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시장보고서
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세계의 자동차용 TIC 시장(2024-2031년)Global Automotive TIC Market 2024-2031 |
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자동차용 TIC(시험,검사,인증) 시장은 예측 기간(2024-2031년)에 복합 연간 성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 것으로 예측됩니다. 자동차 TIC는 규제 요건, 안전 프로토콜, 품질 기준에 따라 자동차를 테스트, 검사 및 인증하는 3단계 프로세스로 구성됩니다. 시장 성장의 원동력은 자동차 대수 증가와 교통 안전을 위한 엄격한 규제입니다. 자동차 테스트 기술의 진보, 전기자동차(EV) 및 하이브리드 자동차(HEV)와 같은 대체 자동차의 상승, 차량 재콜 및 애프터 서비스에 대한 제조업체의 관심이 높아지면서 시장의 성장을 더욱 강화하고 있습니다.
시장 역학
자동차 생산 증가
자동차 생산 증가는 자동차 TIC 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 지난 10년간 도시화 진전, 소득 수준 상승, 소비자 자동차 업등급 지향 변화 등으로 EV를 포함한 자동차 수요가 비약적으로 증가했습니다. 이러한 수요에 따라 자동차 제조업체는 규제 요건과 소비자의 기대를 충족하기 때문에 최고 수준의 품질,안전 기준에 따라 자동차를 생산,시험할 필요가 있어 자동차 TIC 수요에 긍정적인 영향을 을 줄 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유럽 자동차 공업회(ACEA)에 따르면 2022년에는 전 세계의 8,540만대의 자동차가 생산되어 2021년에 비해 5.7% 증가했습니다. 생산 데이터 내역은 중화권(32.0%)이 2017년 대비 2.0% 증가, 유럽(19.0%)이 2017년 대비 4.0% 감소, 북미(17.0%)가 2017년 대비 1.0% 감소, 남아시아(12.0%)%)가 2017년 대비 3.0% 증가하고 있습니다.
자동차 기술의 진보
ADAS(선진운전지원시스템) 및 자율주행차 등 자동차기술의 진보는 향후 교통안전규제 요건을 준수하기 위해 시험기술을 업등급, 개정, 수정하는 OEM 업체 및 자동차용 TIC 기업에 새로운 전망 을 낳고 있습니다. 이러한 첨단기술의 통합에는 TIC 프로세스에 대한 엄격한 투자, 연구개발, 기술 혁신이 필요합니다. 그러나 이러한 발전은 자동차 TIC 기업들에게 미래 동향에 따라 서비스 포트폴리오를 확대하고 사업을 성장시킬 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. 예를 들어, Skoda Auto는 2024년 5월 Mlada Boleslav에 방출 센터와 새로운 시뮬레이션 센터의 새로운 시설을 개설했습니다. 약 2,360만 달러를 투자한 이 연구소는 기술 개발 부문에서 자동차 제조업체의 내부 개발 능력을 강화합니다. 최첨단 기술을 통해 다양한 기후 조건을 정확하고 정밀하게 시뮬레이션 할 수 있으며 현실 세계의 운영을 모방 한 종합적인 테스트가 가능합니다.
자동차용 TIC 서비스에서는 시험이 가장 중요
자동차 시험은 자동차 정비에 중요한 의미를 가지고 있습니다. 신차, 부품, 재료에 대한 표준 시험 요건과 내구성 시험, 배출 가스 시험, 성능 시험, 소음 시험, 진동 시험 등의 다양한 시험 서비스 요건이 시험 수요의 원동력이 되고 있습니다. 예를 들어, TUV SUD America Inc.는 미시간주 Auburn Hills에 최첨단 환경 시험소를 개설하여 EV용 배터리 및 시스템 솔루션의 최고 품질과 성능 기준을 추진하는 흔들림 없는 헌신을 재확인했습니다.
승용차가 차량 유형별 점유율의 대부분을 차지
승용차 수요 증가, 다양한 유형의 승용차의 새로운 출시, 승용차에 대한 첨단 기술의 통합, 승용차 부문에서 규제 요건의 엄격한 준수 요구가 이 시장 부문의 높은 점유율에 기여하고 있습니다. 예를 들어 유럽 자동차 공업회(ACEA)에 따르면 세계의 매년 6,600만 대의 승용차가 판매되고 있으며, 그 중 유럽 연합(EU)의 신차 등록 대수는 900만 대를 넘어 세계의 등록 대수의 14.1% 를 차지합니다.
자동차용 TIC 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아태평양의(인도의, 중국의, 일본, 한국의, 기타 아시아태평양의), 세계의 기타 지역(중동 및 아프리카의, 라틴아메리카의)을 포함한 지역별로 더욱 세분화되어 있습니다.
북미가 세계의 자동차용 TIC 시장을 독점
북미는 엄격한 차량시험 프로그램, 자동차용 TIC에 대한 엄격한 규제, 자동차용 TIC의 연구개발에 끊임없는 투자를 통해 교통안전의 표준화에 임하고 있으며 자동차용 TIC 시장을 독점하고 있습니다. 이 지역의 승용차 수요 증가와 Intertek Group plc, Societe Generale de Surveillance SA, UL LLC와 같은 주요 자동차 TIC 공급자의 존재도 지역 시장의 높은 점유율에 기여하고 있습니다. 또한 자동차의 안전성을 평가?인증하기 위한 지역별 프로그램이 실시되고 있는 것도 이 지역에서의 자동차용 TIC의 보급과 채용을 널리 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 미국 NHTSA의 신차 평가 프로그램(NCAP)은 소비자가 구매 의사 결정을 내리고 안전성 향상을 촉진하기 위해 신차의 안전 성능에 대한 비교 데이터를 제공합니다. NCAP 프로그램은 충돌 안전성 및 내횡전 성능의 별 평가에 더해, 특정 ADAS(선진 운전 지원 시스템) 기술을 추진하고, NCAP 성능 시험 기준을 충족하는 이들 시스템을 탑재한 시판차를 특정하고 있습니다.
