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세계 민간 항공기용 화장실 시스템 시장 - 점유율 분석, 산업 동향, 통계 및 성장 예측(2024-2029년)

Commercial Aircraft Lavatory System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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민간 항공기용 화장실 시스템 시장 규모는 2024년에 4억 3,062만 달러로 추정되며, 2029년에는 5억 8,222만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 6.22%에서 성장할 전망입니다.

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이 시장의 주요 촉진요인 중 하나는 세계적으로 항공 여행 수요가 계속 증가하고 있다는 것입니다. 세계 인구가 계속 증가하고 경제가 확대됨에 따라 더 많은 사람들이 항공 여행을 선택하게 되어 항공 항공편 수가 증가하고 있습니다. 이 여객 수의 급증은 민간 항공기의 효율적인 화장실 시스템의 필요성과 직접적인 상관 관계가 있습니다. 항공사는 여객에게 기내에서의 체험을 보다 좋게 하려고 노력하고 있으며, 현대적이고 손질이 잘 된 화장실는 여객의 쾌적함과 만족도를 높이는 중요한 요소가 되고 있습니다.

항공기의 화장실는 전체 중량을 줄임으로써 연료를 절약하고 더 많은 이익을 창출하기 위해 항공사가 더 가벼운 구조를 요구하기 때문에 지속적인 혁신이 이루어지고 있습니다. 절수 기술 및 폐기물 감소 메커니즘과 같은 기능을 갖춘 고급 화장실 시스템은 이산화탄소 배출량을 줄이고 환경 친화적인 관행을 채택하는 데 적합합니다. 게다가, 특히 COVID-19 팬데믹과 같은 세계의 건강 우려와 관련된 위생의 중요성은 터치리스 기구와 항균 재료를 포함한 화장실 디자인의 혁신으로 이어졌습니다. 노후화된 기체의 일부로 객실 내장을 개수하는 항공사는 거의 없고, 새로운 화장실 시스템 수요를 만들어내고 있습니다.

항공 안전 및 위생 기준을 관리하는 엄격한 규제 환경. 항공기의 화장실는 승객의 안전과 위생을 보장하기 위해 엄격한 규정과 인증을 준수해야합니다. 시장에 도입되는 새로운 시스템과 부품은 엄격한 테스트를 거쳐 이러한 규제 요건을 충족해야 합니다. 이로 인해 제조업체는 개발 기간을 연장하고 비용을 증가시킬 수 있습니다. 또한 기존 항공기에 새로운 화장실 시스템을 도입하여 최신 규정을 준수하는 것은 복잡하고 비용이 많이 드는 노력이 될 수 있으며 항공사와 제조업체 모두에게 어려움이 있습니다.

민간 항공기용 화장실 시스템 시장 동향

예측 기간 동안 와이드 바디 부문이 시장 점유율을 독점

항공기에 설치되는 화장실의 수는 항공기의 여객 수송 능력에 의해 결정됩니다. 따라서 좁은 바디 기계에 비해 와이드 바디 기계의 화장실의 수는 훨씬 많습니다. 와이드 바디 기계는 수시간에 걸쳐 대륙간 비행에 자주 사용됩니다. 이와 같은 장시간의 비행에서는 승객이 몇번이나 화장실를 이용하기 때문에 효율적이고 잘 관리된 화장실 시스템의 필요성이 높아집니다. 또한 와이드 바디 머신에는 비즈니스 클래스와 퍼스트 클래스 승객이 있습니다. 이 프리미엄 클래스 승객은 더 넓은 공간, 고급 편의 시설, 위생면 강화 등 고품질의 화장실 시설을 기대합니다. 항공사는 승객의 경험을 향상시키기 위해 화장실에 다양한 브랜드의 제품과 디자인을 채택하고 있습니다. 또한 일반적으로 넓은 바디 기계는 좁은 바디 기계보다 실내 공간이 넓습니다. 이 여분의 공간은 더 큰 화장실를 설치하고 사용자의 편안함과 사용 편의성을 향상시킵니다. 세계의 다양한 항공사들로부터 와이드 바디 머신의 주문이 증가하고 있기 때문에 더 많은 수납 박스에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다. 2023년 5월 Air India는 Boeing에서 20대의 B787 드림 라이너와 10대의 B777X, Airbus에서 34대의 A350-1000, 6대의 A350-900을 포함한 70대의 와이드 바디 기계를 주문했습니다.

