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비디오 인코더 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Video Encoder - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 비디오 인코더 시장 규모는 2025년 25억 5,000만 달러에서 2026년에는 26억 7,000만 달러로 확대하며, 2026-2031년에 CAGR 4.54%로 추이하며, 2031년에는 33억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Video Encoder-Market-IMG1

이 보고서는 인코더 유형(하드웨어, 소프트웨어, 클라우드/SaaS), 인코딩 표준(H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1 등),용도(유료 TV, 방송 및 지상파 디지털 방송(DTT), OTT 및 라이브 스트리밍, 원격 교육 및 기업용 웹캐스트, 기타), 최종사용자 산업(미디어·엔터테인먼트, 기업·법인, 기타), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

글로벌 비디오 인코더 시장의 동향 및 인사이트

멀티스크린 및 OTT를 통한 동영상 시청의 인기 상승

OTT 플랫폼은 스마트폰, 태블릿, 커넥티드 TV에서의 전송을 최적화하고 있으며, 끊김 없는 재생을 보장하기 위해 하나의 컨텐츠당 15가지의 적응형 비트레이트 프로파일을 생성하는 경우가 많습니다. 넷플릭스의 AV1 전환으로 대역폭이 30% 감소하고 CDN 비용도 절감되어, 첨단 압축 기술의 경제적 가치가 입증되었습니다. 삼성 등 제조사들은 HDR10+ 지원을 통합하고 있으며, 이로 인해 컨텐츠 소유자는 더 넓은 색 영역을 유지해야 할 필요가 생겨 HDR과 SDR을 동시에 처리할 수 있는 고성능 인코더에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 TV OS에 음성 제어 검색 기능이 통합됨에 따라 프레임 단위의 정확한 트릭 플레이 기능에는 추가 메타데이터가 필요하게 되어 인코딩 워크로드가 더욱 확대되고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 멀티스크린 환경에서 고성능 인코더의 채택이 계속되고 있습니다.

UHD 라이브 스트리밍을 가능하게 하는 5G 네트워크의 보급

일본과 한국에서의 상용 5G 구축으로 인해 이미 8K 및 4K60 라이브 방송의 현장 테스트가 가능해졌으며, 이동 중인 차량에서도 100 Mbps의 업링크 속도를 실현하고 있습니다. 방송사는 원격 제작시 위성 회선을 거치지 않아도 되므로, 전송 비용과 설정 시간을 절감할 수 있습니다. 저지연 엣지 노드를 통해 엔드투엔드 지연을 50밀리초 미만으로 억제할 수 있게 되었으며, 이는 인터랙티브 스포츠 베팅 및 팬 참여 애플리케이션에 매우 중요합니다. 차이나모바일이 200개 도시에서 구축하고 있는 5G 기반 감시 시스템은 대규모 영상 네트워크에서 셀룰러 백홀이 고정 광섬유를 대체할 수 있음을 다시 한번 입증하고 있습니다. 5G 모뎀 및 네트워크 슬라이싱 API를 통합할 수 있는 인코더 공급업체는 이동통신사업자가 프리미엄 동영상 서비스 계층을 상용화하는 과정에서 선구자로서의 우위를 확보하게 될 것입니다.

초저지연 하드웨어 인코더의 높은 설비 투자 비용

20밀리초 미만의 ‘글라스 투 글라스’ 지연을 실현하는 인코더는 대당 5만-20만 달러에 달하므로 소규모 방송국에게는 인터랙티브나 VR 서비스를 제공하기 어려운 가격대입니다. ASIC 기반 설계에는 맞춤형 실리콘이 필요하며, 생산량은 여전히 틈새 시장에 머물러 있으며, 규모의 경제가 제한되고 있습니다. e-sports 대회 주최자는 멀티 카메라 방송용 인코딩 장비에만 6자리 수의 예산을 할당하는 경우가 많아, 중규모 이벤트에서는 이익률이 압박받고 있습니다. 반도체 분야의 인재들이 AI 추론 및 암호화폐 분야로 유출되고 있으며, 전용 비디오 실리콘의 발전 속도가 둔화되고 있으며, 고가 현상이 장기화되고 있습니다.

부문 분석

하드웨어 어플라이언스는 2025년 매출의 53.74%를 차지하며, 미션 크리티컬 컨텐츠 수집 및 배포 분야에서 기존에 확고히 자리 잡은 입지를 입증하고 있습니다. 그러나 방송 사업자들이 설비 투자(CAPEX)에 따른 제약보다 운영 비용(OPEX)의 유연성을 우선시하는 경향이 있으며, 클라우드/SaaS형 비디오 인코더 시장 규모는 모든 유형 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 5.88%로 확대될 것으로 예측됩니다. 에피소드별 전송에 즉각적인 확장성이 필요한 ‘디지털 퍼스트’ 스튜디오 사이에서 클라우드 배포이 급증하고 있는 반면, IT 직원이 사내에서 워크로드를 관리할 수 있는 기업 캠퍼스에서는 COTS(상용 제품) 서버상의 소프트웨어 인코더가 계속 사용되고 있습니다.

