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중동 및 북아프리카의 천공총 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East And North Africa Perforating Gun - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 북아프리카 천공총 시장 규모는 2025년 2억 8,443만 달러, 2026년 2억 9,922만 달러에서 2031년에는 3억 9,014만 달러로 확대한다고 예측되고 있어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.45%를 기록할 전망입니다.

Middle East And North Africa Perforating Gun-Market-IMG1

본 보고서는 캐리어 유형(중공 캐리어, 파쇄형/캡슐형 등), 유정 유형(수평 유정, 편향 유정, 수직 유정),이송 방식(와이어라인 이송식 케이싱 건, 튜빙 이송식 천공, 코일 튜브 및 슬릭라인 전개식), 용도(육상 및 해양), 지역(사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 알제리, 이집트 등)에 따라 분류되어 있습니다.

중동·북아프리카 천공총 시장 동향 및 인사이트

비전통적 수평 시추 프로그램의 급증

2025년 12월 사우디아라비아 자프라 셰일층에서 상업 생산이 시작된 것은 이 지역의 비전통 가스에 있어 획기적인 사건이 되었습니다. 2031년까지 매년 200개의 수평정이 계획되어 있으며, 각 유정에는 8-12개의 천공 단계가 필요합니다. UAE의 디야브층 및 바브층, 그리고 오만의 마브루크 북동 프로젝트에서 진행 중인 유사한 타이트 가스 시범 프로젝트 역시 고발사 밀도의 천공총 스트링에 대한 수요를 부추기고 있습니다. 장거리 측면 시추로 전환됨에 따라, 파편을 최소화하고 청소 시간을 단축할 수 있는 회수 가능하고 파쇄성이 높은 캐리어가 선호되고 있습니다. 이와 동시에, 현지 조달 규제로 인해 세계 공급업체들은 걸프 지역에서 성형 폭발물을 공동 제조할 수밖에 없게 되었으며, 이로 인해 통관 지연이 완화되고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물리면서 유정당 하드웨어 사용량이 증가하여 중동·북아프리카(MENA) 지역의 천공총 시장에서 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

MENA 지역 성숙 유전에서의 재천공 캠페인 가속화

사우디아라비아의 가와르, 쿠웨이트의 부르간, 그리고 ADNOC의 육상 블록에서 선택적으로 재시추를 실시함으로써, 신규 유정 시추 비용의 10분의 1로 생산량을 15%-25% 향상시키고 있습니다. 코일 튜브를 이용한 운반을 통해 가동 중인 유정에서 작업이 가능해져 비용이 많이 드는 개조 작업을 피할 수 있습니다. 알제리와 이집트에서도 생산층이 얇은 지역에서 유사한 전략이 채택되어 유전 수명을 최대 10년까지 연장하고 있습니다. 대부분의 경우 6개월 미만의 신속한 투자 회수를 통해 국영 석유 회사(NOC)는 유정 서비스 예산의 점점 더 큰 비중을 재시추에 할당하게 되었으며, 이는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 시추 건 시장에서 견조한 애프터마켓을 뒷받침하고 있습니다.

걸프 국가 정부 펀드의 재생 에너지로 대한 설비 투자 전환

사우디아라비아의 공공투자기금(PIF)은 현재 재생에너지에 연간 100억 달러를 투자하고 있는 반면, UAE는 마즈다르(Masdar)를 통해 2030년까지 540억 달러를 투자할 목표를 세우고 있습니다. 이러한 투자는 업스트림 부문의 예산을 압박할 가능성이 있어, 향후 10년 동안 연간 드릴 건 판매량을 8%-12% 감소시킬 우려가 있습니다. 하지만 예산 삭감을 피한 프로젝트의 경우, 더 고도의 완성 작업이 요구되는 경우가 많아, 이는 중동 및 북아프리카 드릴링 건 시장의 판매량 감소를 부분적으로 상쇄할 것입니다.

