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통신 대형 업체(2023년 4분기판) : 통신 네트워크 인프라 시장 2023년 하반기 급락, 단기 전망은 어둡고, 화웨이는 경쟁세력 약화로 위기를 벗어날 것

Telecom´s Biggest Vendors - 4Q23 Edition: Telco NI Market Plunges in 2H23, and Near-term Outlook is Gloomy, Huawei Turns Corner as Opposition Weakens

발행일: | 리서치사: MTN Consulting, LLC | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    


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이 보고서는 134개 통신 네트워크 인프라 공급업체를 추적 조사하여 2013년 1분기부터 2023년 4분기까지 매출 및 시장 점유율 추정치를 정리했습니다.

비주얼

이 보고서의 주요 하이라이트:

  • 수익: 통신 네트워크 인프라 업체의 매출은 2023년 4분기 548억 달러, 2023년 4분기 연환산 기준 2,118억 달러로 전년 동기 대비 각각 9.6%, 9.2% 감소했습니다. 화웨이를 제외한 전체 시장에서는 최근 단일 분기 기준 13.5% 감소, 2023년 4분기 연율로 환산하면 전년 동기 대비 9.4% 감소했습니다. 실망스러운 분기였지만, 화웨이는 위기에서 벗어난 것으로 보입니다.
  • 상위 업체: 통신 네트워크 인프라 공급업체 상위 3개 업체는 여전히 화웨이, 에릭슨, 노키아로 나타났습니다. 이들 업체는 2023년 4분기 연간 기준으로 전체 시장의 37.7%, 2023년 4분기에만 40.8%를 차지했으며, ZTE와 China Comservice는 2019년 초부터 4위와 5위를 다투고 있습니다.
  • 수익 전년 대비 성장률 기준 주요 벤더: 상위 5개 벤더 중 2023년 4분기 단기간 및 연간 기준 전년 대비 성장률이 가장 높은 벤더는 알파벳(Alphabet), 브로드컴(Broadcom), 마이크로소프트(Microsoft), 테자스 네트웍스(Tejas Networks) 등 4개 업체입니다. 브로드컴의 약진은 2023년 11월에 완료된 VMWare 인수에 힘입은 바 큽니다.
  • 지출 전망: 우리 회사의 최신 공식 예측에 따르면, 통신 사업자의 설비 투자(통신 네트워크 인프라 시장의 주요 촉진요인)은 2023년 3,150억 달러에서 2024년 3,090억 달러로 하락할 것으로 예상됩니다. 설비투자는 몇 년 후 다시 상승세로 돌아서 2028년에는 3,310억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 세계 통신사업자의 자본집약도는 2023년 평균 17.7%에서 2028년 17.1%로 증가할 것으로 예상됩니다.

조사 범위:

