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중동 및 아프리카의 농업용 기계 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East and Africa Farm Implements - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 중동 및 아프리카의 농업용 기계 시장 규모는 2025년에 100억 2,000만 달러로 평가되며, 2026년 108억 1,000만 달러에서 2031년까지 158억 2,000만 달러로 확대되어, 2026년부터 2031년까지 CAGR은 7.92%에 달할 것으로 예측됩니다.

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중동 및 아프리카 농업용 기계 시장의 동향 및 인사이트

식량 안보를 목표로 한 기계화 프로그램

정부의 식량 안보 프로그램은 중동 및 아프리카의 농업용 기계 수요를 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 2026년 2월, 유엔 식량농업기구(FAO)와 탄자니아 정부는 지역 기계화 회의를 개최했으며, 이 회의에서 탄자니아는 ‘2026-2036년 국가 농업 기계화 전략’을 발표했습니다. 이 전략은 아프리카의 지속가능한 농업 기계화 프레임워크에 부합하며, 공영 기계 보관소에서 민간 기계화 서비스 제공업체로의 전환을 지원합니다. 민간 사업자는 기계를 지속적으로 가동할 유인이 더 크기 때문에 농기계 및 부품의 지속적인 구매와 정비 서비스 수요를 뒷받침하고 있습니다. 2026년 1월, 디어 앤 컴퍼니(Deere & Company)는 나이지리아 국립농업개발기금의 틀 아래, AGCOMS International Trading Limited를 통해 트랙터 2,000대와 콤바인 수확기 100대에 대한 7,000만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 여기에는 현지 조립 및 지원에 대한 약속도 포함되어 있습니다. 이러한 프로그램은 단일 보조금 프로그램보다 농업 기계에 대한 보다 안정적인 수요원을 제공합니다. 이러한 노력은 농업 생산성과 국내 식량 생산을 향상시키고, 나아가 지역 전체의 농업용 기구 수요를 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.

농업 기계 대여 플랫폼을 통한 소규모 농가의 접근성

농업 기계 렌탈 플랫폼은 기계나 농기구를 전액 구매할 여력이 없는 소규모 농가에게 기계화에 대한 접근성을 확대하고 있습니다. ‘Hello Tractor’는 아프리카 20개국 이상에서 250만 명 이상의 소규모 농가와 6,500명 이상의 농업 기계 소유주를 연결하고 있습니다. 이 회사는 또한 종량제 대출 포트폴리오의 부실채권 비율이 2% 미만이라고 보고하고 있으며, 이는 기존 대출이 제한적인 지역에서도 서비스 기반의 접근성 및 농업 기계 대출이 기계 이용률 향상을 지원할 수 있음을 보여줍니다. 이용률 향상은 농업 기계 소유자의 자산 수익성을 개선하고 보유 대수 확대를 촉진함으로써, 호환 가능한 농기계에 대한 추가적인 수요를 창출합니다. 케냐, 잠비아, 짐바브웨를 대상으로 한 조사에서는 기계화 서비스 이용이, 특히 저소득 농가에서 통계적으로 유의미한 소득 증가를 가져왔음이 밝혀졌습니다. 기계화 서비스의 확대에 따라, 토지 개간, 파종, 시비, 작물 보호와 같은 주요 작업에 사용되는 농기계(쟁기, 해로우, 컬티베이터, 파종기, 플랜터, 비료 살포기, 그리고 트랙터 탑재형 또는 견인식 분무기 등)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이를 통해 소규모 농가들은 농기계 일체를 개별적으로 구입·유지 관리할 필요 없이 기계화된 농업 작업을 이용할 수 있게 됩니다.

고액의 초기 비용과 소규모 농가에 대한 대출 제한

높은 설비 비용은 중동 및 아프리카 농업용 기구 시장에서 여전히 시급한 제약요인으로 남아 있습니다. 31-70마력의 트랙터의 경우, 그 초기 투자액은 많은 소규모 농가 가구의 연간 현금 수입을 초과할 가능성이 있습니다. 아프리카의 농업·식품 시스템에 관한 조사에서는 기계 구매를 위한 금융 서비스 접근성이 지속적인 구조적 장벽으로 지적되고 있습니다. 기계 구매를 위한 공식적인 대출은 여전히 남아프리카의 상업 농장이나 특정 정부 프로그램 참가자들이 더 쉽게 이용할 수 있는 상황입니다. 금리 위험이나 담보 요건으로 인해 토지 소유권 증명 서류를 갖추지 못한 여성 농가에 대한 기계 대출이 제한될 수 있습니다. 임대 서비스나 사용량 기반 지불 체계는 장벽을 완화하지만, 기본적인 경작 도구에서 다기능 정밀 기기로의 전환에 드는 비용을 완전히 해결해 주지는 못합니다.

