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세계의 집적 수동 소자(IPD) 시장(2024-2031년)

Global Integrated Passive Devices (IPDs) Market 2024-2031

발행일: | 리서치사: Orion Market Research | 페이지 정보: 영문 145 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 집적 수동 소자(IPD) 시장 규모는 예측 기간(2024-2031년) 동안 12.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 기기, IoT 기기, 5G 인프라 등 RF(Radio Frequency) 애플리케이션에서 집적 수동 소자 수요 증가에 따른 무선 통신 기술 채택 확대가 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. IPD는 게임 시스템, 무선 스피커, 라우터, 셋톱박스, 드론, 웨어러블, 히어러블 기술, 스마트 TV, 스마트 가전 등 다양한 가전제품에 사용이 증가하고 있습니다.

시장 역학

RF 프론트엔드 모듈의 채택 증가

RF 프론트엔드 모듈(FEM)은 RF 신호를 증폭하여 링크의 범위, 강도 및 내결함성을 확장하는 데 사용되며, RF IPD(RF-integrated Passive Device)는 고저항 기판을 사용하여 커패시터 및 인디케이터와 같은 고품질 요소 부품을 집적합니다. IPD 기술은 전력 결합기/분할기, 커플러, 고조파 필터, 임피던스 정합 네트워크, 발룬 등 다양한 부품을 제작하는 데 사용할 수 있으며, IPD는 파운드리 서비스 외에도 필터 및 발룬과 같은 독립형 아이템도 제공합니다. 와이어 본딩, 마이크로 범핑, CSP 등 다양한 조립 방법과의 호환성을 통해 완전한 RF 모듈 또는 메인 PWB(인쇄 배선 기판)에 장착할 수 있습니다.

고주파 애플리케이션을 위한 TGV(Through Glass-Via) 기판을 이용한 IPD의 발전

모바일 고속 연결에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 유리 박막을 이용한 IPD는 TSV(Through Silicon-Via) 기판을 이용한 IPD보다 선호되고 있습니다. 유리 기판은 높은 저항률, 낮은 유전 손실, 높은 열 안정성, 조정 가능한 열팽창 계수를 가지고 있기 때문에 수동 소자 제조에 더 많이 사용되고 있습니다. 고주파 전기적 특성, 우수한 내열성, 내화학성, 높은 기하학적 공차를 제공하는 유리-비아(TGV) 기판의 사용으로 유리는 전기기계, 열, 광학, 생의학, RF 장치 등 다양한 센서 및 MEMS 패키징 애플리케이션을 위한 다재다능한 기판이 되었습니다.

시장 세분화

집적 수동 소자 세계 시장을 세부적으로 분석한 결과, 수동 소자, 용도, 최종사용자별로 다음과 같이 구분했습니다.

  • 수동 장치별로 시장은 발룬, 필터, 커플러, 다이플렉서, 맞춤형 IPD로 세분화됩니다.
  • 용도별로는 EMI/EMS 보호 IPD, 고주파(RF) IPD, 디지털 및 혼합 신호 IPD로 세분화됩니다.
  • 최종사용자별로는 가전, 자동차, IT/통신, 항공우주/국방, 헬스케어/생명과학, 기타(에너지/유틸리티)로 세분화됩니다.

EMI·EMS 보호 IPD가 가장 큰 부문이 될 것으로 전망

집적 수동 소자 세계 시장은 용도별로 EMI/EMS 보호 IPD, RF IPD, 디지털 및 혼합 신호 IPD로 세분화됩니다. 이 중 EMI/EMS 보호 IPD 하위 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 EMI/EMS 보호 IPD가 제공하는 맞춤형 솔루션의 채택이 증가하고 있다는 점을 꼽을 수 있습니다. 이 솔루션은 민감한 부품을 보호하고 노트북, 스마트폰, 자동차 전자제품, 산업 기계 등 다양한 기기에서 최고의 성능을 보장합니다. 다양한 전자 애플리케이션에서 전자기 간섭(EMI) 차폐 및 정전기 방전(EMS) 보호 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자기기의 고밀도화 및 소형화에 따라 간섭을 줄이고 정전기로부터 보호하는 것이 필수적입니다. 전자제품의 발전과 함께 신뢰할 수 있는 EMI 및 EMS 보호에 대한 수요가 증가하고 있으며, EMS 및 EMI 보호 IPD가 제공하는 강력한 보호 대책은 가전, 자동차, 통신 등의 분야가 계속 발전함에 따라 여전히 높은 수요를 유지하고 있습니다.

