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아시아태평양의 AI 지원 의료 영상 시장

APAC AI-assisted Medical Imaging Market

발행일: | 리서치사: Marketstrat, Inc. | 페이지 정보: 영문 102 Pages | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    



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APAC(아시아태평양) 지역은 AI 영상 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2023년 약 6억 1천만 달러에서 2032년 약 73억 달러로 성장하며, 연평균 성장률(CAGR) 약 31%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 10년 이내에 유럽 시장을 추월할 전망입니다.

보고서는 아래의 분야 전문가들에게 필요한 정보를 제공합니다.

  • 영상 장비 제조사(OEM), PACS/VNA 및 클라우드 벤더: APAC 패키지 및 입찰 전략 개발 중인 기업
  • AI 전문 기업: 중국, 인도, 동남아, 일본/한국, 호주/뉴질랜드 시장에 맞춰 모듈 및 가격을 현지화하는 기업
  • 의료 제공 네트워크: 병원 그룹 및 원격 영상 진단 허브 등 ‘AI 스토어’ 도입을 계획 중인 조직
  • 투자자 및 채널 파트너: 규제 속도, GTM 성숙도, 증거 기반 평가를 수행하려는 기관

주요 혜택

  • 1. 국가 및 세그먼트별 시장 기회 파악
    • 신뢰할 수 있는 수치와 연계율 가정 기반: CT 약 10%, MR 약 8%, DR 약 6% (기준 연도 기준)
  • 2. 우선 진출 지역 선정
    • GTM 성장 및 성숙도, 규제 속도, GTM 준비도 등 지역별 프레임워크와 국가별 우선순위 지도/타임라인 활용
  • 3. GTM 현지화 전략 수립
    • 규제 및 조달 체크리스트: NMPA(중국), PMDA(일본), MFDS(한국), TGA(호주), HSA(싱가포르), CDSCO(인도)
    • 클라우드/데이터 거주지 요건, 가격 모델 유형(라이선스 vs 사용량 기반) 제공
  • 4. 가격 및 배포 리스크 완화
    • OEM vs Pure play 구분, 레트로핏 비중, 연계율 기준표 등 포함된 정량적 데이터 제공
    • 12개월 내 실행 가능한 Pulse Quick Actions 포함
  • 5. 검증 완료된 데이터 및 품질보증
    • 모든 표와 세부 분류는 문서화된 QA 과정을 거쳤으며, APAC 모델에 사용된 근거 자료 명시

주요 인사이트

  • APAC 성장 곡선: 2023년 약 6.1억 달러에서 2032년 약 73억 달러에 도달(CAGR 31%)하여 2032년 전 세계 시장의 약 30% 차지 예상
  • 매출 집중 영역:
    • 핵심은 CT/MR
    • POCUS 초음파, 저대역폭 DR(디지털 방사선) 장비는 인도/동남아에서 가장 빠르게 확산
    • PET/핵의학 장비는 암 치료용 테라노스틱스(theranostics)로 인해 성장
  • 주요 임상 분야:
    • 종양학, 신경학(뇌졸중), 심장학이 전체 성장의 약 75% 기여
  • 매출 구조 변화:
    • 하드웨어 비중 감소, 장비 현대화 진행됨
    • 소프트웨어 + 클라우드/사용 기반 모델이 가장 빠르게 성장 (일본/한국/호주: 엔터프라이즈 스위트, 인도/동남아: 사용량 기반 과금)
  • 연계율(Attach Rate) 기준:
    • CT 약 10% → OEM 번들로 상승
    • MR 약 8%, DR 약 6%
    • 설치된 장비 기반의 레트로핏 시장이 신규 매출의 대부분 차지
  • 12개월 내 실행 전략:
    • 각 시장에 맞는 주요 AI 모듈 규제 기관 제출(NMPA/PMDA/MFDS 등)
    • 로컬 클라우드에서 사전 검증 (데이터 거주 요건 충족)
    • 일본/한국/호주: AI 기반 재구성 + 뇌졸중 분류 중심
    • 인도/동남아: DR 흉부/심초음파 AI → 사용당 과금(pay per study) 모델로 추진

