시장보고서
상품코드
1452981

세계의 자동차용 eAxle 시장(2024-2031년)

Global Automotive E-axle Market 2024-2031

발행일: | 리서치사: Orion Market Research | 페이지 정보: 영문 225 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


■ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.

※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

자동차용 eAxle 세계 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 17.4%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차용 eAxle은 전기자동차(EV)에 탑재되는 통합 추진 시스템으로 전기 모터, 파워 일렉트로닉스, 기어박스를 하나의 유닛으로 통합한 것입니다.

세계 시장을 주도하는 지속적인 전동화 트렌드

전기차(EV) 수요 확대가 주요 원동력이 되어 전기 추진의 주요 구성요소로 eAxle 시스템 채택을 촉진하고 있습니다. 2022년 판매량이 1,000만 대를 넘어서는 등 전기자동차 시장은 급성장하고 있습니다. 2022년에는 신차 판매량의 14.0%가 전기자동차가 되고, 2021년 약 9.0%, 2020년 5.0% 미만에서 상승했습니다. 세계 판매는 3개 시장이 독점했습니다. 중국은 세계 전기자동차 판매량의 약 60.0%를 차지하며 다시 선두를 달렸습니다. 현재 전 세계 전기자동차의 절반 이상이 중국에서 판매되고 있으며, 중국은 이미 2025년 신에너지 자동차 판매 목표를 초과 달성했습니다.

AWD eAxle은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상

자동차용 eAxle 세계 시장은 애플리케이션에 따라 프론트 eAxle, 리어 eAxle, AWD eAxle로 세분화됩니다. 이 중 AWD eAxle 하위 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 견인력, 안정성, 핸들링이 개선되고, 특히 험한 도로 조건에서 이 eAxle의 채택이 증가함에 따라 이 시장 부문의 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

승용차가 주요 시장 점유율을 차지

승용차 eAxle 시스템의 채택이 증가하고 있는 것은 크기, 무게, 성능 특성 등 개인 또는 가족 단위의 운송 수요를 충족시키기 위한 차량별 요구사항에 대한 수요에 의해 주도되고 있습니다. 승용차 생산량은 다른 자동차 부문에 비해 가장 많기 때문에 eAxle 시스템의 시장 규모는 이 하위 부문에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 국제자동차산업협회(OICA)에 따르면, 승용차 생산량은 2020년 5,590만 대에서 2022년 6,160만 대까지 증가했습니다.

지역별 전망

자동차용 eAxle 세계 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽 지역), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 지역), 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카) 등 지역별로 세분화됩니다.

EV에 투자하는 유럽 국가들

  • 유럽은 전기차 보급을 지원하기 위해 충전 인프라에 대한 투자를 진행하고 있습니다.
  • 대수 기준으로는 독일이 2022년 83만 대를 판매할 유럽 최대 시장이며, 영국 37만 대, 프랑스 33만 대가 그 뒤를 잇고 있습니다.
  • 유럽에서는 자동차 OEM, 공급업체 및 기술 기업의 협력으로 eAxle 시스템의 개발 및 상용화가 가속화되고 있습니다.

아시아태평양, 자동차용 eAxle 시장 독식

전 세계 자동차용 eAxle 시장에서 아시아태평양이 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. Toyota, Honda, Hyundai, BYD 등 주요 자동차 제조업체의 자동차용 eAxle에 대한 수요 증가는 이 지역의 시장 점유율에 크게 기여하고 있으며, Global EV Outlook 2023에 따르면 중국은 세계 전기자동차 판매의 약 60.0%를 차지하며 2025년 신에너지 자동차 판매 목표를 초과 달성했습니다. 또한, 정부의 우대 정책, 엄격한 배출가스 규제, 환경 의식의 증가 등이 전기차에 eAxle 시스템 채택 확대에 기여하고 있습니다. 인도 정부는 높은 차량 비용, 불충분한 충전 및 유지보수 인프라, 배터리 성능에 대한 소비자의 우려와 같은 구조적 문제를 해결하기 위해 EV에 대한 인센티브/보조금 지급 조치를 취하고 있으며, 2023년 6월에는 EV 시장 확대에 따라 FAME India Scheme Phase-II에서 e-2Ws에 대한 전기차 보조금을 공장 출고가의 40.0%에서 15.0%로 인하했습니다. 이러한 신흥국 시장 개척은 이 지역의 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