Automotive TIC Market Size, Share & Trends Analysis Report by Service Type (Testing, Inspection, and Certification), by Vehicle Type (Passenger Vehicle, and Commercial Vehicle), and by Sourcing Type (In-house, and Outsourced), Forecast Period (2024-2031)
Automotive testing, inspection, and certification (TIC) market is anticipated to grow at a CAGR of 4.6% during the forecast period (2024-2031). Automotive TIC comprises a three-stage process of testing, inspecting, and certifying automobiles as per regulatory requirements, safety protocols, and quality standards. The growth of the market is driven by the increasing number of automobiles and stringent regulatory regulations for road safety. The advancements in automotive testing technology, the rise in alternative automotive such as electric vehicles (EVs) and hybrid vehicles (HEVs), and growing concerns for manufacturers on vehicle re-call and aftermarket servicing are further aiding the global market growth.
Market Dynamics
Increasing Vehicle Production
The increase in automobile production has been a key contributor to automotive TIC market growth. In the past decade, the demand for automobiles, including EVs, has exponentially increased with growing urbanization, increasing income levels, and the shifting preference of consumers to upgrade their vehicles among others. The demand has pushed automobile manufacturers to produce and test vehicles as per the highest level of quality and safety standards to fulfill regulatory requirements as well as consumer expectations, which is projected to positively influence the automotive TIC demand. For instance, according to the European Automobile Manufacturers Association (ACEA), in 2022, 85.4 million motor vehicles were produced around the globe, an increase of 5.7% compared to 2021. The production data comprises Greater China (32.0%) with an increase of 2.0% from 2017, Europe (19.0%) with a decrease of 4.0% from 2017, North America (17.0%) with a decrease of 1.0% from 2017, and South Asia (12.0%) with an increase of 3.0% from 2017.
Advancement in Automotive Technology
The advancement in automotive technology such as advanced driver-assistance systems (ADAS) and autonomous vehicles has created new prospects for original equipment manufacturers (OEMs) and automotive TIC companies to upgrade, revise, and modify testing technology to comply with future road safety regulation requirements. The integration of such advanced technology will require rigorous investments, R&D, and innovation in TIC processes. However, the advancement also brings new opportunities for automotive TIC companies to expand their service portfolio as per futuristic trends and grow their businesses. For instance, in May 2024, Skoda Auto inaugurated new facilities for the Emissions Center and a brand-new Simulation Center in Mlada Boleslav. Following investments of nearly $23.6 million, the laboratory will bolster the car manufacturer's in-house development capabilities within the Technical Development department. State-of-the-art technologies allow for the precise and accurate simulation of several climatic conditions, enabling comprehensive tests that mimic real-world operations.
Testing is the Most Prominent Automotive TIC Service Type
Automotive testing holds considerable significance in automotive servicing. The standard testing requirements for new vehicles, components, and materials and diverse testing service requirements such as durability testing, emissions testing, performance testing, noise testing, and vibration testing, among others, drive the testing demand. For instance, TUV SUD America Inc. unveiled its new state-of-the-art environmental laboratory in Auburn Hills, MI, reaffirming its unwavering commitment to advancing the highest quality and performance standards in EV battery and system solutions.
Passenger Vehicle Holds Major Share Based on Vehicle Type
The increasing demand for passenger vehicles, novel launches of different passenger vehicle types, integration of advanced technology in passenger vehicles, and the requirement of strict adherence to regulatory requirements in the passenger vehicle segment contribute to the high share of this market segment. For instance, according to the European Automobile Manufacturers Association (ACEA), 66.0 million passenger cars are sold around the globe every year, among which the European Union accounts for 14.1% of global registrations with more than 9.0 million new cars.
The global automotive TIC market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (the UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
North America Dominates the Global Automotive TIC Market
North America dominates the automotive TIC market owing to regional efforts to standardize road safety through rigorous vehicle testing programs, stringent regulation for automotive TIC, constant investments in automotive TIC R&D. The increasing demand for passenger vehicles in the region, and the presence of major automotive TIC providers such as Intertek Group plc, Societe Generale de Surveillance SA., and UL LLC are other contributors to the high share of the regional market. Further, the implementation of regional programs for rating and certifying vehicle safety has widely promoted the implication and adoption of automotive TIC in the region. For instance, the NHTSA's New Car Assessment Program (NCAP) in the US provides comparative data on the safety performance of new vehicles to help consumers make purchasing decisions and drive safety improvements. In addition to star ratings for crash safety and rollover resistance, the NCAP program promotes specific advanced driver assistance systems (ADAS) technologies and identifies vehicles on the market with those systems that meet NCAP performance test standards.
The major companies serving the global automotive TIC market include Intertek Group plc, Societe Generale de Surveillance SA., and UL LLC. among others. The market players are focusing on capitalizing on growth by adopting strategies such as collaboration, partnerships, and market expansion among others. For instance, in March 2024, Bureau Veritas announced definitive agreements to acquire three players to broaden its position in testing and certification services for the Electrical and Electronics consumer products category in South and North-East Asia, with a total revenue of approximately $21.4 million in 2023.