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치과 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Dental Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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치과 서비스 시장 규모는 2025년 6,541억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 6,814억 6,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 4.59%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 8,528억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Dental Services-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(비수술적 서비스 : 예방, 수복, 심미, 수술적 서비스 : 임플란트 및 구강외과, 기타), 환자 연령대별(17세 이하, 17세 이상-60세 이하, 60세 이상), 최종 사용자별(치과, 병원, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 치과 서비스 시장 동향 및 인사이트

고령화와 치아 상실로 인한 부담

세계 평균 수명의 연장에 따라 65세 이상 환자층이 증가하고 있으며, 이 연령대에서는 치주질환 및 무치악의 유병률이 높습니다. 일본에서는 2024년에 고령자의 25%가 자연치를 상실한 상태이며, 이는 전악 수복에 대한 안정적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 싱가포르 보건부는 60세에서 74세 주민의 60%가 자연 치아가 20개 미만이라고 보고했으며, 이에 따라 임플란트에 대한 보험 적용 범위가 확대되었습니다. 2024년에는 금속 알레르기가 있는 환자를 위해 개발된 새로운 지르코니아 임플란트가 미국 FDA의 승인을 획득하여 임상적 선택의 폭이 넓어졌습니다. 따라서 고령자를 위한 진정 프로토콜이나 미니 임플란트 시스템을 도입한 치과 병원은 고가의 수복 치료를 통해 수익을 창출할 수 있는 위치에 있습니다.

심미 치과에 대한 수요 증가

소셜 미디어 노출과 화상 통화의 보급으로 인해 환자의 미소에 대한 심미적 관심이 높아지면서, 베니어, 본딩, 체어사이드 미백에 대한 수요가 두 자릿수 성장을 기록하고 있습니다. 소비자들이 신속하고 비침습적인 개선을 추구하는 가운데, 2025년에는 치아 미백 분야만으로도 62억 달러 규모 시장을 형성했습니다. Align Technology에 따르면, 2025년 투명 교정기 치료를 시작한 사람의 45%가 30세 이상의 성인으로, 눈에 띄지 않는 교정 치료에 대한 수용이 확산되고 있음이 드러났습니다. 규제 당국은 마케팅 주장에 대한 감시를 강화하고 있으며, 영국 치과의사협회(GDC)는 2024년부터 증거에 기반한 치료 전후 이미지 제시를 의무화했습니다. 디지털 스마일 디자인 소프트웨어와 투명한 동의 절차를 갖춘 치과가 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

인력 부족과 치과위생사의 번아웃

미국에서는 2025년 치과위생사 공석이 1만 6,400건에 달했고, 9%의 인력 부족이 발생하고 있으며, 이로 인해 치과 병원들은 예약 인원을 제한할 수밖에 없는 상황입니다. 번아웃의 원인은 반복적인 동작으로 인한 장애나 에어로졸 노출에 있으며, 조사 대상 치과위생사의 42%가 5년 이내에 근무 시간을 단축할 계획입니다. 영국에서는 2024년, 치과 보조원의 3년간 이직률이 38%를 기록했습니다. 호주에서는 연수 수용 능력이나 이민자 증가가 없는 한, 2030년까지 2,100명의 치과위생사가 부족할 것으로 예측되고 있습니다. 임금 상승에 따라 2024년 미국 치과위생사의 평균 시급은 42.50달러에 달했으며, DSO(치과 서비스 조직) 수준의 구매력을 갖추지 못한 소규모 치과 병원은 어려운 상황에 몰리고 있습니다. 사내 연수 기관이나 경력 개발 프로그램을 갖춘 DSO는 직원의 이직률을 보다 효과적으로 낮추고 있습니다.