또한, 전기차 공급망이 확대되고 있지만 제조는 여전히 특정 지역에 고도로 집중되어 있으며, 중국이 배터리 및 전기차 부품 거래에서 주도권을 쥐고 있으며, 2022년 전기차 수출의 35.0%가 중국에서 생산되며, 2021년에는 25.0%를 차지합니다. 유럽은 전기차와 배터리 모두 중국의 최대 무역 상대국이며, 2022년 중국에서 생산되어 유럽 시장에서 판매되는 전기차의 점유율은 2021년 약 11.0%에서 16.0%로 증가하였습니다.

목차

제1장 보고서 개요

  • 업계 현황 분석과 성장 가능성 전망
  • 조사 방법과 툴
  • 시장 내역
    • 부문별
    • 지역별

제2장 시장 개요와 인사이트

  • 조사 범위
  • 애널리스트의 인사이트와 현재 시장 동향
    • 주요 조사 결과
    • 추천사항
    • 결론

제3장 경쟁 상황

  • 주요 기업 분석
  • Continental AG
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • Dana Inc.
    • 기업 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • Melrose Industries PLC
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • Robert Bosch GmbH
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • ZF Friedrichshafen AG
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • 주요 전략 분석

제4장 시장 세분화

  • 자동차용 eAxle 세계 시장 : 차종별
    • 승용차
    • 상용차
  • 자동차용 eAxle 세계 시장 : 추진 유형별
    • 배터리 전기자동차(BEV)
    • 하이브리드 전기자동차(HEV)
  • 자동차용 eAxle 세계 시장 : 용도별
    • 프런트 eAxle
    • 리어 eAxle
    • AWD eAxle

제5장 지역 분석

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 세계 기타 지역

제6장 기업 개요

  • Aisin Seiki Co., Ltd.
  • American Axle & Manufacturing, Inc.(AAM)
  • AVL List GmbH
  • BorgWarner Inc.
  • Bosch Ltd.
  • Continental AG
  • Geely Technology Group
  • GKN Automotive Ltd.
  • Hitachi Automotive Systems, Ltd.
  • Magna International Inc.
  • Nidec Corp.
  • Protean Electric
  • Schaeffler Group
  • Siemens AG
  • YASA Ltd.
ksm 24.04.30

Global Automotive E-axle Market Size, Share & Trends Analysis Report by Vehicle Type (Passenger Cars and Commercial Vehicles), by Propulsion Type (Battery Electric Vehicles (BEV) and Hybrid Electric Vehicles (HEV)), by Application (Front E-Axle, Rear E-Axle, and All-wheel-drive E-Axle) Forecast Period (2024-2031)

Global automotive e-axle market is anticipated to grow at a significant CAGR of 17.4% during the forecast period (2024-2031). An automotive e-axle, or electric axle, is a consolidated propulsion system present in electric vehicles (EVs) that combines the electric motor, power electronics, and gearbox into a single unit.

Market Dynamics

Ongoing Electrification Trends to Drive Global Market

Growing demand for electric vehicles (EVs) is a primary driver, pushing the adoption of e-axle systems as a key component in electric propulsion. Electric car markets are seeing exponential growth as sales exceeded 10 million in 2022. A total of 14.0% of all new cars sold were electric in 2022, up from around 9.0% in 2021 and less than 5.0% in 2020. Three markets dominated global sales. China was the frontrunner once again, accounting for around 60.0% of global electric car sales. More than half of the electric cars on roads worldwide are now in China and the country has already exceeded its 2025 target for new energy vehicle sales.

