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시장보고서
상품코드
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대형 통신 벤더(2024년 4분기) : 벤더 시장, 전년 동기비 2.2% 증가로 9분기 침체를 마감, 광범위한 회복세가 Huawei의 침체를 상쇄Telecom´s Biggest Vendors 4Q24 - Vendor Market Upturn Breaks Nine-quarter Decline: Vendor Market Climbs 2.2% YoY in 4Q24 to End Nine-quarter Slide, as Broader Recovery Offsets Huawei Dip |
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이 리포트에서는 137개 통신 네트워크 인프라 벤더를 추적 조사하여 2013년 1분기부터 24년 1분기까지의 매출과 시장 점유율을 추정하고 있습니다. 이들 137개 업체 중 111개 업체는 통신사업자를 대상으로 적극적인 영업을 하고 있으며, 나머지 업체들은 데이터베이스내 다른 기업에 인수된 경우가 많습니다. 예를 들어 ADVA는 현재 Adtran의 일부가 되었지만, 과거 판매 실적에 따라 두 회사 모두 데이터베이스에 남아있습니다.
비주얼
주요 하이라이트 :
매출 : 2024년 4분기 통신 네트워크 인프라 업체의 매출은 576억 달러, 2024년 연간 매출은 2,069억 달러로 전년 동기 대비 각각 2.2%, 3.0% 증가했습니다. 2024년 상반기에 시장을 주도했던 화웨이는 최근 분기에는 다소 둔화됐지만, 2024년 4분기 전체 시장은 회복세를 보였으며, 2024년 4분기 연율로 환산하면 전체 시장은 전년 대비 3.0% 감소했습니다. 축소되었으나, 화웨이를 제외한 경우의 축소율은 3.7%로 이에 비해 다소 개선된 모습을 보였다고 할 수 있습니다.
주요 벤더 : 2024년 4분기 연간으로 환산하면 화웨이, 에릭슨, 노키아 등 통신 네트워크 인프라 업체 상위 3사는 전체 시장의 36.7%를 차지했고, 4분기 단독으로 보면 39.9%를 차지했습니다.China Comservice와 ZTE 는 2019년 초부터 4위와 5위를 다투고 있습니다.
전년 대비 매출 성장률 기준 주요 벤더 : 2024년 4분기 및 연간 기준으로 전년 대비 가장 많이 성장한 상위 2개 업체는 Tejas Networks와 Dixon Technologies로, Tejas는 인도 BSNL의 대규모 4G 구축에 힘입어 성장했으며, Dixon은 전년도 저조한 실적에 대한 반동으로 급성장했습니다. Dixon은 전년도 저조한 실적에 대한 반동으로 급성장했으며, Dixon의 중요한 이정표는 2024년 2분기에 Nokia와 제휴하여 고정형 무선 액세스 장비 및 라우터와 같은 통신 장비를 공동 개발 및 제조하기로 한 것입니다.
지출 전망 : 최신 공식 예측에 따르면 통신 네트워크 인프라 시장의 주요 원동력인 통신 사업자의 CAPEX는 2023년 3,140억 달러에서 2024년 3,000억 달러에 약간 못 미치는 수준으로 감소할 것으로 예상됩니다. 향후 수년간 CAPEX는 거의 성장하지 않을 것으로 예상되며, 2028년에는 약 2,800억 달러까지 하락할 가능성이 높을 것으로 예측됩니다. 국가별 시장 전망은 다양합니다.주이 보고서는 2025년 4월 초 트럼프 대통령의 관세 발표 이전에 작성되었습니다. 이미 주식 시장은 급락했고, 많은 경제학자들은 이 불필요하고 역효과적인 무역전쟁의 결과로 경기침체 또는 그 이상의 사태가 발생할 것으로 예측했습니다. 필요에 따라 향후 예측을 업데이트할 예정입니다.
기업 커버리지 : 2024년 4분기 버전부터 3개 벤더를 새롭게 커버리지 대상에 추가했습니다. Cyient, Dixon Technologies, HFCL은 모두 인도에 기반을 둔 기업입니다.
조사 대상
기업 리스트
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목차
제1장 리포트 하이라이트
제2장 요약 : 조사 결과 해설
제3장 통신 네트워크 인프라 시장 : 최신 조사 결과
제4장 TOP 벤더 25사 : 인쇄 가능한 테어시트
제5장 차트 : 개별 벤더 스냅숏
제6장 차트 : 벤더 5사 비교
제7장 연구개발비 : 벤더별
제8장 로 데이터 : 기업별 매출 예측
제9장 조사 방법·전제
제10장 MTN Consulting 소개
KSAThe goal of this report series is to equip telecom industry decision-makers with a comprehensive view of spending trends and vendor market power in their industry. To do this we assess technology vendors' revenues in the telecom vertical, across a wide range of company types and technology segments. We call this market "telco network infrastructure", or "Telco NI." This study tracks 137 Telco NI vendors, providing revenue and market share estimates for the 1Q13-4Q24 period. Of these 137 vendors, 111 are actively selling to telcos; most others have been acquired by other companies in the database. For instance, ADVA is now part of Adtran, but both companies remain in the database because of historic sales.
VISUALS
Below are the key highlights of the report:
Revenues: Telco NI vendor revenues were $57.6B in 4Q24 and $206.9B for the 2024 year overall, up 2.2% and down 3.0% on a YoY basis, respectively. Huawei, which lifted the market in the first half of 2024, slipped slightly in the latest quarter while the broader market rebounded. The total market contracted 3.0% YoY in the annualized 4Q24, a modest improvement compared to a 3.7% decline excluding Huawei.
Top vendors: The top three Telco NI vendors remain the usual trio: Huawei, Ericsson, and Nokia. They account for 36.7% of the total market in annualized 4Q24, or 39.9% in 4Q24 alone. China Comservice and ZTE have been jostling for the 4th and 5th positions since early 2019.
Key vendors by YoY revenue growth: The top two vendors, in terms of YoY revenue growth, are common to both single quarter and annualized 4Q24: Tejas Networks and Dixon Technologies. Their growth drivers were distinct: Tejas benefited from BSNL's large-scale 4G rollout in India, while Dixon surged from a low year-ago base. A key milestone for Dixon was its 2Q24 partnership with Nokia to jointly develop and manufacture telecom equipment, including fixed wireless access points and routers.
Spending outlook: Per our latest official forecast, we expect telco capex - the main driver of the Telco NI market - to dip from $314B in 2023 to just below $300B in 2024. Capex will struggle to see any growth over the next few years, likely ending 2028 at ~$280B. The outlook for specific country markets varies. Note that this report was prepared before Trump's early April tariff announcements. Stock markets have already plummeted, and most economists now expect a recession or worse to result from this unnecessary and counterproductive trade war. We will update our forecast outlook if warranted.
Company coverage: starting with this 4Q24 edition, we have added three additional vendors to our coverage universe. They are all based in India: Cyient, Dixon Technologies, and HFCL.
Research Coverage
List of companies:
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