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북미의 정유 촉매 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Refining Catalysts - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 북미의 정제용 촉매 시장 규모는 2025년에 16억 7,000만 달러로 평가되며, 2026년 17억 4,000만 달러에서 2031년까지 21억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 4.17%에 달할 전망입니다.

North America Refining Catalysts-Market-IMG1

북미 정제용 촉매 시장의 동향 및 인사이트

유황 및 연료 품질 기준의 강화

미국 환경보호청(EPA)의 Tier 3 휘발유 프로그램에 따르면 미국에 공급되는 휘발유의 황 함량에 대해 연간 평균 10 중량 ppm이라는 상한선이 정해져 있습니다. 유동 접촉 분해(FCC) 나프타는 휘발유 공급원의 대부분을 차지하며, 휘발유내 황 함량의 상당 부분을 차지했으므로 유동 접촉 분해(FCC) 라인에서의 수소 처리는 규제 준수에 있으며, 중요한 요소가 되었습니다. 수소 처리 장치의 처리 강도를 높이면 올레핀을 저감할 수 있지만, 옥탄가가 낮아지기 때문에 더 높은 비용의 블렌딩 성분이 필요할 수 있습니다. 이러한 운영상의 균형으로 인해 선택성을 유지하면서 활성을 향상시키는 촉매에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국의 많은 정유소는 원료 전처리 장치를 갖추지 않은 유동 접촉 분해(FCC) 가솔린 후처리 장치에 의존하고 있었기 때문에 연료 규격이 엄격해졌을 때 그 영향을 받기 쉬웠습니다. 또한 규제 준수 비용 역시 황 함량을 엄격히 관리해야 할 동기가 되어, 북미 정유소용 촉매 시장에서 지속적인 촉매 수요를 지원하고 있습니다.

정유소의 현대화 및 2차 설비의 병목 현상 해소

2차 설비의 처리 능력에 대한 투자는 미국 멕시코만 연안 전역에서 여전히 촉매 수요의 견인차 역할을 하고 있습니다. 발레로 에너지(Valero Energy)는 텍사스주 포트 아서에 위치한 AVU-146 원유 증류 설비의 처리 능력을 하루 23만 5,000배럴(bpd)에서 26만 배럴(bpd)로 끌어올리기 위한 계획적인 업그레이드를 예정하고 있으며, 공사는 2026년 초에 시작될 예정입니다. 엑슨모빌 코퍼레이션도 텍사스주 베이타운에 있는 복합 시설의 재구성을 발표했으며, 2028년 가동을 예정하고 있습니다. 기존 촉매층을 통과하는 처리량의 증가는 사이클 시간을 단축하고, 교체 시기를 앞당길 가능성이 있습니다. 이러한 영향은 프로젝트에 새로운 촉매 유닛이 추가되지 않더라도 북미 정유용 촉매 시장을 지탱해 줄 것입니다. 또한 복합 시설의 유닛이 가동 중단되고 촉매 재충전이 이루어질 때에는 유지보수 활동으로 인해 촉매 구매가 집중되기도 합니다.

니켈, 몰리브덴, 귀금속 가격 변동

니켈과 몰리브덴은 니켈·몰리브덴 및 코발트·몰리브덴 수소 처리용 촉매의 중요한 원가 요인입니다. 이러한 금속의 가격 변동은 촉매의 가격 책정이나 조달 예산에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 비용이 급격히 변동하는 경우, 공급업체는 고정된 연간 가격 대신 원자재 지수에 연동된 계약을 채택할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 상품 가격 변동 위험의 일부가 정유소 구매자에게 전가됩니다. 또한 알루미나계 귀금속 촉매에 사용되는 백금 및 팔라듐의 경우에도 공급업체는 지역적으로 집중된 금속 공급에 노출되어 있습니다. 이러한 비용 변동은 북미 정유용 촉매 시장 전체에서 이익률을 압박하고 구매 결정을 복잡하게 만들 가능성이 있습니다.