시장 세분화에서 가전제품이 큰 비중을 차지

집적 수동 소자 세계 시장은 용도별로 가전, 자동차, IT/통신, 항공우주/국방, 헬스케어/생명과학, 기타(에너지/유틸리티)로 세분화됩니다. 이 중 가전제품의 하위 부문이 시장의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. RF 모듈, 휴대용 기기, 휴대폰 등 다양한 전자기기에 대한 수요 증가로 인해 집적 수동 부품이 활용되고 있으며, IPD는 다양한 형태로 제공되어 설계를 간소화하고 필요한 연결 수를 최소화하여 하나의 회로로 통합할 수 있습니다. 또한, 칩의 소형화 등 기술 개발로 전자기기의 소형화가 가능해지면서 노트북, LED TV, 태블릿, 휴대폰 등 가전제품의 인기 상승으로 이어지고 있습니다.

지역별 전망

집적 수동 소자 세계 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카) 등 지역별로 세분화됩니다.

유럽에서 증가하는 집적 수동 소자(IPD) 응용 분야

  • IPD의 통합은 성능과 에너지 효율성을 제공함으로써 5G 단말 장비의 수를 크게 향상시켰습니다.
  • 영국 정부(Gov.UK)는 2023년 11월 무선 연결에 대한 장기 비전을 발표하며 2030년까지 모든 인구 밀집 지역에서 독립형 5G를 전국적으로 커버하겠다는 새로운 야망과 전국에 5G 혁신 지역을 조성하기 위해 4,000만 파운드(4,329만 6,000달러)를 투입하는 내용이 포함됐습니다.

세계 집적 수동 소자 지역별 시장 성장률(2024-2031년)

북미가 주요 시장 점유율을 차지

북미가 전체 지역 중 큰 비중을 차지하는 이유는 집적 수동 소자를 제공하는 공급업체가 많기 때문입니다. 주요 시장 기업으로는 Texas Instruments Inc., Silicon Laboratories, Inc., Intel Corp., Semiconductor Components Industries, LLC, Analog Devices, Inc. 등이 있습니다. 시장 성장의 배경에는 반도체 산업의 증가, 5G 연결의 증가로 인한 사물인터넷(IoT)의 보급이 있습니다. 예를 들어, Semiconductor Components Industries, LLC는 Onsemi의 High-Q(TM) Integrated Passive Device(IPD) 공정 기술을 제공하여 휴대용, 무선, RF 애플리케이션에 사용되는 발룬, 필터, 커플러, 다이플렉서 등의 패시브 디바이스 제조에 이상적인 고저항 실리콘 기반 구리 플랫폼을 제공합니다.

세계 집적 수동 소자 시장에 진출한 주요 기업으로는 Analog Devices, Murata, NXP Semiconductors N.V., ST Microelectronics N.V., Texas Instruments 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 각 업체들은 제휴, 합병, 인수 등의 전략을 통해 사업 확장 및 제품 개발에 힘을 쏟고 있습니다. 예를 들어,

  • 2023년 10월, TDK와 LEM은 전기화 애플리케이션을 위한 차세대 TMR 기반 집적 수동 소자 센서에 대해 협력하기로 했습니다. 이번 협력을 통해 TDK의 TMR 기술은 LEM이 특히 에너지 저장, 모터 드라이브, 태양광 인버터 등 급성장하는 분야에서 깊은 전문성을 가지고 있는 자동차 및 산업용 시장에서 성공을 거둘 수 있도록 지원할 것입니다.
  • 2023년 4월, Cadence Design Systems, Inc.는 집적 수동 소자 합성 및 최적화를 통합한 새로운 Cadence(R) EMX(R) Designer를 발표했습니다. 이 기술은 패시브 소자의 설계 규칙 검사(DRC) 클린 파라메트릭 셀(PCell)과 정확한 전자기(EM) 모델을 순식간에 제공합니다.
  • 2023년 4월, TDK는 자동차, 산업, 의료, 전력 전자, 지능형 모션, 재생에너지 및 에너지 관리를 위한 통합 수동 부품을 발표했습니다. 여기에는 DC 링크 애플리케이션을 위한 가장 다양한 커패시터 기술, 인덕터, 보호 장치, 레퍼런스 디자인 등이 포함됩니다.

