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세계의 로보틱스 시장 - 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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로보틱스 시장 규모는 2025년에 1,005억 9,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 1,786억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 12.17%로 예상됩니다.

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로봇 공학은 공학과 기술을 융합시켜 로봇으로 알려진 지능형 기계를 개발합니다. 인간이 조작하는 로봇이든 자율형 로봇이든, 이러한 로봇은 번거롭고 복잡한 작업이나 건강·안전상 위험을 수반하는 작업을 즐겁게 하거나 맡을 수 있습니다. 로봇 공학은 주로 산업용 및 서비스용으로 분류되며 다양한 최종 사용자 산업에서 광범위하게 적용됩니다.

산업용 로봇은 제조 및 산업 자동화 용도에 사용되는 로봇 시스템입니다. 프로그램 가능하고 자동화되어 있어 3축 이상의 이동이 가능합니다. 이러한 로봇에는 센서, 컨트롤러, 액추에이터가 탑재되어 있어 산업 환경에서 다양한 기능과 조작을 수행할 수 있습니다. 산업용 로봇은 용접, 페인트, 조립, 분해, 피킹 및 배치, 포장 및 라벨링, 팔레타이징, 자재관리, 상품 운반 등 많은 용도에 사용됩니다. 또한, 광업이나 건설업 등의 중공업에서도 인간이 작업하기에는 위험하고 어려운 작업에 사용되고 있습니다.

최근, 다양한 산업에서 첨단 기계 및 기술 솔루션의 도입이 진행되고 있습니다. 이 추세에는 몇 가지 요인이 있습니다. 예를 들어, 기업은 세계적으로 인건비 상승에 직면하고 있으며, 종종 생산성 저하를 초래합니다. 이러한 인건비의 상승은 정부의 규제, 수요 및 공급의 불균형, 숙련 노동자의 부족에 기인합니다. 그 결과, 많은 기업들이 보다 경제적인 선택으로서 자동화 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다. 이 전환은 인더스트리 4.0 시장을 크게 밀어 올리고 산업 환경에서 기능성, 제어성 및 안전성을 향상시키는 데 필수적입니다.

중소기업의 존재감이 높아지는 가운데 세계 각국의 정부는 디지털 기술과 선진적인 산업 기술의 도입을 추진하고 있습니다. 이러한 노력은 업무의 합리화와 효율화를 목표로 시장 성장을 가속하는 환경을 조성하는 것입니다. 그 배경으로 미국에서는 2023년 시점에 약 3,300만 사의 중소기업이 존재합니다. 인도에서는 2024년 2월 현재 3,932만 사의 영세기업이 등록되어 있으며(출처: IBEF, MSME부) 소규모 산업은 61만 사, 중규모 산업은 6만 사가 있습니다.

첨단 기술과 통합된 로봇은 기존 로봇보다 비용이 많이 듭니다. 로봇 시스템의 비용은 견고한 하드웨어와 효율적인 소프트웨어와 관련이 있습니다. 자동화 장비는 고급 자동화 기술을 사용하므로 고액의 자본 투자가 필요합니다. 예를 들어, 자동화 시스템의 설계, 제작 및 설치에는 수십만 달러가 들 수 있습니다.

팬데믹은 중소기업에서 대기업에 이르기까지 세계 산업에 경제적 큰 타격을 주었습니다. 이러한 과제를 더욱 심각하게 하고 있는 것이, 바이러스의 만연을 억제하는 것을 목적으로 한 정부에 의한 봉쇄 조치로, 다양한 섹터에 악영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 OPEC은 세계 원유 수요가 2019년 1억 27만 배럴/일에서 2020년에는 9,119만 배럴/일로 감소한다고 지적했습니다. 그러나 2024년에는 1억 446만 배럴/일까지 증가할 전망입니다.