목차

섹션 1 - 주요 요약

섹션 2-조사 기법

섹션 3 - 아시아태평양 시장

  • 규모, 궤도, 전략적 중요성
  • 수요의 견인요인과 역풍
  • 경쟁과 파트너십의 상황
  • 전략적 클러스터링과 시장 개척의 뉘앙스
  • 전략적 제안
  • 규제/정책(신기능 또는 명확화)
  • 국가별 AI 이미징 시장 - 아시아태평양
  • Markintel GTM 성장·성숙도 매트릭스 - 아시아태평양
  • M&A 워치리스트 - 아시아태평양
  • 규제 속도 - 아시아태평양
  • OEM AI 장착률-아시아태평양
  • GTM 개요 - 아시아태평양
  • 신속한 전략적 팁 - 아시아태평양

섹션 4 - 중국 시장

  • 중국-시장 개요와 전략 요약(2023-2032년)
  • 전략적 포인트
  • 중국 시장 예측(2023-2032년)
  • Markintel 성장 성숙도 매트릭스 - 의료 이미지에서 중국의 AI
  • Markintel 생태계 협업 매트릭스 - 중국
  • Markintel 솔루션 도입 및 성장 매트릭스 - 중국
  • GTM 개요- 중국

섹션 5 - 일본 시장

  • 시장 개요와 전략 요약 : 일본
  • 전략 전망
  • 액션 포인트
  • 일본 시장 예측(2023-2032년)
  • Markintel 솔루션 도입 및 성장 매트릭스 - 대한민국
  • Markintel 생태계 협업 매트릭스 - 일본
  • 시장 개척(GTM) 플레이북- 일본

섹션 6 - 인도 시장

  • 시장 개요와 분석
  • 시장 메커니즘
  • 성장 억제요인 맵
  • 경쟁온도
  • 실행 가능한 기회(2024-2026년)
  • 향후의 추천 사항(기업 유형별)
  • 성공이란
  • 인도 시장 예측(2023-2032년)
  • Markintel 솔루션 도입 및 성장 매트릭스 - 인도
  • Markintel 생태계 협업 매트릭스 - 인도
  • 경쟁 구도-인도
  • GTM 개요 - 인도

섹션 7 - 한국 시장

  • 시장 요약 및 개요 : 한국
  • 한국 시장 예측(2023-2032년)
  • GTM 개요 - 한국

섹션 8 - 호주 시장

  • 시장 개요와 분석
  • 시장 구조와 성장요인
  • 부문의 핫스팟(정성적인 사이즈 설정)
  • 경쟁 구도
  • 전략적 영향과 GTM 우선순위
  • 행동 지향의 추천 사항(향후 12개월)
  • 호주 시장 예측(2023-2032년)
  • GTM 개요 - 호주

섹션 9 - 기타 아시아태평양 시장

  • 시장 개요와 분석
  • 기타 아시아태평양 시장 예측(2023-2032년)
  • GTM 개요 - 기타 아시아태평양
KTH 25.09.10

Report Metadata

  • Methodology & QA: Dual lens (top down funnel + bottom up attach rate engine) with a documented QA loop (reconciliation, regulatory diffs, evidence freshness, ASP sanity).
  • Format: PDF (analyst narrative, charts, country breakouts).

Scope

  • Modalities (CT, MRI, X ray/DR, Ultrasound, PET/Nuclear);
  • Clinical areas (Oncology, Neurology/Stroke, Cardiology, Respiratory/Lung, MSK/Ortho, General);
  • Applications (Improved Diagnostic Accuracy & Classification, Efficiency & Data Handling (Workflow), Early Detection & Abnormality, Prognosis & Treatment (Precision), Image Enhancement & Dose Optimization, Segmentation & Feature Extraction, Integration Across Modalities);
  • Revenue streams (Hardware, Software, Service, Cloud/Pay per Use);
  • End use (Hospitals, Imaging Centers, Clinics, Teleradiology, Other);
  • AI Technology (Deep Learning, Computer Vision, Machine Learning, NLP, Robotics, Expert Systems).
  • Forecasts (2023-2032): China, Japan, India, South Korea, Australia, Rest of Asia-Pacific (ROAPAC)

What's inside (APAC only frameworks & tools)

  • GTM Growth & Maturity - APAC vendor map; Regulatory Velocity; OEM AI Attach Rate; GTM Readiness Radar; Country tiered landscapes & timelines (China, Japan, India, South Korea, ANZ, ROAPAC).