목차

제1장 보고서 개요

  • 업계 현황 분석과 성장 가능성 전망
  • 조사 방법과 툴
  • 시장 내역
    • 부문별
    • 지역별

제2장 시장 개요와 인사이트

  • 조사 범위
  • 애널리스트의 인사이트와 현재 시장 동향
    • 주요 조사 결과
    • 추천사항
    • 결론

제3장 경쟁 상황

  • 주요 기업 분석
  • Analog Devices, Inc.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • NXP Semiconductors N.V
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • STMicroelectronics N.V
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • 주요 전략 분석

제4장 시장 세분화

  • 집적 수동 소자 세계 시장 : 수동 소자별
    • 발룬
    • 필터
    • 커플러
    • 다이플렉서
    • 맞춤형 IPD
  • 집적 수동 소자 세계 시장 : 용도별
    • EMI(전자 간섭)·EMS(전자 감수성) 보호 IPD
    • 고주파(RF) IPD
    • 디지털 및 믹스드 시그널 IPD
  • 집적 수동 소자 세계 시장 : 최종사용자별
    • 가전
    • 자동차
    • IT·통신
    • 항공우주 및 방위
    • 헬스케어 및 생명과학
    • 기타(에너지·유틸리티)

제5장 지역 분석

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 세계 기타 지역

제6장 기업 개요

  • AVX Corp.
  • Infineon Technologies AG
  • Johanson Technology, Inc.
  • KOA Speer Electronics, Inc.
  • Mini-Circuits
  • Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • Nordic Semiconductor
  • Qorvo, Inc.
  • Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.
  • Semiconductor Components Industries, LLC
  • Silicon Laboratories, Inc.
  • Skyworks Solutions, Inc.
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
  • TAIYO YUDEN CO., LTD.
  • TDK Corp.
  • Texas Instruments Inc.
  • Wurth Elektronik Group
  • Yageo Corp.
ksm 24.05.31

Integrated Passive Devices (IPDs) Market Size, Share & Trends Analysis Report by Passive Devices (Baluns, Filter, Couplers, Diplexers, and Customized IPDs), by Application (EMI and EMS protection IPD, RF IPD and Digital & Mixed-Signal IPD) and by End-User (Consumer Electronics, Automotive, IT & Telecommunication, Aerospace & Defense, Healthcare & Lifesciences and Others) Forecast Period (2024-2031)

IPD market is anticipated to grow at a CAGR of 12.6% during the forecast period (2024-2031). The growing adoption of wireless communication technologies with increased demand for integrated passive devices in RF (Radio Frequency) applications, such as mobile devices, IoT devices, and 5G infrastructure drive the growth of the market. IPDs are being increasingly used in consumer electronics such as gaming systems, wireless speakers, routers, set-top boxes, drones, Wearable and hearable technology, smart TVs, and smart appliances.

Market Dynamics

Increasing Adoption of RF Front-End Modules

RF front-end module (FEM) is used to boost RF signals to extend a link's range, strength, and resilience. A high-resistivity substrate is used by the RF-integrated passive device (RF IPD) to integrate quality factor parts including capacitors and indicators. IPD technology can be used to construct a wide range of components, including power combiners/splitters, couplers, harmonic filters, impedance matching networks, and baluns. IPDs offer stand-alone items like filters and baluns in addition to foundry services. Their compatibility with various assembly modalities, such as wire bonding, microbumping, and CSP, allows them to be mounted as a complete RF module or on the main printed wiring board (PWB).

Advancement in IPDs using Through- Glass-Via (TGV) Substrate for High-frequency Applications

The demand for mobile high-speed connections is constantly increasing. IPDs made with glass thin films are growing more favored over those made using through-silicon-via (TSV) substrate. Glass substrate's high resistivity, low dielectric loss, high thermal stability, and tunable coefficient of thermal expansion led to its increasing use in the manufacturing of passive devices. Using Glass-Via (TGV) Substrate that offers high-frequency electrical properties, remarkable heat and chemical resistance, and high geometrical tolerances, glass has become a highly versatile substrate for a wide range of sensor and MEMS packaging applications, including electromechanical, thermal, optical, biomedical, and RF devices.