Market Segmentation

Our in-depth analysis of the global automotive e-axle market includes the following segments by vehicle type, propulsion type, and application:

  • Based on vehicle type, the market is sub-segmented into passenger cars and commercial vehicles.
  • Based on propulsion type, the market is bifurcated into BEV and HEV.
  • Based on application, the market is augmented into front e-axle, rear e-axle, and AWD e-axle.

AWD E-axle is Projected to Grow During the Forecast Period

Based on the application, the global automotive e-axle market is sub-segmented into front e-axle, rear e-axle, and AWD e-axle. Among these, the AWD e-axle sub-segment is expected to exhibit highest CAGR during the forecast period. The growing adoption of this e-axle owing to the improving traction, stability, and handling, especially in challenging road conditions is a key factor driving the growth of this mkt segment.

Passenger Cars Holds Major Market Share

By vehicle type, the passenger cars segment holds the majority market share during the forecast period.The increasing adoption of E-axle systems for passenger cars is driven by the demandfor the specific requirements of these vehicles, considering factors such as size, weight, and performance characteristics, which cater to the demand for individual or family transportation.The focus is on providing a substantial driving experience for individual consumers or families.Passenger cars have the highest production volume compared to other vehicle segments, resulting in a larger market size for e-axle systems in this sub-segment.According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), passenger car production increased from 55.9 million in 2020 to 61.6million in 2022.

Regional Outlook

The global automotive e-axle market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

European countries to invest in EVs

  • Europe is investing in charging infrastructure to support the widespread adoption of EVs.
  • In volume terms, Germany is the biggest market in Europe with sales of 830,000in 2022, followed by the UK with 370 000 and France with 330 000.
  • Collaboration between automotive OEMs, suppliers, and technology companies in Europe is accelerating the development and commercialization of e-axle systems.

Asia-pacific dominates the Automotive E-axle Market

Among all regions, Asia-Pacific holds a significant share in the automotive e-axle market. The increased demand for automotive e-axle from major automotive manufacturers including Toyota, Honda, Hyundai, and BYD is a key contributor to the regional market share. According to the Global EV Outlook 2023, China leads global electric car sales, accounting for approximately 60.0% of the market, surpassing its 2025 target for new energy vehicle sales. Additionally, government incentives, strict emissions regulations, and rising environmental awareness are all contributing to the increased adoption of e-axle systems in EVs. The Government of India has taken some steps to give incentives/ subsidies on EVsto address structural challenges such as high vehicle costs, inadequate charging and maintenance infrastructure, and consumer concerns regarding battery performance. In June 2023, the government reduced the EV subsidy for e-2Ws to 15.0% of the ex-factory price from 40.0% under FAME India Scheme Phase-II due to the expanding EV market. Such developments are further contributing to the regional market growth

Furthermore, the EV supply chain is expanding, but manufacturing remains highly concentrated in certain regions, with China being the main player in battery and EV component trade. In 2022, 35.0% of exported electric cars came from China, compared with 25.0% in 2021. Europe is China's largest trade partner for both electric cars and their batteries. In 2022, the share of electric cars manufactured in China and sold in the European market increased to 16.0%, up from about 11.0% in 2021.

Market Players Outlook

The major companies serving the global Automotive E-axle market include Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Melrose Industries PLC, Dana Ltd., Robert Bosch GmbH, among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in September 2023, Tresa Motors revealed the first e-axle DAX1 and its upgraded version of the medium and heavy electric truck platform Model V0.1, capable of carrying a load capacity ranging from 18 to 55 tons. DAX-1 was powered by its FLUX350 platform motors and operated within the range of 150Kw to 350Kw.