부문 분석

2025년 수익 중 외과 치료가 58.92%를 차지했습니다. 이는 임플란트, 교정치과, 구강외과가 고액의 치료비를 필요로 하는 반면, 비외과 분야는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.06%를 나타낼 것으로 예측되기 때문입니다. 북미의 임플란트 비용은 1개당 평균 3,000-6,000달러이며, 고령화되지만 활동적인 인구 수요에 힘입어 증가하고 있습니다. 클리어 얼라이너의 보급은 계속해서 확대되고 있으며, 얼라인 테크놀로지(Align Technology)사의 2025년 전 세계 신규 치료 시작 건수 400만 건 중 180만 건이 21세 이상의 성인에 의한 것이었습니다. 이는 원격 모니터링 기능의 확충을 반영한 것입니다. 근관 치료 및 치주질환 전문의들은 의료 제공업체공급이 제한적인 상황에서 가격 결정력을 유지하고 있으며, 미국 도시 지역의 근관 치료 비용은 치아당 1,200-1,800달러입니다.

예방 치과는 더욱 빠른 성장을 보이고 있습니다. 메디케이드의 EPSDT 혜택에 기반한 주 정부가 의무화한 실런트 프로그램 덕분에 학령기 아동의 충치 발생률이 60% 감소했으며, 보험사들의 도입이 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. 심미 치과에 대한 수요는 계속해서 견조하며, 2024년에는 선택적 베니어 및 미백 치료를 받는 환자의 71%가 제3자 자금 조달을 이용하고 있어, 이를 통해 치과 병원은 환자의 재량 지출을 더 많이 확보할 수 있게 되었습니다. 당일 CAD/CAM 크라운 덕분에 치과 기공소의 납기 기간이 2주에서 2시간으로 단축되어 수납률이 약 18% 향상되었습니다. 새로운 수복 재료에 대한 FDA의 일관된 감독으로 인해 환자와 보험사의 신뢰가 유지되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 1인당 385달러의 지출액과 고령자를 제외한 성인의 77%가 보험에 가입되어 있다는 강점을 바탕으로 2025년 전 세계 매출의 39.28%를 차지했습니다. 캐나다 각 주에서는 성인의 치과 의료비 지원을 확대하기 위해 12억 캐나다 달러를 배정하는 한편, 국경을 넘는 환자 이동 측면에서는 120만 명의 미국 거주자가 저렴한 치료를 위해 멕시코를 방문했습니다.

유럽에서는 EU 의료기기 규정에 따른 제품 규제가 강화되면서, 이에 따라 2024년까지 CE 마크를 획득한 임플란트 제품 목록이 12% 감소했습니다. 독일에서는 임플란트 지지형 크라운에 대한 보조금이 본인 부담금을 200-300유로 줄여주어, 임플란트 시술 건수가 9% 증가했습니다. 영국에서는 국민보건서비스(NHS) 이용의 어려움으로 인해 1,200만 명의 성인이 민간 치과를 이용하게 되었으며, 그곳에서 크라운 1개당 비용은 800-1,200파운드입니다.

아시아태평양은 중국과 인도를 주축으로 연평균 성장률(CAGR) 10.27%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 중국은 2024년에 34종의 국산 디지털 기기를 승인하여 스캐너 도입 비용을 25% 절감했습니다. 인도는 2024년에 50만 명의 치과 관광객을 유치했으며, 클리닉들이 ISO 인증 시설을 대폭 할인된 가격으로 홍보한 결과 3억 2,000만 달러의 수익을 창출했습니다. GCC(걸프협력회의) 국가에서는 두바이의 외국인 거주자 수요에 힘입어 2024년까지 주민 2,800명당 1개 클리닉의 밀도에 도달했습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 치과 서비스 시장 규모는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 고령화가 치과 서비스 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 심미 치과에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 치과위생사 인력 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 2025년 외과 치료의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 치과 서비스 시장 특징은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 치과 서비스 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.15

According to Mordor Intelligence, the dental services market size is expected to grow from USD 654.13 billion in 2025 to USD 681.46 billion in 2026 and is forecast to reach USD 852.84 billion by 2031 at 4.59% CAGR over 2026-2031.