Why This Report

APAC is the fastest growing region in AI imaging, moving from ~US$0.61B (2023) to ~US$7.3B (2032) -about 31% CAGR-and overtakes Europe before decade end. Buyers need region specific evidence, attach rate ladders, and country GTM tools to move from pilots to scale; this Pulse report delivers exactly that, in one region focused volume.

Who Should Buy

  • Imaging OEMs, PACS/VNA and cloud vendors building APAC bundles and tenders
  • AI pure plays localizing modules and pricing for China, India, ASEAN, Japan/Korea, and ANZ
  • Provider networks (hospital groups, teleradiology hubs) planning enterprise "AI store" rollouts
  • Investors and channel partners vetting evidence, regulatory velocity and GTM maturity

Buyer Benefits

  • 1. Size the opportunity by country and segment with defendable numbers tied to attach rate assumptions (CT ~10% of new units; MR ~8%; DR ~6% base year).
  • 2. Prioritize where to play using regional frameworks (GTM Growth & Maturity, Regulatory Velocity, GTM Readiness) and country tiered landscapes/timelines.
  • 3. Localize go to market with regulatory and procurement checklists (NMPA, PMDA, MFDS, TGA, HSA, CDSCO), cloud/data residency cues, and pricing archetypes (license vs. pay per use).
  • 4. De risk pricing & deployment with Numbers in Context (OEM vs. pure play split, retrofit share, attach rate ladder) and Pulse Quick Actions for the next 12 months.
  • 5. Evidence & QA ready-every table and split passes a documented QA loop and cites the evidence stack used in the APAC model.

Snapshots & Takeaways

  • APAC growth arc: ~US$0.61B -> ~US$7.3B (2023-2032), ~31% CAGR; APAC's share of the global market nears 30% by 2032.
  • Where revenue concentrates: CT/MR remain the core; fastest unit scale comes from POCUS ultrasound and low bandwidth DR in India/ASEAN; PET/Nuclear grows off oncology theranostics.
  • Clinical engines: Oncology, Neurology (stroke), and Cardiology together deliver ~75% of absolute growth to 2032.
  • Shift in revenue mix: Hardware share declines as fleets modernize; Software + Cloud/Pay per Use expand fastest (enterprise suites in JP/KR/ANZ; pay per study in India/ASEAN).
  • Attach rate baseline: CT ~10% -> rising with OEM bundles; MR ~8%; DR ~6%; retrofit dominates incremental dollars as the installed base upgrades.
  • What to act on in 12 months: File top modules per market (NMPA/PMDA/MFDS/TGA/HSA/CDSCO), pre validate on local clouds (data residency), lead with AI recon + stroke triage (JP/KR/ANZ) and DR chest/echo AI pay per study (India/ASEAN).

Methodology & QA

Forecasts reconcile top down APAC totals to the global rollup and bottom up attach rate flows by modality (shipments, installed base upgrades, factory vs. retrofit attach, and local ASP bands). The APAC model is anchored by regulatory lines NMPA / PMDA / MFDS / TGA / HAS / CDSCO), ABDM digital health rails for India, and peer reviewed RWE. A four point QA loop checks reconciliation variance (Less than or equal to 0.5%), regulatory count deltas, evidence freshness, and ASP sanity for each country/modality.

TABLE OF CONTENTS

SECTION 1 - EXECUTIVE SUMMARY

  • The 25-second Read
  • Size & Pace (Who Contributes What by 2032)
  • Where Growth Concentrates
  • Country/Cluster Snapshots
  • APAC Watchlist (What to Act on in the Next 12 months)
  • Pulse Quick Actions (12 Months)

SECTION 2 - RESEARCH METHODOLOGY

  • Objective
  • Dual-lens Architecture
  • APAC-specific Evidence & Inputs
  • Model Calibration Choices (APAC)
  • Limitations & Mitigations (APAC)
  • Quality Assurance Loop

