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시장보고서
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유전자 치료 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)Gene Therapy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
유전자 치료 시장 규모는 2025년에 91억 9,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 28%로 성장할 전망이며, 2030년에는 315억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 유전자 치료 시장에 긍정적인 영향을 주었습니다. 코로나19를 치료하기 위한 백신 개발에는 유전자 및 세포 치료 기술이 널리 사용됐습니다. 예를 들어 2021년 1월 마스제너럴브라이엄이 개발한 백신 후보는 코로나19 치료를 위한 동물 모델에서 탄탄한 면역 반응을 이끌어내는 유전자 치료 기술을 이용해 만들어졌습니다. 이 백신 후보는 AAV COVID로 명명되었고, 연구개발은 Bill & Melinda Gates Foundation으로부터 이 기술을 더 개발하기 위해 210만 달러의 보조금을 받았습니다. 개발된 백신은 1회 접종으로 실온 보존이 가능해 시중에서 판매되는 백신보다 훨씬 편리했습니다. 또한 2021년 1월 'Hindawi Journal'에 게재된 기사에 따르면 RNA 간섭에 의한 유전자 치료라는 관점에서의 코로나바이러스 치료는 바이러스 유전자에 대항하기 위한 보다 직접적인 접근을 제공하며 장래성이 있다고 전했습니다. 이처럼 코로나19 팬데믹은 코로나19에 대한 유전자 기반 치료에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.
시장 개척의 주요인으로는 기술의 진보, 연구개발 투자 증가, 대상질환의 유행 확대 등을 들 수 있습니다.
연구 개발(R&D) 투자도 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 몇몇 기업들은 자사 능력에 따른 변혁적 포트폴리오 확립, 전략적 제휴를 통한 역량 강화, 연구개발 활동 확대, 잠재적 라이선싱, 합병, 인수 활동에 초점을 맞춘 전략으로 유전자 치료 플랫폼 구축을 목표로 하고 있습니다. 예를 들어, Cystic Fibrosis Foundation은 2022년 1월 낭포성 섬유증에 대한 신규 유전자 치료 전임상 연구를 지원하기 위해 SalioGen Therapeutics에 투자했음을 보고한 바 있습니다. Salonen의 진코딩 접근법은 게놈 내 모든 유전자의 기능을 켜거나 끄거나 변경하도록 설계되었습니다. 이어 2021년 3월에는 유전자 치료에 주력하는 주요 바이오 기술 기업 중 하나인 엘리베이트 바이오가 세포 및 유전자 치료 기술 발전을 위해 5억 2,500만 달러를 조달했습니다.
게다가 국제 규제 당국에 의한 유전자 치료의 승인이 증가하고 있는 것도 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 8월 USFDA는 성인과 소아의 β-살라세미아 환자를 치료하기 위한 첫 세포 기반 유전자 치료인 Zynteglo(betibeglogene autotemcel)를 승인했습니다. 이러한 승인은 유전자 치료의 개발 증가로 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
그러나 표준 규제 부족과 제품의 높은 가격은 유전자 치료 시장의 성장을 방해하고 있습니다.
이 부문의 성장을 뒷받침하는 요인은 암 질환의 부담 증가, 효과적인 암 치료법을 개발하기 위한 연구에 대한 주목 증가, 암 연구에 대한 투자 증가입니다.
예를 들어, ACS의 'Cancer Facts & Figures 2022'에 따르면 미국에서는 2022년에 약 191만 8,030명의 신규암 환자와 60만 9,360명의 암에 의한 사망이 보고된 것으로 평가되었습니다. 암 치료에서는 현재 다양한 유전자 치료 전략이 채택되고 있습니다. 여기에는 항혈관 신생 유전자 요법, 프로드러그 활성화 자살 유전자 요법, 유전자 요법을 통한 면역 조절, 종양 용해성 바이러스 요법, 유전자 결손의 보정 및 보상, 안티센스, 아폽토시스 경로나 종양 침윤 경로의 유전자 조작, RNAi 전략 등이 포함됩니다. 뇌종양, 폐암, 유방암, 췌장암, 간암, 대장암, 전립샘암, 방광암, 두경부암, 피부군 및 난소 암 및 신장 암과 같은 암종이 이러한 치료법의 표적이 되고 있습니다.