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아시아태평양이 예측기간 동안 가장 높은 성장을 이

아시아태평양 항공산업은 강력한 경제 성장 지속, 중간소득층 증가, 가구소득 향상, 인구통계 조합으로 성장을 지속하고 있습니다. 항공 여객 수송량의 성장에 관해서는 아시아태평양은 2040년에 4.5% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 보입니다. 관광산업의 성장도 이 지역의 민간항공시장 상황을 결정합니다. 아시아태평양 항공 여객 운송량 증가는 주로 중국과 인도 때문입니다. 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 태국, 싱가포르 등 다른 국가들도 세계 여러 지역에서 엄청난 수의 승객을 유치하고 있으며 항공사는 더 나은 연결성을 제공하기 위해 새로운 노선을 도입했습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2030년까지 아시아 항공 여객수는 북미와 유럽을 상회한다고 합니다. 이러한 여객 수송량의 높은 성장률과 함께, 이 지역의 항공사는 수요 증가에 대응하기 위해 새로운 항공기를 조달해야 합니다. 또한 아시아태평양 항공사는 운항 효율성과 여객 만족도를 높이기 위해 항공기 구매 및 현대화에 점점 투자하고 있습니다. 이 지역에서의 수주와 납품 증가에 따라 항공기용 화장실 시스템 수요도 큰 성장을 보일 것으로 보입니다. 2023년 2월 현재 에어 인디아, 인디고 등 인도의 민간 항공사는 제조업체로부터 항공기 주문을 1,100대 보류하고 있습니다. 항공기의 수주와 납품이 증가함에 따라 예측 기간 동안이 지역에서 화장실 시스템에 대한 수요가 동시에 발생할 가능성이 높습니다.

민간 항공기용 화장실 시스템 산업 개요

민간 항공기용 화장실 시스템 시장은 통합되어 소수의 진출기업으로 구성되어 있지만, 2023년에는 일부 유력 진출기업이 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업은 Diehl Stiftung & Co.KG, JAMCO Corporation, Safran, The NORDAM Group LLC, Collins Aerospace(RTX Corporation)입니다. 그러나 OEM 간의 경쟁은 치열하고 다양한 기업들이 이 시장에 제품을 투입하고 있습니다. 지역 확대, 신제품 개척, 장기적인 인맥 획득과 같은 중요한 전략은 이 시장에서의 경쟁을 강화하기 위해 주요 기업에 의해 수행되고 있습니다. 기업은 항공사가 항공기당 좌석 수를 늘릴 수 있도록 항공사당 수익을 개선할 수 있도록 객실 공간을 늘리는 소형 화장실 시스템 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 공항의 라버트리에서는 주로 COVID-19의 유행에 의해 가속된 상당한 엔지니어링과 설계의 재검토가 이루어지고 있습니다. 예를 들어 Collins Aerospace는 물리적 터치 포인트를 최소화하고 위생 상태를 최대화하는 것을 중요시합니다. Collins Aerospace는 화장실 어메니티에 대한 핸즈프리 접촉을 지원하는 터치리스 솔루션, 라일락 UV 및 표면 코팅과 같은 기능적인 항균 기능, 위생에 중점을 둔 기타 기능 목록을 설계합니다. 게다가 현재는 보다 차별화된 외관을 만들어 내고 이전과 같은 노동 집약적인 사용을 줄이기 위해 디자이너 플라스틱 시트의 열 성형이 적용되고 있습니다. 또한 카운터 탑이나 판판 부분에의 하이드로 디핑도 커스텀 디자인에 고도로 이용되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 항공기 유형
    • 협동체
    • 광동체
    • 리저널 제트
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 카타르
      • 남아프리카
      • 기타 중동?아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • Diehl Stiftung & Co. KG
    • JAMCO Corporation
    • Yokohama Aerospace America, Inc.
    • Collins Aerospace(RTX Corporation)
    • Safran
    • Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
    • Geven SPA.
    • The NORDAM Group LLC
    • Satys
    • CIRCOR Aerospace

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

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The Commercial Aircraft Lavatory System Market size is estimated at USD 430.62 million in 2024, and is expected to reach USD 582.22 million by 2029, growing at a CAGR of 6.22% during the forecast period (2024-2029).

One of the primary drivers in this market is the ever-increasing demand for air travel worldwide. As the global population continues to grow and economies expand, more people are opting for air travel, leading to a higher number of flights. This surge in passenger traffic has a direct correlation with the need for efficient lavatory systems on commercial aircraft. Airlines strive to provide passengers with improved in-flight experiences, and modern, well-maintained lavatories are a crucial aspect of passenger comfort and satisfaction.

Aircraft lavatories are going through continuous innovation as the airlines demand lighter structures to generate more profits through fuel savings by reducing the overall weight. Advanced lavatory systems with features like water-saving technologies and waste reduction mechanisms align with reducing their carbon footprint and adopting eco-friendly practices. Additionally, the importance of hygiene, especially in the wake of global health concerns such as the COVID-19 pandemic, led to innovations in lavatory designs, including touchless fixtures and antimicrobial materials. Few airlines are refurbishing the cabin interior on some of their aging fleet, generating demand for a new lavatory system.