Market Segmentation

Our in-depth analysis of the global integrated passive devices market includes the following segments by passive devices, applications and end-users:

  • Based on passive devices, the market is sub-segmented into baluns, filters, couplers, diplexers and customized IPDs.
  • Based on application, the market is sub-segmented into EMI and EMS protection IPD, radiofrequency (RF) IPD and digital & mixed-signal IPD.
  • Based on end-user, the market is sub-segmented into consumer electronics, automotive, IT & telecommunication, aerospace & defense, healthcare & life sciences and others (energy and utility).

EMI and EMS protection IPD is Projected to Emerge as the Largest Segment

Based on the application, the global integrated passive devices market is sub-segmented into EMI and EMS protection IPD, RF IPD and digital & mixed-signal IPD. Among these, the EMI and EMS protection IPD sub-segment is expected to hold the largest share of the market. The primary factor supporting the segment's growth includes the growing adoption of customized solutions that are provided by EMS & EMI Protection IPDs, which protect delicate parts and guarantee peak performance in a range of gadgets, such as laptops, smartphones, automobile electronics, and industrial machinery. The increasing demand for electromagnetic interference (EMI) shielding and electrostatic discharge (EMS) protection solutions across diverse electronic applications. It is essential to reduce interference and provide protection against static electricity as electronic equipment gets denser and more compact. The ongoing development of electronics and the growing demand for reliable EMI and EMS protection. Robust protection measures offered by EMS & EMI Protection IPDs remain in high demand as sectors including consumer electronics, automotive, and telecommunications continue to evolve.

Consumer Electronics Sub-segment to Hold a Considerable Market Share

Based on application, the global integrated passive devices market is sub-segmented into consumer electronics, automotive, IT & telecommunication, aerospace & defense, healthcare & life sciences and others (energy and utility). Among these, consumer electronics sub-segment is expected to hold a considerable share of the market. The growing demand for numerous electronic devices makes use of integrated passive components. These consist of RF modules, portable gadgets, and cell phones. IPDs come in a variety of forms and can be combined into a single circuit by simplifying its design and minimizing the number of connections needed. Furthermore, technological developments like smaller chips have made it possible for electronic equipment to get smaller, which has led to a rise in the popularity of consumer electronics like laptops, LED televisions, tablets, and mobile phones.

Regional Outlook

The global Integrated Passive Devices market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

An Increasing Integrated Passive Devices (IPD) Application in Europe

  • The IPD integration has significantly improved the number of 5G terminal devices by providing performance and energy efficiency.
  • According to the Gov.UK, in November 2023, long-term vision for wireless connectivity, including a new ambition for nationwide coverage of standalone 5G in all populated areas by 2030 and £40 million ($43.296 million) to create 5G innovation regions across the country.

Global Integrated Passive Devices Market Growth by Region 2024-2031

Source: OMR Analysis

North America Holds Major Market Share

Among all the regions, North America holds a significant share owing to the presence of an enormous number of providers offering integrated passive devices. The key market players include Texas Instruments Inc., Silicon Laboratories, Inc., Intel Corp., Semiconductor Components Industries, LLC, Analog Devices, Inc., and others. The market growth is attributed to the increase in the semiconductor industry, the Internet of Things (IoT) is widely used with an increase in 5G connectivity. For instance, Semiconductor Components Industries, LLC, offers High-Q(TM) Integrated Passive Device (IPD) process technology from Onsemi offers a copper on high resistivity silicon platform ideal for the production of passive devices such as baluns, filters, couplers, and diplexers that are used in portable, wireless and RF applications.

Market Players Outlook

Note: Major Players Sorted in No Particular Order.

The major companies serving the global integrated passive devices market include Analog Devices, Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., NXP Semiconductors N.V., STMicroelectronics N.V., and Texas Instruments Inc., among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance,

  • In October 2023, TDK and LEM collaborated on next-generation TMR-based integrated passive device sensors for electrification applications. This collaboration further positions TDK's TMR technology to succeed in the automotive and industrial markets, two sectors in which LEM brings deep expertise, especially in booming segments such as energy storage, motor drives, and solar inverters.
  • In April 2023, Cadence Design Systems, Inc. introduced a new Cadence(R) EMX(R) Designer, an integrated passive device synthesis and optimization technology that delivers, in split seconds, design rule check (DRC)-clean parametric cells (PCells) and accurate electromagnetic (EM) models of passive devices.
  • In April 2023, TDK Corp. introduced integrated passive components for automotive, industrial, and medical applications, power electronics, intelligent motion, renewable energy, and energy management. These include the most diverse capacitor technologies for DC link applications, inductors, protection devices, and reference designs.

