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세계의 배터리 셀 시장(2024-2031년)

Global Battery Cell Market 2024-2031

발행일: | 리서치사: Orion Market Research | 페이지 정보: 영문 130 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    


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세계의 배터리 셀 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 배터리 유형별(일차전지, 2차전지), 최종사용자 산업별(자동차, 일렉트로닉스, 에너지, 항공우주·방위, 헬스케어) 예측 기간(2024-2031년)

세계의 배터리 셀 시장은 예측 기간 중 18.4%의 대폭적인 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 세계 시장의 성장은 자동차, 전자, 헬스케어 등 최종사용자 산업에서 배터리 셀에 대한 높은 수요가 주도하고 있습니다.

시장 역학

세계 전기자동차(EV) 시장의 급성장

전기자동차 시장의 확대는 배터리 셀 시장의 성장에 크게 기여하고 있으며, 전기자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 자동차에 전력을 공급하기 위한 배터리 셀에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 데이터에 따르면 전기자동차 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 2022년 판매량이 1,000만 대를 돌파할 것으로 예상되며, 2022년 신차 판매량의 약 14.0%가 전기자동차이며, 이는 2021년 약 9.0%, 2020년 5.0% 미만에서 증가한 것입니다.

또한 전기자동차의 성능과 주행거리를 향상시키기 위한 배터리 기술 개선에 대한 관심이 높아지면서 배터리 셀 시장의 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 전기자동차 보급을 촉진하는 정부 규제는 배터리 셀 수요 증가에 더욱 기여하고 있습니다. 전반적으로 전기자동차 시장의 성장은 배터리 셀 시장 확대의 중요한 촉매제가 되고 있습니다.

전 세계 EV 판매량(단위: 천대)

원자재 가격 및 제조 비용의 변동이 전체 시장 성장에 영향을 미침

최근 수년간 배터리 셀 원자재 가격은 지정학적 긴장 고조, 공급망 혼란, COVID-19 등 외부 요인으로 인해 눈에 띄는 가격 변동이 발생하여 전체 배터리 셀 시장의 성장에 영향을 미쳤으며, IEA 데이터에 따르면 2021년 대비 2022년 셀 생산 비용이 2019년 수준으로 상승했습니다. 상승하여 2019년 수준에 도달했습니다. 이러한 상승의 한 가지 요인은 셀 가격에 크게 기여하는 재료 가격의 상승과 제조 비용에 영향을 미치는 전력 가격의 상승입니다. 그러나 팩 제조의 효율성 개선은 이러한 비용 상승의 일부를 상쇄하고 있으며, Bloomberg New Energy Finance(BNEF)에 따르면 팩 제조 비용은 2025년까지 약 20% 더 하락할 것으로 예상되지만, 셀 제조 비용은 2021년 최저 수준에서 10%만 하락할 것으로 예상됩니다. 2021년 최저 수준에서 10%만 하락할 것으로 예상됩니다.

이러한 예측할 수 없는 상황은 공급망에 혼란을 초래하고 지연을 유발하여 소비자 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 중소 제조업체는 갑작스러운 비용 변동에 적응하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 시장 통합으로 이어질 수 있습니다. 전반적으로, 배터리 셀 시장의 지속적인 성장을 위해서는 이러한 불확실성을 관리하는 것이 매우 중요합니다.

시장 세분화

세계 배터리 셀 시장을 세부적으로 분석한 결과, 배터리 유형 및 최종사용자 산업별로 다음과 같이 구분할 수 있었습니다. :

  • 배터리 유형에 따라 시장은 1차전지와 이차전지로 세분화됩니다.
  • 최종사용자 산업별로는 자동차 산업, 전자 산업, 에너지 산업, 항공우주 및 방위 산업, 헬스케어 산업으로 세분화됩니다.

1차전지가 세계 전지 시장에서 가장 높은 점유율을 차지

배터리 유형 중 1차전지가 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 1차전지 수요는 주로 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 등 휴대용 전자기기와 원격 기기에서 사용 범위가 확대됨에 따라 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어 2022년 11월 MIT 연구진은 1차전지의 주어진 전력 또는 에너지 용량에 대해 서비스 수명을 최대 50%까지 연장하거나 크기와 무게를 줄일 수 있는 공정을 개발했습니다. 이 정보원에 따르면 이 개발은 심박조율기 및 기타 의료기기, 장거리 드론 및 원격 센서와 같은 용도에서 배터리 교체 횟수를 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 합니다. 그러나 1차 전지 산업은 주로 배터리 낭비에 기여하고 있으므로 규제 당국의 감시로 인해 상당한 후퇴를 겪었습니다. 그러나 최근 세계 배터리 재활용 및 폐기물 관리 경제의 긍정적인 진전을 고려할 때, 1차 전지 시장은 예측 기간 중 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

자동차 산업은 최종사용자 산업에서 가장 높은 점유율을 차지합니다.