암에 대한 효과적인 치료법의 개발에 주목받고 있는 것도 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 2021년 3월 USFDA는 최소 4가지 최종 라인(다른 종류)의 치료를 받고도 주효하지 않거나 질병이 재발한 다발성 골수종 성인 환자를 치료하기 위한 세포 기반 유전자 치료인 Abecma(idecabtagene vicleucel)를 승인했습니다. 아베크마는 다발성 골수종의 치료로서 처음으로 FDA에 승인된 세포 기반 유전자 치료입니다.
이 시장의 주요 기업 중 상당수는 제품 포트폴리오 강화를 위한 M&A 등의 전략 도입에 주력하고 있으며, 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어 사이제니카는 2021년 6월 벤처캐피털인 SOSV Investments LLC로부터 자금을 획득해 암과 희귀 유전병 치료를 가속화하고 있습니다.
따라서 이러한 개발은 시장 전체의 성장에 크게 기여합니다.
북미에서는 미국이 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 성장을 뒷받침하는 주요 요인은 정부에 의한 투자 증가, 유전자 치료에 관한 연구 개발의 진전, 대상 질환의 유병률 증가입니다.
예를 들어, 미국 질병 관리 예방 센터가 2021년 12월에 갱신한 척수성 근위축증(SMA)에 관한 기사에 따르면, SMA는 약 1만 명에 1명이 병을 앓는 유전성 질환입니다. 따라서 가장 흔한 희귀질환 중 하나입니다. 이 수치는 미국에서 유전자 치료의 수요가 높아지고 있음을 보여줍니다. 2022년 5월 FDA는 척수성 근위축증의 생후 2개월 이하 영아를 대상으로 한 약제 Evrysdi를 승인했습니다. Evrysdi는 SMN 강화 요법으로 SMN2 유전자를 표적으로 하여 효과를 발휘합니다. 이 지역에서의 이러한 제품 승인은 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
유전자 치료에 대해서는 몇 가지 이니셔티브가 개시되고 있습니다. 예를 들면, 국립위생연구소(NIH)에 의한 2021년 10월의 갱신에 의하면, NIH, USFDA, 제약회사 10사, 비영리단체 5사는, 희소 질환에 시달리는 3,000만 명의 미국인을 위해 유전자 치료의 개발을 가속시키기 위해서 제휴하고 있습니다. 이러한 노력으로 유전자 치료의 수요가 증가하고 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
게다가 미국 정부에 의한 투자 증가도 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상되고 있습니다. 예를 들면, 미국의 유전자 치료에 대한 NIH의 조성금은, 2020년에는 4억 300만 달러, 2021년에는 4억 8,100만 달러가 되었습니다. 미국의 유전자 치료에 대한 투자 증가는 이 지역의 유전자 치료 시장 개척으로 이어져 시장 성장을 촉진합니다.
이 시장은 예측 기간 동안 큰 성장을 이룰 것으로 기대됩니다.
유전자 치료 시장은 경쟁이 치열하여 여러 선도 기업들이 참가하고 있습니다. Amgen Inc., Bluebird Bio, Gilead Sciences, Inc., Novartis AG, Orchard Therapeutics, Sibiono GeneTech, Spark Therapeutics(Roche AG), UniQure NV 등의 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 기업은, 세계 시장에서의 지위를 확보하기 위해서, 첨단 제품의 출시와 함께, 제휴나 매수 등 여러가지 전략적 제휴를 실시하고 있습니다.
The Gene Therapy Market size is estimated at USD 9.19 billion in 2025, and is expected to reach USD 31.58 billion by 2030, at a CAGR of 28% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic had a positive effect on the gene therapy market. Gene and cell therapy technology were extensively used in developing vaccines to treat COVID-19. For example, in January 2021, vaccine candidates developed by Mass General Brigham were made by utilizing gene-therapy technology that elicited robust immune responses in animal models for the treatment of COVID-19. The vaccine candidate was named AAVCOVID, and the researchers received a USD 2.1 million grant to further develop the technology from the Bill & Melinda Gates Foundation. The developed vaccine was far more convenient than the ones sold on the market, as it had a single dose and could be stored at room temperature. Also, per a January 2021 published article in Hindawi Journal, the treatment of coronavirus from the perspective of RNA interference-based gene therapy offered a more direct approach to combating viral genes and has a promising future. Thus, the COVID-19 pandemic led to an increased demand for gene-based therapy for COVID-19.
The major factors propelling the market's growth include technological advancements, rising investments in research and development, and the growing prevalence of target diseases.