The stringent regulatory environment governing aviation safety and hygiene standards. Aircraft lavatories must adhere to strict regulations and certifications to ensure passenger safety and hygiene. Any new system or component introduced to the market must undergo rigorous testing and meet these regulatory requirements. This can lead to extended development timelines and increased costs for manufacturers. Moreover, retrofitting existing aircraft with new lavatory systems to comply with updated regulations can be a complex and costly endeavor, posing a challenge for both airlines and manufacturers.

Commercial Aircraft Lavatory System Market Trends

Wide-body Segment is Dominate Market Share During the Forecast Period

The number of lavatories installed in an aircraft depends on the passenger-carrying capacity of the aircraft. Hence, the number of lavatories present in wide-body aircraft is much higher compared to narrow-body aircraft. Wide-body aircraft are commonly used for intercontinental flights, which can last for many hours. Passengers on these long flights will likely use the lavatories multiple times, increasing the need for efficient and well-maintained lavatory systems. Also, wide-body aircraft have passengers traveling in Business and First Class. These premium passengers expect high-quality lavatory facilities, which may include more space, upscale amenities, and enhanced hygiene features. Airlines, to improve the passenger experience, are adopting different branded products and designs for their lavatories. Moreover, Wide-body aircraft generally have more interior space than their narrow-body counterparts. This extra space allows for the installation of larger lavatories, which can improve user comfort and accessibility. An increase in wide-body aircraft orders from various airlines across the globe will fuel the demand for more storage bins. In May 2023, Air India placed orders for 70 widebody aircraft, including 20 B787 Dreamliners and 10 B777Xs from Boeing, 34 A350-1000s, and six A350-900s from Airbus.

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Asia-Pacific to WItness Highest Growth During the Forecast Period

The aviation industry in Asia-Pacific continues to thrive on a combination of continued robust economic growth, increasing middle-class population, improvements in household incomes, and demographic profiles. Regarding air passenger traffic growth, Asia-Pacific will register a CAGR of over 4.5% over 2040. Tourism growth also defines the state of the commercial aviation market in the region. The increase in Asia-Pacific air passenger traffic is primarily due to China and India. Other countries, like Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, and Singapore, among others, are also attracting vast numbers of passengers from various regions around the world, making the airlines introduce new routes to offer better connectivity. According to the International Air Transport Association (IATA), air travel in Asia will surpass North America and Europe by 2030. With such a high rate of growth in terms of passenger traffic, the airlines in the region need to procure new aircraft to cater to the increasing demand. Moreover, the airlines in the Asia-Pacific region are increasingly investing in purchasing and modernizing their aircraft fleets to improve operational efficiency and passenger satisfaction. With the growing orders and deliveries in the area, the demand for aircraft lavatory systems will also witness significant growth. As of February 2023, Indian private airlines such as Air India, Indigo, and others have 1,100 pending aircraft orders from manufacturers. With the increasing aircraft orders and deliveries, simultaneous demand is likely to be generated for lavatory systems from this region during the forecast period.

Commercial Aircraft Lavatory System Industry Overview

The market for commercial aircraft lavatory systems is consolidated and comprises a few players, with some prominent players accounting for a significant market share in 2023. Some of the leading players in the market are Diehl Stiftung & Co. KG, JAMCO Corporation, Safran, The NORDAM Group LLC, and Collins Aerospace (RTX Corporation). However, rivalry among the OEMs is high, with various companies encompassing their offerings in this market. Important strategies such as regional expansion, new product development, and achieving long-term contacts are being implemented by the top players to advance the competitive edge in this market. Companies are significantly investing in developing compact lavatory systems to increase cabin space so that the airlines can squeeze in a more significant number of seats per aircraft to improve their revenue per flight. A considerable engineering and design overhaul is taking place in airport lavatories, accelerated mainly by the COVID-19 pandemic. For instance, Collins Aerospace significantly emphasizes minimizing physical touchpoints and maximizing hygiene. Collin Aerospace is designing touchless solutions to support hands-free contact with lavatory amenities, functional antimicrobial features such as Lilac-UV and surface coatings, and a list of other features focused on hygiene. Moreover, now, to create a more differentiated appearance and to reduce the previous intensive usage of labor, thermoforming designer plastic sheets are applied. Another area observing a high degree of use for custom designs is hydro dipping for countertops and paneling areas.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Aircraft Type
    • 5.1.1 Narrow-body
    • 5.1.2 Wide-body
    • 5.1.3 Regional Jets
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Russia
      • 5.2.2.6 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Mexico
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 Qatar
      • 5.2.5.4 South Africa
      • 5.2.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Diehl Stiftung & Co. KG
    • 6.2.2 JAMCO Corporation
    • 6.2.3 Yokohama Aerospace America, Inc.
    • 6.2.4 Collins Aerospace (RTX Corporation)
    • 6.2.5 Safran
    • 6.2.6 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
    • 6.2.7 Geven SPA.
    • 6.2.8 The NORDAM Group LLC
    • 6.2.9 Satys
    • 6.2.10 CIRCOR Aerospace

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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