최종사용자 산업 중 자동차 산업이 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상되는 것은 주로 세계 EV 부문의 성장에 기인하며, IEA 데이터에 따르면 2022년 세계 EV 배터리 수요는 약 65.0% 증가하여 EV 배터리 생산량과 거의 동일한 수준인 약 550GWh에 달할 것으로 예상됩니다. 2022년 자동차용 리튬이온 배터리 생산능력은 연간 약 1.5TWh로 2021년 가동률 약 43.0%에 비해 약 35.0%에 불과합니다. 배터리 수요는 2030년까지 크게 증가하여 STEPS는 3TWh 이상, APS는 약 3.5TWh에 달할 것으로 예상됩니다. 이 수요를 충족시키기 위해서는 현재의 배터리 생산 능력에 더해 2030년까지 정책 시나리오(STEPS)에 따라 50개 이상의 기가 팩토리(각 공장당 연간 35GWh의 생산 능력)가 필요합니다. 이는 2030년 수요를 충족하기 위해 발표된 서약 시나리오(APS)에서는 거의 65개의 기가팩토리로 증가합니다.

수요가 증가함에 따라 주요 시장 관계자 및 정부는 배터리 기술 연구개발에 적극적으로 투자하고 자동차 제조업체 수요를 충족시키기 위해 제조 능력을 강화하여 배터리 셀 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

지역별 전망

세계 배터리 셀 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 지역), 기타 지역(중동/아프리카, 라틴아메리카) 등 지역별로 세분화되어 있습니다. 세분화되어 있습니다.

아시아태평양이 세계 배터리 셀 시장에서 가장 높은 점유율을 차지합니다.

아시아태평양은 세계 배터리 셀 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, Panasonic, LG화학, 삼성SDI, CATL과 같은 주요 배터리 셀 제조업체의 존재, 잘 구축된 공급망, 저비용 노동력의 가용성 등이 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 아시아태평양은 특히 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 지역 경제에서 세계 전기자동차 보급을 주도하며 배터리 셀 수요를 견인하고 있으며, IEA 데이터에 따르면 2022년 중국이 세계 전기자동차 판매를 주도하며 시장 점유율의 약 60.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 2022년 인도, 태국, 인도네시아가 전기자동차 판매에서 큰 성장을 이루었습니다. 이들 국가를 합치면 2021년 대비 3배 이상 증가한 총 8만 대를 판매할 것으로 예상됩니다. 태국의 2022년 전기자동차 판매량은 전체 판매량의 3.0%를 조금 넘는 수준이며, 인도와 인도네시아의 같은 기간 평균은 각각 약 1.5%였습니다.

또한 유리한 정부 정책, 가전제품 제조에 대한 이 지역의 우위는 다양한 기기에 사용되는 배터리 셀에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 전반적으로 아시아태평양의 강력한 제조 생태계와 우호적인 규제 환경은 아시아태평양을 세계 배터리 셀 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다.

중국의 배터리 수요, 2016-2022년

유럽은 가장 빠르게 성장하는 배터리 셀 시장입니다.

  • 이 지역은 최근 수년간 엄격한 환경 규제를 시행하고 있으며, 이는 EV 및 재생 에너지 시스템과 같은 다양한 최종사용자 산업에서 지속가능한 솔루션에 대한 수요를 증가시켜 궁극적으로 배터리 셀 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
  • 유럽의 기업과 연구기관은 연구개발에 투자하여 배터리 화학을 적극적으로 강화하여 에너지 밀도를 높이고 비용을 낮추고 있습니다. 이로 인해 유럽의 배터리 셀은 전 세계에서 경쟁력을 높이고 있습니다. 예를 들어 2023년 10월 독일 FEV는 배터리 셀 기술에 집중하여 독일 아헨 본사에 배터리 셀 연구소를 증설하여 서비스 제공을 확대했습니다. 회사 측에 따르면 이 시설은 배터리 셀의 성능, 수명, 안전성을 분석하고 벤치마킹하는 동시에 셀 개발 구상을 촉진하는 데 특화되어 있다고 합니다.