부문 분석

2025년, 중동 및 아프리카 농업 기계 시장에서 트랙터는 32.7%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 견인식 및 탑재식 농기구의 주요 동력원으로서의 역할은 경운기, 파종기, 살포기, 사료용 기계에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 따라서 트랙터 구매는 호환 가능한 부착물에 대한 추가 지출로 이어질 가능성이 있습니다. 수확기는 남아프리카의 곡물 및 유지종자 농장이나 에티오피아의 정부 지원 콤바인 조달에서 여전히 중요한 카테고리로 남아 있습니다. 토지 개간 및 경작 장비는 상업 농장과 소규모 농가 모두의 설비 갱신에 활용되고 있습니다. 생산자들이 흩뿌리기에서 줄뿌리기로 전환하고 투입 자재 사용을 더욱 철저히 관리함에 따라, 식재, 파종, 시비 장비의 중요성이 높아지고 있습니다. 관개 및 작물 보호용 장비는 점적 관개와 센터 피벗 관개 시스템이 정착된 걸프 연안 국가 시장에서 수요가 있습니다. 건초·사료용 장비는 동아프리카의 목축 지역에서 계속해서 수요가 있습니다.

정밀 농업용 및 자율형 농기계는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.2%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 제품 카테고리가 될 것으로 예측됩니다. 중동 및 아프리카의 농기계 시장 규모는 수자원 효율화에 대한 수요, 인건비, 스마트 농업 프로그램에 의해 뒷받침되고 있습니다. 도입의 대부분은 기존 기계를 교체하기보다는 기존 기계에 추가하는 형태로 진행되고 있습니다. 센서 키트, 가변 시비 제어 장치, 드론 연동형 살포기, 가이던스 모듈 등은 기존 트랙터나 농기계에 후속 장착이 가능합니다. 이를 통해 정밀 농업 기능의 활용을 확대하는 동시에 기존 장비의 판매도 지속적으로 뒷받침하게 될 것입니다. 제공된 자료에 따르면, 이집트의 Egrobots사는 2025년 이집트인 엔지니어가 개발한 자율형 수확 로봇을 발표했습니다. 또한, 마찬가지로 제공된 자료에 따르면 가나의 3Farmate사는 2026년 4월, 자사의 자율형 농업 로봇 ‘Future Agricultural Machinery and Automation(FAMA)’에 대해 정부로부터 인증을 받았습니다. 이러한 사례들은 수입 기술과 병행하여 현지에서 개발된 솔루션이 등장하고 있음을 보여줍니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카 농업용 기계 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동 및 아프리카 농업용 기계 시장에서 트랙터의 점유율은 얼마인가요?
  • 농업 기계 대여 플랫폼은 소규모 농가에 어떤 혜택을 제공하나요?
  • 중동 및 아프리카 농업용 기계 시장에서 고액의 초기 비용은 어떤 문제를 야기하나요?
  • 정밀 농업용 및 자율형 농기계의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 소개

  • 조사 가정과 시장 정의
    • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

  • 시장 개요

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
  • 운용 방식별
  • 출력별
  • 지역별
    • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트
      • 튀르키예
      • 이스라엘
      • 이집트
      • 기타 중동 국가
    • 아프리카
      • 남아프리카공화국
      • 나이지리아
      • 케냐
      • 에티오피아
      • 기타 아프리카 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Deere & Company
    • CNH Industrial N.V.
    • AGCO Corporation
    • Kubota Corporation
    • Mahindra & Mahindra Limited
    • CLAAS KGaA mbH
    • SAME Deutz-Fahr(SDF Group)
    • Yanmar Co. Ltd.(Yanmar Holdings Co., Ltd.)
    • J.C. Bamford Excavators Ltd.-JCB(JCB Group)
    • Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd.
    • Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
    • Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.
    • Zetor Tractors a.s.
    • Lindsay Corporation
    • Alamo Group Inc.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.10.29

According to Mordor Intelligence, the Middle East and Africa farm implements market size was valued at USD 10.02 billion in 2025 and is forecast to grow from USD 10.81 billion in 2026 to USD 15.82 billion by 2031, at a CAGR of 7.92% from 2026 to 2031.