로봇 시장 동향

예측 기간 동안 서비스 로봇이 시장을 선도

  • 업무용 로봇은 주로 제조 시설 밖에서 다양한 전문적인 장면에서 활용됩니다. 산업용 로봇이 제조 작업의 자동화에 중점을 두고 있는 반면, 업무용 서비스 로봇은 형태도 기능도 다양하며, 잡무나 위험한 작업, 시간이 걸리는 작업, 반복적인 작업을 담당합니다. 이 자동화를 통해 인간 노동자는 보다 인지적인 기능에 종사할 수 있습니다.
  • 기업이 전문 서비스 로봇을 도입할 때 안전성이 최우선 됩니다. 인간 근로자를 대체하는 대신, 이러한 로봇이 위험한 작업을 관리함으로써 인간은 인지 기능에 집중하고 안전을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 방위 부문에서 전문 서비스 로봇은 전투 중에 군인을 위험으로부터 보호하기 위해 설계되었습니다.
  • 기술의 발전으로 경비 로봇의 기능이 크게 향상되었습니다. 이러한 로봇은 정교한 분석을 통해 행동을 결정하고 모니터링을 위해 어려운 시나리오에 배치할 수 있습니다. 다양한 센서를 통합함으로써 전문 로봇은 환경 분석에 익숙해져 더욱 안정적인 데이터를 얻을 수 있습니다. 이 진화는 경비와 순찰에서 로봇의 역할을 현저하게 강화하고 있습니다.
  • 게다가 농업과 건설 부문에서는 필드 로봇이 인기를 끌고 있습니다. 이 로봇은 벽돌 쌓기, 해체, 작물 심기 등 인간에게 종종 어려우며 위험하며 시간이 많이 걸리는 작업을 맡도록 설계되었습니다.
  • 카메라, 라이더, GPS 등의 센서를 탑재한 필드 로봇은 자율적으로 탐색하여 주변 상황을 파악합니다. 이러한 이점으로 인해 많은 제조업체들이 필드 로봇 개발에 박차를 가하고 있습니다.
  • 가정용 로봇, 특히 어시스트 로봇, 컴패니언 로봇, 엔터테인먼트 로봇에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 인구의 고령화와 이동의 과제에 직면하는 사람 증가가 주요 원인입니다.
  • 세계보건기구(WHO)는 세계의 동향으로서 사람들의 장수화를 강조하고 있으며, 그 대부분이 60대 이후가 될 것으로 예상되고 있습니다. 이 추세는 세계적으로 공통적이며 모든 나라에서 노인의 수와 비율이 증가하고 있습니다. 예측에 따르면 2030년까지 세계 6명 중 1명이 60세 이상이 되었고, 이 인구층은 2020년 10억명에서 14억명으로 증가합니다. 2050년에는 2배인 21억명이 되고, 80세 이상의 노인은 3배인 4억 2,600만명에 달할 것으로 예상됩니다.
  • IFR에 따르면 가정 내 작업용 로봇은 소비자용 로봇의 가장 큰 그룹을 구성하고 있습니다. 진공 청소기 및 기타 가정용 바닥 청소 로봇이 현재 가장 많이 사용되는 용도입니다. 2023년에는 가정내 작업용 로봇의 출하 대수는 4,860만대, 오락용 로봇의 출하 대수는 670만대에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 개발이 향후 시장개척의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

큰 성장이 예상되는 아시아태평양

  • 중국은 세계 제조업을 선도하고 큰 시장 수요를 창출하고 있습니다. 더 많은 중국 제조업체들이 효율성 향상을 위해 Industry 4.0 솔루션을 채택하여 시장의 추가 성장을 가속하고 있습니다.
  • 중국 제조업은 빠르게 인더스트리 4.0으로 향하고 있으며, 이 나라는 디지털 혁명의 주요 기업이 되고 있습니다. 중국은 강력한 산업 기반과 기술 지식을 활용하여 혁신과 경쟁 강화에 주력하고 있습니다. '메이드 인 차이나 2025'와 같은 이니셔티브 아래 중국 정부는 국가의 제조 능력을 강화하고 하이테크 산업을 육성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 구상이 시장의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.
  • 또한 한국은 제조업이 견조하고 기술 혁신에 대한 정부의 지원이 견고하기 때문에 산업자동화 도입의 최전선에 서 있습니다. 그 기술적인 약진과 산업력에 의해 한국은 이 시장에서 우위에 서서 경제적 지위를 대폭 강화하는 태세를 정돈하고 있습니다.
  • 한국의 활발한 자동차 부문은 조사된 시장을 확대하는 유망한 전망을 보여줍니다. Kia와 Hyundai를 비롯한 한국 자동차 제조업체는 전기자동차에 대한 세계의 관심이 높아지고 국내 제조 강화에 대한 정부의 지원에 힘입어 생산능력을 증강하며 연구개발에 많은 투자를 가고 있습니다.
  • 대만의 자동차 산업은 최근 몇 년간 현저한 성장을 이루고 있습니다. 전기자동차와 스마트모빌리티 솔루션에 주력하면서 대만은 세계 자동차 산업에서 중요한 진출기업으로서의 지위를 확립했습니다. 게다가 대만은 반도체 제조의 전문 지식을 살려 ADAS(첨단 운전 지원 시스템)나 자율 주행차를 위한 중요한 부품을 공급할 수 있었습니다.
  • 게다가 일본 자동차산업은 역사적으로 국내총생산(GDP)의 89% 이상에 기여해 왔지만 큰 전환기를 맞이하고 있습니다. 2050년까지 순 배출량 제로를 달성해 2030년까지 46% 삭감한다는 일본의 야심적인 목표에 힘입어 전기차(EV)가 인기를 끌고 있습니다.
  • 이 시프트를 더욱 강조하는 형태로 일본 경제산업성(METI)은 '그린성장전략' 하에서 2035년까지 EV의 판매 점유율을 100%로 만드는 더욱 야심적인 목표를 설정 했습니다. 주목할만한 것은 하이브리드 전기자동차(HEV)가 이미 일본의 자동차 판매 전체의 30% 가까이를 차지해 중요한 존재가 되고 있다는 것입니다.