목차

제1장 리포트 개요

  • 업계의 현황 분석과 성장 가능성 전망
  • 조사 방법과 툴
  • 시장 내역
    • 부문별
    • 지역별

제2장 시장 개요와 인사이트

  • 조사 범위
  • 애널리스트 인사이트와 현재 시장 동향
    • 주요 조사 결과
    • 권장사항
    • 결론

제3장 경쟁 구도

  • 주요 기업 분석
  • BYD Company Ltd.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Contemporary AmperexTechnology Co., Ltd.(CATL)
    • 회사 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Panasonic Corp.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Samsung SDI Co., Ltd.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Tesla, Inc.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • 주요 전략 분석

제4장 시장 세분화

  • 세계의 배터리 셀 시장 : 배터리 유형별
    • 일차전지
    • 2차전지
  • 세계의 배터리 셀 시장 : 최종사용자 산업별
    • 자동차
    • 일렉트로닉스
    • 에너지
    • 항공우주·방위
    • 헬스케어

제5장 지역 분석

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 세계의 기타 지역

제6장 기업 개요

  • AESC GROUP LTD.
  • Chevron Corp.
  • Duracell Inc.
  • East Penn Manufacturing Company
  • EnerSys
  • EVE Energy Co., Ltd.
  • GS Yuasa International Ltd.
  • Hitachi Chemical Co., Ltd.
  • Johnson Controls International plc
  • Kokam Battery Manufacturing Co., LTD.
  • Leoch InternationalTechnology Ltd.
  • LG Chem Ltd.
  • Microvast, Inc.
  • Saft Groupe SAS
  • Shenzhen BAK Battery Co., Ltd.
  • SK Inc.
  • Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.
  • Toshiba Corp.
  • VARTA AG
  • Wanxiang Group Corp.
KSA 24.04.05

Global Battery Cell Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type of Battery (Primary Cells and Secondary Cells), by End-User Industry (Automotive, Electronics,Energy, Aerospace & Defense and Healthcare) Forecast Period (2024-2031)

The global battery cell market is anticipated to grow at a significant CAGR of 18.4% during the forecast period. The global market growth is driven by the high demand for battery cell among end-user industries including automotive, electronics, and healthcare among others.

Market Dynamics

The rapid growth of the global Electric Vehicle(EV) market

The expansion of the EV market is a key contributor to the growth of the battery cell market. As EV demand rises, so does the need for battery cells to power these vehicles. As per the data from the International Energy Agency(IEA),The electric car market has experienced rapid expansion, with sales surpassing 10 million in 2022. Approximately 14.0% of all new car sales in 2022 were electric, marking an increase from approximately 9.0% in 2021 and less than 5.0% in 2020.

Additionally, the growing focus on improved battery technology to enhance EV performance and range is driving innovation within the battery cell market. Government regulations promoting electric vehicle adoption further contribute to increased demand for battery cells. Overall, the growth of the EV market serves as a significant catalyst for the expansion of the battery cell market.

Global EV sales, in thousands

Source: International Energy Agency(IEA)

Volatility in raw material prices and manufacturing costs has affected overall market growth

In recent years battery cell raw material prices have seen notable volatility in prices owing to external factors such as rising geopolitical tensions, supply chain disruptions, and COVID-19 which affected the overall growth of the battery cell market. According to the data from IEA, cell production costs rose in 2022 compared to 2021, reaching levels seen in 2019. This increase can be attributed partly to rising material prices, which contribute significantly to cell prices, and electricity price hikes affecting manufacturing costs. However, efficiency improvements in pack manufacturing have countered some of these cost increases. According to Bloomberg New Energy Finance (BNEF), pack manufacturing costs are expected to decline further, by approximately 20% by 2025, while cell production costs are projected to decrease by only 10% from their 2021 lows.

Such unpredictability can disrupt supply chains, causing delays and affecting consumer demand. Additionally, smaller manufacturers may face challenges in adapting to sudden cost changes, potentially leading to market consolidation. Overall, managing these uncertainties is crucial for sustained growth in the battery cell market.