Dental Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Non-Surgical Services: Preventive, Restorative, Cosmetic; Surgical Services: Implants & Oral Surgery, and More), Patient Age Group (Upto 17, Above 17 To Upto 60, Above 60), End-User (Dental Clinics, Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Dental Services Market Trends and Insights

Aging Population & Tooth-Loss Burden

Global life-expectancy gains are enlarging the pool of patients over 65, a cohort with elevated rates of periodontal disease and edentulism. In Japan, 25% of seniors lacked natural teeth in 2024, spurring steady demand for full-arch restorations. Singapore's health ministry reported that 60% of residents aged 60-74 had fewer than 20 natural teeth, prompting expanded implant reimbursement. Manufacturers gained U.S. FDA clearance for new zirconia implants formulated for patients with metal allergies in 2024, widening clinical options. Practices integrating geriatric sedation protocols and mini-implant systems are therefore positioned to capture premium restorative revenue.

Growing Demand for Cosmetic & Aesthetic Dentistry

Social-media exposure and ubiquitous video calls heighten patients' focus on smile aesthetics, driving double-digit growth in veneers, bonding, and chairside whitening. The teeth-whitening segment alone generated USD 6.2 billion in 2025 as consumers sought rapid, non-invasive upgrades. Align Technology disclosed that 45% of 2025 clear-aligner starts involved adults over 30, underscoring broadening acceptance of discreet orthodontics. Regulators increasingly police marketing claims; the U.K. General Dental Council mandated evidence-based before-and-after imagery in 2024. Clinics equipped with digital smile-design software and transparent consent protocols are gaining competitive traction.

Workforce Shortages & Hygienist Burnout

The U.S. faced 16,400 vacant hygienist positions in 2025, a 9% shortfall that forces practices to cap appointment slots. Burnout stems from repetitive-motion injuries and aerosol exposure, with 42% of surveyed hygienists planning to cut hours within five years. The U.K. recorded a 38% three-year attrition rate among dental nurses in 2024. Australia projects a deficit of 2,100 hygienists by 2030 unless training capacity or immigration increases. Wage inflation, U.S. hygienist pay averaged USD 42.50 per hour in 2024, squeezing smaller practices lacking DSO-level purchasing power. DSOs with in-house academies and career-ladder programs retain staff more effectively.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Dental Insurance Coverage & DSOs
  2. Growing Adoption of Digital Dentistry
  3. High Out-of-Pocket Costs in Emerging Economies

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Surgical care accounted for 58.92% of 2025 revenue, as implants, orthodontics, and oral surgery command premium fees, while non-surgical segments are slated for a 7.06% CAGR to 2031. Implant costs in North America average USD 3,000-6,000 each, propelled by demand from an aging yet increasingly active population. Clear-aligner uptake continued to swell; 1.8 million of Align Technology's 4 million 2025 global starts involved adults over 21, reflecting expanded remote-monitoring capabilities. Endodontic and periodontal specialists retain pricing power amid limited provider supply, with urban U.S. root canals priced at USD 1,200-1,800 per tooth.

Preventive dentistry is carving out faster growth. State-mandated sealant programs under Medicaid's EPSDT benefits lowered caries incidence by 60% in school-age children, encouraging broader payer adoption. Cosmetic demand remains resilient; 71% of elective veneer and whitening patients used third-party financing in 2024, enabling practices to capture higher discretionary spend. Same-day CAD/CAM crowns reduce lab turnaround time from 2 weeks to 2 hours, improving acceptance rates by about 18%. Consistent FDA oversight of new restorative materials sustains patient and payer confidence.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Non-surgical Services
      • Preventive Dentistry
      • Restorative Dentistry
      • Cosmetic Dentistry
    • Surgical Services
      • Implants & Oral Surgery
      • Orthodontics
      • Endodontics & Periodontics
  • By Patient Age Group
    • Upto 17
    • Above 17 to Upto 60
    • Above 60
  • By End-User
    • Dental Clinics
    • Hospitals
    • Dental Service Organisations (DSOs)
    • Academic & Research Institutes
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America retained 39.28% of global revenue in 2025 on the strength of USD 385 per-capita spending and 77% insurance coverage among non-elderly adults. Canadian provinces earmarked CAD 1.2 billion to extend adult dental subsidies, while cross-border flows saw 1.2 million U.S. residents travel to Mexico for lower-cost care.