부문 분석

회수 가능한 튜빙 건은 여러 구역에서 재배치할 수 있다는 장점 덕분에 2025년에는 중동 및 북아프리카 천공총 시장 규모의 30.2%를 차지하고, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 8.1%로 예상됩니다. 여전히 40.6%의 점유율을 차지하며 주류를 이루고 있는 중공 캐리어 시스템은 파편을 완전히 회수하여 유정의 무결성을 확보해야 하는 고압 탄산염 암반층에서 여전히 필수적인 존재로 남아 있습니다. 플래그멘팅 건은 시장 점유율은 작지만, 회수 작업을 생략함으로써 시추 장비 가동 일수를 대폭 단축할 수 있는 해양 P&A(생산 중단·철거) 작업에서 그 존재감을 높이고 있습니다. 반소모형 스트립 건은 여유 공간이 좁은 케이싱 내에서의 튜브 관통 작업이라는 틈새 수요를 충족시키고 있습니다. 예측 기간 동안, 여러 차례의 개입 작업이 필요한 성숙 유전에서는 총소유비용(TCO) 측면에서 유리한 회수형 캐리어가 선호되는 반면, 원샷 방식의 비전통적 유정에서는 완료 시간을 단축할 수 있는 소모형 설계가 계속해서 주류를 이룰 전망입니다. 이에 따라 각 서비스 기업들은 제품 포트폴리오를 확대되고 있습니다. 할리버튼은 2025년 10월, 다렘에 4,500만 달러 규모의 공장을 설립하여 중공형 및 회수형 캐리어를 모두 생산하고 있습니다. 이 공장은 현지 조달률 72%를 달성하며 아람코로부터 우선 공급업체로서의 입지를 공고히 했습니다.

2025년, 중동 및 북아프리카 천공총 시장 수요의 64.9%를 수평정 및 경사정이 차지하고 있으며, 2031년까지 연평균 6.5%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 자후라 유전의 각 측정구에는 8-12단계가 필요하며, 기존의 수직 유정에 비해 건의 소비량은 4배에 달할 전망입니다. 카타르 에너지의 장거리 해양 유정은 5,000피트를 초과하며, 파쇄 클러스터를 최적화하기 위해 방향 제어 발사에 의존하고 있습니다. 알제리와 이집트에서는 기존 인프라가 저비용 완공 작업을 뒷받침하고 있어 수직 유정이 여전히 주류를 이루고 있습니다. UAE 최고 석유 위원회와 같은 규제 당국은 현재 저류층과의 접촉 면적을 극대화하기 위해 수평 시추를 장려하고 있으며, 이로 인해 고발사 밀도 시스템에 대한 지속적인 수요가 확보되고 있습니다. 그 결과, 긴 수평 유정에서는 튜브 이송 및 코일 튜브 이송이 와이어라인을 능가하고 있으며, 이는 중동 및 북아프리카의 천공총 시장에서 수평 시추 기술의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 북아프리카 천공총 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동·북아프리카 지역에서 비전통적 수평 시추 프로그램의 동향은 어떤가요?
  • MENA 지역의 성숙 유전에서 재천공 캠페인은 어떻게 진행되고 있나요?
  • 걸프 국가 정부의 재생 에너지 투자 현황은 어떤가요?
  • 회수 가능한 튜빙 건의 시장 점유율과 성장률은 어떻게 되나요?
  • 중공 캐리어 시스템의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 중동 및 북아프리카 천공총 시장에서 수평정 및 경사정의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.11

According to Mordor Intelligence, the Middle East and North Africa perforating gun market size is projected to expand from USD 284.43 million in 2025 and USD 299.22 million in 2026 to USD 390.14 million by 2031, registering a CAGR of 5.45% between 2026 to 2031.

Middle East And North Africa Perforating Gun - Market - IMG1

This report is Segmented by Carrier Type (Hollow Carrier, Fragmenting/Capsule, and More), Well Type (Horizontal and Deviated and Vertical), Conveyance Method (Wireline-Conveyed Casing Guns, Tubing-Conveyed Perforation, and Coiled-Tubing and Slickline Deployed), Application (Onshore and Offshore), and Geography (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Algeria, Egypt, and More).