Market Segmentation

Our in-depth analysis of the global battery cell market includes the following segments by type of battery and end-user industry:

  • Based on type of battery, the market is sub-segmented into primary cells and secondary cells
  • Based on end-user industry, the market is sub-segmented into automotive, electronics, energy, aerospace and defense and healthcare industries

Primary Cells Contribute The Highest Share in the Global Battery Cells Market

Among the types of batteries,the primary cell batteries contribute the highest share. The demand for primary battery cells is growing significantly, primarily due to growing applications of portable electronics and remote devices, such as smartphones, tablets, and wearables among others. Additionally,ongoing advancements in battery technology, mainly related to enhanced performance and efficiency in primary cells is further contributing to growing demand for primary cells.For instance, in November 2022, researchers at MIT invented an process which could enable up to a 50% increase in useful lifetime, or a corresponding decrease in size and weight for a given amount of power or energy capacity in primary cells, while also improving safety, with little or no increase in cost. According to the source, this development could help in fewer battery replacements in applications such as pacemakers and other medical devices, as well as long-distance drones and remote sensors.However, the primary cells industry has suffered considerable setbacks primarily due to its contribution to battery wastage,leading to regulatory scrutiny. But, considering recent positive developments in global battery recycling and waste management economy, the primary cells market is expected to experience growth in forecasting period.

Automotive Industry Holds Highest Share Among End-User Industries

Among end-user industries, automotive segment is expected to hold highest share primarily due to growth of global EV sector. According to the data form IEA, Global EV battery demand increased by about 65.0% in 2022, reaching around 550 GWh, about the same level as EV battery production. The lithium-ion automotive battery manufacturing capacity in 2022 was roughly 1.5 TWh for the year, implying a utilisation rate of around 35.0% compared to about 43.0% in 2021. Battery demand is set to increase significantly by 2030, reaching over 3 TWh in the STEPS and about 3.5 TWh in the APS. To meet that demand, more than 50 gigafactories (each with 35 GWh of annual production capacity) would be needed by 2030 in the Stated Policies Scenario (STEPS) in addition to today's battery production capacity. This increases to close to 65 new gigafactories to meet 2030 demand in the Announced Pledges Scenario (APS).

With growing demand, major market players and governments are investing aggressively in R&D of battery technology, increasing manufacturing capabilities to cater demand from automakers, eventually contributing to growth of battery cells market.

Regional Outlook

The global battery cell market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

Asia Pacific Holds Highest Share In Global Battery Cell Market

Asia Pacific holds the highest share of the global battery cell market share. The key factor contributing to the growth of the market presence of major battery cell manufacturers such as Panasonic, LG Chem, Samsung SDI, and CATL, a well-established supply chain and availability of low-cost labor. Additionally, Asia Pacific is leading global EV adoption, particularly in major regional economies such as China, India, Japan, and South Korea, driving demand for battery cells. According to the data from IEA, in 2022, China was leading the global electric car sales, capturing approximately 60.0% of the market share. In 2022, India, Thailand, and Indonesia experienced significant growth in electric car sales. Collectively, these countries saw sales more than triple compared to 2021, reaching a total of 80,000 units. Thailand observed electric car sales accounting for slightly over 3.0% of total sales in 2022, while India and Indonesia averaged around 1.5% each during the same period.

Additionally, favorable government policies, and the region's prominence in consumer electronics manufacturing further boost demand for battery cells used in various devices. Overall, Asia Pacific's strong manufacturing ecosystem and supportive regulatory environment position it as a key player in the global battery cell market.

China Battery Demand, 2016-2022

Source: IEA

Europe is the Fastest Growing Battery Cell market

  • The region has implemented strict environmental regulations in recent years, which has pushed demand for sustainable solutions in various end-user industries such as EVs, and renewable energy systems among others, eventually driving growth for the battery cell market
  • European companies and research institutions are investing in R&D, actively enhancing battery chemistries, boosting energy density, and driving down costs. This positions European battery cells as increasingly competitive on the global stage. For instance, in October 2023, Concentrating on battery cell technology, German firm FEV expanded its service offerings with the addition of a battery cell laboratory at its headquarters in Aachen, Germany. According to the company, the facility will specialize in analyzing and benchmarking battery cells for performance, longevity, and safety, while also facilitating cell development initiatives.