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Middle East and Africa Farm Implements Market Trends and Insights

Food-Security-Led Mechanization Programs

Government food security programs are a major driver of demand for farm implements in the Middle East and Africa. In February 2026, the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the Government of Tanzania held a regional mechanization conference, where Tanzania launched its National Agricultural Mechanization Strategy 2026-2036. The strategy aligns with the sustainable agricultural mechanization in Africa framework and supports a move from public machinery depots toward private mechanization service providers. Private operators have a stronger incentive to keep machinery in use, which supports recurring purchases of implements and parts, as well as maintenance services. In January 2026, Deere & Company, through AGCOMS International Trading Limited under the Nigerian National Agricultural Development Fund framework, signed a USD 70 million agreement for 2,000 tractors and 100 combine harvesters, including commitments for local assembly and support. These programs provide a more stable source of demand for equipment than isolated subsidy programs. These initiatives are intended to improve agricultural productivity and domestic food production, thereby increasing demand for farm implements across the region.

Smallholder Access Through Equipment-Hire Platforms

Equipment-hire platforms are expanding access to mechanization for smallholder farms that cannot afford to purchase machinery and implements outright. Hello Tractor connects more than 2.5 million smallholder farmers with over 6,500 equipment owners across more than 20 African countries. The company also reports a non-performing loan rate of below 2% for its pay-as-you-go financing portfolio, indicating that service-based access and equipment financing can support machinery utilization where conventional lending is limited.Higher utilization improves equipment owners' asset economics and can encourage fleet expansion, creating additional demand for compatible farm implements. Research covering Kenya, Zambia, and Zimbabwe found that hired mechanization services generated statistically significant income gains, particularly among lower-income farm households. As mechanization services expand, demand for implements used in key operations such as soil preparation, planting, fertilization, and crop protection increases, including plows, harrows, cultivators, seeders, planters, fertilizer spreaders, and tractor-mounted or trailed sprayers. This allows smallholders to access mechanized farm operations without having to purchase and maintain a complete set of implements individually.

High Upfront Cost and Limited Smallholder Credit

High equipment costs remain an immediate constraint on the Middle East and Africa farm implements market. Tractors in the 31-70 horsepower range require an upfront investment that can exceed the annual cash income of many smallholder households. Research on African agrifood systems identifies access to financial services for machinery purchases as a continuing structural barrier. Formal lending for machinery remains more available to commercial farms in South Africa and participants in specific government programs. Interest-rate risk and collateral requirements can limit equipment financing for women farmers who lack documented land tenure. Hire services and pay-as-you-go structures reduce the barrier, but do not fully address the cost of moving from basic tillage tools to multi-function precision equipment.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Commercial and Export-Oriented Farming
  2. Water-efficiency Requirements for Precision Implements
  3. Fragmented Rural Service and Spare-Parts Networks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Tractors accounted for the largest Middle East and Africa farm implements market share in 2025, at 32.7%. Their role as the primary power source for towed and mounted tools supports demand for tillage equipment, planters, sprayers, and forage equipment. A tractor purchase can therefore lead to additional spending on compatible attachments. Harvesters remain an important category for South African grain and oilseed estates and government-backed combine procurement in Ethiopia. Soil preparation and cultivation equipment serve both commercial farms and smallholder upgrades. Planting, seeding, and fertilizing equipment gain relevance as producers shift from broadcast sowing toward row planting and more controlled input use. Irrigation and crop-protection implements serve Gulf markets with established drip and center-pivot systems. Haying and forage equipment retains demand in East Africa's pastoral livestock areas.