부문별 분석

2025년, 제올라이트는 북미 정제용 촉매 시장의 32.67%를 차지하고 있으며, 이는 유동 접촉 분해 촉매에서 활성 분해 성분으로서의 역할과 수소화 분해 배합에서 형상 선택성 재료로서의 역할을 반영한 것입니다. 북미 정제용 촉매 시장에서 제올라이트 시장 규모는 크래킹 및 전환 설비의 성능 향상을 추구하는 정유소의 수요로부터도 혜택을 받고 있습니다. 니켈·몰리브덴 배합은 심층 수소 탈황 및 증류분 수소 처리에 사용됩니다. 코발트·몰리브덴 등급은 유동 접촉 분해 나프타의 선택적 수소 탈황에 사용되며, 정유소는 올레핀의 포화도를 억제하고 옥탄가를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 알루미나계 귀금속 촉매는 선택적 수소화 및 개질 용도로 사용됩니다. 이러한 촉매는 귀금속 함량이 높기 때문에 그 용도는 소규모의 고가 분야에 한정되어 있습니다.

제올라이트 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.36%로 확대될 것으로 예측됩니다. 유동 접촉 분해와 석유화학 공정의 통합이 진행됨에 따라 프로필렌 생산량 증가를 목적으로 한 ZSM-5 첨가제에 대한 수요가 지원되고 있습니다. 또한 수소화 분해 장치에서 바이오 원료의 공동 처리를 위해서는 적절한 기공 구조와 수열 안정성을 갖춘 제올라이트도 필요합니다. 원료내 산소 함유 화합물에서 발생하는 수증기는 기존의 운전 조건 하에서 제올라이트 골격에서 알루미늄이 탈리되는 원인이 될 수 있습니다. Zeolyst International사는 재생 가능 연료용 촉매 수요에 대응하기 위해 ‘Opal Renew’ 포트폴리오를 제공하고 있습니다. Ketjen사는 자사의 ‘SaFeGuard’ 촉매가 30일간의 시험에서 유동층 분해 촉매의 접근성을 77% 향상시켰다고 보고하며, 고부하 원료에 내성을 가진 배합의 유효성을 입증했습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
  • 프로세스별
  • 지역별
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율·순위 분석
  • 기업 개요
    • Albemarle Corporation
    • Axens
    • BASF
    • CLARIANT
    • DuPont
    • Evonik Industries AG
    • Honeywell International Inc.
    • JGC C&C
    • Johnson Matthey
    • Topsoe
    • W. R. Grace & Co.-Conn
    • Zeolyst International

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

According to Mordor Intelligence, the North America refining catalysts market size was valued at USD 1.67 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 1.74 billion in 2026 to reach USD 2.13 billion by 2031, at a CAGR of 4.17% during the forecast period (2026-2031).

North America Refining Catalysts - Market - IMG1

North America Refining Catalysts Market Trends and Insights

Tightening Sulfur and Fuel Quality Standards

The Environmental Protection Agency Tier 3 gasoline program requires a 10 wt ppm annual average sulfur limit for gasoline supplied to the United States. Fluid catalytic cracking naphtha formed a large part of the gasoline pool and contributed a substantial share of gasoline sulfur, which made fluid catalytic cracking-train hydroprocessing an important compliance point. Increasing hydrotreater severity can reduce olefins and lower octane, which can require higher-cost blending components. This operating balance supports demand for catalysts that improve activity while preserving selectivity. Many United States refineries relied on fluid catalytic cracking gasoline post-treaters without a feed pre-treater, leaving them more exposed when fuel specifications became tighter. Compliance costs also create an incentive to manage sulfur performance closely, supporting recurring catalyst demand in the North America refining catalysts market.

Refinery Modernization and Secondary-Unit Debottlenecking

Investment in secondary-unit capacity remains a catalyst-demand driver across the United States Gulf Coast. Valero Energy Corp. planned targeted upgrades to increase the AVU-146 crude distillation unit at Port Arthur, Texas, from 235,000 barrels per day (bpd) to 260,000 bpd, with work beginning in early 2026. Exxon Mobil Corporation also announced a Baytown, Texas, complex reconfiguration that is planned to start up in 2028. Higher throughput through existing catalyst beds can shorten cycle lengths and bring forward replacement needs. That effect supports the North America refining catalysts market, even where projects do not add a new catalyst unit. Maintenance activity can also create concentrated catalyst purchases when complex units are taken offline and reloaded.

