing to wafer handling and die bonding tasks that demand particle-free operation. Nonetheless, food and beverage posts a 14.88% CAGR to 2031, reshaping the North America collaborative robots market as processors confront hygiene mandates and 50% annual turnover on packaging lines.

Logistics, pharmaceuticals, and aerospace form an emerging cohort, collectively advancing as fulfillment centers deploy cobots for order picking. Compliance with ISO 22000 food-safety rules and FSMA preventive controls accelerates uptake, ensuring the North America collaborative robots market diversifies across verticals.

Complete Report Scope:

  • By Payload
    • Less than 5 kg
    • 5-9 kg
    • 10 kg and Above
  • By End-user Industry
    • Electronics/Semiconductor and FPD
    • Automotive
    • Food and Beverage
    • Other End-user Industries
  • By Application
    • Material Handling
    • Pick and Place
    • Assembly
    • Other Applications (Palletizing/De-palletizing, Welding, Painting, Sorting, Positioning, etc.)
  • By Component
    • Hardware
    • Software
    • Services
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. ABB Ltd.
  2. Universal Robots A/S
  3. FANUC Corporation
  4. Techman Robot Inc.
  5. AUBO (Beijing) Robotics Technology Co., Ltd.
  6. Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  7. Precise Automation, Inc.
  8. SIASUN Robot and Automation Co., Ltd.
  9. Staubli International AG
  10. OMRON Corporation
  11. Seiko Epson Corporation (Epson Robots)
  12. Festo SE and Co. KG
  13. KUKA Aktiengesellschaft
  14. Doosan Robotics Inc.
  15. Hanwha Precision Machinery Co., Ltd.
  16. Yaskawa America, Inc.
  17. DENSO WAVE INCORPORATED
  18. Robotiq Inc.
  19. Neura Robotics GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Automation in Manufacturing Processes
    • 4.2.2 High Return on Investment Enabled by Easy Deployment
    • 4.2.3 Rapid Advances in Edge Computing and AI Integration
    • 4.2.4 Rising Labor Costs and Labor Shortages Across Industries
    • 4.2.5 Adoption of Collaborative Robots in Precision Agriculture Operations
    • 4.2.6 Incentive Grants for Reshoring Electronics Assembly Lines
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited Payload and Speed Capabilities Versus Traditional Robots
    • 4.3.2 High Initial Integration and Training Costs for SMEs
    • 4.3.3 OSHA Standard Ambiguity Creating Certification Bottlenecks
    • 4.3.4 Cybersecurity Vulnerabilities in Open-Source Robot Operating Systems
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.8.5 Threat of Substitute Products

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Payload
    • 5.1.1 Less than 5 kg
    • 5.1.2 5-9 kg
    • 5.1.3 10 kg and Above
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Electronics/Semiconductor and FPD
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Food and Beverage
    • 5.2.4 Other End-user Industries
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Material Handling
    • 5.3.2 Pick and Place
    • 5.3.3 Assembly
    • 5.3.4 Other Applications (Palletizing/De-palletizing, Welding, Painting, Sorting, Positioning, etc.)
  • 5.4 By Component
    • 5.4.1 Hardware
    • 5.4.2 Software
    • 5.4.3 Services
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Vendor Ranking Analysis
  • 6.4 Market Share Analysis
  • 6.5 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.5.1 ABB Ltd.
    • 6.5.2 Universal Robots A/S
    • 6.5.3 FANUC Corporation
    • 6.5.4 Techman Robot Inc.
    • 6.5.5 AUBO (Beijing) Robotics Technology Co., Ltd.
    • 6.5.6 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
    • 6.5.7 Precise Automation, Inc.
    • 6.5.8 SIASUN Robot and Automation Co., Ltd.
    • 6.5.9 Staubli International AG
    • 6.5.10 OMRON Corporation
    • 6.5.11 Seiko Epson Corporation (Epson Robots)
    • 6.5.12 Festo SE and Co. KG
    • 6.5.13 KUKA Aktiengesellschaft
    • 6.5.14 Doosan Robotics Inc.
    • 6.5.15 Hanwha Precision Machinery Co., Ltd.
    • 6.5.16 Yaskawa America, Inc.
    • 6.5.17 DENSO WAVE INCORPORATED
    • 6.5.18 Robotiq Inc.
    • 6.5.19 Neura Robotics GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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