로봇 산업 개요

로봇 시장에서는 세계 기업과 지역 기업이 치열한 경쟁 무대에서 패권을 다투고 있습니다. 경쟁은 가격 설정, 제품 제공, 시장 점유율 등의 요인 외에도 기업이 시장에 진입하는 기세에 달려 있습니다. 주요 기업은 연구 개발 및 통합 노력을 통해 큰 영향력을 행사하고 있습니다. 그러나 시장의 보급률은 높고 부문화도 진행되고 있습니다.

이 상황에서 지속적인 경쟁을 보장하기 위해서는 혁신이 핵심입니다. 기존 기업은 전략적으로 제품 차별화에 주력하고 시장 도달범위를 확대함으로써 그 지위를 유지하고 있습니다. 인수, 시장 진출기업과의 제휴, 신제품 및 서비스의 전개가, 이 시장에 있어서의 벤더의 주요한 경쟁 전략이 되고 있습니다.

시장의 주요 진출기업으로는 ABB Ltd, Yaskawa Electric Corporation, Denso Corporation, FANUC, KUKA AG 등이 있습니다. 경쟁은 가격 설정, 제품 제공, 시장 점유율 등의 요인 외에도 기업이 시장에 진입하는 기세에 따라 달라집니다. 주요 기업은 R&D 및 통합 노력을 통해 큰 영향력을 행사하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
  • 산업 밸류체인 분석
  • COVID-19 및 기타 거시 경제 동향의 영향
  • 산업 에코시스템에서의 협동 로봇의 진화

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 자동화를 추진하는 인더스트리 4.0의 도래
    • 안전성 중시의 고조
    • 중소기업의 디지털 변혁에의 대처
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 초기 투자와 숙련 노동력의 필요성

제6장 시장 세분화

  • 기술 유형별
    • 산업용
    • 서비스
  • 최종 사용자별
    • 산업용 로봇의 최종 사용자
      • 자동차
      • 음식
      • 일렉트로닉스
      • 기타 산업용 로봇의 최종 사용자
    • 서비스 로봇의 최종 사용자
      • 물류
      • 군 및 방위
      • 의료
      • 기타 서비스 로봇의 최종 사용자
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아
    • 호주 및 뉴질랜드
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • ABB Ltd
    • Yaskawa Electric Corporation
    • Denso Corporation
    • Fanuc Corporation
    • KUKA Aktiengesellschaft
    • Kawasaki Heavy Industries Ltd
    • Toshiba Corporation
    • Panasonic Corporation
    • StAubli International AG
    • NACHI-FUJIKOSHI Corp.
    • Yamaha Motor Co. Ltd
    • Seiko Epson Corporation
    • Comau SpA(Stellantis NV)
    • Omron Adept Technologies Inc.
    • Intuitive Surgical Inc.
    • Stryker Corporation
    • Irobot Corporation
    • Softbank Robotics

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

JHS 25.02.06

The Robotics Market size is estimated at USD 100.59 billion in 2025, and is expected to reach USD 178.63 billion by 2030, at a CAGR of 12.17% during the forecast period (2025-2030).

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Robotics merges engineering and technology to develop intelligent machines known as robots. Whether human-controlled or autonomous, these robots can entertain or undertake tasks that may be tedious, complex, or pose health and safety risks. Robotics, categorized mainly into industrial and service types, finds extensive application across diverse end-user industries.