  • 3M
  • A10 Networks
  • Accenture plc
  • Acton Technology
  • ADTRAN
  • ADVA Optical Networking
  • Affirmed Networks
  • Airspan
  • Akamai
  • Alcatel-Lucent
  • Allied Telesis
  • Allot Communications
  • Alphabet
  • Altran Technologies
  • Amazon
  • Amdocs
  • Amphenol
  • Anritsu
  • Arista Networks
  • ARRIS International
  • AsiaInfo Technologies
  • Atos Origin
  • Audiocodes
  • Avaya
  • Aviat Networks
  • Beijing Xinwei
  • Broadcom Limited
  • BroadSoft, Inc.
  • Brocade Communications Systems, Inc.
  • CA Technologies
  • Calix
  • Capgemini
  • Casa Systems
  • Ceragon Networks
  • Check Point Software
  • China Comservice
  • Ciena Corporation
  • Cisco Systems
  • Citrix Systems
  • Clearfield
  • Comarch
  • Comba Telecom
  • CommScope Holding
  • Commvault Systems
  • Comptel
  • Coriant
  • Corning
  • CSG
  • Cyan
  • DASAN Zhone
  • Datang Telecom Technology
  • Dell Technologies
  • DragonWave Inc.
  • DXC Technology(aka CSC)
  • DyCom Industries
  • Dynatrace
  • ECI Telecom
  • Ericsson
  • EXFO Inc
  • Extreme Networks
  • F5 Networks
  • Fiberhome
  • Fortinet
  • Fujikura
  • Fujitsu Limited
  • Furukawa Electric
  • General Cable
  • Harmonic Inc.
  • HCL Technologies
  • Hengtong Optic-electric
  • Hitachi
  • HPE
  • Huawei
  • Huber suhner AG
  • IBM
  • Infinera
  • Infosys
  • Inseego
  • Intel
  • Italtel
  • ITOCHU Techno-Solutions Corporation
  • Juniper Networks
  • Kathrein
  • Kudelski
  • Kyndryl Holdings
  • Lenovo
  • MasTec
  • Mavenir
  • Metaswitch
  • Microsoft
  • Mitsubishi Electric
  • NEC Corporation
  • Net Insight
  • Netcomm
  • NetScout Systems
  • Nexans
  • Nokia
  • Nutanix
  • Openet
  • OPTIVA
  • Oracle
  • Pace plc
  • Palo Alto Networks
  • Prysmian
  • Radcom
  • Radisys
  • Radware
  • Rakuten Group
  • Red Hat
  • Ribbon Communications
  • Ruckus Wireless
  • Samsung Electronics
  • SAP SE
  • SeaChange International, Inc.
  • Sopra Steria
  • Spirent Communications
  • Sterlite Technologies
  • Subex
  • Sumitomo Electric
  • Tata Consultancy Services
  • TE Connectivity
  • Tech Mahindra
  • Technicolor
  • Tejas Networks
  • Transmode
  • Trigiant Group
  • Ubiquiti
  • VMWare
  • Vubiquity
  • Westell
  • Wipro
  • Wiwynn
  • YOFC
  • ZTE

목차

제1장 보고서 하이라이트

제2장 요약 : 결과 해설

제3장 통신 네트워크 인프라 시장 : 최신 결과

제4장 상위 25개 벤더 : 인쇄 가능한 테어시트

제5장 차트 : 단일 벤더의 현황

제6장 차트 : 벤더 5개사의 비교

제7장 R&D 지출 : 벤더별

제8장 원시 데이터 : 기업별 매출 예측

제9장 조사 방법·가정

제10장 MTN Consulting에 대해

ksm 24.05.20

The goal of this report series is to equip telecom industry decision-makers with a comprehensive view of spending trends and vendor market power in their industry. To do this we assess technology vendors' revenues in the telecom vertical, across a wide range of company types and technology segments. We call this market "telco network infrastructure", or "Telco NI." This study tracks 134 Telco NI vendors, providing revenue and market share estimates for the 1Q13-4Q23 period. Of these 134 vendors, 110 are actively selling to telcos; most others have been acquired by other companies in the database. For instance, ADVA is now part of Adtran, but both companies remain in the database because of historic sales.

VISUALS

Below are the key highlights of the report:

  • Revenues: Telco NI vendor revenues were $54.8B in 4Q23 and $211.8B for the annualized 4Q23 period overall, down 9.6% and 9.2% on a YoY basis, respectively. Excluding Huawei, the total market declined by 13.5% in the latest single quarter and by 9.4% in annualized 4Q23 on a YoY baisis. After many disappointing quarters, Huawei appears to have turned a corner.
  • Top vendors: The top three Telco NI vendors continue to be the usual trio: Huawei, Ericsson, and Nokia. They account for 37.7% of the total market in annualized 4Q23, or 40.8% in 4Q23 alone. ZTE and China Comservice have been jostling for the 4th and 5th positions since early 2019.
  • Key vendors by YoY revenue growth: Four out of the top five vendors are common, in terms of YoY revenue growth, for both single quarter and annualized 4Q23: Alphabet, Broadcom, Microsoft, and Tejas Networks. Broadcom's jump is due largely to the acquisition of VMWare, which closed in Nov 2023.
  • Spending outlook: Per our latest official forecast, we expect telco capex - the main driver of the Telco NI market - to dip from $315B in 2023 to $309B in 2024; unofficially, the 2024 forecast is unlikely to be reached as 1H24 spending remains tightly constrained. Capex will start to rise again in a couple of years, reaching $331B in 2028. Global telco capital intensity will average out to 17.1% in 2028, from 17.7% in 2023.