Volatility in Nickel, Molybdenum and Precious-Metal Costs

Nickel and molybdenum are important cost inputs for nickel-molybdenum and cobalt-molybdenum hydroprocessing catalysts. Price changes in those metals can directly affect catalyst pricing and procurement budgets. Suppliers may use raw-material index-linked agreements rather than fixed annual prices when input costs move sharply. That approach transfers part of the commodity-price exposure to refinery buyers. Platinum and palladium used in alumina-based noble-metal catalysts also expose suppliers to a geographically concentrated metal supply. These cost movements can constrain margins and complicate purchasing decisions across the North America refining catalysts market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Heavier and More Contaminated Crude Processing
  2. Renewable Diesel and Sustainable Aviation Fuel Co-Processing
  3. Refining Margin Volatility and Deferred Turnarounds

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Zeolites held 32.67% of the North America refining catalysts market in 2025, reflecting their role as active cracking components in fluid catalytic cracking catalysts and as shape-selective materials in hydrocracking formulations. The North America refining catalysts market size for zeolites also benefits from refinery demand for upgraded performance in cracking and conversion units. Nickel-molybdenum formulations are used for deep hydrodesulfurization and distillate hydrotreating. Cobalt-molybdenum grades are used in the selective hydrodesulfurization of fluid catalytic cracking naphtha, where refiners seek to limit olefin saturation and protect octane. Alumina-based noble-metal catalysts serve selective hydrogenation and reforming applications. Their high precious-metal content limits their use to a smaller, premium-priced application base.

Zeolites are projected to advance at a 4.36% CAGR through 2031. Growing fluid catalytic cracking integration with petrochemical operations supports demand for ZSM-5 additives designed for higher propylene production. Bio-feed co-processing in hydrocrackers also requires zeolites with suitable pore structures and hydrothermal stability. Steam formed from feed oxygenates can cause framework dealumination under conventional operating conditions. Zeolyst International offers the Opal Renew portfolio for renewable-fuel catalyst demand. Ketjen reported that its SaFeGuard catalyst improved fluid catalytic cracking catalyst accessibility by 77% in a 30-day trial, demonstrating the relevance of heavy-feed-tolerant formulations.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Zeolites
    • CoMo
    • NiMo
    • Alumina-Based Noble Metal
    • NiW
    • Other Products
  • By Process
    • Fluid Catalytic Cracking
    • Hydrotreating
      • Gasoline
      • Kerosene
      • Diesel
      • Vacuum Gas Oil
      • Catalytic-Cracking Gasoline
      • Residual Feed
    • Residue Fluid Catalytic Cracking
    • Hydrocracking
  • By Geography
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. Albemarle Corporation
  2. Axens
  3. BASF
  4. CLARIANT
  5. DuPont
  6. Evonik Industries AG
  7. Honeywell International Inc.
  8. JGC C&C
  9. Johnson Matthey
  10. Topsoe
  11. W. R. Grace & Co.-Conn
  12. Zeolyst International

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Tightening Sulfur and Fuel Quality Standards
    • 4.2.2 Refinery Modernization and Secondary-Unit Debottlenecking
    • 4.2.3 Heavier and More Contaminated Crude Processing
    • 4.2.4 Renewable Diesel and Sustainable Aviation Fuel Co-Processing
    • 4.2.5 FCC Yield Optimization and Petrochemical Integration
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Nickel, Molybdenum and Precious-Metal Costs
    • 4.3.2 Refining Margin Volatility and Deferred Turnarounds
    • 4.3.3 Shorter Catalyst Cycles from Phosphorus and Alkali Contamination
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Zeolites
    • 5.1.2 CoMo
    • 5.1.3 NiMo
    • 5.1.4 Alumina-Based Noble Metal
    • 5.1.5 NiW
    • 5.1.6 Other Products
  • 5.2 By Process
    • 5.2.1 Fluid Catalytic Cracking
    • 5.2.2 Hydrotreating
      • 5.2.2.1 Gasoline
      • 5.2.2.2 Kerosene
      • 5.2.2.3 Diesel
      • 5.2.2.4 Vacuum Gas Oil
      • 5.2.2.5 Catalytic-Cracking Gasoline
      • 5.2.2.6 Residual Feed
    • 5.2.3 Residue Fluid Catalytic Cracking
    • 5.2.4 Hydrocracking
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Mexico

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Albemarle Corporation
    • 6.4.2 Axens
    • 6.4.3 BASF
    • 6.4.4 CLARIANT
    • 6.4.5 DuPont
    • 6.4.6 Evonik Industries AG
    • 6.4.7 Honeywell International Inc.
    • 6.4.8 JGC C&C
    • 6.4.9 Johnson Matthey
    • 6.4.10 Topsoe
    • 6.4.11 W. R. Grace & Co.-Conn
    • 6.4.12 Zeolyst International

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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