Market Players Outlook

The major companies serving the global battery cell market are Toshiba Corporation,LG Chem Ltd., Duracell Inc.,and Tesla, Inc. among others. With growing demand, market players are focusing on capitalizing on growth by adopting strategies such as collaboration, partnerships, and market expansion among others. For instance, in November 2023 Stellantis revealed its intention to construct a battery plant for EVs in Europe in collaboration with China's CATL. This venture marks the European carmaker's fourth battery plant in the region, aiming to drive down costs and enhance the affordability of EVs. The initial agreement between the two companies outlines the supply of lithium iron phosphate (LFP) battery cells and modules for Stellantis' EV manufacturing in Europe. Additionally, they are exploring the possibility of establishing a 50-50 joint venture in the region.

The Report Covers:

  • Market value data analysis of 2023and forecast to 2031.
  • Annualized market revenues ($ million) for each market segment.
  • Country-wise analysis of major geographical regions.
  • Key companies operating in the global battery cell market. Based on the availability of data, information related to new product launches, and relevant news is also available in the report.
  • Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.
  • Analysis of market-entry and market expansion strategies.
  • Competitive strategies by identifying 'who-stands-where' in the market.

Table of Contents

1.Report Summary

  • Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
  • 1.1.Research Methods and Tools
  • 1.2.Market Breakdown
    • 1.2.1.By Segments
    • 1.2.2.By Region

2.Market Overview and Insights

  • 2.1.Scope of the Report
  • 2.2.Analyst Insight & Current Market Trends
    • 2.2.1.Key Findings
    • 2.2.2.Recommendations
    • 2.2.3.Conclusion

3.Competitive Landscape

  • 3.1.Key Company Analysis
  • 3.2.BYD Company Ltd.
    • 3.2.1.Overview
    • 3.2.2.Financial Analysis
    • 3.2.3.SWOT Analysis
    • 3.2.4.Recent Developments
  • 3.3.Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL)
    • 3.3.1.Overview
    • 3.3.2.Financial Analysis
    • 3.3.3.SWOT Analysis
    • 3.3.4.Recent Developments
  • 3.4.Panasonic Corp.
    • 3.4.1.Overview
    • 3.4.2.Financial Analysis
    • 3.4.3.SWOT Analysis
    • 3.4.4.Recent Developments
  • 3.5.Samsung SDI Co., Ltd.
    • 3.5.1.Overview
    • 3.5.2.Financial Analysis
    • 3.5.3.SWOT Analysis
    • 3.5.4.Recent Developments
  • 3.6.Tesla, Inc.
    • 3.6.1.Overview
    • 3.6.2.Financial Analysis
    • 3.6.3.SWOT Analysis
    • 3.6.4.Recent Developments
  • 3.7.Key Strategy Analysis

4.Market Segmentation

  • 4.1.Global Battery Cell Market by Type of Battery
    • 4.1.1.Primary Cells
    • 4.1.2.Secondary Cells
  • 4.2.Global Battery Cell Market by End-User Industry
    • 4.2.1.Automotive
    • 4.2.2.Electronics
    • 4.2.3.Energy
    • 4.2.4.Aerospace & Defense
    • 4.2.5.Healthcare

5.Regional Analysis

  • 5.1.North America
    • 5.1.1.United States
    • 5.1.2.Canada
  • 5.2.Europe
    • 5.2.1.UK
    • 5.2.2.Germany
    • 5.2.3.Italy
    • 5.2.4.Spain
    • 5.2.5.France
    • 5.2.6.Rest of Europe
  • 5.3.Asia-Pacific
    • 5.3.1.China
    • 5.3.2.India
    • 5.3.3.Japan
    • 5.3.4.South Korea
    • 5.3.5.Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.Rest of the World

6.Company Profiles

  • 6.1.AESC GROUP LTD.
  • 6.2.Chevron Corp.
  • 6.3.Duracell Inc.
  • 6.4.East Penn Manufacturing Company
  • 6.5.EnerSys
  • 6.6.EVE Energy Co., Ltd.
  • 6.7.GS Yuasa International Ltd.
  • 6.8.Hitachi Chemical Co., Ltd.
  • 6.9.Johnson Controls International plc
  • 6.10.Kokam Battery Manufacturing Co., LTD.
  • 6.11.Leoch International Technology Ltd.
  • 6.12.LG Chem Ltd.
  • 6.13.Microvast, Inc.
  • 6.14.Saft Groupe SAS
  • 6.15.Shenzhen BAK Battery Co., Ltd.
  • 6.16.SK Inc.
  • 6.17.Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.
  • 6.18.Toshiba Corp.
  • 6.19.VARTA AG
  • 6.20.Wanxiang Group Corp.
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