스포츠 생중계 분야에서는 확실한 성능과 SDI 통합을 이유로 어플라이언스가 여전히 주류를 이루고 있지만, 온사이트 장비가 메자닌 피드를 클라우드 클러스터로 전송하여 대규모 ABR 패키징을 수행하는 하이브리드 아키텍처가 등장하고 있습니다. 재해 복구 전략도 이 접근 방식을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 어플라이언스 그룹 전체를 복제하지 않고도 클라우드로 신속하게 페일오버할 수 있게 되었습니다. 이종 인프라 전반에 걸쳐 트랜스코딩을 조정할 수 있는 벤더는 고객이 단일 지점에 대한 의존을 피할 수 있게 해주므로, 경쟁 우위를 더욱 확대하고 있습니다.

H.264/AVC는 거의 모든 기기에서 지원되므로 여전히 동영상 인코더 시장 점유율의 44.20%를 차지하고 있지만, 대역폭 제약과 로열티 비용으로 인해 사업자들은 대체 기술로의 전환을 강요받고 있습니다. VVC/H.266은 HEVC에 비해 비트레이트를 50% 절감할 수 있으며, 8K 스트리밍에서 매우 중요하며, 연평균 성장률(CAGR) 5.29%로 성장을 주도하고 있습니다. 한편, AV1의 로열티 프리라는 특징은 현재로서는 계산 복잡도가 여전히 높은 편이지만, 비용 예측 가능성을 추구하는 OTT 서비스 업체들의 관심을 끌고 있습니다.

AV1 관련 비디오 인코더 시장 규모는 네이티브 디코딩 기능을 갖춘 인텔의 Arc Pro GPU와 애플의 아이폰 15 덕분에 호조를 보이고 있습니다. 이러한 상황에서 실리콘 칩이 소비자용 기기에 탑재됨에 따라 스트리밍 사업자들은 CDN 비용을 절감하기 위해 AV1 도입을 가속화하고 있습니다. 전문 분야에서는 AWS MediaConvert의 GPU 가속 VVC 인코딩을 통해 기존의 성능 병목 현상이 해소되면서, 조기 도입자들이 4K HDR 채널의 라이브 시범 운영을 진행하고 있습니다. 컨텐츠 소유자가 라이선싱 리스크나 다양한 기기의 혼용에 대비하기 위해, 멀티 코덱 병행 사용은 2031년까지 지속될 전망입니다.

지역별 분석

북미는 2025년에 매출의 33.25%를 차지하며, 이는 확립된 방송 네트워크와 고품질 UHD 워크플로우를 필요로 하는 주요 스트리밍 서비스의 본사가 이 지역에 기반을 두고 있기 때문입니다. 기존 설비의 갱신 투자는 신규 건설을 상회하고 있지만, 클라우드의 경제성이 향상됨에 따라 소프트웨어 정의에 의한 변혁은 계속되고 있습니다.

아시아태평양의 비디오 인코더 시장 규모는 대규모 스마트 시티 감시 프로젝트, 급속한 5G 밀집화, 다국어 OTT 카탈로그에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.26%를 기록할 전망입니다. 전자기기 및 반도체와 관련된 현지 제조 생태계 덕분에 공급망이 단축되고, 시범 도입이 가속화되고 있습니다.

유럽에서는 저전력 소비 의무화 및 철저한 개인정보 보호를 통해 지속가능성을 추구하고 있으며, 이에 따라 효율적인 코덱과 기밀성이 높은 영상 데이터를 위한 온프레미스 처리 도입이 진행되고 있습니다. 지역 공영 방송사들은 DVB 및 HbbTV 업데이트에 맞춰 현대화를 추진하고 있으며, 이는 하이브리드 워크플로우에 대한 안정적인 수요를 창출하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 비디오 인코더 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 비디오 인코더 시장에서 하드웨어와 클라우드/SaaS의 성장 추세는 어떤가요?
  • 비디오 인코더 시장에서 H.264/AVC의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 비디오 인코더 시장 성장률은 어떻게 예상되나요?
  • 비디오 인코더 시장에서 VVC/H.266의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.08

According to Mordor Intelligence, the video encoder market size is expected to grow from USD 2.55 billion in 2025 to USD 2.67 billion in 2026 and is forecast to reach USD 3.33 billion by 2031 at 4.54% CAGR over 2026-2031.