Industrial robots are robotic systems used for manufacturing and industrial automation applications. They are programmable, automated, and capable of movement on three or more axes. These robots have sensors, controllers, and actuators to perform various functions and operations in industrial environments. Industrial robots have many uses, like welding, painting, assembly, disassembly, picking and placing, packaging and labeling, palletizing, material handling, and transporting goods. They are also used in heavy industry, such as mining and construction, for tasks that are too dangerous or difficult for human workers.

In recent years, various industries have increasingly adopted advanced machinery and technological solutions. This trend is driven by several factors. For instance, businesses globally face rising labor costs, often resulting in reduced productivity. These escalating labor costs stem from government regulations, imbalances in supply and demand, and a dearth of skilled labor. As a result, many companies are turning to automated solutions as a more economical choice. This transition significantly boosts the Industry 4.0 market, which is crucial for improving functionality, controllability, and safety in industrial settings.

With the rising prominence of SMEs, governments worldwide are championing the adoption of digital and advanced industrial technologies. These efforts aim to streamline operations and boost efficiency, fostering a conducive environment for market growth. For context, in 2023, the United States boasted approximately 33 million SMEs. In India, as of February 2024, there were 39.32 million registered micro industries (Source: IBEF, Ministry of MSME), alongside 0.61 million small industries and 0.06 million medium industries.

Robots integrated with advanced technologies cost more than traditional robots. The costs of robotic systems are associated with robust hardware and efficient software. Automation equipment involves the usage of advanced automation technologies that require high capital investment. For instance, an automated system may cost millions of dollars for design, fabrication, and installation.

The pandemic has wreaked economic havoc on industries worldwide, from small enterprises to large corporations. Compounding these challenges, government-imposed lockdowns aimed at curbing the virus's spread have adversely affected various sectors. For example, OPEC noted a drop in global crude oil demand from 100.27 million barrels per day in 2019 to 91.19 million barrels per day in 2020. However, projections indicate a rise to 104.46 million barrels per day by 2024.

Robotics Market Trends

Service Robots to Lead the Market During the Forecast Period

  • Professional robots are primarily utilized outside manufacturing facilities in various professional settings. While industrial robots focus on automating manufacturing tasks, professional service robots-diverse in both form and function-take on menial, dangerous, time-consuming, or repetitive tasks. This automation allows human workers to engage in more cognitive functions.
  • When businesses deploy professional service robots, safety is paramount. Instead of replacing human workers, these robots manage hazardous tasks, enabling humans to concentrate on cognitive functions and stay safe. For instance, in the defense sector, professional service robots are designed to shield soldiers from harm during combat.
  • Advancements in technology have largely enhanced the functionality of security robots. These robots can be deployed in challenging scenarios for surveillance, with actions determined by sophisticated analytics. By integrating various sensors, professional robots have become adept at environmental analysis, yielding more dependable data. This evolution has notably bolstered their roles in security and patrolling.
  • In addition, field robots are gaining traction in agriculture and construction. These robots are engineered to undertake tasks that are often challenging, hazardous, and time-intensive for humans, including bricklaying, demolition, and crop planting.
  • Field robots, equipped with sensors like cameras, lidar, and GPS, autonomously navigate and perceive their surroundings. These advantages have spurred numerous manufacturers to develop field robots.
  • The demand for domestic robots, particularly assistance, companion, and entertainment robots, has surged. This uptick is largely attributed to an aging population and a growing number of individuals facing mobility challenges.
  • The World Health Organization (WHO) highlights a global trend: people are living longer, with many expecting to reach their sixties and beyond. This trend is universal, with every nation witnessing an increase in the number and proportion of older individuals. Projections indicate that by 2030, one in six people worldwide will be aged 60 or even older, with this demographic swelling from 1 billion in 2020 to 1.4 billion. By 2050, this number is set to double to 2.1 billion, and those aged 80 and above are expected to triple, reaching 426 million.
  • According to the IFR, robots for domestic tasks constituted the largest group of consumer robots. Vacuuming and other indoor domestic floor cleaning robots are currently the most used applications. In 2023, the shipments of robots for domestic tasks and entertainment robots were anticipated to reach 48.6 million and 6.7 million, respectively. Such developments are expected to drive the market's growth in the future.