The Report Covers:

  • Market value data analysis of 2023 and forecast to 2031.
  • Annualized market revenues ($ million) for each market segment.
  • Country-wise analysis of major geographical regions.
  • Key companies operating in the global integrated passive devices (IPD) market. Based on the availability of data, information related to new product launches, and relevant news is also available in the report.
  • Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.
  • Analysis of market-entry and market expansion strategies.
  • Competitive strategies by identifying 'who-stands-where' in the market.

Table of Contents

1.Report Summary

  • Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
  • 1.1.Research Methods and Tools
  • 1.2.Market Breakdown
    • 1.2.1.By Segments
    • 1.2.2.By Region

2.Market Overview and Insights

  • 2.1.Scope of the Report
  • 2.2.Analyst Insight & Current Market Trends
    • 2.2.1.Key Findings
    • 2.2.2.Recommendations
    • 2.2.3.Conclusion

3.Competitive Landscape

  • 3.1.Key Company Analysis
  • 3.2.Analog Devices, Inc.
    • 3.2.1.Overview
    • 3.2.2.Financial Analysis
    • 3.2.3.SWOT Analysis
    • 3.2.4.Recent Developments
  • 3.3.NXP Semiconductors N.V
    • 3.3.1.Overview
    • 3.3.2.Financial Analysis
    • 3.3.3.SWOT Analysis
    • 3.3.4.Recent Developments
  • 3.4.STMicroelectronics N.V
    • 3.4.1.Overview
    • 3.4.2.Financial Analysis
    • 3.4.3.SWOT Analysis
    • 3.4.4.Recent Developments
  • 3.5.Key Strategy Analysis

4.Market Segmentation

  • 4.1.Global Integrated Passive Devices Market by Passive Device
    • 4.1.1.Baluns
    • 4.1.2.Filter
    • 4.1.3.Couplers
    • 4.1.4.Diplexers
    • 4.1.5.Customized IPDs
  • 4.2.Global Integrated Passive Devices Market by Application
    • 4.2.1.EMI (Electromagnetic Interference) and EMS (Electromagnetic Susceptibility) protection IPD
    • 4.2.2.Radiofrequency (RF) IPD
    • 4.2.3.Digital & Mixed-Signal IPD
  • 4.3.Global Integrated Passive Devices Market by End-Users
    • 4.3.1.Consumer Electronics
    • 4.3.2.Automotive
    • 4.3.3.IT & Telecommunication
    • 4.3.4.Aerospace & Defense
    • 4.3.5.Healthcare & Lifesciences
    • 4.3.6.Others (Energy and Utility)

5.Regional Analysis

  • 5.1.North America
    • 5.1.1.United States
    • 5.1.2.Canada
  • 5.2.Europe
    • 5.2.1.UK
    • 5.2.2.Germany
    • 5.2.3.Italy
    • 5.2.4.Spain
    • 5.2.5.France
    • 5.2.6.Rest of Europe
  • 5.3.Asia-Pacific
    • 5.3.1.China
    • 5.3.2.India
    • 5.3.3.Japan
    • 5.3.4.South Korea
    • 5.3.5.Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.Rest of the World

6.Company Profiles

  • 6.1.AVX Corp.
  • 6.2.Infineon Technologies AG
  • 6.3.Johanson Technology, Inc.
  • 6.4.KOA Speer Electronics, Inc.
  • 6.5.Mini-Circuits
  • 6.6.Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • 6.7.Nordic Semiconductor
  • 6.8.Qorvo, Inc.
  • 6.9.Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.
  • 6.10.Semiconductor Components Industries, LLC
  • 6.11.Silicon Laboratories, Inc.
  • 6.12.Skyworks Solutions, Inc.
  • 6.13.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
  • 6.14.TAIYO YUDEN CO., LTD.
  • 6.15.TDK Corp.
  • 6.16.Texas Instruments Inc.
  • 6.17.Wurth Elektronik Group
  • 6.18.Yageo Corp.
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