Video Encoder - Market - IMG1

This report is Segmented by Encoder Type (Hardware, Software, and Cloud/SaaS), Encoding Standard (H. 264/AVC, H. 265/HEVC, AV1, and More), Application (Pay-TV, Broadcast and DTT, OTT and Live Streaming, Remote Education and Corporate Webcasting, and More), End-User Industry (Media and Entertainment, Enterprise/Corporate, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Video Encoder Market Trends and Insights

Rising popularity of multiscreen and OTT video consumption

OTT platforms optimize delivery across smartphones, tablets, and connected TVs, often producing 15 adaptive-bitrate profiles per asset to guarantee uninterrupted playback. Netflix's shift to AV1 brought 30% bandwidth savings and lower CDN costs, proving the economic value of advanced compression. Manufacturers such as Samsung embed HDR10+ support that pushes content owners to preserve wider color gamut, raising demand for high-performance encoders able to process HDR and SDR simultaneously. As more smart-TV operating systems integrate voice-controlled search, frame-accurate trick-play features require additional metadata, further enlarging encoding workloads. These factors collectively sustain premium encoder adoption for multiscreen environments.

Proliferation of 5G networks enabling UHD live streaming

Commercial 5G deployments in Japan and South Korea have already enabled field tests of 8K and 4K60 live feeds, delivering uplink speeds of 100 Mbps from moving vehicles. Broadcasters can now bypass satellite links for remote production, trimming contribution costs and setup times. Low-latency edge nodes bring end-to-end delays below 50 ms, critical for interactive sports betting and fan engagement applications. China Mobile's rollout of 5G-based surveillance across 200 cities further underscores how cellular backhaul can substitute fixed fiber in massive video networks. Encoder vendors capable of integrating 5G modems and network slicing APIs gain first-mover advantage as mobile operators commercialize premium video tiers.

High capex for ultra-low-latency hardware encoders

Encoders delivering sub-20 ms glass-to-glass latency cost USD 50,000-200,000 per unit, pricing smaller broadcasters out of interactive or VR offerings. ASIC-based designs demand bespoke silicon, and volumes remain niche, limiting economies of scale. E-sports tournament organizers frequently allocate six-figure budgets merely for encoding rigs across multi-camera broadcasts, squeezing margins for mid-tier events. With semiconductor talent diverted toward AI inference and crypto, advances in purpose-built video silicon slow, prolonging premium pricing.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Migration from AVC to high-efficiency, royalty-free codecs (AV1)
  2. Cloud-native encoding workflows lowering TCO for broadcasters
  3. Fragmented patent pools and codec royalty uncertainties

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware appliances represented 53.74% of 2025 revenue, underscoring their legacy foothold in mission-critical contribution and distribution. Yet the video encoder market size for cloud/SaaS offerings is projected to expand at a 5.88% CAGR, the fastest among all types, as broadcasters prioritize opex flexibility over capex lock-in. Cloud adoption surges among digital-first studios needing instantaneous scale for episodic releases, while software encoders on COTS servers continue serving corporate campuses where IT staff can manage workloads internally.

In live sports, appliances retain primacy owing to deterministic performance and SDI integration, but hybrid architectures emerge wherein on-site gear sends mezzanine feeds to cloud clusters for ABR packaging at scale. Disaster recovery strategies increasingly mirror this approach, allowing rapid failover to the cloud without duplicating entire appliance fleets. Vendors able to orchestrate transcodes across heterogeneous infrastructures widen competitive moats as customers avoid single-point dependencies.

H.264/AVC still commands 44.20% of the video encoder market share because of near-universal device support, yet bandwidth pressures and royalty costs push operators toward alternatives. VVC/H.266 leads growth at a 5.29% CAGR thanks to 50% bitrate savings over HEVC, pivotal for 8K streaming. Meanwhile, AV1's royalty-free proposition lures OTT services seeking predictable costs, even if computational complexity remains higher today.

The video encoder market size tied to AV1 receives a tailwind from Intel's Arc Pro GPUs and Apple's iPhone 15, both offering native decode. As such, silicon populates consumer devices, and distributors accelerate AV1 adoption to reduce CDN bills. In the professional realm, GPU-accelerated VVC encoding within AWS MediaConvert removes prior performance bottlenecks, convincing early adopters to test live trials for 4K HDR channels. Multi-codec ladders will persist through 2031 as content owners hedge against licensing risks and device heterogeneity.