Precision and autonomous implements are forecast to be the fastest-growing product category, with a CAGR of 8.2% from 2026 to 2031. Their Middle East and Africa farm implements market size is supported by water-efficiency needs, labor costs, and smart-agriculture programs. Most adoption is occurring as an addition to existing machinery rather than as a replacement for conventional equipment. Sensor kits, variable-rate controls, drone-linked sprayers, and guidance modules can be installed with existing tractors and implements. This supports continued sales of conventional equipment while expanding the use of precision features. Egypt's Egrobots introduced an autonomous harvesting robot in 2025 that was developed by Egyptian engineers, according to the supplied material. Ghana's 3Farmate received government recognition in April 2026 for its Future Agricultural Machinery and Automation (FAMA) autonomous farming robot, also according to the supplied material. These examples indicate that locally developed solutions are emerging alongside imported technology.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Tractors
    • Harvesters
    • Soil Preparation and Cultivation Equipment
    • Planting, Seeding, and Fertilizing Equipment
    • Irrigation and Crop-Protection Implements
    • Precision and Autonomous Implements
    • Haying and Forage Equipment
    • Other Implements
  • By Mode of Operation
    • Powered Implements
    • Unpowered Implements
  • By Power Output
    • Below 30 HP
    • 31-70 HP
    • 71-130 HP
    • Above 130 HP
  • By Geography
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Israel
      • Egypt
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Kenya
      • Ethiopia
      • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Deere & Company
  2. CNH Industrial N.V.
  3. AGCO Corporation
  4. Kubota Corporation
  5. Mahindra & Mahindra Limited
  6. CLAAS KGaA mbH
  7. SAME Deutz-Fahr (SDF Group)
  8. Yanmar Co. Ltd. (Yanmar Holdings Co., Ltd.)
  9. J.C. Bamford Excavators Ltd. - JCB (JCB Group)
  10. Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd.
  11. Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
  12. Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.
  13. Zetor Tractors a.s.
  14. Lindsay Corporation
  15. Alamo Group Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
    • 1.1.1 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Market Drivers
      • 4.1.1.1 Food-security-led mechanization programs
      • 4.1.1.2 Smallholder access through equipment-hire platforms
      • 4.1.1.3 Expansion of commercial and export-oriented farming
      • 4.1.1.4 Water-efficiency requirements for precision implements
      • 4.1.1.5 Labor scarcity and rising farm labor costs
      • 4.1.1.6 Local assembly and import-substitution incentives
    • 4.1.2 Market Restraints
      • 4.1.2.1 High upfront cost and limited smallholder credit
      • 4.1.2.2 Fragmented rural service and spare-parts networks
      • 4.1.2.3 Foreign-exchange and import-cost volatility
      • 4.1.2.4 Land-tenure and plot-fragmentation constraints
    • 4.1.3 Regulatory Landscape
    • 4.1.4 Technological Outlook
    • 4.1.5 Porter's Five Forces Analysis
      • 4.1.5.1 Threat of New Entrants
      • 4.1.5.2 Bargaining Power of Suppliers
      • 4.1.5.3 Bargaining Power of Buyers
      • 4.1.5.4 Threat of Substitutes
      • 4.1.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Tractors
    • 5.1.2 Harvesters
    • 5.1.3 Soil Preparation and Cultivation Equipment
    • 5.1.4 Planting, Seeding, and Fertilizing Equipment
    • 5.1.5 Irrigation and Crop-Protection Implements
    • 5.1.6 Precision and Autonomous Implements
    • 5.1.7 Haying and Forage Equipment
    • 5.1.8 Other Implements
  • 5.2 By Mode of Operation
    • 5.2.1 Powered Implements
    • 5.2.2 Unpowered Implements
  • 5.3 By Power Output
    • 5.3.1 Below 30 HP
    • 5.3.2 31-70 HP
    • 5.3.3 71-130 HP
    • 5.3.4 Above 130 HP
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Middle East
      • 5.4.1.1 Saudi Arabia
      • 5.4.1.2 United Arab Emirates
      • 5.4.1.3 Turkey
      • 5.4.1.4 Israel
      • 5.4.1.5 Egypt
      • 5.4.1.6 Rest of Middle East
    • 5.4.2 Africa
      • 5.4.2.1 South Africa
      • 5.4.2.2 Nigeria
      • 5.4.2.3 Kenya
      • 5.4.2.4 Ethiopia
      • 5.4.2.5 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Deere & Company
    • 6.4.2 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.3 AGCO Corporation
    • 6.4.4 Kubota Corporation
    • 6.4.5 Mahindra & Mahindra Limited
    • 6.4.6 CLAAS KGaA mbH
    • 6.4.7 SAME Deutz-Fahr (SDF Group)
    • 6.4.8 Yanmar Co. Ltd. (Yanmar Holdings Co., Ltd.)
    • 6.4.9 J.C. Bamford Excavators Ltd. - JCB (JCB Group)
    • 6.4.10 Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
    • 6.4.12 Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.
    • 6.4.13 Zetor Tractors a.s.
    • 6.4.14 Lindsay Corporation
    • 6.4.15 Alamo Group Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

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