COVERAGE:

  • 3M
  • A10 Networks
  • Accenture plc
  • Accton Technology
  • ADTRAN
  • ADVA Optical Networking
  • Affirmed Networks
  • Airspan
  • Akamai
  • Alcatel-Lucent
  • Allied Telesis
  • Allot Communications
  • Alphabet
  • Altran Technologies
  • Amazon
  • Amdocs
  • Amphenol
  • Anritsu
  • Arista Networks
  • ARRIS International
  • AsiaInfo Technologies
  • Atos Origin
  • Audiocodes
  • Avaya
  • Aviat Networks
  • Beijing Xinwei
  • Broadcom Limited
  • BroadSoft, Inc.
  • Brocade Communications Systems, Inc.
  • CA Technologies
  • Calix
  • Capgemini
  • Casa Systems
  • Ceragon Networks
  • Check Point Software
  • China Comservice
  • Ciena Corporation
  • Cisco Systems
  • Citrix Systems
  • Clearfield
  • Comarch
  • Comba Telecom
  • CommScope Holding
  • Commvault Systems
  • Comptel
  • Coriant
  • Corning
  • CSG
  • Cyan
  • DASAN Zhone
  • Datang Telecom Technology
  • Dell Technologies
  • DragonWave Inc.
  • DXC Technology (aka CSC)
  • DyCom Industries
  • Dynatrace
  • ECI Telecom
  • Ericsson
  • EXFO Inc
  • Extreme Networks
  • F5 Networks
  • Fiberhome
  • Fortinet
  • Fujikura
  • Fujitsu Limited
  • Furukawa Electric
  • General Cable
  • Harmonic Inc.
  • HCL Technologies
  • Hengtong Optic-electric
  • Hitachi
  • HPE
  • Huawei
  • Huber+suhner AG
  • IBM
  • Infinera
  • Infosys
  • Inseego
  • Intel
  • Italtel
  • ITOCHU Techno-Solutions Corporation
  • Juniper Networks
  • Kathrein
  • Kudelski
  • Kyndryl Holdings
  • Lenovo
  • MasTec
  • Mavenir
  • Metaswitch
  • Microsoft
  • Mitsubishi Electric
  • NEC Corporation
  • Net Insight
  • Netcomm
  • NetScout Systems
  • Nexans
  • Nokia
  • Nutanix
  • Openet
  • OPTIVA
  • Oracle
  • Pace plc
  • Palo Alto Networks
  • Prysmian
  • Radcom
  • Radisys
  • Radware
  • Rakuten Group
  • Red Hat
  • Ribbon Communications
  • Ruckus Wireless
  • Samsung Electronics
  • SAP SE
  • SeaChange International, Inc.
  • Sopra Steria
  • Spirent Communications
  • Sterlite Technologies
  • Subex
  • Sumitomo Electric
  • Tata Consultancy Services
  • TE Connectivity
  • Tech Mahindra
  • Technicolor
  • Tejas Networks
  • Transmode
  • Trigiant Group
  • Ubiquiti
  • VMWare
  • Vubiquity
  • Westell
  • Wipro
  • Wiwynn
  • YOFC
  • ZTE

Table of Contents

1. Report Highlights

2. SUMMARY - Results commentary

3. Telco NI Market - Latest Results

4. TOP 25 VENDORS - Printable tearsheets

5. CHARTS - Single vendor snapshot

6. CHARTS - 5 vendor comparisons

7. R&D spending by vendors

8. RAW DATA - revenue estimates by company

9. Methodology & Assumptions

10. ABOUT - MTN Consulting

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