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시장보고서
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통신사업자의 설비투자 예측 : 2023년 3분기Capex Forecast Check, 3Q23: Telco Spending Slips, Preliminary 3Q23 - Bad Quarter for Many Vendors, plus Cautious Telco Commentary, Points to Full-year Telco Capex of ~$300B, Down 5-10% |
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최근 예측에 따르면, 2023년 통신사업자의 설비투자는 3,200억 달러로 2022년 3,280억 달러에서 소폭 감소할 것으로 예상했습니다. 통신사업자 시장에 진출한 벤더들이 발표한 3Q23(2023년 3분기) 초기의 매출 보고는 이 예측에 의문을 제기하고 있습니다.
남미와 북미의 침체가 예상보다 심각하고, 아시아는 2023년 성장에 대한 기대가 있었지만 실현되지 않았습니다. 주요 벤더들은 재고 조정, 거시경제의 불확실성(특히 금리), 통신사업자의 지출 감소를 지적하며 전년 동기 대비 큰 폭의 매출 감소를 보고했습니다. 주요 벤더인 에릭슨과 노키아의 통신사 네트워크 인프라 매출(Telco NI)은 전년 동기 대비 각각 11%, 16% 감소했습니다. 이 지표에서 NEC는 전년 동기 대비 1% 증가, 후지쯔 52% 감소, 삼성 41% 감소, Adtran 29% 감소, Casa 7% 감소, Juniper 20% 감소, 파이버 중심 업체인 Clearfield, Corning, CommScope, Prysmian은 모두 두 자릿수 감소를 기록했습니다. MTN 컨설팅은 다음 달에 공식적으로 사업자 예측을 업데이트할 예정입니다. 이에 앞서 이번 의견은 예상보다 약한 지출 전망을 지적하며, 2023년 통신사업자의 설비투자는 3,000억 달러에서 3,100억 달러 정도가 될 것으로 예상했습니다.
샘플
이 보고서는 전세계 통신사업자의 설비투자 전망에 대해 조사했으며, 시장 개요와 함께 상부 통신 설비투자 동향, 벤더 수익, 시장 진입 벤더의 개요 등을 제공합니다.
목차
요약
서론
분석
- 통신설비 투자 보고서
- 통신 NI 벤더의 매출
전망
부록
게재 기업
- A10 Networks
- Adtran
- Alphabet(GCP)
- Amazon Web Services(AWS)
- Amdocs
- Aviat Networks
- Casa Systems
- Clearfield
- CommScope
- Corning
- Ericsson
- Fiberhome
- Fujitsu Limited
- Hengtong Optic
- Huawei
- Infinera
- Juniper Networks
- MasTec
- Microsoft(Azure)
- NEC Corp
- NetScout Systems
- Nokia
- Prysmian
- Samsung Electronics
- ZTE
This comment provides an early review of 3Q23 market growth and spending metrics for the telecommunications operator (telco) market. MTN Consulting's latest forecast called for $320B of telco capex in 2023, down only slightly from the $328B recorded in 2022. Early 3Q23 revenue reports from vendors selling into the telco market call this forecast into question.
SAMPLE VIEW
The dip in the Americas is worse than expected, and Asia's expected 2023 growth has not materialized. Key vendors are reporting significant YoY drops in revenue, pointing to inventory corrections, macroeconomic uncertainty (interest rates, in particular), and weaker telco spending. Network infrastructure sales to telcos (Telco NI) for key vendors Ericsson and Nokia dropped 11% and 16% YoY in 3Q23, respectively, measured in US dollars. By the same metric, NEC, Fujitsu and Samsung saw +1%, -52%, and -41% YoY growth; Adtran, Casa, and Juniper declined 29%, 7%, and 20%; fiber-centric vendors Clearfield, Corning, CommScope, and Prysmian all saw double digit declines. MTN Consulting will update its operator forecast formally next month. In advance, this comment flags a weaker spending outlook than expected. Telco capex for 2023 is likely to come in around $300-$310B.
Organizations mentioned:
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Table of Contents
Summary
Introduction
Analysis
- Telco capex reports
- Telco NI vendor earnings