SECTION 3 - ASIA-PACIFIC (APAC) MARKET

  • Size, Trajectory & Strategic Importance
  • Demand Drivers & Headwinds
  • Competitive & Partnership Landscape
  • Strategic Clustering & Go-to-Market Nuances
  • Strategic Recommendations
  • Regulatory / Policy (What's New or Clarified)
  • AI Imaging Market by Country - APAC
  • Markintel GTM Growth and Maturity Matrix - APAC
    • Competitive Data Set - APAC
    • Numbers-in-Context - APAC
    • Strategic Takeaways - APAC
    • Growth & Maturity Highlights - APAC
  • M&A Watchlist - APAC
  • Regulatory Velocity - APAC
  • OEM AI Attach Rate - APAC
    • Attach-Rate Trends - APAC
    • Factory vs Retrofit Attach
  • GTM at-a-Glance - APAC
    • GTM Readiness Radar - APAC
    • Tiered Customer Landscape - APAC
    • GTM Timeline - APAC
    • Adjacency Opportunity Matrix - APAC
    • Country-Cluster Framework - APAC
    • White Space Partner Framework - APAC
    • Regulatory Funding Heatmap - APAC
    • Channel x Pricing Matrix - APAC
  • Fast Strategic Cues - APAC

SECTION 4 - CHINESE MARKET

  • China - Market Overview & Strategic Summary (2023-2032)
    • Urban-Rural Duality Matters
  • Strategic Takeaways
  • Chinese Market Forecasts (2023-2032)
    • Chinese Market by Clinical Area (2023-2032)
    • Chinese Market by Modality (2023-2032)
    • Chinese Market by Revenue Stream (2023-2032)
    • Chinese Market by Clinical Application (2023-2032)
    • Chinese Market by End-Use Organization (2023-2032)
    • Chinese Market by AI Technology (2023-2032)
  • Markintel Growth Maturity Matrix - China AI in Medical Imaging
    • Executive Commentary
    • Cross-Quadrant Insights & Tactical Guidance
    • Priority Recommendations (next 18 months)
    • Competitive Dataset - China
  • Markintel Ecosystem Collaboration Matrix - China
    • Decoding the 2 x 2 and Turning it into Action
    • Three Rules for Winning the Collaboration Game
    • Quick hit Actions for BD teams (Next Two Quarters)
  • Markintel Solution Adoption and Growth Matrix - China
    • Translating the Matrix into Action
    • Execution Priorities by Function
    • "First 100-Days" Checklist
    • Metrics that Matter
    • Operating Roadmap Takeaway
  • GTM at a Glance - China
    • GTM Readiness Radar - China
    • Tiered Customer Landscape - China
    • GTM Timeline - China
    • Adjacency-Opportunity Radar - China
    • Regulatory Funding Heatmap - China
    • Channel x Pricing Matrix - China
    • White Space Partnership Matrix - China

SECTION 5 - JAPANESE MARKET

  • Market Overview & Strategic Summary: Japan
  • Strategic Outlook
  • Action Points
  • Japanese Market Forecasts (2023-2032)
    • Japanese Market by Clinical Area (2023-2032)
    • Japanese Market by Modality (2023-2032)
    • Japanese Market by Clinical Application (2023-2032)
    • Japanese Market by End-Use Organization (2023-2032)
    • Japanese Market by AI Technology (2023-2032)
  • Markintel Solution Adoption & Growth Matrix - Japan
    • Turning the Matrix into an Operating Road Map for Japan (2024 28)
  • Markintel Ecosystem Collaboration Matrix - Japan
    • Turning the Matrix into an Operating Roadmap
    • Playbook Highlights by Quadrant
    • Risk Checkpoints & Mitigations
  • Go-to-Market (GTM) Playbook - Japan
    • GTM Readiness Radar - Japan
    • Tiered Customer Landscape - Japan
    • GTM Timeline - Japan
    • Adjacency Opportunity Radar - Japan
    • Regulatory Funding Heatmap - Japan
    • Channel x Pricing Matrix - Japan
    • White Space Partnership Matrix - Japan
    • Fast Strategic Cues