Research and development (R&D) investment is also expected to affect the market significantly. Several companies aim to build a gene therapy platform with a strategy focused on establishing a transformational portfolio through in-house capabilities and enhancing those capabilities through strategic collaborations, expansion of R&D activities, and potential licensing, merger, and acquisition activities. For instance, in January 2022, the Cystic Fibrosis Foundation reported investing in SalioGen Therapeutics to support the company's preclinical research into novel gene therapy for cystic fibrosis. Salonen's Gene Coding approach is designed to turn on, turn off, or modify the function of any gene in the genome. Furthermore, in March 2021, ElevateBio, one of the leading biotech companies focused on gene-based therapies, raised USD 525 million to advance its cell and gene therapy technologies.
In addition, the rise in approvals for gene therapies from international regulatory agencies is expected to drive market growth. For instance, in August 2022, the USFDA approved Zynteglo (betibeglogene autotemcel), the first cell-based gene therapy for treating adult and pediatric patients with beta-thalassemia. Such approvals are expected to drive market growth due to the rise in the development of gene therapies.
However, the lack of standard regulations and the high price of products hinder the gene therapy market's growth.
The factors boosting segment growth are the increasing burden of cancer disorder, the growing focus on research to develop an effective cancer treatment, and rising investments in cancer research.
For instance, according to the ACS 'Cancer Facts & Figures 2022', around 1,918,030 new cancer cases and 609,360 deaths due to cancers are estimated to be reported in the United States in 2022. In the treatment of cancer, various gene therapy strategies are currently employed. These include anti-angiogenic gene therapy, pro-drug activating suicide gene therapy, gene therapy-based immune modulation, oncolytic virotherapy, correction/compensation of gene defects, antisense, genetic manipulation of apoptotic and tumor invasion pathways, and RNAi strategies. The cancer types, such as brain, lung, breast, pancreatic, liver, colorectal, prostate, bladder, head and neck, skin, ovarian, and renal cancer, have been the target of these therapies.
A growing focus on developing effective therapies for cancer is also contributing to the market growth. For instance, in March 2021, the USFDA approved Abecma (idecabtagene vicleucel), a cell-based gene therapy to treat adult patients with multiple myeloma who have not responded to or whose disease has returned after at least four last lines (different types) of treatment. Abecma is the first cell-based gene therapy approved by the FDA for treating multiple myeloma.
Many key players in the market are focused on adopting strategies, such as mergers and acquisitions, on enhancing their product portfolio, which is expected to propel market growth over the forecast period. For instance, in June 2021, CyGenica secured funding from SOSV Investments LLC, a venture capital company, to accelerate cancer and rare genetic disease therapy.
Thus, such developments significantly contribute to the overall market's growth.
Within North America, the United States has held a major share of the market. The major factors fueling the market growth are the increasing number of investments by the government, advancements in research and development about gene therapy, and the growing prevalence of target diseases.
For instance, as per the United States Center for Disease Control and Prevention article on spinal muscular atrophy (SMA) updated in December 2021, SMA is a genetic disorder that affects around 1 in every 10,000 people. Therefore, it is one of the most common rare diseases. The numbers indicate the growing demand for gene therapy in the United States. In May 2022, the FDA approved the drug, Evrysdi for babies under two months old with spinal muscular atrophy. Evrysdi is an SMN-enhancing therapy that works by targeting the SMN2 gene. Such product approvals in the region are adding to the growth of the market.
Several initiatives are being launched about gene therapy. For instance, as per an October 2021 update by the National Institutes of Health (NIH), the NIH, USFDA, 10 pharmaceutical companies, and 5 non-profit organizations have partnered to accelerate the development of gene therapies for the 30 million Americans who suffer from a rare disease. Such initiatives are anticipated to increase the demand for gene therapy, thereby contributing to market growth.
In addition, rising investments form the Government of United States is also expected to drive the growth of the market growth. For instance, the NIH funding on Gene Therapy in the United States is USD 403 million and USD 481 million in the year 2020 and 2021 respectively. The rising investment in the gene therapy in the United States will lead rise in development of gene therapies in this region, driving the market growth.
Thus, due to the above-mentioned developments, the market is expected to witness significant growth over the forecast period.
The gene therapy market is highly competitive and consists of several significant players. Companies like Amgen Inc., Bluebird Bio, Gilead Sciences, Inc., Novartis AG, Orchard Therapeutics, Sibiono GeneTech Co. Ltd, Spark Therapeutics (Roche AG), and UniQure NV hold a substantial market share. They have various strategic alliances, such as collaborations and acquisitions, along with the launch of advanced products to secure their position in the global market.