The Report Covers:

  • Market value data analysis of 2023 and forecast to 2031.
  • Annualized market revenues ($ million) for each market segment.
  • Country-wise analysis of major geographical regions.
  • Key companies operating in the global automotive e-axle market. Based on the availability of data, information related to new product launches, and relevant news is also available in the report.
  • Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.
  • Analysis of market-entry and market expansion strategies.
  • Competitive strategies by identifying 'who-stands-where' in the market.

Table of Contents

1.Report Summary

  • Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
  • 1.1.Research Methods and Tools
  • 1.2.Market Breakdown
    • 1.2.1.By Segments
    • 1.2.2.By Region

2.Market Overview and Insights

  • 2.1.Scope of the Report
  • 2.2.Analyst Insight & Current Market Trends
    • 2.2.1.Key Findings
    • 2.2.2.Recommendations
    • 2.2.3.Conclusion

3.Competitive Landscape

  • 3.1.Key Company Analysis
  • 3.2.Continental AG
    • 3.2.1.Overview
    • 3.2.2.Financial Analysis
    • 3.2.3.SWOT Analysis
    • 3.2.4.Recent Developments
  • 3.3.Dana Inc.
    • 3.3.1.Overview
    • 3.3.2.Financial Analysis
    • 3.3.3.SWOT Analysis
    • 3.3.4.Recent Developments
  • 3.4.Melrose Industries PLC
    • 3.4.1.Overview
    • 3.4.2.Financial Analysis
    • 3.4.3.SWOT Analysis
    • 3.4.4.Recent Developments
  • 3.5.Robert Bosch GmbH
    • 3.5.1.Overview
    • 3.5.2.Financial Analysis
    • 3.5.3.SWOT Analysis
    • 3.5.4.Recent Developments
  • 3.6.ZF Friedrichshafen AG
    • 3.6.1.Overview
    • 3.6.2.Financial Analysis
    • 3.6.3.SWOT Analysis
    • 3.6.4.Recent Developments
  • 3.7.Key Strategy Analysis

4.Market Segmentation

  • 4.1.Global Automotive E-axle Market by Vehicle Type
    • 4.1.1.Passenger Cars
    • 4.1.2.Commercial Vehicles
  • 4.2.Global Automotive E-axle Market by Propulsion Type
    • 4.2.1.Battery Electric Vehicles (BEV)
    • 4.2.2.Hybrid Electric Vehicles (HEV)
  • 4.3.Global Automotive E-axle Market by Application
    • 4.3.1.Front E-Axle
    • 4.3.2.Rear E-Axle
    • 4.3.3.All-wheel-drive (AWD) E-Axle

5.Regional Analysis

  • 5.1.North America
    • 5.1.1.United States
    • 5.1.2.Canada
  • 5.2.Europe
    • 5.2.1.UK
    • 5.2.2.Germany
    • 5.2.3.Italy
    • 5.2.4.Spain
    • 5.2.5.France
    • 5.2.6.Rest of Europe
  • 5.3.Asia-Pacific
    • 5.3.1.China
    • 5.3.2.India
    • 5.3.3.Japan
    • 5.3.4.South Korea
    • 5.3.5.Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.Rest of the World

6.Company Profiles

  • 6.1.Aisin Seiki Co., Ltd.
  • 6.2.American Axle & Manufacturing, Inc. (AAM)
  • 6.3.AVL List GmbH
  • 6.4.BorgWarner Inc.
  • 6.5.Bosch Ltd.
  • 6.6.Continental AG
  • 6.7.Geely Technology Group
  • 6.8.GKN Automotive Ltd.
  • 6.9.Hitachi Automotive Systems, Ltd.
  • 6.10.Magna International Inc.
  • 6.11.Nidec Corp.
  • 6.12.Protean Electric
  • 6.13.Schaeffler Group
  • 6.14.Siemens AG
  • 6.15.YASA Ltd.
비교리스트
0 건의 상품을 선택 중
상품 비교하기
전체삭제