SECTION 6 - INDIAN MARKET

  • Market Overview & Analysis
  • Market Mechanics
  • Constraint Map
  • Competitive Temperature
  • Actionable Opportunities (2024-26 Window)
  • Go Forward Recommendations (by player type)
  • What Success Looks Like
  • Indian Market Forecasts (2023-2032)
    • Indian Market by Clinical Area (2023-2032)
    • Indian Market by Modality (2023-2032)
    • Indian Market by Revenue Stream (2023-2032)
    • Indian Market by Clinical Application (2023-2032)
    • Indian Market by End-Use Organization (2023-2032)
    • Indian Market by AI Technology (2023-2032)
  • Markintel Solution Adoption & Growth Matrix - India
    • Solution Classes and Action Cues
    • Strategic Interpretation & Operating Roadmap
    • One-Page Operating Checklist
  • Markintel Ecosystem Collaboration Matrix - India
    • Operating Roadmap: Leveraging India's Collaboration Matrix
    • Strategic Sequencing (2024 27)
    • Execution Tips
    • Key Metrics to Track
  • Competitive Landscape - India
    • Operating Roadmap
  • GTM at a Glance - India
    • GTM Readiness Radar - India
    • Tiered Customer Landscape - India
    • GTM Timeline - India
    • Adjacency-Opportunity Radar - India
    • Regulatory x Funding Heatmap - India
    • White-Space Partnership Matrix
    • Channel x Pricing Matrix
    • Fast Strategic Cues (Do This First)

SECTION 7 - SOUTH KOREAN MARKET

  • Market Summary & Overview: South Korea
    • Key Market Dynamics
    • Strategic Takeaways
    • Top 3 Recommendations
    • South Korea Market Context
  • South Korean Market Forecasts (2023-2032)
    • South Korean Market by Clinical Area (2023-2032)
    • South Korean Market by Modality (2023-2032)
    • South Korean Market by Revenue Stream (2023-2032)
    • South Korean Market by Clinical Application (2023-2032)
    • South Korean Market by End-Use Organization Type (2023-2032)
    • South Korean Market by AI Technology (2023-2032)
  • GTM at a Glance - South Korea
    • Six-Pillar GTM Readiness Radar - South Korea
    • Tiered Customer Landscape - South Korea
    • Five-Step GTM Timeline - South Korea
    • Adjacency-Opportunity Radar - South Korea
    • Regulatory x Funding Heatmap - South Korea
    • Whitespace Partnership Matrix - South Korea
    • Channel x Pricing Matrix - Typical 2025 Deals
    • Fast Strategic Cues

SECTION 8 - AUSTRALIAN MARKET

  • Market Overview & Analysis
  • Market Structure & Growth Drivers
  • Segment Hotspots (Qualitative Sizing)
  • Competitive Landscape
  • Strategic Implications & GTM Priorities
  • Action-Oriented Recommendations (Next 12 Months)
  • Australian Market Forecasts (2023-2032)
    • Australian Market by Clinical Area (2023-2032)
    • Australian Market by Modality (2023-2032)
    • Australian Market by Revenue Stream (2023-2032)
    • Australian Market by Clinical Application (2023-2032)
    • Australian Market by End-Use Organization (2023-2032)
    • Australian Market by AI Technology (2023-2032)
  • GTM at a Glance - Australia
    • GTM Readiness Radar - Australia
    • GTM Timeline - Australia
    • Adjacency-Opportunity Radar - Australia
    • Regulatory x Funding Heatmap

SECTION 9 - REST OF ASIA-PACIFIC (ROAPAC) MARKET

  • Market Overview & Analysis
    • Regional Clusters
    • Market Dynamics - What's Shaping Buying Decisions
    • Actionable Recommendations
    • Quick-Hit Opportunities by Cluster
    • What Success Looks Like
  • Rest of Asia-Pacific Market Forecasts (2023-2032)
    • Rest of Asia-Pacific (ROAPAC) Market by Clinical Area (2023-2032)
    • Rest of Asia-Pacific (ROAPAC) Market by Modality (2023-2032)
    • Strategic Insights
    • Rest of Asia-Pacific (ROAPAC) Market by Revenue Stream (2023-2032)
    • Rest of Asia-Pacific (ROAPAC) Market by Clinical Application (2023-2032)
    • Rest of Asia-Pacific (ROAPAC) Market by End-Use Organization (2023-2032)
    • Rest of Asia-Pacific (ROAPAC) Market by AI Technology (2023-2032)
  • GTM at a Glance - ROAPAC
    • GTM Readiness Heatmap - ROAPAC Clusters
    • Five-Step GTM Roll Out Timeline (2024 2029) - Keyed to Clusters
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