Europe contends with tighter product rules under the EU Medical Device Regulation, which trimmed the CE-marked implant roster by 12% by 2024. Germany's subsidy for implant-supported crowns cut co-pays by EUR 200-300, adding 9% implant volume. NHS-access challenges pushed 12 million U.K. adults toward private practices, where a single crown costs GBP 800-1,200.

Asia-Pacific is poised for a 10.27% CAGR, led by China and India. China approved 34 homegrown digital devices in 2024, cutting scanner acquisition costs by 25%. India welcomed 500,000 dental tourists in 2024, generating USD 320 million as clinics marketed ISO-certified facilities at deep discounts. The GCC reached a clinic density of 1 per 2,800 residents by 2024, driven by expatriate demand in Dubai.

  1. Abano Healthcare
  2. Align Technology (Invisalign)
  3. Apollo White Dental
  4. Aspen Dental Management, Inc.
  5. Bupa Dental Care
  6. Coast Dental
  7. Dental Care Alliance
  8. Great Expressions Dental Centers
  9. Heartland Dental
  10. Henry Schein One DSOs
  11. InterDent
  12. MB2 Dental Solutions
  13. MyDentist (IDH Group)
  14. Pacific Dental Services
  15. Q & M Dental Group
  16. Smile Brands Inc.
  17. SmileDirectClub
  18. Western Dental Services

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Aging Population & Tooth-Loss Burden
    • 4.2.2 Growing Demand for Cosmetic & Aesthetic Dentistry
    • 4.2.3 Expansion of Dental Insurance Coverage & DSOS
    • 4.2.4 Growing Adoption of Digital Dentistry
    • 4.2.5 Subscription-Based Preventive Wellness Plans
    • 4.2.6 AI-Driven Chairside Decision Support & Triage
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Workforce Shortages & Hygienist Burnout
    • 4.3.2 High Out-of-Pocket Costs in Emerging Economies
    • 4.3.3 Rising Cyber-Risk & Insurance Premiums for Clinics
    • 4.3.4 Volatility In Dental-Materials Supply Chains
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Non-surgical Services
      • 5.1.1.1 Preventive Dentistry
      • 5.1.1.2 Restorative Dentistry
      • 5.1.1.3 Cosmetic Dentistry
    • 5.1.2 Surgical Services
      • 5.1.2.1 Implants & Oral Surgery
      • 5.1.2.2 Orthodontics
      • 5.1.2.3 Endodontics & Periodontics
  • 5.2 By Patient Age Group
    • 5.2.1 Upto 17
    • 5.2.2 Above 17 to Upto 60
    • 5.2.3 Above 60
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Dental Clinics
    • 5.3.2 Hospitals
    • 5.3.3 Dental Service Organisations (DSOs)
    • 5.3.4 Academic & Research Institutes
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abano Healthcare
    • 6.3.2 Align Technology (Invisalign)
    • 6.3.3 Apollo White Dental
    • 6.3.4 Aspen Dental Management, Inc.
    • 6.3.5 Bupa Dental Care
    • 6.3.6 Coast Dental
    • 6.3.7 Dental Care Alliance
    • 6.3.8 Great Expressions Dental Centers
    • 6.3.9 Heartland Dental
    • 6.3.10 Henry Schein One DSOs
    • 6.3.11 InterDent
    • 6.3.12 MB2 Dental Solutions
    • 6.3.13 MyDentist (IDH Group)
    • 6.3.14 Pacific Dental Services
    • 6.3.15 Q & M Dental Group
    • 6.3.16 Smile Brands Inc.
    • 6.3.17 SmileDirectClub
    • 6.3.18 Western Dental Services

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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