Middle East And North Africa Perforating Gun Market Trends and Insights

Surge in Unconventional Horizontal Drilling Programs

Commercial production from Saudi Arabia's Jafurah shale in December 2025 marked a watershed for unconventional gas in the region, with 200 horizontal wells slated annually through 2031 and each well demanding 8-12 perforating stages. Similar tight-gas pilots in the UAE's Diyab and Bab formations and Oman's Mabrouk North East project reinforce the pull for high-shot-density gun strings. The switch to long laterals favors retrievable and fragmenting carriers that leave minimal debris and cut clean-out time. In parallel, local-content rules compel global vendors to co-manufacture shaped charges in the Gulf, reducing customs delays. Collectively, these trends lift per-well hardware intensity and anchor long-term demand across the Middle East & North Africa perforating gun market.

Accelerating Re-Perforation Campaigns in Mature MENA Fields

Selective re-perforation in Saudi Arabia's Ghawar, Kuwait's Burgan, and ADNOC's onshore blocks is delivering 15%-25% production uplifts at one-tenth the cost of drilling new wells. Coiled-tubing conveyance enables live-well interventions, avoiding costly workovers. Algeria and Egypt apply similar tactics in thin pay zones, extending field life by up to 10 years. Rapid payback, often under six months, encourages NOCs to earmark rising portions of well-services budgets for re-perforation, reinforcing a resilient aftermarket for the Middle East & North Africa perforating gun market.

Renewable-Energy CAPEX Diversion by Gulf Sovereign Funds

Saudi Arabia's Public Investment Fund now commits USD 10 billion annually to renewables, while the UAE targets USD 54 billion by 2030 through Masdar. Such commitments can cap upstream budgets, potentially trimming annual perforating-gun volumes by 8%-12% over a decade. Still, the projects that survive budget cuts often require higher-complexity completions, partly offsetting volume declines for the Middle East & North Africa perforating gun market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. National Oil-Company Push for In-Country Perforating Manufacturing
  2. Adoption of Compact Fragmenting Guns to Cut Rig-less P&A Cost
  3. Steel and RDX/HMX Supply-Chain Volatility After Red Sea Disruptions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Retrievable tubing guns claimed 30.2% of the Middle East & North Africa perforating gun market size in 2025, thanks to their ability to be redeployed across multiple zones, driving an 8.1% CAGR outlook through 2031. Hollow-carrier systems, still dominant at 40.6%, remain indispensable in high-pressure carbonates where full debris retrieval safeguards well integrity. Fragmenting guns, though smaller in share, are gaining ground in offshore P&A campaigns where eliminating retrieval trips slashes rig days. Semi-expendable strip guns fill a niche for through-tubing work in tight-clearance casings. Over the forecast horizon, mature fields that require several interventions favor retrievable carriers for total-cost-of-ownership advantages, while single-shot unconventional wells continue to lean on expendable designs that compress completion time. Service firms are accordingly broadening portfolios: Halliburton opened a USD 45 million plant in Dammam in October 2025 to manufacture both hollow and retrievable carriers, achieving 72% local content and cementing preferred-vendor status with Aramco.

Horizontal and deviated wells accounted for 64.9% of the Middle East & North Africa perforating gun market demand in 2025 and are forecast to expand at 6.5% through 2031. Each Jafurah lateral needs 8-12 stages, quadrupling gun consumption over a conventional vertical well. QatarEnergy's extended-reach offshore wells exceed 5,000 feet and rely on oriented shots to optimize fracture clusters. Vertical wells persist in Algeria and Egypt, where legacy infrastructure supports low-cost completions. Regulatory bodies such as the UAE Supreme Petroleum Council now encourage horizontal drilling to maximize reservoir contact, ensuring a sustained pull for high-shot-density systems. Consequently, tubing-conveyed and coiled-tubing conveyances outpace wireline in long laterals, reinforcing the lead of horizontal architecture within the Middle East & North Africa perforating gun market.