Complete Report Scope:

  • By Encoder Type
    • Hardware
    • Software
    • Cloud / SaaS
  • By Encoding Standard
    • H.264 / AVC
    • H.265 / HEVC
    • AV1
    • VVC / H.266
    • Other Encoding Standard
  • By Application
    • Pay-TV
    • Broadcast and DTT
    • OTT and Live Streaming
    • Security and Surveillance
    • Remote Education and Corporate Webcasting
  • By End-user Industry
    • Media and Entertainment
    • Enterprise / Corporate
    • Government and Defence
    • Education
    • Healthcare
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Egypt
        • Rest of Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America generated 33.25% of revenue in 2025, underpinned by entrenched broadcast networks and the headquarters of major streaming services that demand premium UHD workflows. Replacement investment outweighs greenfield builds, yet software-defined transformations continue as cloud economics improve.

Asia-Pacific's video encoder market size is on a 5.26% CAGR path to 2031, buoyed by massive smart-city surveillance projects, rapid 5G densification, and growing appetite for multilingual OTT catalogs. Local manufacturing ecosystems for electronics and semiconductors shorten supply chains and accelerate pilot deployments.

Europe pursues sustainability by mandating lower power envelopes and enforcing privacy protections, prompting adoption of efficient codecs and on-premises processing for sensitive footage. Regional public broadcasters modernize in step with DVB and HbbTV updates, forming steady demand for hybrid workflows.

  1. Harmonic Inc.
  2. CommScope Holding Company, Inc.
  3. MediaKind Global, Inc.
  4. Cisco Systems, Inc.
  5. Imagine Communications Corp.
  6. Z3 Technology, LLC
  7. Ateme S.A.
  8. Adtec Digital, Inc.
  9. VITEC Holdings S.A.S.
  10. Axis Communications AB
  11. AWS Elemental, Inc.
  12. Haivision Systems Inc.
  13. Telestream, LLC
  14. Matrox Electronic Systems Ltd.
  15. AJA Video Systems, Inc.
  16. Brightcove Inc.
  17. Synamedia Ltd.
  18. Bitmovin, Inc.
  19. Beamr Imaging Ltd.
  20. Teradek, LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising popularity of multiscreen and OTT video consumption
    • 4.2.2 Proliferation of 5G networks enabling UHD live streaming
    • 4.2.3 Migration from AVC to high-efficiency, royalty-free codecs (AV1)
    • 4.2.4 Cloud-native encoding workflows lowering TCO for broadcasters
    • 4.2.5 Edge encoding demand for low-latency interactive video
    • 4.2.6 Government funding for emergency video surveillance networks
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High capex for ultra-low-latency hardware encoders
    • 4.3.2 Fragmented patent pools and codec royalty uncertainties
    • 4.3.3 Power-consumption limits in edge/portable use-cases
    • 4.3.4 Supply-chain risks for ASIC/FPGA components
  • 4.4 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
    • 4.6.1 Analysis of Video Codecs and Their Evolution
    • 4.6.2 List of VVC-Approved and Incorporated Companies
    • 4.6.3 List of Companies Contributing to the VVC Standard
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Encoder Type
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Cloud / SaaS
  • 5.2 By Encoding Standard
    • 5.2.1 H.264 / AVC
    • 5.2.2 H.265 / HEVC
    • 5.2.3 AV1
    • 5.2.4 VVC / H.266
    • 5.2.5 Other Encoding Standard
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Pay-TV
    • 5.3.2 Broadcast and DTT
    • 5.3.3 OTT and Live Streaming
    • 5.3.4 Security and Surveillance
    • 5.3.5 Remote Education and Corporate Webcasting
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Media and Entertainment
    • 5.4.2 Enterprise / Corporate
    • 5.4.3 Government and Defence
    • 5.4.4 Education
    • 5.4.5 Healthcare
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Russia
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 Middle East
        • 5.5.4.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.4.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.4.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.4.2 Africa
        • 5.5.4.2.1 South Africa
        • 5.5.4.2.2 Egypt
        • 5.5.4.2.3 Rest of Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Harmonic Inc.
    • 6.4.2 CommScope Holding Company, Inc.
    • 6.4.3 MediaKind Global, Inc.
    • 6.4.4 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.5 Imagine Communications Corp.
    • 6.4.6 Z3 Technology, LLC
    • 6.4.7 Ateme S.A.
    • 6.4.8 Adtec Digital, Inc.
    • 6.4.9 VITEC Holdings S.A.S.
    • 6.4.10 Axis Communications AB
    • 6.4.11 AWS Elemental, Inc.
    • 6.4.12 Haivision Systems Inc.
    • 6.4.13 Telestream, LLC
    • 6.4.14 Matrox Electronic Systems Ltd.
    • 6.4.15 AJA Video Systems, Inc.
    • 6.4.16 Brightcove Inc.
    • 6.4.17 Synamedia Ltd.
    • 6.4.18 Bitmovin, Inc.
    • 6.4.19 Beamr Imaging Ltd.
    • 6.4.20 Teradek, LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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