Asia Pacific Expected to Witness Significant Growth

  • China is leading the global manufacturing industry and creating significant market demand. More Chinese manufacturers are adopting Industry 4.0 solutions to improve efficiency, driving further market growth.
  • China's manufacturing sector is quickly moving toward Industry 4.0, with the country being a key player in the digital revolution. China focuses on innovation and boosting competitiveness by leveraging its strong industrial base and technological knowledge. Under initiatives like "Made in China 2025," the Chinese government aims to bolster the nation's manufacturing prowess and foster high-tech industries. Such initiatives are likely to drive the growth of the market.
  • In addition, South Korea, bolstered by a robust manufacturing sector and steadfast government support for tech innovation, stands at the forefront of adopting industrial automation. With its technological strides and industrial might, the country is poised to excel and significantly bolster its economic standing in this market.
  • South Korea's thriving automotive sector presents promising prospects for expanding the market studied. South Korean car manufacturers, including Kia and Hyundai, are ramping up production capacities and significantly investing in R&D, buoyed by rising global interest in electric vehicles and government support for bolstering domestic manufacturing.
  • The automotive industry in Taiwan has experienced significant growth in recent years. With a focus on electric vehicles and smart mobility solutions, Taiwan positioned itself as a key player in the global automotive industry. In addition, Taiwan's expertise in semiconductor manufacturing allowed it to supply critical components for advanced driver-assistance systems (ADAS) and autonomous vehicles.
  • In addition, Japan's automotive sector, which historically contributes to over 89% of the nation's GDP, is undergoing a significant shift. Driven by Japan's ambitious targets of achieving net-zero emissions by 2050 and a 46% reduction by 2030, electric vehicles (EVs) are gaining traction.
  • Further emphasizing this shift, Japan's Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) set an even more ambitious goal under the Green Growth Strategy: achieving a 100% sales share for EVs by 2035. Notably, hybrid electric vehicles (HEVs) are already a significant player, accounting for nearly 30% of total vehicle sales in Japan.

Robotics Industry Overview

In the robotics market, global and regional players vie for dominance in a fiercely competitive arena. Competition hinges on factors like pricing, product offerings, and market share, as well as the vigor with which firms engage in the market. Leading companies wield significant influence through their R&D and consolidation efforts. However, the market is marked by high penetration and growing fragmentation.

Innovation is key to securing a lasting competitive edge in this landscape. Established players strategically focus on product differentiation and expand their market reach to maintain their positions. Acquisitions, partnerships with industry participants, and new product/service rollouts have been key competitive strategies exhibited by vendors in the market.

Some of the major players in the market are ABB Ltd, Yaskawa Electric Corporation, Denso Corporation, Fanuc Corporation, and KUKA AG, among others. Competition hinges on factors like pricing, product offerings, and market share, as well as the vigor with which firms engage in the market. Leading companies wield significant influence through their R&D and consolidation efforts.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 and Other Macroeconomic Trends
  • 4.5 Evolution of Collaborative Robots in the Industrial Ecosystem

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Advent of Industry 4.0 Driving Automation
    • 5.1.2 Increasing Emphasis on Safety
    • 5.1.3 Digital Transformation Initiatives Undertaken by SMES
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Investment and the Requirement of Skilled Workforce

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology Type
    • 6.1.1 Industrial
    • 6.1.2 Service
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 End Users of Industrial Robots
      • 6.2.1.1 Automotive
      • 6.2.1.2 Food & Beverage
      • 6.2.1.3 Electronics
      • 6.2.1.4 Other End Users of Industrial Robots
    • 6.2.2 End Users of Service Robots
      • 6.2.2.1 Logistics
      • 6.2.2.2 Military and Defense
      • 6.2.2.3 Medical and Healthcare
      • 6.2.2.4 Other End Users of Service Robots
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Yaskawa Electric Corporation
    • 7.1.3 Denso Corporation
    • 7.1.4 Fanuc Corporation
    • 7.1.5 KUKA Aktiengesellschaft
    • 7.1.6 Kawasaki Heavy Industries Ltd
    • 7.1.7 Toshiba Corporation
    • 7.1.8 Panasonic Corporation
    • 7.1.9 StAubli International AG
    • 7.1.10 NACHI-FUJIKOSHI Corp.
    • 7.1.11 Yamaha Motor Co. Ltd
    • 7.1.12 Seiko Epson Corporation
    • 7.1.13 Comau SpA (Stellantis NV)
    • 7.1.14 Omron Adept Technologies Inc.
    • 7.1.15 Intuitive Surgical Inc.
    • 7.1.16 Stryker Corporation
    • 7.1.17 Irobot Corporation
    • 7.1.18 Softbank Robotics

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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