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빠르게 변화하는 EV 시장에서 배터리 교환의 새로운 기회

Emerging Opportunities for Battery Swapping in a Fast-Changing EV Market

리서치사 Guidehouse Insights (formerly Navigant Research)
발행일 2020년 02월 상품 코드 926259
페이지 정보 영문 15 Pages; 5 Tables, Charts & Figures
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빠르게 변화하는 EV 시장에서 배터리 교환의 새로운 기회 Emerging Opportunities for Battery Swapping in a Fast-Changing EV Market
발행일 : 2020년 02월 페이지 정보 : 영문 15 Pages; 5 Tables, Charts & Figures

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배터리 교환(Battery Swapping) 추진을 목표로 조직이 직면하는 문제와 기회에 대해 조사하고, 현재 배터리 교환을 폭넓게 이용할 수 없는 이유, 배터리 교환 촉진에 가장 적합한 차량 부문, 배터리 교환이 유틸리티 부하 형성에 미치는 영향, 특히 사용 비율이 높은 지역에서 배터리 교환이 유틸리티의 비즈니스 모델에 미치는 영향 등을 분석했습니다.

제안

과거의 배터리 교환 산업의 침체는 향후 기회가 반영되어 있지 않다

  • 나쁜 시작은 배터리 교환 기술의 나쁜 결말이 아니다
  • 두번째 파일럿 테스트는 소형 차량을 대상으로 한다
  • 경쟁이 치열한 중국 시장에서 소형 EV 제조업체는 차별화를 모색
  • 기타 발전은 더 많은 파일럿 프로그램을 제안

현재 충전 기술과 비교해서 배터리 교환의 장점은 매력적이지만, 그 문제는 크다

  • 배터리 교환은 배터리 상태 및 수명주기에 대한 향상된 가시성을 제공
  • 기술은 확장된 VGI 혜택 또한 제공
  • 배터리 교환으로 인해 송배전 업그레이드가 지연될 수 있다
  • 배터리의 표준화가 큰 장애물로 등장
  • 비용과 신뢰성은 중요한 관심사를 제시

배터리 교환 기회는 차량의 에너지 수요가 가장 적은 경우에 적합

  • 마이크로모빌리티 제조업체는 소형 EV(전기 스쿠터, 인력거, 저속 차량 등)의 배터리 교환 파일럿 프로젝트를 검토할 필요가 있다
  • 차별화는 고속도로 전기를 위한 기회를 나타낸다
  • 충전 서비스 기업은 배터리 교환이 비즈니스 모델에 얼마나 적합한지 결정해야 한다
  • 유틸리티는 2차 전지 시장을 조사해야 한다
LSH 20.03.05

List of Charts and Figures

  • Electric Two-Wheel Vehicle Sales by Region, World Markets: 2019-2030
  • NIO Battery-Swap Station at the 2019 Shanghai Auto Show
  • BAIC Battery-Swap Demonstration at the 2018 Guangzhou Auto Show
  • LED BEV Battery Pack Price Actual and Projections, World Markets: 2010-2030
  • Example Skateboard Designs

Initial battery-swapping efforts during the early 2010s sought to allow battery EV (BEV) owners to quickly replace batteries, offering drivers practically unlimited driving range. However, the high cost of batteries and low number of vehicles that could access swap stations contributed to market failure. Considering current efforts by automakers and ridesharing companies, the 2010 battery-swapping approach might have been the right move at the wrong time.

Renewed interest in battery swapping has coincided with dramatic decreases in battery costs per kilowatt-hour and rapid growth in the EV market. In addition, CO emissions concerns and urban air pollution have helped bring focus to EV use, specifically in urban areas. These dynamics have provided opportunities for battery-swapping niches to emerge.

This Navigant Research, a Guidehouse company, ‘Strategy Insight ’ report gives an overview of the challenges and opportunities currently faced by organizations seeking to promote battery-swapping. It identifies market segments that offer the best prospects for fostering the nascent battery-swapping market and recommendations for decision makers. This report's findings are especially relevant to fleet managers and utility decision makers who need to determine whether battery swapping makes sense for their organizations.

Key Questions Addressed:

  • Why did battery swapping fail during a major push in the early 2010s?
  • Why is battery swapping not commonly available now?
  • Which vehicle segments are most suitable to foster battery swapping?
  • How will battery swapping likely affect utility load shapes?
  • In what ways can battery swapping affect utility business models, specifically in areas with time of use rates?
  • How can fleet managers leverage battery swapping to add value to their organizations?
  • Which types of organizations should consider partnerships to take advantage of battery-swapping opportunities?

Who Needs This Report:

  • Fleet managers
  • Utility executives
  • Automobile and bus manufacturers
  • Charging station operators
  • Two-wheel and three-wheel vehicle manufacturers
  • Investor community

Table of Contents

Spark

Context

Recommendations

The Past Lackluster Performance of the Battery-Swapping Industry Does Not Reflect Future Opportunities

  • A Bad Start Is Not a Bad Ending for Battery-Swapping Technology
  • Second-Wave Pilots Target Light Vehicles
  • Light Duty EV Makers in Highly Competitive China Seek Differentiation
  • Other Developments Suggest More Pilots Programs to Come

The Advantages of Battery Swapping over Current Charging Technologies Are Enticing, But Its Challenges Are Significant

  • Battery Swapping Offers Greater Visibility into Battery Health and Life Cycle
  • The Technology Also Offers Expanded VGI Benefits
  • Battery Swapping Could Defer Transmission and Distribution Upgrades
  • Battery Standardization Looms as a Major Hurdle
  • Cost and Reliability Pose Significant Concerns

The Opportunities for Battery Swapping Are Best Where Vehicle Energy Needs Are Least

  • Micromobility Providers Should Consider Battery-Swap Pilot Projects with Light EVs: E-scooters, Rickshaws, and Low Speed Vehicles
  • Differentiation Represents an Opportunity for Highway-Capable Electrics
  • Charging Service Companies Need to Decide How Battery Swapping Fits into Business Models
  • Utilities Should Investigate Secondary Battery Markets
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