Complete Report Scope:

  • By Carrier Type
    • Hollow Carrier
    • Fragmenting/Capsule (Expendable)
    • Semi-Expendable Strip
    • Retrievable Tubing Guns
  • By Well Type
    • Horizontal and Deviated
    • Vertical
  • By Conveyance Method
    • Wireline-Conveyed Casing Guns
    • Tubing-Conveyed Perforation (TCP)
    • Coiled-Tubing and Slickline Deployed
  • By Application
    • Onshore
    • Offshore
  • By Geography
    • Saudi Arabia
    • United Arab Emirates
    • Qatar
    • Algeria
    • Egypt
    • Morocco
    • Rest of Middle East and North Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Schlumberger Ltd
  2. Halliburton Company
  3. Baker Hughes Co.
  4. Weatherford International plc
  5. Hunting plc
  6. NOV Inc.
  7. DynaEnergetics GmbH & Co. KG
  8. DMC Global Inc.
  9. Core Laboratories (Nov Completion/Owen)
  10. Nine Energy Service Inc.
  11. ADNOC Drilling
  12. Arabian Drilling Co.
  13. TAQA Well Services
  14. Saudi Aramco (Perforating Services)
  15. Sinopec Oilfield Service Corp.
  16. CNPC Greatwall Drilling Co.
  17. Promperforator LLC
  18. Tassaroli SA
  19. Geodynamics Inc.
  20. Titan Division - Yellow Jacket Oil Tools
  21. FHE USA LLC
  22. Shaanxi FYPE Rigid Machinery Co.
  23. Vigor Oil Tools Co.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in unconventional horizontal drilling programs
    • 4.2.2 Accelerating re-perforation campaigns in mature MENA fields
    • 4.2.3 National oil-company push for in-country perforating manufacturing
    • 4.2.4 Adoption of compact fragmenting guns to cut rigless P&A cost
    • 4.2.5 Rising rig-less well-intervention budgets post-2024 oil-price rebound
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Renewable-energy CAPEX diversion by Gulf sovereign funds
    • 4.3.2 Steel & RDX/HMX supply-chain volatility after Red Sea disruptions
    • 4.3.3 ESG-driven explosives-handling restrictions at onshore fields
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products & Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Carrier Type
    • 5.1.1 Hollow Carrier
    • 5.1.2 Fragmenting/Capsule (Expendable)
    • 5.1.3 Semi-Expendable Strip
    • 5.1.4 Retrievable Tubing Guns
  • 5.2 By Well Type
    • 5.2.1 Horizontal and Deviated
    • 5.2.2 Vertical
  • 5.3 By Conveyance Method
    • 5.3.1 Wireline-Conveyed Casing Guns
    • 5.3.2 Tubing-Conveyed Perforation (TCP)
    • 5.3.3 Coiled-Tubing and Slickline Deployed
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Onshore
    • 5.4.2 Offshore
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Saudi Arabia
    • 5.5.2 United Arab Emirates
    • 5.5.3 Qatar
    • 5.5.4 Algeria
    • 5.5.5 Egypt
    • 5.5.6 Morocco
    • 5.5.7 Rest of Middle East and North Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Schlumberger Ltd
    • 6.4.2 Halliburton Company
    • 6.4.3 Baker Hughes Co.
    • 6.4.4 Weatherford International plc
    • 6.4.5 Hunting plc
    • 6.4.6 NOV Inc.
    • 6.4.7 DynaEnergetics GmbH & Co. KG
    • 6.4.8 DMC Global Inc.
    • 6.4.9 Core Laboratories (Nov Completion/Owen)
    • 6.4.10 Nine Energy Service Inc.
    • 6.4.11 ADNOC Drilling
    • 6.4.12 Arabian Drilling Co.
    • 6.4.13 TAQA Well Services
    • 6.4.14 Saudi Aramco (Perforating Services)
    • 6.4.15 Sinopec Oilfield Service Corp.
    • 6.4.16 CNPC Greatwall Drilling Co.
    • 6.4.17 Promperforator LLC
    • 6.4.18 Tassaroli SA
    • 6.4.19 Geodynamics Inc.
    • 6.4.20 Titan Division - Yellow Jacket Oil Tools
    • 6.4.21 FHE USA LLC
    • 6.4.22 Shaanxi FYPE Rigid Machinery Co.
    • 6.4.23 Vigor Oil Tools Co.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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