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시장보고서
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2010070
Telkom Indonesia : 통신 업계의 자동화, AI, AN 사례 연구Telkom Indonesia - A Case Study in Telco Automation, AI and AN: Telkom Tackles the Challenge of Serving Customers Scattered Across 6,000+ Islands and Dozens of Legacy Silos with Minimal Human Intervention |
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Telkom은 6,000개 이상의 섬에 흩어져 있는 고객과 수십 개의 레거시 시스템 사일로화라는 과제를 최소한의 인력 개입으로 해결하고 있습니다.
본 보고서에서는 Telkom Indonesia의 통신 사업에서 자동화, 자율 네트워크(AN), AI/생성형 AI의 역할에 대해 다룹니다. 이러한 기술 도입이 어떻게 비용 절감과 새로운 수익 창출로 이어질 수 있는지를 밝히고, 투자를 통해 구체적인 수익률 향상을 실현하고 있는 통신사업자를 식별하는 것이 목적입니다.
Telkom Indonesia는 인도네시아 최대 통신사업자이자 오랜 역사를 가진 기존 사업자입니다. Telkom은 통신 분야 외에는 거의 사업을 전개하지 않고 주로 한 지역에만 집중하고 있지만, 국내에서는 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 모바일 분야에서는 Telkomsel이 가장 크고, Indosat Ooredoo Hutchison(IOH), XLSmart(XL Axiata와 Smartfren의 통합)가 그 뒤를 잇고 있습니다. 고정 브로드밴드 분야에서는 Telkom Indonesia가 IndiHome을 통해 여전히 압도적인 선두주자이며, Biznet, MyRepublic 및 기타 틈새 제공업체들이 특정 지역에서 경쟁하고 있습니다. 전 세계적으로 볼 때, Telkom은 소규모 사업자로 2024년 전 세계 통신사업자 설비투자의 0.63%만을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 Telkom은 통신 업계에서 가장 높은 수준의 수익률을 자랑합니다. 2025년 3분기 연환산 EBIT 마진은 27%로 세계 7위의 높은 수준입니다. 부채비율은 낮고, 총자산이익률(ROA)은 높은 수준입니다. 직원 수는 2020년 4분기에 정점을 찍었던 2만 5,400명에서 2025년 3분기에는 1만 9,200명으로 감소했습니다. 비용 측면에서는 인건비보다 자본비용을 더 중요시하고 있습니다. 매출액 대비 설비투자(CAPEX)의 비율은 일반적으로 인건비의 약 2배 수준입니다. 그럼에도 불구하고, 자동화와 AI는 현재 회사의 전략 계획에서 큰 역할을 하고 있습니다.
MTN Consulting은 Telkom Indonesia의 자동화, AI, AN 관련 노력의 성숙도에 대해 5점 만점에 3.5점을 부여했습니다. 이 회사의 평가 기준이 까다롭기 때문에 이 점수는 높은 성과라고 할 수 있습니다. Telkom Indonesia는 어려운 지리적 시장 환경과 낮은 ARPU를 극복하고 업계 최고 수준의 수익률을 지속적으로 기록하는 등 이 지역의 강력한 리더임이 분명합니다. Telkom은 단편적인 도구에 의존하는 접근 방식에서 사용 사례 중심의 전략으로 전환했습니다. 이 접근방식은 인시던트 관리, 고객 검색 기능 강화를 위한 생성형 AI 등 영향력이 큰 업무 영역에 우선순위를 두고 있습니다. Telkomsel과 Telin은 각각 모바일 부문과 국제 부문에서 실행을 계속 추진하고 있습니다. 모회사의 과제로는 많은 자회사들 간의 진행 상황의 편차가 있고, 사내 AI 엔지니어링 역량을 성숙시켜야 한다는 점을 꼽을 수 있습니다.
본 보고서에서 언급되는 조직:
- Amazon Web Services
- Amdocs
- Biznet
- Cisco
- Devoteam
- Ericsson
- Google Cloud
- Huawei
- Indosat Ooredoo Hutchison
- InfraNexia
- Metrodata
- Microsoft
- MyRepublic
- NeutraDC
- Nokia
- NVIDIA
- Oracle
- Sand Technologies
- SAP
- Singtel(Paragon)
- Smartfren
- Telin
- Telkomsel
- Universitas Gadjah Mada
- valuoo
- Whale Cloud
- XL Axiata
- XLSmart
- ZTE
목차
제1장 요약
제2장 Telkom Indonesia의 성장성, 수익성, 전략
제3장 Telkom이란?
제4장 Telkom의 전략 계획(TLKM30)
제5장 Telkom의 자동화, AI, 자율형 네트워크
제6장 경영진의 메시지
제7장 자동화
제8장 AI(AI 및 생성형 AI)
제9장 자율형 네트워크
제10장 Telkom의 전망
제11장 부록
KSMTelkom tackles the challenge of serving customers scattered across 6,000+ islands and dozens of legacy silos with minimal human intervention
This profile addresses the role of automation, autonomous networks (AN), and AI/GenAI in Telkom Indonesia's telco operations. The goal is to answer how deployment of these technologies can cut costs and create new revenues, and identify which telcos are achieving tangible margin gains from their investments.
Telkom Indonesia is Indonesia's largest telco and the historical incumbent provider. Telkom has little position outside of telecom and is focused mainly one geography, but it is the leading player in Indonesia. In mobile, Telkomsel is biggest, followed by Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) and XLSmart (XL Axiata + Smartfren). In fixed broadband, Telkom Indonesia remains the clear leader through IndiHome, with Biznet, MyRepublic, and other niche providers competing in specific areas. Globally, Telkom is a small player, accounting for 0.63% of global telco capex in 2024. Telkom has among the highest profit margins in the telecom world, though: 3Q25 annualized EBIT margin was 27%, 7th highest globally. Debt to equity is low and return on assets high. Headcount has fallen from a 4Q20 peak of 25.4K to 19.2K in 3Q25. Cost-wise, the company is more concerned with capital costs than labor costs. As a % of revenues, capex is usually about 2x the level of labor. Regardless, automation and AI play a large role in their current strategic plan.
MTN Consulting rates Telkom Indonesia as a 3.5 out of 5 in the maturity of its efforts around automation, AI and AN. We are tough graders, so this is an accomplishment. The company is clearly a strong regional leader, and it has overcome a challenging geographic market and low ARPUs to consistently record one of the highest profit margins in the industry. Telkom has transitioned from a fragmented tools-based approach to a use-case-driven strategy. This approach prioritizes high-impact operational domains, such as GenAI for incident management and enhanced customer search. Telkomsel and Telin continue to drive execution in the mobile and international sectors, respectively. The parent company's challenges include uneven progress across many subsidiaries, and a need to mature internal AI engineering capabilities.
Organizations mentioned in this report include:
- Amazon Web Services
- Amdocs
- Biznet
- Cisco
- Devoteam
- Ericsson
- Google Cloud
- Huawei
- Indosat Ooredoo Hutchison
- InfraNexia
- Metrodata
- Microsoft
- MyRepublic
- NeutraDC
- Nokia
- NVIDIA
- Oracle
- Sand Technologies
- SAP
- Singtel (Paragon)
- Smartfren
- Telin
- Telkomsel
- Universitas Gadjah Mada
- valuoo
- Whale Cloud
- XL Axiata
- XLSmart
- ZTE
